2022年，是盤扣式腳手架發(fā)展史上具有關(guān)鍵意義的一年。疫情起伏影響，政策持續(xù)加持，市場穩(wěn)中有進，產(chǎn)能顯著過剩，競爭空前加劇，監(jiān)管快速推進，原材高開低走，租價不斷跳水，呈現(xiàn)出調(diào)整浪輪番加持，利好沖擊各自強勁，激烈對決極為慘烈的局面。
協(xié)會統(tǒng)計，截止到2022年底，全國盤扣腳手架存量約2720萬噸，盤扣生產(chǎn)、租賃、上下游配件企業(yè)1950余家。2022年全國盤扣腳手架生產(chǎn)銷售、租賃承包收入535億元，較去年同期增長1.2%，增速同比下降5.0%。
僅僅4年的時間，盤扣腳手架租賃價格由12元/噸/天，價格大幅下滑，租賃回本周期大大延長，且項目緊缺，市場競爭激烈，回款日益艱難，合同日趨苛刻。盤扣全行業(yè)理性投資，筑牢價格底線，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，提供差異服務(wù)，提升上下游設(shè)計和整體工程分包能力，做優(yōu)精細(xì)化管控能力，系統(tǒng)點面提升成本管理體系迫在眉睫。
一、2022年度盤扣行業(yè)背景與現(xiàn)狀
1、基礎(chǔ)建設(shè)與房地產(chǎn)市場發(fā)展態(tài)勢
盤扣式腳手架廣泛應(yīng)用于工程項目建設(shè)中，據(jù)統(tǒng)計，房屋建筑工程項目應(yīng)用占65%，基礎(chǔ)建設(shè)工程項目應(yīng)用占30%，其它約占5%，隨著各地住建政策的推進，鐵路公路的盤扣日趨飽和，房建項目占比有所提升。
2022年，全國完成交通固定資產(chǎn)投資超3.8萬億元，同比增長超6%。盤扣式腳手架在公路領(lǐng)域，箱梁施工，橋梁建設(shè)等得到越來越廣泛的應(yīng)用。公路完成固定資產(chǎn)投資2.9萬億元，同比增長9.7%；民航完成固定資產(chǎn)投資超過1200億元，同比基本持平。
房屋建設(shè)方面，2022年，房地產(chǎn)市場多項指數(shù)均創(chuàng)近年來歷史最低值。全國商品房銷售面積13.58億平方米，比上年下降24.3%，其中住宅銷售面積下降26.8%。全國新房銷售規(guī)模、房地產(chǎn)開發(fā)投資、土地成交規(guī)模等均創(chuàng)近年來最低。
綜合來看，基建+房地產(chǎn)市場整體走勢較弱，全國廠房及建筑物竣工形勢略好，盤扣式腳手架的市場占有率顯著提升。
2、盤扣推廣政策執(zhí)行力度逐步加大
隨著盤扣占有率的逐步攀升，各地政府積極打出政策“組合拳”，力求盤扣推廣執(zhí)行到位。截止到2022年底，全國已有53個省市發(fā)布盤扣式腳手架相關(guān)政策。一方面，盤扣推廣地域不斷“東引西進”，從華東向華中、西南、西北逐步輻射，另一方面，盤扣推廣政策，落地型式更加豐富多元，從危大工程強制使用，全面推廣，限制其它腳手架使用范圍，加強監(jiān)管，材料抽檢，進場報備等，多種型式提升盤扣的施工應(yīng)用水平。同時，通過組織工地現(xiàn)場觀摩、授課培訓(xùn)、定期或不定期進行盤扣及構(gòu)件采樣抽測等維護市場秩序健康良性發(fā)展。
3、原材料價格峰值回落，銷售價格弱勢走低
2022年，大宗商品承壓，需求明顯不足，盤扣腳手架原材料價格漸趨理性回歸，管材價格指數(shù)為4842元，同比2021年下跌15.5%。盤扣行業(yè)生產(chǎn)率提升，鍍鋅價格疲軟，行業(yè)競爭激烈等因素，盤扣腳手架價格也相應(yīng)快速下滑。二季度開始，國內(nèi)外疫情好轉(zhuǎn)，市場的回暖并未達到預(yù)期，加之國內(nèi)外原材料價格震蕩等因素，盤扣廠家迫于高庫存壓力，掀起了數(shù)輪降價，盤扣銷售價格低價頻出。
4、盤扣技術(shù)發(fā)展取得顯著進步
盤扣制造全過程流水線不斷優(yōu)化，冷彎型鋼，焊管自動化生產(chǎn)線，數(shù)字化、智能化、熱鍍鋅一體化，遠(yuǎn)端監(jiān)控、數(shù)字調(diào)節(jié)等達到較高發(fā)展水平。
