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一、國(guó)內(nèi)混凝土概述

1.1混凝土市場(chǎng)行情分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至10月底，百年建筑網(wǎng)C30非泵混凝土均價(jià)為416元/方，月環(huán)比上漲0.97%。全國(guó)混凝土價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行，回顧1-10月，混凝土市場(chǎng)價(jià)格基本保持弱勢(shì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)價(jià)格累計(jì)跌幅近60元/方。10月國(guó)內(nèi)華東多地受原材水泥、砂石價(jià)格變動(dòng)影響，生產(chǎn)成本上漲，因此混凝土價(jià)格小幅推漲。西南四川、云南等地水泥價(jià)格大幅推漲，加上四季度大型項(xiàng)目集中開工，對(duì)當(dāng)前混凝土市場(chǎng)起到一定提振作用，混凝土需求有所提升。華南地區(qū)四季度基建以及部分廠房項(xiàng)目齊發(fā)力，混凝土需求有所提升。華中、華北地區(qū)原材價(jià)格均有所推漲，加之部分地區(qū)疫情反復(fù)，工地整體施工進(jìn)度提升受限。東北和西北部分地區(qū)受疫情影響，多數(shù)工地施工處于半停滯狀態(tài)，加之東北大部分地區(qū)受寒冷天氣影響，10月底就結(jié)束施工期，形勢(shì)不容樂觀。整體看來混凝土市場(chǎng)需求在傳統(tǒng)銀十并未迎來明顯提升。現(xiàn)水泥、砂石、礦渣粉價(jià)格均呈現(xiàn)震蕩運(yùn)行態(tài)勢(shì)，多數(shù)地區(qū)均反映混凝土生產(chǎn)成本有所提高，混凝土企業(yè)漲價(jià)心態(tài)漸濃。據(jù)百年建筑調(diào)研統(tǒng)計(jì)，隨著各地保交樓政策的出臺(tái)、限購(gòu)門檻放寬、公積金貸款額度提升等利好消息繼續(xù)傳出，房建需求在四季度首月表現(xiàn)尚可。但當(dāng)前各地疫情呈現(xiàn)多點(diǎn)散發(fā)的特點(diǎn)，供需雙方積極性不高，企業(yè)間價(jià)格戰(zhàn)激烈。目前多地混凝土企業(yè)生產(chǎn)成本雖有所提升，但市場(chǎng)需求短期內(nèi)難以量起，且市場(chǎng)對(duì)于企業(yè)漲價(jià)接受度不高，預(yù)計(jì)后續(xù)全國(guó)混凝土行情或?qū)⑷匀怀尸F(xiàn)穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。

1.2 2022年混凝土原材成本分析——水泥

P.O42.5散裝水泥價(jià)格同比下跌29.25%。華東，國(guó)慶節(jié)假日期間，水泥需求走弱，節(jié)后市場(chǎng)需求快速回升，月底江蘇、安徽部分重點(diǎn)地區(qū)疫情影響，區(qū)域靜默，水泥需求整體由升轉(zhuǎn)降。供應(yīng)方面，本地需求雖有一定支撐，但外圍水泥進(jìn)入，本地市場(chǎng)仍表現(xiàn)為供大于求，熟料庫(kù)存上升，企業(yè)為降低庫(kù)存壓力，停窯減產(chǎn)，緩解庫(kù)存壓力，再加之成本上升，10月華東水泥價(jià)格持續(xù)上漲。華南，前三季度價(jià)格低位，企業(yè)虧本，10月以來，重點(diǎn)工程發(fā)力，華南水泥需求持續(xù)回升，供應(yīng)端收緊，成本高位，水泥價(jià)格連續(xù)上漲2輪，累計(jì)漲幅50-60元/噸。西南，云貴川水泥企業(yè)執(zhí)行限電限產(chǎn)、錯(cuò)峰生產(chǎn)，供應(yīng)緊張，水泥價(jià)格連續(xù)上漲30-60元/噸，重慶漲價(jià)落實(shí)情況不佳，價(jià)格20元/噸。華中，湖南水泥企業(yè)執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，成本承壓，水泥價(jià)格繼續(xù)上漲，湖北市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行情震蕩運(yùn)行。河南執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，月初水泥價(jià)格有所上漲，但受疫情影響，需求停滯，市場(chǎng)有價(jià)無市。華北整體仍在趕工期階段，國(guó)慶、大會(huì)期間，水泥需求有所下降。山西受疫情影響，需求低迷，行情持穩(wěn)過渡。西北疫情形勢(shì)緊張，需求不佳，價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行。東北天氣住建轉(zhuǎn)冷，目前項(xiàng)目緊張施工，本地需求有支撐，但外發(fā)量減少，市場(chǎng)供需矛盾仍在，水泥價(jià)格走弱。

