一、2022年山東水泥價(jià)格回顧

1.山東水泥價(jià)格全年波幅-83元/噸

據(jù)百年建筑網(wǎng)監(jiān)測(cè)，截至12月29日，山東P.O42.5散裝均價(jià)為464元/噸，同比下降14.64%，較年初波幅-83元/噸，全年均價(jià)在480元/噸，同比下降0.13%，價(jià)格高開(kāi)低走，整體行情震蕩偏弱。

一方面受大宗原材料價(jià)格上漲影響，水泥生產(chǎn)成本攀升；另一方面受天氣、政策等影響，供需一度失衡，水泥市場(chǎng)一段時(shí)間內(nèi)呈現(xiàn)供過(guò)于求的局面。據(jù)悉，近期山東周邊區(qū)域水泥市場(chǎng)價(jià)格下跌，對(duì)本地市場(chǎng)有一定的沖擊，加之疫情放開(kāi)及氣溫下降，工地大面積停工，工人陸續(xù)返鄉(xiāng)，市場(chǎng)行情較為平淡，出貨量大幅下降，價(jià)格再度下行。

2.山東水泥產(chǎn)量同比下降17.6%

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-11月，山東省水泥產(chǎn)量為1.14億噸，同比下降17.6%。

從兩年的產(chǎn)量月度值來(lái)看，整體產(chǎn)量不及去年同期，主要是一季度，因臨近春節(jié)，山東的水泥市場(chǎng)需求有限，天氣寒冷，除了部分長(zhǎng)期合作的項(xiàng)目外無(wú)新開(kāi)，熟料庫(kù)存整體偏低；加上山東水泥熟料企業(yè)于2021年12月1日至2022年3月31日進(jìn)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，為期4個(gè)月；二季度疫情反復(fù)，管控較嚴(yán)，多地運(yùn)輸受阻，供需兩弱；三季度多地遭遇暴雨，高溫不斷，使得本就需求不佳的山東水泥市場(chǎng)，雪上加霜；四季度多地疫情反復(fù)，地區(qū)運(yùn)輸受阻，除部分地區(qū)影響不大外，多地水泥出貨量下滑嚴(yán)重，總體來(lái)看，多月產(chǎn)量同比值較大，全年產(chǎn)量低于去年同期。

3.山東水泥需求低于去年同期

據(jù)百年建筑不完全統(tǒng)計(jì)，山東10家水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示：2022年水泥企業(yè)出庫(kù)量2542.75萬(wàn)噸，環(huán)比下降22.22%。疫情反復(fù)且多的情況較為嚴(yán)峻，基建、房建、民用需求均環(huán)比下滑。

一季度，春節(jié)前市場(chǎng)需求正?；芈洌又鞖夂?，除了部分長(zhǎng)期合作的項(xiàng)目外無(wú)新開(kāi)，錯(cuò)峰生產(chǎn)整體庫(kù)存量偏低，3月末疫情反復(fù)管控較嚴(yán)，多地運(yùn)輸受阻，需求開(kāi)始下滑。

二季度，多地疫情管控較嚴(yán)，跨區(qū)域運(yùn)輸困難，工地施工進(jìn)度緩慢，終端需求偏弱，企業(yè)庫(kù)存上升較快，加之周邊市場(chǎng)水泥價(jià)格下調(diào)影響，山東地區(qū)市場(chǎng)需求偏弱，各企業(yè)庫(kù)存普遍高位，加之跨區(qū)域流動(dòng)受限，本地市場(chǎng)銷(xiāo)售壓力較大，下游市場(chǎng)需求不濟(jì)，行情走弱。5月21日-6月9日山東全省熟料線錯(cuò)峰停產(chǎn)20天，水泥供應(yīng)壓力下降，市場(chǎng)需求略微好轉(zhuǎn)。

三季度，區(qū)域管控、物流運(yùn)輸受限、跨區(qū)域運(yùn)輸暫停、生產(chǎn)企業(yè)停工或半停工、工地管控或直接停工等，阻礙局部地區(qū)需求恢復(fù)，導(dǎo)致部分市場(chǎng)出現(xiàn)“需求更差”的現(xiàn)象。且進(jìn)入7月，山東多地遭遇暴雨，高溫不斷，使得本就需求不佳的山東水泥市場(chǎng)，雪上加霜。

四季度，10月以來(lái)，山東省內(nèi)農(nóng)忙基本結(jié)束，天氣將以晴好為主，氣溫也較為適合室外施工，但多地疫情反復(fù)，地區(qū)運(yùn)輸受阻，除部分地區(qū)影響不大外，多地水泥出貨量下滑嚴(yán)重，并未迎來(lái)傳統(tǒng)的“金九銀十”，山東水泥熟料企業(yè)于2022年11月15日0：00—2023年3月15日24：00進(jìn)行新一輪錯(cuò)峰生產(chǎn)，為期4個(gè)月。受制于資金等因素，山東趕工率不高，臨近年底攪拌站重心移至回款，拿貨積極性下降，加上環(huán)境因素多工地提前停工，12月市場(chǎng)需求提前下行。

二、2023年山東水泥市場(chǎng)展望

1.需求端：

1.1基建投資穩(wěn)步增長(zhǎng)

據(jù)悉，2023年濟(jì)南市將打造綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展示范，完善政策支持體系和工作推進(jìn)機(jī)制，謀劃實(shí)施一批綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展重大項(xiàng)目，推動(dòng)部分區(qū)縣、園區(qū)、企業(yè)開(kāi)展綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展綜合示范，為全省建設(shè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)作出濟(jì)南貢獻(xiàn)。

