1.1 2023年1月混凝土市場行情分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至2023年1月底，百年建筑網(wǎng)C30非泵混凝土均價(jià)為410元/方，環(huán)比下跌0.73%，全國混凝土價(jià)格偏弱運(yùn)行。1月正值春節(jié)，國內(nèi)七大區(qū)除少部分重點(diǎn)項(xiàng)目不停工外，多數(shù)工地均陸續(xù)停工，市場需求降至冰點(diǎn)，企業(yè)工作重心也轉(zhuǎn)移至回款層面。華東部分地區(qū)原材水泥價(jià)格有所下跌，疫情放開后受人員變動(dòng)影響，工地施工進(jìn)度提升受限，水泥出庫量下降。隨著生產(chǎn)成本以及市場需求雙雙下行，混凝土價(jià)格小幅下跌。西南重慶等地部分企業(yè)受資金壓力以及回款情況不佳影響，為搶占項(xiàng)目有意壓價(jià)。華南地區(qū)廣州、深圳等地水泥價(jià)格有所下跌，受資金影響企業(yè)主動(dòng)減產(chǎn)。華中、華北地區(qū)原材價(jià)格有部分回落，1月份企業(yè)均以穩(wěn)定供應(yīng)以及回款為主，加之北方地區(qū)工地整體停工較早，需求不足。東北和西北部分地區(qū)受天氣以及疫情影響，多數(shù)工地均在1月中上旬停止施工，西北地區(qū)除少數(shù)市政項(xiàng)目不停工外，其余均陸續(xù)停產(chǎn)，需求回補(bǔ)受限。而東北大部分地區(qū)受寒冷天氣影響較大，工地結(jié)束施工期較早，發(fā)運(yùn)量一度跌停。整體看來混凝土市場需求在1月尚未回暖。隨著各地新開工項(xiàng)目的筑底，多數(shù)企業(yè)將在2月中上旬陸續(xù)復(fù)工，屆時(shí)混凝土發(fā)運(yùn)量或?qū)⒂兴嵘?。但?dāng)前市場仍處于緩慢復(fù)蘇狀態(tài)，預(yù)計(jì)后續(xù)全國混凝土市場恢復(fù)有限。

1.2 2023年1月混凝土及原材價(jià)格對比

1.21 2023年1月混凝土原材成本分析——水泥

截至2023年1月底，百年建筑網(wǎng)水泥價(jià)格指數(shù)449.94，同比下降16.99%，月環(huán)比下降3.67%。華東 春節(jié)前需求回落，價(jià)格繼續(xù)回落10-20元/噸，春節(jié)期間雖有少量項(xiàng)目不停工，但出庫量零星，節(jié)后部分區(qū)域水泥價(jià)格小幅下跌10元/噸，刺激下游發(fā)貨，行情弱勢持穩(wěn)。華南，節(jié)前水泥價(jià)格回落40-50元/噸，前期廠家停窯，價(jià)格高位支撐，一月以后需求接近尾聲，價(jià)格加速回落至低位。西南，春節(jié)前后，市場需求降至冰點(diǎn)，市場水泥價(jià)格支撐不足，價(jià)格回落，川渝、云南、貴州水泥價(jià)格下跌40-90元/噸。華中，春節(jié)前后，需求下滑，前期廠家停窯保價(jià)，一月需求基本接近尾聲，價(jià)格逐步回歸，價(jià)格下跌30-50元/噸。華北、西北、東北，春節(jié)前后，項(xiàng)目停工，市場基本無成交，廠家繼續(xù)停窯，供需停滯，市場休市，京津冀等部分區(qū)域價(jià)格下跌30元/噸，回落到基礎(chǔ)價(jià)位，為節(jié)后市場準(zhǔn)備，市場有價(jià)無市。