1.3  2022年混凝土原材成本分析——砂石

砂石均價(jià)為109.67元/噸，同比下跌6.27%。華東地區(qū)：砂石均價(jià)121.76元/噸，環(huán)比上升3.06%。其中天然砂均價(jià)149.57元/噸，環(huán)比上升1.95%；機(jī)制砂均價(jià)111.57元/噸，環(huán)比上升3.58%；碎石均價(jià)104.14元/噸，環(huán)比上升4.14%。華東天然砂價(jià)格供應(yīng)偏緊，天然砂價(jià)格隨之提高，加上需求回暖，砂石價(jià)格整體偏強(qiáng)運(yùn)行。華中地區(qū)：砂石均價(jià)105.67元/噸，環(huán)比上升0.21%，其中天然砂均價(jià)130.33元/噸，環(huán)比上升0.77%；機(jī)制砂均價(jià)94.33元/噸，環(huán)比下降2.41%；碎石均價(jià)92.33元/噸，環(huán)比上升2.21%。部分城市砂石供應(yīng)偏緊，加上道路管控、環(huán)保管控，砂石價(jià)格上漲。整體砂石價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行。華南地區(qū)：砂石均價(jià)110.89元/噸，環(huán)比下降2.54%，其中天然砂均價(jià)144元/噸，環(huán)比下降1.14%；機(jī)制砂均價(jià)106.33元/噸，環(huán)比上升0.63%；碎石均價(jià)82.33元/噸，環(huán)比下降8.52%。10月份，華南地區(qū)疫情反復(fù)，部分項(xiàng)目進(jìn)度放緩，砂石需求一般，整體砂石價(jià)格下跌。西南地區(qū)：砂石均價(jià)96元/噸，環(huán)比持平；其中天然砂均價(jià)122.5元/噸，環(huán)比上升0.41%；機(jī)制砂均價(jià)85元/噸，環(huán)比下降0.29%；碎石均價(jià)80.5元/噸，環(huán)比下降0.31%。10月西南項(xiàng)目需求提高，但砂石競(jìng)爭(zhēng)也強(qiáng)，整體砂石價(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行。華北地區(qū)：砂石均價(jià)104.33元/噸，環(huán)比下降4.57%；其中天然砂均價(jià)124元/噸，環(huán)比下降3.88%；機(jī)制砂均價(jià)93元/噸，環(huán)比下降5.1%；碎石均價(jià)96元/噸，環(huán)比下降4.95%。華北地區(qū)疫情反復(fù)，加上為配合管控，項(xiàng)目進(jìn)度放緩，砂石廠家暫停開機(jī)，部分城市市場(chǎng)有段時(shí)間處于供需雙弱的狀態(tài)。整體砂石價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行。西北地區(qū)：砂石均價(jià)114.33元/噸，環(huán)比持平；其中天然砂126元/噸，機(jī)制砂均價(jià)為110元/噸，碎石均價(jià)107元/噸，環(huán)比持平。

