一、聚焦
【政策】
◎證監(jiān)會(huì)：恢復(fù)涉房上市公司并購(gòu)重組及配套融資調(diào)整完善房地產(chǎn)企業(yè)境外市場(chǎng)上市政策。
◎中鋼協(xié)：印度調(diào)整鐵礦出口關(guān)稅，明年或?qū)?duì)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口造成一定沖擊。
◎國(guó)家能源局：積極推動(dòng)新能源發(fā)電項(xiàng)目應(yīng)并盡并、能并早并。
◎上海銀保監(jiān)局局長(zhǎng)王俊壽：個(gè)人養(yǎng)老金融是資管機(jī)構(gòu)下一步發(fā)展的重要藍(lán)海。
◎人民銀行上?？偛扛敝魅蝿⑴d亞：全球資管中心建設(shè)是上海國(guó)際金融中心邁向更高能級(jí)的必由之路。
【金融】
◎A股：滬指放量漲2.31%創(chuàng)反彈新高，房地產(chǎn)、旅游板塊齊掀漲停潮。
◎港股：港股恒指大漲5.24%收復(fù)18000點(diǎn)科技、餐飲、內(nèi)房股集體爆發(fā)。
◎大宗：國(guó)內(nèi)商品期貨多數(shù)收漲，低硫燃油漲逾5%，棕櫚油漲4%，焦煤、焦炭、原油、鐵礦石、菜粕漲逾2%。
二、價(jià)格
三、產(chǎn)業(yè)
【鋼材】
◎云南省推進(jìn)鋼鐵行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型，嚴(yán)格落實(shí)《鋼鐵產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》，進(jìn)一步限制長(zhǎng)流程鋼鐵生產(chǎn)，大力推動(dòng)電爐短流程煉鋼和氫能煉鋼。
◎日前，全國(guó)鋼標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)全國(guó)鋼標(biāo)委）型鋼分技術(shù)委員會(huì)2022年年會(huì)暨六項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)審定會(huì)召開(kāi)。會(huì)上，由馬鋼技術(shù)中心牽頭制訂的《海洋工程結(jié)構(gòu)鋼可焊性試驗(yàn)方法》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)順利通過(guò)審定，并經(jīng)專(zhuān)家組討論評(píng)定為國(guó)際先進(jìn)水平。
◎Mysteel鋼廠快訊：2022年中天12-1期計(jì)劃量，螺紋8折（上期8折）；線(xiàn)盤(pán)5折（上期4折）。永鋼12-1期計(jì)劃量，螺紋2折(上期3折)，線(xiàn)材和盤(pán)螺6.5折(上期7.5折)。沙鋼12月計(jì)劃量螺紋3折（上月8.5折），盤(pán)螺4折（上月5折）。
◎Mysteel調(diào)研：11月29日，全國(guó)174家長(zhǎng)、短流程代表鋼廠廢鋼庫(kù)存總量353.79萬(wàn)噸，較昨日降2.31萬(wàn)噸，降0.65%；庫(kù)存周轉(zhuǎn)天10.3天，較昨日持平。
【水泥】
◎11月28日，上峰水泥在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，截至2021年底公司在職員工總數(shù)為2908人，除西北區(qū)域基地按區(qū)域冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)要求階段停產(chǎn)檢修外，其他生產(chǎn)線(xiàn)總體保持正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
◎11月29日，據(jù)全國(guó)產(chǎn)權(quán)行業(yè)信息化綜合服務(wù)平臺(tái)消息，昆明鋼鐵控股有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓云南水泥建材集團(tuán)有限公司50%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓底價(jià)約31.33億元。
◎百年建筑熟料：截至11月29日，全國(guó)熟料均價(jià)353元/噸，周環(huán)比持平。