1.22 2023年1月混凝土原材成本分析——砂石

截至2023年1月底，全國砂石綜合均價(jià)107.67元/噸，年同比下跌6.92%，月環(huán)比下跌0.92%。據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國重點(diǎn)18個(gè)城市砂石市場價(jià)格變化情況來看，1月各區(qū)域價(jià)格漲跌互現(xiàn)。華東地區(qū)：截至2023年1月31日，華東地區(qū)砂石均價(jià)119.71元/噸，環(huán)比下降1.33%。其中天然砂均價(jià)148.29元/噸，環(huán)比下降0.76%；機(jī)制砂均價(jià)108.57元/噸，環(huán)比下降1.68%；碎石均價(jià)102.29元/噸，環(huán)比下降1.78%。1月份，華東迎來工人返鄉(xiāng)，節(jié)前需求持續(xù)下滑，砂石價(jià)格偏弱運(yùn)行。華中地區(qū)：截至2023年1月31日，華中地區(qū)砂石均價(jià)104.22元/噸，環(huán)比下降1.57%，其中天然砂均價(jià)126元/噸，環(huán)比下降1.31%；機(jī)制砂均價(jià)96.33元/噸，環(huán)比下降1.7%；碎石均價(jià)90.33元/噸，環(huán)比下降1.81%。1月份，華中大部分項(xiàng)目節(jié)前都已經(jīng)停工，市場參與者重心轉(zhuǎn)至回款，砂石實(shí)際需求不高，砂石價(jià)格下跌。華南地區(qū)：截至2023年1月31日，華南地區(qū)砂石均價(jià)112.78元/噸，環(huán)比持平，其中天然砂均價(jià)143元/噸，環(huán)比持平；機(jī)制砂均價(jià)105.33元/噸，環(huán)比持平；碎石均價(jià)90元/噸，環(huán)比持平。華南1月迎來“返鄉(xiāng)潮”，項(xiàng)目逐漸停工，節(jié)前廠家出貨以清庫存為主，整體砂石價(jià)格難有漲勢，以穩(wěn)為主。西南地區(qū)：截至2023年1月31日，西南地區(qū)砂石均價(jià)93.92元/噸，環(huán)比上升0.09%；其中天然砂均價(jià)120.75元/噸，環(huán)比下降0.21%；機(jī)制砂均價(jià)83.5元/噸，環(huán)比上升0.3%；碎石均價(jià)77.5元/噸，環(huán)比上升0.32%。1月西南部分廠家外發(fā)砂石需求稍有回暖，砂石價(jià)格稍有提高，西南整體砂石價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。華北地區(qū)：截至2023年1月31日，華北地區(qū)砂石均價(jià)102.33元/噸，環(huán)比下降1.92%；其中天然砂均價(jià)122元/噸，環(huán)比下降1.61%；機(jī)制砂均價(jià)91元/噸，環(huán)比下降2.15%；碎石均價(jià)94元/噸，環(huán)比下降2.08%。華北1月受寒冷天氣影響，本地需求趨于零，加上年底司機(jī)多已放假過節(jié)，出貨量難有新增，砂石價(jià)格下跌。西北地區(qū)：截至2023年1月31日，陜西砂石均價(jià)112.33元/噸，環(huán)比下降1.75%；其中天然砂124元/噸，環(huán)比下降1.59%；機(jī)制砂均價(jià)為108元/噸，環(huán)比下降1.82%；碎石均價(jià)105元/噸，環(huán)比下降1.87%。西北市場1月項(xiàng)目基本上都已經(jīng)停工，砂石需求低，部分廠家選擇停工放假，市場處于供需雙弱的局面，砂石價(jià)格呈下行趨勢。

1.23 2023年1月混凝土原材成本分析——礦渣粉

截至1月31日，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)全國22個(gè)重點(diǎn)城市S95礦渣粉均價(jià)為248.6元/噸，較去年同期下跌90元/噸，月環(huán)下跌1.7%，部分地區(qū)小幅下行，春節(jié)期間，國內(nèi)礦渣粉價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。華東地區(qū)1月底S95礦渣粉均價(jià)環(huán)比下跌1%，江蘇、山東部分地區(qū)小幅下跌10元/噸；華南地區(qū)下跌2%，廣東部分地市下跌20元/噸；華中下跌6%，三省均有10-20元/噸的下行；華北下跌3%，北京、天津小幅走低；西南、西北、東北整體平穩(wěn)過度。

整體來看，1月混凝土生產(chǎn)成本小幅下降，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產(chǎn)成本下降7.87元。百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)1月全國C30非泵市場均價(jià)為410元/方，12月均價(jià)為413元/方，月環(huán)比下降3元/方；從生產(chǎn)成本端來看，水泥成本明顯下降，砂石價(jià)格小幅下降，礦粉價(jià)格明顯降低。主要是水泥需求進(jìn)入低谷，全國多地春節(jié)期間停工，市場需求不佳，水泥價(jià)格下降；砂石方面1月遇上春節(jié)假期，大多數(shù)項(xiàng)目停工，砂石需求降至冰點(diǎn)價(jià)格下降；礦渣粉價(jià)格持續(xù)走低，春節(jié)停工需求下滑為主要原因。