1.1.4 混凝土原材成本分析——礦渣粉

百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)全國(guó)22個(gè)重點(diǎn)城市S95礦渣粉均價(jià)為283.6元/噸。10月份起國(guó)內(nèi)礦渣粉價(jià)格繼續(xù)漲跌互現(xiàn)，其中北方多地價(jià)格下跌。華東地區(qū)S95礦渣粉均價(jià)環(huán)比上漲2.5%，月初長(zhǎng)三角多地礦渣粉價(jià)格小幅上漲20元/噸，月中山東多地礦渣粉價(jià)格回落10-20元/噸，下旬沿江部分企業(yè)部分企業(yè)有10元/噸優(yōu)惠；華南地區(qū)上漲1%，廣東部分地區(qū)小幅上漲10元/噸，北方低價(jià)沖擊較多，本地企業(yè)上漲難度較大；華中地區(qū)下跌2.6%，其中湖南多地上漲20-30元/噸，湖北下跌10-15元/噸，河南中部礦渣粉價(jià)格累計(jì)下跌20-30元/噸，多地銷量下滑，節(jié)后價(jià)格陸續(xù)下行；華北地區(qū)下跌9%，本月京津冀多地累計(jì)下跌20-30元/噸，山西下跌10-20元/噸，庫(kù)存高位，銷量下滑后，礦渣粉價(jià)格節(jié)后連續(xù)走低；西南多地整體繼續(xù)保持平穩(wěn)，東北礦渣粉價(jià)格下跌10元/噸。

整體來看，10月混凝土生產(chǎn)成本小幅上漲，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產(chǎn)成本上升5.76元。百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)10月全國(guó)C30非泵市場(chǎng)均價(jià)為416元/方，9月均價(jià)為412元/方，月環(huán)比上升0.97%；從生產(chǎn)成本端來看，水泥成本明顯上漲，砂石價(jià)格小幅上漲，礦粉價(jià)格小幅降低。10月全國(guó)多地開啟錯(cuò)峰停窯，繼續(xù)推漲水泥價(jià)格；多地開啟礦山安全環(huán)保檢查，嚴(yán)查超載，原料運(yùn)輸成本增加；而近期鋼廠水渣庫(kù)存較高，礦粉企業(yè)反饋市場(chǎng)需求不足，礦粉價(jià)格降低。

1.4、混凝土產(chǎn)量情況

百年建筑網(wǎng)調(diào)研的國(guó)內(nèi)506家混凝土企業(yè)2022年10月單月產(chǎn)量為1285.95萬方，同比降低18.72%。據(jù)調(diào)研樣本來看，目前總量中，市政項(xiàng)目用量占52.1%，而樓盤項(xiàng)目用量占41.5%，其他項(xiàng)目用量占6.4%，本輪房建項(xiàng)目和市政類因封控區(qū)解封需求回補(bǔ)和年底提前停工考慮，發(fā)運(yùn)量皆有小幅回升。分情況來看，華北市場(chǎng)目前多數(shù)混凝土用量偏于市政類項(xiàng)目，河北疫情封控區(qū)逐步解除封控，企業(yè)恢復(fù)正常生產(chǎn)，會(huì)議結(jié)束之后部分暫緩開工項(xiàng)目陸續(xù)開工建設(shè)；華南地區(qū)疫情形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)需求趨于穩(wěn)定，部分地區(qū)面臨砂石料資源緊張情況，成本壓力提升但回款情況一般；華東地區(qū)目前整體需求穩(wěn)定，隨著基建和市政類開工項(xiàng)目數(shù)量增加，企業(yè)發(fā)運(yùn)量較前期有所增加，房建類項(xiàng)目出貨量也多由保障類住房項(xiàng)目支撐；臨近年底，華中地區(qū)湖南長(zhǎng)沙部分企業(yè)處于保交樓趕工狀態(tài)，但河南鄭州、洛陽(yáng)、開封、平頂山和湖南邵陽(yáng)等地疫情形勢(shì)依然嚴(yán)峻，企業(yè)雖能維持正常生產(chǎn)但工地正常施工受到嚴(yán)重影響，整體進(jìn)度一般；西南地區(qū)如四川成都基建和房建項(xiàng)目開工數(shù)量較前期有所增加，混凝土企業(yè)發(fā)運(yùn)量多能維持在1500方左右；東北地區(qū)低溫天氣來襲，黑吉多數(shù)工地陸續(xù)進(jìn)入停工階段，至十月底，除重點(diǎn)項(xiàng)目外大部分工地將停止施工。綜合來看，華中、西南等地各區(qū)疫情“此消彼長(zhǎng)”，工地復(fù)工和企業(yè)生產(chǎn)積極性一般；華東、華南地區(qū)房建項(xiàng)目占比仍占主力，企業(yè)發(fā)運(yùn)支撐區(qū)域穩(wěn)定，但整體來看新開工項(xiàng)目數(shù)量減少，混凝土企業(yè)保供為主。