盤扣設(shè)計計算軟件植入新的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程，盤扣物資租賃系統(tǒng)顯著升級，租賃、回收、丟損、歸還、應(yīng)收結(jié)算和付款結(jié)算等模塊化設(shè)計非常便捷。
盤扣工程亮點不斷，大型基建公建項目所涉及的方鋼管、鋼、鋁梁主龍骨等新型配件改良，使結(jié)構(gòu)施工荷載布局更加優(yōu)化，更多盤扣施工企業(yè)在層高較高，跨度較大，搭設(shè)間距大，龍骨不易固定的復(fù)雜工程積累了成功實踐經(jīng)驗。
二、行業(yè)基本情況
1、盤扣式腳手架產(chǎn)能分布情況
協(xié)會調(diào)研顯示，截止到2022年底，全國盤扣生產(chǎn)企業(yè)總產(chǎn)能約1850萬噸，華北地區(qū)作為盤扣最早的生產(chǎn)基地，擁有1287萬噸的產(chǎn)能，占全國總產(chǎn)能的69.5%；華東地區(qū)近幾年產(chǎn)能穩(wěn)步增加，目前擁有約430萬噸的產(chǎn)能，占全國總產(chǎn)能的23.2%；而東北、華南、西南以及華中地區(qū)，分別為1.3%、1.6%、1.5%和2.9%的產(chǎn)能占比。
2、盤扣不同類型市場租賃占比
據(jù)統(tǒng)計，市場上Φ48盤扣占比約73.1%，Φ60盤扣占比約26.9%。約有43.7%的企業(yè)經(jīng)營Φ48的盤扣，19.1%的企業(yè)經(jīng)營Φ60的盤扣，37.2%的企業(yè)同時經(jīng)營Φ48和Φ60的盤扣。
3、租賃價格大幅下跌
需求低迷，量價齊跌背景下，2022年盤扣式腳手架租賃價格持續(xù)走低，多地創(chuàng)近年來新低，由于地域、項目類型、經(jīng)營策略、合同付款、服務(wù)內(nèi)容與類型的不同，報價存在較大的差異性，大多數(shù)企業(yè)租賃含稅價格在4-5元/噸/天，過低價格導(dǎo)致企業(yè)投資回報率拉長，按照平均銷售6000元/噸左右估算，回報周期至少需要5年以上。承包價格一般位于15-20元/m³之間，也存在一些項目施工單價高于20元/m³的情況。
4、盤扣鍍鋅價格繼續(xù)下行
鍍鋅價格同比2021年有所下調(diào)，得益于盤扣鍍鋅設(shè)備的自動化、智能化、一體化升級及工藝改進，單位盤扣鍍鋅成本得到節(jié)約，72%的鍍鋅價格在1100-1300元/噸，11%的鍍鋅價格在1300-1400元/噸，9%的鍍鋅價格在1400-1600元/噸，8%的鍍鋅價格在1600-1800元/噸。
5、企業(yè)總體經(jīng)營情況
盤扣企業(yè)調(diào)研統(tǒng)計，18%企業(yè)表示經(jīng)營業(yè)績有增加，45%表示與上一年度基本持平，37%表示總體經(jīng)營情況減少。
存貨數(shù)量較去年同期調(diào)研企業(yè)庫存增加占比為45%，基本持平比例占35%，存貨減少比例占20%。
6、回款難度比去年同期增加
在回款難度方面，僅有11%的企業(yè)表示回款難度降低。68%的企業(yè)表示回款難度增加，21%的企業(yè)表示與去年基本持平。
7、合同完成時回款率
有44%的企業(yè)表示，合同完成時回款率在六成以下，有35%的企業(yè)認(rèn)為合同完成時回款率將可達到六成至八成，21%的企業(yè)表示合同完成時的回款率在八成以上。
三、行業(yè)困境與挑戰(zhàn)
1、盤扣制造產(chǎn)能全方位過剩
過度投資、重復(fù)建設(shè)，行業(yè)產(chǎn)能已供過于求。短短幾年內(nèi)，全國盤扣式腳手架總產(chǎn)能超過行業(yè)實際需求。受市場低迷，疫情封控，停產(chǎn)限產(chǎn)等諸多因素影響，盤扣制造企業(yè)開工率長期不足，總體處于50%以下。
個別代表性的新興企業(yè)曾計劃年生產(chǎn)30萬噸，更有計劃1百萬噸以上，2022年經(jīng)營業(yè)績遠(yuǎn)遠(yuǎn)未能達到，由銷售轉(zhuǎn)向持有和租賃，經(jīng)營策略和模式都有了相應(yīng)的調(diào)整。