此外，濟(jì)南將建設(shè)現(xiàn)代化濟(jì)南都市圈。編制實(shí)施濟(jì)南都市圈發(fā)展規(guī)劃，全面增強(qiáng)省會(huì)輻射帶動(dòng)能力。加強(qiáng)核心圈層同城化發(fā)展，推動(dòng)城際客運(yùn)公交化運(yùn)營(yíng)，積極構(gòu)建一小時(shí)通勤圈，研究實(shí)施“萊熱入泰”“外熱入濟(jì)”等供熱管網(wǎng)項(xiàng)目，統(tǒng)籌大泰山地區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)，加快推進(jìn)濟(jì)泰、濟(jì)淄同城化和濟(jì)齊融合發(fā)展。加強(qiáng)緊密圈層協(xié)作發(fā)展，積極推進(jìn)濟(jì)濱高鐵建設(shè)、德商鐵路前期工作，建成大西環(huán)、濟(jì)南至濰坊高速公路，開(kāi)工濟(jì)南至寧津、章丘至慶云、商河至武城等高速公路，加快基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)融通、公共服務(wù)一體化發(fā)展。加強(qiáng)輻射圈層聯(lián)動(dòng)發(fā)展，探索“雙向飛地”“異地孵化”“共管園區(qū)”等跨區(qū)域產(chǎn)業(yè)合作新模式，培育濟(jì)青科創(chuàng)智造廊帶，引領(lǐng)山東半島城市群做大做強(qiáng)。

1.2房地產(chǎn)弱勢(shì)運(yùn)行

2022年1-10月，山東省房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資7996.98億元，同比下降5.5%，增速比1-9月降低了0.7個(gè)百分點(diǎn)。

2022年1-10月，山東省房地產(chǎn)新開(kāi)工施工面積9066.3萬(wàn)平方米，同比下降36.5%。

總體來(lái)看，今年房地產(chǎn)新開(kāi)工面積增速表現(xiàn)不盡如人意，短期內(nèi)房地產(chǎn)需求難有明顯改善，但重大項(xiàng)目持續(xù)發(fā)力，對(duì)需求將有一定托底作用。

2.供應(yīng)端

一方面，水泥行業(yè)作為碳排放大戶(hù)，加快綠色轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)低碳循環(huán)發(fā)展已是當(dāng)前最為緊迫的任務(wù)，行業(yè)的大企業(yè)積極響應(yīng)產(chǎn)能置換，助推行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的目標(biāo)。與此同時(shí)，企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)常態(tài)化意識(shí)更加提高，減少水泥熟料生產(chǎn)過(guò)程排放，減輕大氣污染，堅(jiān)定不移走好生態(tài)優(yōu)先、綠色低碳的高質(zhì)量發(fā)展道路；另一方面，需求整體修復(fù)改善，供應(yīng)或略有增加。

3.價(jià)格

由于供需修復(fù)，加之成本仍保持高位，因此價(jià)格或有上行。

4.以下是部分企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)山東2023年水泥行業(yè)展望分析：

A水泥企業(yè)：一天2000噸，是正常的四分之一，近期疫情開(kāi)放，氣溫下降，工地大面積停工，水泥出庫(kù)量也持續(xù)下降。明年的項(xiàng)目還處于籌備階段，預(yù)計(jì)來(lái)年政府會(huì)持續(xù)投資高速公路等基建項(xiàng)目，屆時(shí)需求會(huì)有所增加；但房地產(chǎn)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、開(kāi)工還是比較差的，具體情況還得明年再看。

B水泥企業(yè)：工地大部分都停了，單量較少，每天也沒(méi)什么量，疫情放寬后大面積感染，都居家隔離了，預(yù)計(jì)今年也就這樣，今年停窯大概200多天，明年預(yù)計(jì)也要停200多天，主要是現(xiàn)在房產(chǎn)還是不景氣，哪怕政策利好，但是短期起不到明顯的效果。年末降價(jià)處理主要是想回籠資金，讓員工能過(guò)個(gè)好年，企業(yè)也有點(diǎn)資金給自己喘息的機(jī)會(huì)，保住企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

C水泥企業(yè)：市場(chǎng)低迷，需求有限，除了部分基建項(xiàng)目，別的全都停了，又開(kāi)始整理年報(bào)，明年有些基建項(xiàng)目會(huì)在二季度開(kāi)工，房建項(xiàng)目暫時(shí)還沒(méi)有消息，覺(jué)得明年市場(chǎng)和今年差距不大。

D水泥企業(yè)：受外部市場(chǎng)沖擊影響較大，外部運(yùn)進(jìn)來(lái)的費(fèi)用比本地的出廠價(jià)還要低，加上市場(chǎng)持續(xù)低迷，出貨量極低，北方停工較早，他們想快速去庫(kù)，年前回籠一波資金，今年行業(yè)不景氣，多企業(yè)還是想年前把數(shù)據(jù)做得好看點(diǎn)。

五、總結(jié)

2022年，大宗原材料價(jià)格受宏觀政策調(diào)控，趨于平穩(wěn)運(yùn)行，但受疫情等政策影響，山東水泥供應(yīng)收緊等情況或?qū)r(shí)有體現(xiàn)。此外，房建項(xiàng)目投資短期內(nèi)難有提升，對(duì)水泥需求提振作用有限。山東本地企業(yè)仍需依靠嚴(yán)格執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)行業(yè)的穩(wěn)定。因此預(yù)計(jì)2023年山東水泥價(jià)格或?qū)⒊尸F(xiàn)穩(wěn)步提升趨勢(shì)。

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