1.5、混凝土行業(yè)產(chǎn)能利用率分析

根據(jù)百年建筑調(diào)研國(guó)內(nèi)506家混凝土企業(yè)出貨情況，10月全國(guó)混凝土產(chǎn)能利用率保持小幅震蕩趨勢(shì)，10月底全國(guó)混凝土產(chǎn)能利用率16.37%，較去年同期下降4.16個(gè)百分點(diǎn)，差值有所擴(kuò)大。10月市場(chǎng)提升緩慢，市場(chǎng)整體保持小幅震蕩趨勢(shì)，未有明顯上升趨勢(shì)。

1.6、中國(guó)混凝土行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

2022年1-10月樣本企業(yè)混凝土總產(chǎn)量較去年同期下降26.21%，截至到11月中旬，混凝土產(chǎn)量較去年下降31.25%。各區(qū)域混凝土產(chǎn)量較2021年同期差距小幅波動(dòng)，10月，混凝土發(fā)運(yùn)量整體小幅波動(dòng)，各區(qū)域較去年差值也接近上月水平，其中華南差值仍最大，為43.35%；華北和華中分別下降32.98%和30.99%；華東和西北下降22.49和14.89%；東北下降縮小至5%以內(nèi)，西南接近去年同期發(fā)運(yùn)量。

2022年1-10月，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資額11.4萬億元，同比下降8.8%，較上月擴(kuò)大0.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，住宅投資86520億元，下降8.3%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積888894萬平方米，同比下降5.7%。房屋新開工面積103721萬平方米，下降37.8%，房屋竣工面積46565萬平方米，下降18.7%。商品房銷售面積111179萬平方米，同比下降22.3%，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金125480億元，同比下降24.7%。房地產(chǎn)投資增速繼續(xù)下行，但銷售面積環(huán)比增39.3%，土地購(gòu)置面積環(huán)比增22.8%，房地產(chǎn)市場(chǎng)前端拿地和銷售似乎出現(xiàn)了比較積極的信號(hào)。目前宏觀層面預(yù)期弱、需求弱的格局下，商品房成交量持續(xù)好轉(zhuǎn)有助于邊際改善市場(chǎng)情緒，在“保交樓”政策的帶動(dòng)下，房地產(chǎn)整體情況繼續(xù)處于修復(fù)階段。在目前國(guó)內(nèi)多地疫情反復(fù)的影響下，短時(shí)間內(nèi)房地產(chǎn)項(xiàng)目恢復(fù)進(jìn)度或受一定的影響，預(yù)計(jì)12月房建項(xiàng)目對(duì)于混凝土發(fā)運(yùn)量的支撐仍不會(huì)有很明顯的上行。