產(chǎn)能的急劇擴張，新增產(chǎn)能急于收回投資成本的壓力，使盤扣銷售利潤空間大幅縮小。一方面，傳統(tǒng)的京津冀地區(qū)盤扣具有產(chǎn)業(yè)鏈、集群效應(yīng)優(yōu)勢，成本低廉；另一方面，圍繞上游焊管、鍍鋅產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢建設(shè)的新興企業(yè)，具有土地廠房租金，鋼帶、卷管、傳送、鋸切、焊接、碼垛、鍍鋅制造，物流數(shù)個環(huán)節(jié)的成本優(yōu)勢；以及各地的資金、政策支持優(yōu)勢企業(yè)，多方展開了慘烈的價格戰(zhàn)。制造業(yè)的成本已經(jīng)瀕臨生死線，極大的增加了不合格產(chǎn)品涌入市場的風(fēng)險。
2、租賃價格大幅下滑，盤扣高端定位價格體系崩潰
盤扣維持多年的高端定位價格體系崩潰，歷史上，由于制造工藝，產(chǎn)品性能，鍍鋅價格等影響，盤扣是腳手架高端產(chǎn)品的代表，租賃價格位于輪扣、碗扣的1.5-2倍。2019年價格高點，盤扣租賃價格可達11-12元/噸/天，2021年，仍有半數(shù)項目租賃價格位于6-7元/噸/天，2022年下半年，半數(shù)以上的合同價格來到4元/噸/天左右，已與2年前的扣件租賃價格相當(dāng)。
租賃價格的下降，返本回報周期大大延長。投資風(fēng)險遞增，對企業(yè)持續(xù)運營能力提出長期考驗，項目簽約，物資管控，人力成本，賬期回款等風(fēng)險因素疊加，部分企業(yè)選擇了價格高點退資離場。盤扣管理人才人員跳槽，流動明顯加速，抱團配貨。同時總包內(nèi)卷現(xiàn)象愈演愈烈，其施工項目基本處于潛虧狀態(tài)，對成本控制要求更高，已經(jīng)倒逼總包采用專業(yè)承包模式，目前一些大型企業(yè)都在轉(zhuǎn)型專業(yè)承包，專業(yè)承包的核心競爭力已經(jīng)從之前的物資、技術(shù)、工程管理、勞務(wù)資源轉(zhuǎn)變只有工程管理和勞務(wù)資源兩項，很多企業(yè)都在利用市場廉價的物資資源來進行專業(yè)承包服務(wù)，同行轉(zhuǎn)租等方式明顯增多。
3、結(jié)算難，回款難，項目糾紛遞增
受多地多次疫情影響，房市銷售低迷，房地產(chǎn)企業(yè)頻頻暴雷，上游房企產(chǎn)業(yè)鏈整體收縮，付款日趨嚴(yán)格艱難；2022年，政府增加各項支出，各級財政壓力巨大，基建工程資金，專項債工程進度款難以按時撥付；盤扣施工項目頻頻出現(xiàn)進場難，施工難，盡管租賃合約報價越來越低，合同條款卻更加苛刻，應(yīng)付款項遲遲不能到賬，進度款一拖再拖，尾款各種理由拖欠愈加常見。
逾期付款損失糾紛，履約保證金糾紛以及其他各種合同違約金糾紛明顯增加，盤扣企業(yè)也越來越付諸于法律手段維護自身權(quán)益。盤扣腳手架企業(yè)應(yīng)更加重視合同細(xì)節(jié)，從租賃物資進場、出場，檢查驗收，損壞，缺失等，明確賠償金，維修保養(yǎng)費等細(xì)節(jié)，明確租賃費結(jié)算、運費結(jié)算、過程結(jié)算、賠償?shù)群霞s條款。
4、官方通報不合格盤扣產(chǎn)品，警惕劣質(zhì)產(chǎn)品傷害行業(yè)
隨著盤扣產(chǎn)品的大量增加，多地住建部門強調(diào)：應(yīng)建立租用(購買)、進場計劃、進場驗收、抽樣送檢、日常維護、報廢處理等管理制度。盤扣構(gòu)配件進入施工現(xiàn)場時，應(yīng)核對盤扣構(gòu)配件質(zhì)量保證資料并留存臺帳，同時嚴(yán)格對盤扣構(gòu)配件外觀質(zhì)量、外徑尺寸、壁厚及主要構(gòu)配件表面的產(chǎn)品標(biāo)識等進行檢查。
各地政府監(jiān)管部門檢驗，抽樣日趨嚴(yán)格，時見出現(xiàn)抽查不合格現(xiàn)象。地方腳手架協(xié)會也通報了刷漆、改質(zhì)的低劣產(chǎn)品流入市場等現(xiàn)象。個別廠家無視國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，立桿降低品質(zhì)選用 Q235 材料，鑄件，圓盤采用不合格材料及廢料加工，存在焊接質(zhì)量問題，鍍鋅不足問題等，給施工帶來了長期的風(fēng)險和安全隱患。