第二章 混凝土及原材產(chǎn)量情況

2.1 2023年1月混凝土產(chǎn)量分析

2023年1月混凝土企業(yè)產(chǎn)量為481.28萬方，同比降低38.97%。區(qū)域方面來看：華南、西南、華中、西北同比有所提升，華東、華北相比于往年有所下降，東北地區(qū)尚未復(fù)產(chǎn)。華東地區(qū)上海市場房建支持強(qiáng)勁，但江蘇、浙江、山東市場房建資金流轉(zhuǎn)困難，混凝土發(fā)運(yùn)量同比降低。華南地區(qū)市政項(xiàng)目相對強(qiáng)勁且啟動(dòng)較早，混凝土發(fā)運(yùn)量同比提升。西南地區(qū)混凝土企業(yè)反饋，房建項(xiàng)目需求較好，發(fā)運(yùn)量同比提升幅度最大。華中地區(qū)部分河南市場同比基本穩(wěn)定，湖南市場項(xiàng)目同比啟動(dòng)較早，需求有所支撐，混凝發(fā)運(yùn)量小幅提升。華北地區(qū)混凝土企業(yè)反饋僅有部分重點(diǎn)市政項(xiàng)目春節(jié)期間并未停工。西北地區(qū)產(chǎn)能利用率同比提升0.5個(gè)百分點(diǎn)，2022年春節(jié)后西北地區(qū)疫情相對嚴(yán)重，所調(diào)研的混凝土企業(yè)停產(chǎn)，2023年春節(jié)期間陜西地區(qū)地鐵項(xiàng)目并未停工，因此同比提升。東北地區(qū)受低溫天氣影響，下游施工尚未復(fù)工，企業(yè)仍處于停產(chǎn)停工狀態(tài)。

2.2 2023年1月水泥產(chǎn)量分析

1月春節(jié)前后，項(xiàng)目停工，工人放假回家，水泥需求降至低位，商家陸續(xù)休市，供應(yīng)方面，水泥廠春節(jié)前后執(zhí)行檢修、錯(cuò)峰計(jì)劃，運(yùn)轉(zhuǎn)率低位，水泥熟料供應(yīng)收緊，供需雙弱，行情弱勢持穩(wěn)。進(jìn)入2月，工人陸續(xù)返崗，工地陸續(xù)復(fù)工，水泥需求逐步回升，供應(yīng)端2月中旬之后，多地陸續(xù)結(jié)束錯(cuò)峰，窯線運(yùn)轉(zhuǎn)率陸續(xù)回升。行情來看，中上旬水泥廠繼續(xù)停窯，控制產(chǎn)能發(fā)揮，而下游貿(mào)易商、攪拌站陸續(xù)開始提前備貨，市場有短期緊張情況，但中下旬廠家窯線陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，而下游需求恢復(fù)情況受工人到位、資金等影響，復(fù)工速度有待觀望，行情或?qū)⒄鹗庍\(yùn)行。

2.3 2023年1月砂石銷量分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)對國內(nèi)320家大型礦山企業(yè)和砂石加工廠砂石銷量調(diào)研情況來看，1月砂石銷量為1716.86萬噸，月環(huán)比減少75.12%，1月全國砂石骨料銷量大幅減少。1月，由于防控全面放開，加之春節(jié)假期影響，項(xiàng)目月初開始逐步放假狀態(tài)，加上春節(jié)假期一周時(shí)間，市場基本停滯，廠家出貨極低，因此環(huán)比大幅減少，項(xiàng)目基本需要待到正月十五方能逐漸恢復(fù)，因此整體砂石需求短暫維穩(wěn)。

2.3.1 2023年1月機(jī)制砂銷量分析

機(jī)制砂方面，1月機(jī)制砂銷量為524.63萬噸，月環(huán)比減少77.23%，占所調(diào)研砂石總量的30.56%，占比微降。根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，1月，正值傳統(tǒng)春節(jié)假期，22年底房地產(chǎn)行業(yè)傳來諸多利好消息，但是1月，并未較明顯的顯現(xiàn)，40個(gè)重點(diǎn)城市在春節(jié)周成交量僅為35.7萬平方米，環(huán)比下降75%，同比下降14%，與疫情尚未開始的2019年同期相比降幅也達(dá)到了32%。整體來看，房市短期暫未回暖，主要觀望2月起，市場能否拉動(dòng)房建項(xiàng)目動(dòng)工，導(dǎo)致機(jī)制砂需求有一定回升。

2.3.2 2023年1月碎石銷量分析

碎石方面，1月碎石銷量為1017.31萬噸，月環(huán)比減少73.13%，占所調(diào)研砂石總量的59.25%，占比再度提升。臨近年底，國內(nèi)其實(shí)大部分基建項(xiàng)目已經(jīng)停工，但是也會(huì)存在部分趕工期的重點(diǎn)基建項(xiàng)目會(huì)不停工，因此整體來看，碎石的市場需求會(huì)有較大的下降，但是也并不會(huì)降至為0。

第三章 中國混凝土行業(yè)面臨的行業(yè)運(yùn)行情況

3.1中國混凝土行業(yè)產(chǎn)能利用率分析

根據(jù)百年建筑調(diào)研國內(nèi)506家混凝土企業(yè)出貨情況，1月全國混凝土產(chǎn)能利用率持續(xù)下行，1月底全國混凝土產(chǎn)能利用率0.65%，較去年同期下降4.37個(gè)百分點(diǎn)，春節(jié)前后混凝土產(chǎn)能利用率持續(xù)下行。