二、長(zhǎng)江中下游地區(qū)混凝土概述

湖北?。?021年湖北省整體施工時(shí)間較2020年有明顯增加，工程體量明顯提升，多數(shù)混凝土企業(yè)供應(yīng)量提升，多數(shù)企業(yè)反饋2021年混凝土產(chǎn)量提高10-30%之間，但年底回款情況跟預(yù)期值相差明顯，企業(yè)壓力不斷增加，進(jìn)入2022年后，房建項(xiàng)目資金情況更為突出，多數(shù)混凝土企業(yè)不斷減小房建項(xiàng)目的供應(yīng)比例，優(yōu)先去供應(yīng)市政項(xiàng)目，且疫情反復(fù)區(qū)域較多，疫情防控期間，混凝土供應(yīng)量也有明顯下降，多數(shù)攪拌站供應(yīng)量明顯下降，多數(shù)企業(yè)反饋降幅在30-40%之間，原材料成本端，今年水泥價(jià)格整體較去年下跌明顯，三季度后水泥價(jià)格幾輪上漲都未能完全落實(shí)，砂石價(jià)格整體較去年也有明顯下跌，今年湖北省混凝土價(jià)格整體保持下跌趨勢(shì)，年內(nèi)綜合跌幅在40-50元/方。

湖南省：湖南地區(qū)的混凝土行業(yè)今年普遍頹勢(shì)運(yùn)行，市場(chǎng)需求大幅減少。今年原料成本持續(xù)上升，夏季的持續(xù)干旱使得洞庭湖砂石價(jià)格一路上漲，水泥價(jià)格9、10月份也多次連續(xù)推漲，但是混凝土的價(jià)格卻難有起色。攪拌站反饋今年出貨量較往年下降約30%，房地產(chǎn)行業(yè)的萎縮導(dǎo)致混凝土需求下降，雖然部分地區(qū)基建項(xiàng)目發(fā)力，但是房建作為主要支撐，在混凝土行業(yè)仍有話語權(quán)。另外，今年除國(guó)央企表示回款問題有所保障，回款比例能夠達(dá)到70%以上，大部分民營(yíng)企業(yè)攪拌站都在為回款問題而煩惱，部分?jǐn)嚢枵疽呀?jīng)做好采取法律途徑解決的準(zhǔn)備?？偟膩碚f，市場(chǎng)行情總體呈下行趨勢(shì)，市場(chǎng)反饋不佳。

江西省：江西地區(qū)混凝土需求情況不佳，今年房地產(chǎn)行情不景氣，商混出貨偏弱，加上疫情的反復(fù)，對(duì)當(dāng)?shù)匦枨笥绊戄^大。相比去年，今年整體處于弱勢(shì)階段。并且商混企業(yè)回款不太理想。第四季度到來，需求未有明顯回升，也無趕工期項(xiàng)目在手，短期商混市場(chǎng)持續(xù)呈現(xiàn)低迷狀態(tài)。

安徽?。耗壳?a href='http://bjj365.cn/market/p-2156-----1002-0-010107-------1.html' target='_blank' style='color:#3861ab'>安徽混凝土企業(yè)發(fā)運(yùn)情況較去年也有較大萎縮，據(jù)企業(yè)反饋，發(fā)運(yùn)量較去年萎縮近3-4成，整體市場(chǎng)支撐靠市政項(xiàng)目中的道路及地鐵等項(xiàng)目為主，部分還有項(xiàng)目安置房等項(xiàng)目，而房建尚有遺留舊項(xiàng)目為主，新開項(xiàng)目體量較少，整體房建需求量占比縮小，另外回款方面，今年整體回款情況不佳，降至30%左右，而價(jià)格方面，由于市場(chǎng)需求表現(xiàn)不足，而混凝土企業(yè)較多情況下，市場(chǎng)供過于求，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

浙江?。?022年浙江省混凝土市場(chǎng)需求有所降低，價(jià)格下跌幅度較大，水泥、混凝土、砂漿等建材價(jià)格下跌幅度超50-200元不等。其中以水泥品種領(lǐng)跌，混凝土價(jià)格同比下跌80元/方。在此背景下，混凝土企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)混凝土企業(yè)供應(yīng)方向由房建轉(zhuǎn)為基建、市政工程。

