一、聚焦
【政策】
◎鄭商所：經(jīng)研究決定，免收2023年全年全部期貨品種套保開倉、交割、倉單轉(zhuǎn)讓（含期轉(zhuǎn)現(xiàn)中倉單轉(zhuǎn)讓）及標(biāo)準(zhǔn)倉單作為保證金手續(xù)費(fèi)。
◎人民日?qǐng)?bào)評(píng)論：全力做好今冬能源保供工作。
◎銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)金融租賃公司融資租賃業(yè)務(wù)合規(guī)監(jiān)管有關(guān)問題的通知》，有利于規(guī)范金融租賃公司構(gòu)筑物租賃業(yè)務(wù)，提升業(yè)務(wù)合規(guī)性和穩(wěn)健性，促進(jìn)規(guī)范發(fā)展。
◎11月25日下午，國(guó)家發(fā)展改革委投資司司長(zhǎng)羅國(guó)三主持召開全國(guó)基金項(xiàng)目視頻調(diào)度工作會(huì)，督促指導(dǎo)地方推進(jìn)政策性開發(fā)性金融工具已簽約投放項(xiàng)目加快開工建設(shè)，盡快形成更多實(shí)物工作量。
◎近期，多地完成新一輪“兩集中”土地出讓，民營(yíng)房企參與度有所提升。隨著融資環(huán)境改善，房企拿地?zé)崆橛型鸩交謴?fù)。
【金融】
◎A股：滬指探底回升收跌0.75%，旅游板塊集體大漲。
◎港股：恒生指數(shù)收盤跌1.57%，恒生科技指數(shù)跌1.93%。
◎大宗：WTI原油、布倫特原油日內(nèi)均跌超3%，現(xiàn)分別報(bào)73.89美元/桶、81.14美元/桶。
二、價(jià)格
三、產(chǎn)業(yè)
【鋼材】
◎據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，10月末中國(guó)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為109.50點(diǎn)，環(huán)比下降3.26點(diǎn)，降幅為2.9%。
◎根據(jù)上海航運(yùn)交易所11月25日公布的最新數(shù)據(jù)，上周上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（SCFI）下跌76.94點(diǎn)至1229.9點(diǎn)，跌幅從之前一周的9.45%縮小至5.89%，連續(xù)第23周走跌。
◎Mysteel：目前貴陽社會(huì)庫存9.53萬噸，社會(huì)庫存較上周增加1.45萬噸。
◎Mysteel：本周全國(guó)地區(qū)熱軋帶鋼表觀需求量135.98萬噸，較上周減15.05萬噸，年同比減16.03萬噸。
【水泥】
◎浙江衢州南方水泥6000t/d熟料水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目獲批，本次項(xiàng)目建設(shè)1條6000t/d新型干法回轉(zhuǎn)窯水泥熟料生產(chǎn)線，項(xiàng)目配套建設(shè)一條12MW純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)及設(shè)計(jì)產(chǎn)能為350萬t/a的水泥粉磨生產(chǎn)線。
◎山水水泥：赤峰4500t/d熟料線預(yù)計(jì)2023年10月點(diǎn)火投產(chǎn)。
◎11月28日，百年建筑網(wǎng)調(diào)研全國(guó)440家水泥貿(mào)易商對(duì)下周全國(guó)各地水泥價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè):8%的水泥貿(mào)易商預(yù)測(cè)下周水泥價(jià)格上漲；75%的水泥貿(mào)易商預(yù)測(cè)下周水泥價(jià)格持平，17%的水泥貿(mào)易商預(yù)測(cè)下周水泥價(jià)格下跌。
◎上海水泥-百年建筑：2022年上海本地3家粉磨站銷量占比12.4%，上升0.1個(gè)百分點(diǎn)，本地企業(yè)市場(chǎng)份額基本平穩(wěn)，安徽、浙江、湖北、江西地區(qū)水泥企業(yè)市場(chǎng)份額有所增加，江蘇、重慶、遼寧市場(chǎng)份額減少。
【混凝土】
◎中國(guó)中鐵股份有限公司旗下多家企業(yè)將整體疏解搬遷到雄安新區(qū)，統(tǒng)籌投資建設(shè)中鐵雄安基地。
