一、聚焦
【政策】
◎全球運(yùn)力供需失衡，海運(yùn)價格持續(xù)調(diào)整。上海航運(yùn)交易所發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，上海港至美西航線運(yùn)價跌破1500美元/FEU（40英尺集裝箱）成本線大關(guān)。大商所集裝箱運(yùn)力期貨已完成上市準(zhǔn)備工作，一旦上市將為企業(yè)提供有效的風(fēng)險管理手段。
◎中國物流與采購聯(lián)合會（2日）公布11月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)。受疫情多發(fā)散發(fā)等因素影響，物流運(yùn)行態(tài)勢放緩，物流業(yè)景氣指數(shù)出現(xiàn)一定回落，相關(guān)行業(yè)增長出現(xiàn)分化。航空業(yè)務(wù)加快增長，陸運(yùn)業(yè)務(wù)放緩，水路業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定，物流網(wǎng)絡(luò)總體保持韌性。
◎易綱在泰國中央銀行與國際清算銀行聯(lián)合主辦的“全球變局下的中央銀行”研討會上表示，受新冠疫情等因素影響，中國經(jīng)濟(jì)增速略低于預(yù)期，三季度GDP同比增長3.9%。為穩(wěn)增長和穩(wěn)就業(yè)，穩(wěn)健的貨幣政策及時加大了實(shí)施力度。
◎數(shù)字物流迎來發(fā)展機(jī)遇期，市場規(guī)模增長至1280.5億元，2020年數(shù)字物流整體市場規(guī)模是356.7億元，到2022年10月增長至1280.5億元，年均復(fù)合增長率超過70%。
◎中國期貨業(yè)協(xié)會今天公布的數(shù)據(jù)顯示，11月全國期貨市場成交量為7.0億手，成交額為52.79萬億元，環(huán)比分別增長55.68%和58.09%。其中，螺紋鋼、PTA、聚氯乙烯，10年期國債期貨交易活躍。央行公告，2022年11月，國家開發(fā)銀行、中國進(jìn)出口銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行凈新增抵押補(bǔ)充貸款3675億元。期末抵押補(bǔ)充貸款余額為31699億元。
【金融】
◎A股：滬指縮量震蕩跌0.29%，光伏、儲能等賽道拉升，數(shù)字經(jīng)濟(jì)再度走強(qiáng)
◎港股：香港恒生指數(shù)收跌0.33%互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、餐飲股漲幅居前。
◎大宗：國內(nèi)商品期貨多數(shù)收漲，滬銀漲近4%，生豬漲逾3%，紙漿、尿素、鐵礦石、硅鐵漲逾2%；棕櫚油跌逾3%，燃料油、原油跌逾1%。
二、價格
三、產(chǎn)業(yè)
【鋼材】
◎證監(jiān)會近日同意廣州期貨交易所開展工業(yè)硅期貨和期權(quán)交易。下一步，證監(jiān)會將督促廣州期貨交易所扎實(shí)做好工業(yè)硅期貨和期權(quán)上市的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，確保工業(yè)硅期貨和期權(quán)平穩(wěn)推出和穩(wěn)健運(yùn)行。
◎11月份中國中厚板出口價格小幅回升，月環(huán)比漲20美元/噸。國際市場板坯價格趨弱運(yùn)行，其中東南亞進(jìn)口價格月環(huán)比下跌25美元/噸，CIS出口價格月環(huán)比下跌35美元/噸，南美出口價格月環(huán)比持平。
◎Mysteel快訊：本周247家鋼廠高爐煉鐵產(chǎn)能利用率82.62%，環(huán)比增加0.10%；85家獨(dú)立電弧爐鋼廠平均產(chǎn)能利用率為52.98%，環(huán)比減少2.77%；45個港口進(jìn)口鐵礦庫存為13277.81萬噸，環(huán)比降206.83萬噸。
◎Mysteel調(diào)研：12月2日，國內(nèi)鋼材市場小幅上漲為主，唐山普方坯出廠含稅穩(wěn)報3550元/噸。成交方面，商家反饋，臨近周末市場采購情緒好轉(zhuǎn)，出貨量小幅上升。
【水泥】
◎12月1日，河北省建筑材料工業(yè)協(xié)會公布河北省水泥熟料企業(yè)2022-2023年采暖季錯峰生產(chǎn)計劃，其中涉及81條生產(chǎn)線錯峰停窯時間安排。其中，采暖季120天，非采暖季30天。
◎近日，河池市自然資源局通過廣西自然資源網(wǎng)上交易系統(tǒng)掛牌出讓河池市都安瑤族自治縣加后礦區(qū)水泥用石灰?guī)r礦采礦權(quán)，都安上峰成功競得。