抵制偽劣產(chǎn)品，行業(yè)自律和協(xié)會作用更加彰顯。很多優(yōu)秀盤扣企業(yè)家，長期制造經(jīng)營盤扣的品牌企業(yè)，多次向協(xié)會反映盤扣偽劣產(chǎn)品的情況，呼吁中國模板腳手架協(xié)會盤扣產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證體系建設(shè)加快推進，質(zhì)量是行業(yè)的生命，不能再走“碗扣之殤”的老路，應(yīng)抵制淘汰劣質(zhì)盤扣，維護行業(yè)利益，凈化行業(yè)土壤，穩(wěn)定規(guī)范秩序，盡快打造盤扣不同層級、能夠甄別優(yōu)劣盤扣產(chǎn)品的市場。
四、盤扣腳手架2023年展望與建議
1、房建基建市場回暖，盤扣推廣政策加大
兩會總理記者招待會，傳遞經(jīng)濟復(fù)蘇的多項良好信號。多方機構(gòu)預(yù)測三大效應(yīng)拉動經(jīng)濟回升。已有50多個省市發(fā)布推廣盤扣式腳手架相關(guān)政策。政策的持續(xù)推動，會使盤扣腳手架的應(yīng)用市場更加廣闊，行業(yè)前景仍然向好。與歐美等發(fā)達國家的盤扣占有率相比，我國盤扣仍有3-5年穩(wěn)健增長發(fā)展空間。盤扣市場也將進一步加速自身產(chǎn)品、應(yīng)用持續(xù)升級迭代，不斷提升性價比、效率優(yōu)勢，市場占有率進一步得到提升。
2、盤扣市場政府監(jiān)管將逐步加強、數(shù)字化監(jiān)管將提速
3月10日，無錫住建局發(fā)布了《關(guān)于進一步做好盤扣式鋼管支架使用安全管理工作的通知》，這是繼蘇州、杭州、南通、綿陽、廣州、合肥、揚州等制定“盤扣式鋼管支架構(gòu)件進場檢測監(jiān)管制度的通知”等文件，加強入場檢測、中期抽測、全程監(jiān)控的措施之后的政策新版。開篇即強調(diào)“做好盤扣式鋼管支架信息歸集工作”，登錄“盤扣式鋼管支架構(gòu)件信息歸集系統(tǒng)”。
協(xié)會預(yù)測，盤扣監(jiān)管數(shù)字化將提速，2022年，江蘇省某市率先啟用全市統(tǒng)一盤扣信息歸集系統(tǒng)。首先，租賃企業(yè)通過“系統(tǒng)”提交信息歸集申請，填報基本情況、產(chǎn)品質(zhì)保資料、產(chǎn)品來源及流向等信息；其次，屬地安監(jiān)機構(gòu)核查確認(rèn)，系統(tǒng)發(fā)放租賃企業(yè)歸集編號；再次，動態(tài)抽查，包含編號標(biāo)記、來源及流向記錄，盤扣進場驗收、檢查、檢測等信息；最后，實施風(fēng)險等級管理。
半年時間里，該市盤扣租賃企業(yè)備案近350家，盤扣市場占有率達到90%以上，模架事故發(fā)生率、報備率大大降低。盤扣監(jiān)管數(shù)字化將使盤扣產(chǎn)品能識別、流向可跟蹤、問題可追溯、責(zé)任能認(rèn)定，這些關(guān)鍵難題的解決有利于形成新的模架行業(yè)健康發(fā)展環(huán)境，更好保障模架施工安全。
3、盤扣市場更加規(guī)范，技術(shù)管理水準(zhǔn)穩(wěn)步提升
2022年6月，中國模板腳手架協(xié)會組織“模架安全與我國盤扣式腳手架發(fā)展線上交流會議”，協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)做了《模架安全質(zhì)量管理及我國盤扣式腳手架發(fā)展趨勢與展望》報告。7月，國家標(biāo)準(zhǔn)《施工腳手架通用規(guī)范》線上宣貫培訓(xùn)會舉行，盤扣腳手架行標(biāo)主編東南大學(xué)郭正興教授對規(guī)范的相關(guān)內(nèi)容進行了宣貫。10月1日，中國模板腳手架協(xié)會參編的國家標(biāo)準(zhǔn)《施工腳手架通用規(guī)范》GB 55023-2022實施。這本規(guī)范為強制性工程建設(shè)規(guī)范，全部條文必須嚴(yán)格執(zhí)行，同時廢止其它部分標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)強制性條文，對行業(yè)發(fā)展意義重大。協(xié)會積極倡導(dǎo)建立盤扣產(chǎn)品認(rèn)證體系，分級分類也取得階段性進展。