3.2中國混凝土行業(yè)市場競爭分析

2023年1月樣本企業(yè)混凝土總產(chǎn)量較去年同期下降57.76%，各區(qū)域混凝土產(chǎn)量較2022年同期均有明顯走低，今年過年相對較早，多數(shù)項(xiàng)目1月中旬已經(jīng)陸續(xù)開始停工，春節(jié)后復(fù)工階段，混凝土產(chǎn)量也處于低位，今年1月混凝土發(fā)運(yùn)量較去年同期均下降明顯。

2022年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資132895億元，比上年下降10.0%；其中，住宅投資100646億元，下降9.5%。2022年，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積904999萬平方米，比上年下降7.2%。其房屋竣工面積86222萬平方米，下降15.0%。其中，住宅竣工面積62539萬平方米，下降14.3%。2022年，商品房銷售面積135837萬平方米，比上年下降24.3%，其中住宅銷售面積下降26.8%。商品房銷售額133308億元，下降26.7%。2022年，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金148979億元，比上年下降25.9%。從開發(fā)投資的數(shù)據(jù)來看，目前開發(fā)投資的壓力仍較大，當(dāng)前房屋銷售數(shù)據(jù)總體上弱于預(yù)期，全年下跌了近25%的水平，購房需求刺激仍然面臨阻力。隨著疫情度過峰值，新一輪社會(huì)經(jīng)濟(jì)刺激工作會(huì)加速，購房市場是中國最大的消費(fèi)市場，其勢必有較好的表現(xiàn)和轉(zhuǎn)機(jī)。而對于目前的房建項(xiàng)目來講，恢復(fù)仍然需要時(shí)間，混凝土企業(yè)對于房建項(xiàng)目的供應(yīng)仍然會(huì)比較謹(jǐn)慎。

第四章 混凝土行業(yè)展望

4.1 混凝土市場價(jià)格展望

1月混凝土市場行情弱運(yùn)行，混凝土價(jià)格繼續(xù)回落，中上旬北方在季節(jié)性低溫天氣和環(huán)保管控下，停工比例進(jìn)一步提升，而南方房建項(xiàng)目受資金影響基本陸續(xù)進(jìn)入停工狀態(tài)，其他項(xiàng)目仍處于正常施工狀態(tài)；春節(jié)期間，據(jù)百年建筑調(diào)研的國內(nèi)4328個(gè)工程項(xiàng)目施工情況顯示，受新開工項(xiàng)目不足且回款不佳影響，春節(jié)期間不停工項(xiàng)目僅占7.21%，其中在大年初七之前開業(yè)的混凝土企業(yè)僅占5%。展望2月，混凝土企業(yè)陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，混凝土需求保持回升態(tài)勢。原材成本方面，華東、華南水泥價(jià)格及華北礦渣粉價(jià)格凸顯漲勢，但落實(shí)情況有待觀望?；炷辽a(chǎn)成本或?qū)⑿》厣A(yù)計(jì)2月份混凝土市場價(jià)格或?qū)⑾纫趾髶P(yáng)。但是整體幅度偏小。

4.2 混凝土需求展望

根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研的國內(nèi)225家混凝土企業(yè)在手訂單來看。截至1月最后一周混凝土在手訂單總量為3602萬方，環(huán)比月初降低3%，降幅大幅收窄。1月份國內(nèi)混凝土企業(yè)以回款為主，東北地區(qū)停工相對較早，混凝土企業(yè)在手訂單暫無明顯波動(dòng)。華東、西南、華南區(qū)域降幅最大，分別下降3.81%、3.5%、3.3%。1月國內(nèi)混凝土在手訂單僅消耗110萬方，展望2月各地需求陸續(xù)回升，混凝土企業(yè)反饋，正月十五以后項(xiàng)目工地陸續(xù)開工，混凝土市場需求將會(huì)有所提升。根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研的12220個(gè)工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)來看，今年春節(jié)后勞務(wù)到崗率以及開工率均晚于往年，混凝土需求集中回升或?qū)⑼碛谕辍?/p>

2022年12月份，成都市行政區(qū)域內(nèi)核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目145個(gè)，比上月增加16個(gè)；核發(fā)施工許可證面積613.48萬平方米，比上月增長29.6%；工程造價(jià)228.05億元，比上月增長44.98%。天津市12月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目78個(gè)；長沙市12月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目30個(gè)，核發(fā)施工許可證面積263.85萬平方米，長度1.67千米；南昌市12月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目9個(gè)，核發(fā)施工許可證面積36.57萬平方米；重慶市12月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目7個(gè)，核發(fā)施工許可證面積，7.41萬平方米；深圳市12月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目164個(gè)；貴陽市12月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目28個(gè)；核發(fā)施工許可證面積157.4萬平方米。

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