江蘇?。耗壳?a href='http://bjj365.cn/market/p-2156-----1002-0-010103-------1.html' target='_blank' style='color:#3861ab'>江蘇混凝土市場(chǎng)整體較差，相較于其他城市蘇州、無錫市場(chǎng)表現(xiàn)稍好一點(diǎn)，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研顯示，南京市場(chǎng)除部分主流外，其他攪拌站情況相對(duì)較差，混凝土總體下滑了3-5成，常州市場(chǎng)下滑了4成左右?；炷羶r(jià)格總體來看呈穩(wěn)中偏弱狀態(tài)，主要原因在于下游市場(chǎng)需求薄弱。南京多數(shù)企業(yè)表示今年項(xiàng)目比起往年數(shù)量明顯降低，部分項(xiàng)目暫緩開工，因此下游市場(chǎng)對(duì)現(xiàn)有項(xiàng)目的角逐尤為激烈。蘇州、無錫市場(chǎng)情況相對(duì)較好，市場(chǎng)項(xiàng)目相對(duì)較多，但相比去年同期還是有所下滑。

三、總結(jié)及結(jié)論

目前長(zhǎng)江中下游混凝土產(chǎn)業(yè)鏈存在的問題：

1、發(fā)布扶持房建復(fù)蘇政策，各地宏觀政策落實(shí)情況不佳。

2、在資金問題沒有解決和緩解的情況下，混凝土發(fā)運(yùn)量走向開始由傳統(tǒng)房建項(xiàng)目逐漸轉(zhuǎn)向市政及基建項(xiàng)目。

3、疫情沖擊產(chǎn)業(yè)鏈下游，房建市場(chǎng)需求降低，新建項(xiàng)目普遍延期，混凝土發(fā)運(yùn)量持續(xù)下滑。

4、 混凝土上游產(chǎn)能集中，上游材料溢價(jià)空間較低。

5、上游企業(yè)在布局混凝土攪拌站，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力較大。

結(jié)論：

以水泥行業(yè)為例。目前海螺、華潤(rùn)、華新等水泥企業(yè)開始進(jìn)軍混凝土領(lǐng)域，拓寬產(chǎn)業(yè)鏈，2012年水泥市場(chǎng)進(jìn)入高峰期，至2021年平均產(chǎn)量接近24億噸，2022年預(yù)計(jì)水泥產(chǎn)量在22億噸左右，行業(yè)周期顯現(xiàn)。從基建投資和房地產(chǎn)銷售、土地購(gòu)置、新開工、施工、竣工等宏觀數(shù)據(jù)循環(huán)鏈看，近幾年水泥產(chǎn)業(yè)高利潤(rùn)背景下，新增產(chǎn)能遠(yuǎn)高于需求增長(zhǎng)，因此供給側(cè)改革、產(chǎn)能置換等政策實(shí)施具有較強(qiáng)必要性。2022年南方水泥價(jià)格下降幅度大于北方地區(qū)，也就是供需博弈在市場(chǎng)價(jià)格上的縮影，市場(chǎng)周期和市場(chǎng)行為不會(huì)以企業(yè)的意志而轉(zhuǎn)移，因此水泥行業(yè)也在處于轉(zhuǎn)型期，拓寬產(chǎn)業(yè)鏈時(shí)期。

對(duì)于混凝土企業(yè)而言應(yīng)該和上游企業(yè)建立戰(zhàn)略合作，爭(zhēng)取壓低原料成本建立戰(zhàn)略合作，可能不只是壓降成本，一是降低全生命周期成本，二是保持長(zhǎng)久穩(wěn)定的供應(yīng)支持，三是發(fā)揮各自在產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)勢(shì)，尋求更多元的合作機(jī)會(huì)。

物流布局，建立物流閉環(huán)，從碼頭到運(yùn)輸一體化壓縮成本關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的布局：一是壓降自由需求部分的成本；二是通過掌握關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)保證自有供應(yīng)的安全、穩(wěn)定；三是通過掌握的節(jié)點(diǎn)物流，挖掘新的貿(mào)易機(jī)會(huì)。

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報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析……

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