◎全國(guó)首個(gè)裝配式清水 混凝土建筑魯班獎(jiǎng)花落長(zhǎng)沙：11月25日，2020—2021年度中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)儀式在南寧舉行，湖南東方紅建設(shè)集團(tuán)承建的山河智能總部大樓榮獲中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)。
◎百年建筑：對(duì)于混凝土企業(yè)而言應(yīng)該和上游企業(yè)建立戰(zhàn)略合作，爭(zhēng)取壓低原料成本建立戰(zhàn)略合作，可能不只是壓降成本，一是降低全生命周期成本，二是保持長(zhǎng)久穩(wěn)定的供應(yīng)支持，三是發(fā)揮各自在產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)勢(shì)，尋求更多元的合作機(jī)會(huì)。
◎百年建筑調(diào)研：2022年1-10月樣本企業(yè)混凝土總產(chǎn)量較去年同期下降26.21%，截至到11月中旬，混凝土產(chǎn)量較去年下降31.25%。
【砂石】
◎11月27日，王力安防發(fā)布公告，公司控股子公司力誠科技(永康市)有限公司(持股51%)投資1000萬元設(shè)立湖北能誠新型建材有限公司，用于主營(yíng)建筑用石加工與銷售以及非金屬礦物制品的生產(chǎn)與銷售。
◎11月27日晚間，中材國(guó)際公布，為進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)布局、強(qiáng)鏈固鏈，提升公司運(yùn)維服務(wù)業(yè)務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬通過現(xiàn)金方式收購中建材智慧物聯(lián)有限公司(“智慧物聯(lián)”)持有的中建材智慧工業(yè)科技有限公司(“智慧工業(yè)”)100%股權(quán)，交易金額為人民幣3.77億元。
◎11月28日，上海龍吳港天然砂價(jià)格較25日跌2元/噸，天然砂中砂報(bào)119-122元/噸；機(jī)制砂中砂報(bào)103-112元/噸，平；16-25mm碎石報(bào)95-99元/噸，平。
◎11月28日，馬來西亞河砂的西馬河砂報(bào)FOB 9-9.5美元/噸，到廣東、福建、海南、廣西等南部各省主要港口報(bào)CIF18-19美元/噸。
四、招投標(biāo)
◎中國(guó)十九冶界首市復(fù)興苑安置區(qū)(二期)項(xiàng)目區(qū)域Ⅰ-1煤矸石磚及加氣塊（023）采購招標(biāo)公告,項(xiàng)目名稱：界首市復(fù)興苑安置區(qū)(二期)項(xiàng)目。
◎山東蘭陵三峰山隧道二期工程碎石公開招標(biāo)公告，本項(xiàng)目采用雙向六車道一級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)速度為60km/h。招標(biāo)內(nèi)容：碎石。
◎中交四航局第二工程有限公司恒力石化(惠州)有限公司年產(chǎn)250萬噸PTA-1項(xiàng)目取水口、排水口工程項(xiàng)目經(jīng)理部混凝土采購招標(biāo)，概況：本次設(shè)計(jì)工程建設(shè)地點(diǎn)位于大亞灣石化區(qū)內(nèi)，招標(biāo)內(nèi)容：混凝土。
◎中交建筑十公司龍泉中學(xué)項(xiàng)目鋼筋采購招標(biāo)公告，建設(shè)規(guī)模：總建筑面積為223500.42㎡，其中地上建筑面積為162021.42㎡，地下建筑面積為61479㎡。招標(biāo)內(nèi)容：鋼筋。
五、熱門活動(dòng)
◎2023中國(guó)建筑行業(yè)高峰論壇暨“百年建筑網(wǎng)”年會(huì)，12月14至16日將在上海召開。報(bào)名鏈接：https://huizhan.mysteel.com/huodong/jznh/2022gflt
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報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析……
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