以各大建筑央企為代表的施工企業(yè)，不斷推進盤扣腳手架技術(shù)管理的施工細(xì)化。協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)受邀出席北京城建、上海建工等技術(shù)交流活動，了解到盤扣腳手架在編制專項施工方案、施工圖紙審核、施工技術(shù)和質(zhì)量保證資料、監(jiān)督檢查驗收、交叉作業(yè)等方面越來越清晰條理化。相信隨著各大建筑施工企業(yè)和盤扣專業(yè)分包公司經(jīng)驗的日益豐富，技術(shù)資料的累積，必將輻射傳遞，提升盤扣行業(yè)的技術(shù)管理水平。
4、盤扣體系新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)
采用 BSF620 熱軋高強鋼制作的盤扣腳手架取得進展，高強鋼采用強度等級Q620，立桿截面采用Φ48.3x2.3，重量優(yōu)化率超過25%（不考慮鍍鋅及沖壓盤等其他構(gòu)配件）；相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)正在制定當(dāng)中。鋁合金盤扣腳手架重量輕，靈活性強，適合各種大小型工程使用，中國模板腳手架協(xié)會相關(guān)團體標(biāo)準(zhǔn)已發(fā)布實施。
5、模架一體化承包模式將進一步深入
長期以來，協(xié)會是模架一體化承包模式的積極倡導(dǎo)者。盤扣租賃企業(yè)既要運營優(yōu)質(zhì)的盤扣產(chǎn)品，也要能夠深入理解盤扣應(yīng)用場景的各種工況對盤扣桿件不同承載力的特殊需求，進而最大限度地減少桿件規(guī)格，產(chǎn)品使用，讓不同功能、性能、規(guī)格的桿件數(shù)量合理配置等。
當(dāng)前，模架一體化承包的條件正在進一步成熟，一是人才的儲備，模架行業(yè)經(jīng)過近幾年的轉(zhuǎn)型升級，已經(jīng)吸納了更多的高學(xué)歷的工程師加入，技術(shù)支撐更加穩(wěn)固；二是技術(shù)的儲備，盤扣腳手架已經(jīng)積累的廣泛的案例，一線人員對產(chǎn)品性能有著充分的理解，進而可以逐步優(yōu)化升級；三是市場的倒逼，租賃價格的高點，一體化的優(yōu)勢體現(xiàn)的不夠明顯，而隨著市場的下行，模架一體化的綜合優(yōu)勢將吸引更多的企業(yè)轉(zhuǎn)型。
6、恒心恒業(yè)，重塑精益管理戰(zhàn)略
價格競爭是行業(yè)發(fā)展成熟的必然選擇，歐洲和美國等發(fā)達國家同樣是經(jīng)過了幾輪的價格戰(zhàn)之后，才實現(xiàn)了行業(yè)集中，最后剩下穩(wěn)定的企業(yè)群體。
盤扣企業(yè)要做優(yōu)精細(xì)化管理，建立管理核心競爭力，原材料、生產(chǎn)、人員、資金、管理和組織成本要精準(zhǔn)運維；千方百計建立二元、三元價格體系，就是主流價格穩(wěn)住，不同品牌和不同服務(wù)滿足不同客戶需求；千方百計動態(tài)賦能、提升、進化組織和團隊，始終對成長有敬畏之心，持續(xù)學(xué)習(xí)，更新自我。
模架歷史長河中，同樣經(jīng)歷著周期洗禮，大浪淘沙，留存下來的企業(yè)完成華麗蛻變。優(yōu)秀的企業(yè)家，心無旁騖，長遠(yuǎn)籌謀，披荊斬棘，走遍千山萬水，說盡千言萬語，想盡千方百計，吃盡千辛萬苦，以恒心辦恒業(yè)，深耕市場，最終迎來春暖花開。
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