◎百年建筑盤(pán)點(diǎn)：截至11月28日，全國(guó)水泥均價(jià)周環(huán)比首次出現(xiàn)下跌，跌幅0.42%。
【混凝土】
◎11月29日上午，武漢市舉行第四批集中供地揭牌活動(dòng)。此次共成交各類(lèi)用地9宗，成交土地總面積18.98公頃，規(guī)劃建筑總面積51.53萬(wàn)平方米，成交總金額47.64億元。
◎11月29日，西安至重慶高鐵(以下簡(jiǎn)稱(chēng)西渝高鐵)安康至重慶段開(kāi)工建設(shè)。這標(biāo)志著西渝高鐵全線(xiàn)開(kāi)工。
◎百年建筑調(diào)研：截至29日，安徽皖南、福建閩南部分市場(chǎng)混凝土價(jià)格下跌10元/噸，成本支撐力度下降，市場(chǎng)需求不佳，混凝土價(jià)格理性回調(diào)。
◎四川某混凝土攪拌站反饋：成都各區(qū)封控狀態(tài)不一，部分小區(qū)和道路封控，對(duì)混凝土運(yùn)輸方面造成部分影響，整體混凝土需求保持平穩(wěn)，部分基建項(xiàng)目動(dòng)工對(duì)混凝土發(fā)運(yùn)起積極作用。傳統(tǒng)年底水泥價(jià)格將會(huì)推漲，混凝土價(jià)格或?qū)⒂瓉?lái)上調(diào)。
【砂石】
◎據(jù)中國(guó)砂石協(xié)會(huì)獲悉，11月28日上午，中電建廣東汕尾4000萬(wàn)方海砂項(xiàng)目正式開(kāi)工！據(jù)了解，該項(xiàng)目海砂開(kāi)采海域使用權(quán)和采礦權(quán)位于廣東省汕尾市施公寮島海域，海域面積2.3平方千米，海砂資源儲(chǔ)量4178.1萬(wàn)立方米，可采資源量3531.65萬(wàn)立方米，出讓年限2年7個(gè)月。
◎日前，自然資源部印發(fā)《關(guān)于做好采礦用地保障的通知》，進(jìn)一步加強(qiáng)采礦用地保障。
◎11月29日，襄陽(yáng) 砂石價(jià)格較28日跌1元/噸。天然砂中砂報(bào)78元/噸；機(jī)制砂中砂報(bào)62-72元/噸；16-25mm碎石報(bào)60-63元/噸。受到疫情影響，市場(chǎng)需求偏弱，價(jià)格小幅下降。
◎百年建筑調(diào)研：截至29日，江蘇蘇錫常、鎮(zhèn)江及泰州市場(chǎng)天然砂價(jià)格下跌3元/噸。
四、招投標(biāo)
◎中交第二公路工程局有限公司清花TJ5標(biāo)、清花TJ10標(biāo)項(xiàng)目粉煤灰招標(biāo)采購(gòu)招標(biāo)公告，招標(biāo)內(nèi)容：本次招標(biāo)采購(gòu)材料為粉煤灰，數(shù)量為10000噸。
◎中交四航局渠江風(fēng)洞子航運(yùn)工程項(xiàng)目部低熱硅酸鹽水泥采購(gòu)招標(biāo)公告，項(xiàng)目概況：本工程距成都市350km，距達(dá)州市90km，距廣安市78km，距南充市120km，距重慶市200km。招標(biāo)內(nèi)容：散裝低熱硅酸鹽水泥P.LH-42.5，數(shù)量：48300噸。
◎中鐵五局建筑公司中鐵和著蓮城一期地塊項(xiàng)目砂加氣混凝土砌塊公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)，項(xiàng)目概況：工程規(guī)模約91157.16平方米，合同造價(jià)約2.5億元，工期730日歷天。招標(biāo)內(nèi)容：砂加氣混凝土砌塊。
◎中交建筑總承包分公司九江項(xiàng)目商品混凝土采購(gòu)招標(biāo)公告，建設(shè)規(guī)模：本工程總建筑面積約144351.23㎡，建設(shè)地點(diǎn)：位于江西省九江市永修縣新建區(qū)大唐坪鄉(xiāng)土庫(kù)村，招標(biāo)內(nèi)容：商品混凝土。
五、熱門(mén)活動(dòng)
◎2023中國(guó)建筑行業(yè)高峰論壇暨“百年建筑網(wǎng)”年會(huì)，12月14至16日將在上海召開(kāi)。報(bào)名鏈接：https://huizhan.mysteel.com/huodong/jznh/2022gflt
2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！
報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析……
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