◎百年建筑調(diào)研水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示：11月28日-12月2日，華東地區(qū)水泥企業(yè)出庫量360萬噸，環(huán)比增長0.5%，較上周止降回升。
◎百年建筑調(diào)研華北19家水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示：11月28日-12月2日，出庫量為47.25萬噸，周環(huán)比下降5.5%，月環(huán)比下降15.6%。
【混凝土】
◎浙江首個人才共有產(chǎn)權(quán)房將于12月4日開售。據(jù)浙江新聞客戶端消息，12月1日，杭州市錢塘區(qū)率先推出了沁香公寓共407套人才共有產(chǎn)權(quán)房，將于12月4日面向在錢塘區(qū)工作的人才開售，這將是浙江首個開售的共有產(chǎn)權(quán)房。
◎今年，保定市安排市以上重點(diǎn)項(xiàng)目626項(xiàng)，總投資6111.2億元。其中省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目81項(xiàng)，總投資982.6億元，當(dāng)年計劃投資235億元，項(xiàng)目數(shù)量和計劃投資均創(chuàng)歷史新高。
◎百年建筑調(diào)研：12月2日，南通主流品牌C30混凝土報410-420元/方，較1日跌4元/方。
◎百年建筑網(wǎng)調(diào)研福建15家混凝土企業(yè)，混凝土產(chǎn)能利用率為10.53%，環(huán)比降低1.17個百分點(diǎn)。周產(chǎn)量環(huán)比減少9.98%。受降雨及資金緊缺情況的影響，福建混凝土市場變現(xiàn)不足，加之降雨等影響施工進(jìn)度，因此混凝土市場表現(xiàn)一般。
【砂石】
◎近日，湖北省巴東縣資源儲量超1億噸、設(shè)計年產(chǎn)800萬噸建筑石料灰?guī)r礦以2.02億元成功出讓，由巴東縣神農(nóng)投資開發(fā)有限公司競得。
◎近日，韶關(guān)市湞江區(qū)發(fā)布了河道禁采區(qū)通告，湞江區(qū)全部區(qū)管河道及水庫列入2023年度河砂禁采區(qū)，禁止一切河道采砂活動，自2023年1月1日起施行，有效期至2023年12月31日止。
◎據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周（11月25日-12月1日）全國320家砂石礦山廠和加工廠出貨量為1475.68萬噸，周環(huán)比下降7.09%。和上周相比，因?yàn)橐咔?、寒潮天氣等因素，?xiàng)目進(jìn)度延緩，需求下降，砂石出貨量下降。
◎百年建筑調(diào)研：截至12月1日，百年建筑網(wǎng)調(diào)研安徽19家砂石生產(chǎn)企業(yè)，總出貨量為267.9萬噸，月環(huán)比下降16%。
四、招投標(biāo)
◎庫根項(xiàng)目9460噸礦粉招標(biāo)公告，招標(biāo)內(nèi)容：礦粉總計：9460t。項(xiàng)目概況：國道332線庫布春林場至根河段一級公路建設(shè)項(xiàng)目施工總承包項(xiàng)目
◎中交第一航務(wù)工程局有限公司扶溝縣壹號院項(xiàng)目商品混凝土采購招標(biāo)公告，項(xiàng)目概況：建筑面積約12.13萬平方米，其中地庫2.09萬平方米，住宅11層共9棟，10層共2棟，18層4棟,3層1棟。招標(biāo)內(nèi)容：商品混凝土。
◎中交二航局G228濱海公路滄州段工程瀝青混凝土招標(biāo)公告，項(xiàng)目概況：路線全長66.372公里。其中，新建里程40.17公里，利用舊路改擴(kuò)建里程26.202公里。招標(biāo)內(nèi)容：瀝青混凝土。
◎中交第四航務(wù)工程局有限公司國道G238線普寧交界至惠來惠城段改建工程項(xiàng)目粉煤灰采購招標(biāo)公告，招標(biāo)內(nèi)容：粉煤灰（I級）7369.35噸，概況：路線全長22.187km，起點(diǎn)里程為K941+822，終點(diǎn)里程為K964+008.968
五、熱門活動
◎2023中國建筑行業(yè)高峰論壇暨“百年建筑網(wǎng)”年會，12月14至16日將在上海召開。報名鏈接：https://huizhan.mysteel.com/huodong/jznh/2022gflt
2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！
報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析……
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