1.1 2023年4月混凝土市場(chǎng)行情分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至2023年4月底，百年建筑網(wǎng)C30非泵混凝土均價(jià)為402元/方，環(huán)比下跌1.71%，全國(guó)混凝土價(jià)格偏弱運(yùn)行。步入4月，多地原料價(jià)格跌勢(shì)為主，且全國(guó)混凝土發(fā)運(yùn)量漲幅逐步收窄，市場(chǎng)需求整體欠佳。華東地區(qū)原料水泥價(jià)格普遍下跌，跌幅為10-30元/噸，主要原因在于受外來(lái)低價(jià)水泥沖擊影響加之本地需求不足，價(jià)格弱勢(shì)下行。此外，受天氣、環(huán)保和交通管控影響，需求未有顯著提升，目前仍以房建項(xiàng)目支撐為主。西南地區(qū)，重慶昆明等地水泥價(jià)格有所下跌，受雨水天氣影響，產(chǎn)量小幅回落。云南地區(qū)傳統(tǒng)潑水節(jié)過(guò)后，運(yùn)輸物流及施工進(jìn)度均恢復(fù)正常，產(chǎn)量提升。華南地區(qū)兩廣多地水泥價(jià)格下跌為主，由于廣西、海南等地重點(diǎn)項(xiàng)目支撐，后續(xù)建材需求或?qū)⒂兴瓌?dòng)。廣東地區(qū)受雨水、資金影響，需求下跌，當(dāng)前還是以地鐵、隧道等市政項(xiàng)目支撐產(chǎn)量。華中、華北地區(qū)受天氣、資金影響較大，產(chǎn)量大幅下降，新項(xiàng)目多數(shù)沒(méi)有處于投產(chǎn)階段，以老項(xiàng)目支撐產(chǎn)量為主。東北地區(qū)氣溫逐步回暖，但市場(chǎng)需求恢復(fù)緩慢。西北地區(qū)連續(xù)降雨，攪拌站在供項(xiàng)目施工進(jìn)度提升受限，對(duì)發(fā)運(yùn)量影響較大。整體看來(lái)混凝土市場(chǎng)需求在4月表現(xiàn)欠佳，但隨著南方傳統(tǒng)雨季的收尾，屆時(shí)混凝土發(fā)運(yùn)量或?qū)⒂兴厣?/span>

1.2  2023年4月混凝土及原材價(jià)格對(duì)比

1.21  2023年4月混凝土原材成本分析——水泥

4月以來(lái)，全國(guó)水泥價(jià)格行情震蕩下行，截至4月28日，百年建筑網(wǎng)水泥價(jià)格指數(shù)460.26同比下降12.82%，月環(huán)比下降3.04%。華東區(qū)域，月初新項(xiàng)目較少，浙江寧波部分主流品牌袋裝下降20元/噸。月中局部受雨水影響，需求被抑制，需求小幅下降。月尾江浙在建項(xiàng)目加快施工進(jìn)度，新項(xiàng)目也帶動(dòng)新需求，加之福建等地回款情況稍有好轉(zhuǎn)，需求有所回升。華南區(qū)域，廣東連續(xù)降雨，施工、運(yùn)輸受限，水泥出庫(kù)量下降，庫(kù)存上行；廣西重點(diǎn)工程平穩(wěn)運(yùn)行，但采購(gòu)量有限，整體需求持續(xù)收窄，和去年比仍有一定差距。華中區(qū)域，月初雨水天氣影響較大，部分重點(diǎn)工程進(jìn)度尚可，但新項(xiàng)目較少，局部有停工現(xiàn)象；湖南高速項(xiàng)目開(kāi)工帶動(dòng)新需求，水泥出庫(kù)量有所回升。西南區(qū)域，川渝前期重點(diǎn)項(xiàng)目對(duì)需求拉動(dòng)已兌現(xiàn)。隨后云南進(jìn)入農(nóng)忙、節(jié)日等季節(jié)性影響周期需求減少，但節(jié)假日過(guò)后，需求回補(bǔ)，水泥出庫(kù)量逐步恢復(fù)。三北區(qū)域無(wú)不利因素影響，在建項(xiàng)目需求量逐步恢復(fù)正常，同比去年施工節(jié)奏快，需求持續(xù)回升。

1.22  2023年4月混凝土原材成本分析——砂石

截至2023年4月底，天然砂均價(jià)135.06元/噸，月環(huán)比下降0.05%；機(jī)制砂均價(jià)97.72元/噸，月環(huán)比下降0.06%；碎石均價(jià)92.39元/噸，月環(huán)比下降0.05%。據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)重點(diǎn)18個(gè)城市砂石市場(chǎng)價(jià)格變化情況來(lái)看，4月各區(qū)域價(jià)格漲跌互現(xiàn)，整體以降為主。華東地區(qū)江浙多地需求穩(wěn)定性不強(qiáng)，市場(chǎng)普遍需求高料天然砂價(jià)格回暖，但機(jī)制砂、碎石價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行。華中地區(qū)湖南和河南天氣影響本地需求，加上湖北砂石外發(fā)量減少，前期價(jià)格偏弱運(yùn)行，后期需求回穩(wěn)，價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。華南重點(diǎn)在建項(xiàng)目目前進(jìn)度一般，開(kāi)工在建以機(jī)場(chǎng)、軌交項(xiàng)目為主，房建板塊持續(xù)疲軟；砂石貿(mào)易基本以現(xiàn)金結(jié)算交易為主，活躍度較低，石料價(jià)格偏弱。西南市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)主要集中云貴兩地，川渝4月價(jià)格基本沒(méi)有變動(dòng)，主要市場(chǎng)需求較為平淡。華北地區(qū)河北外發(fā)京津砂石發(fā)貨量有所減少，主要是市場(chǎng)受到資金問(wèn)題影響，項(xiàng)目進(jìn)度停滯，采購(gòu)量減少，價(jià)格偏弱。西北地區(qū)市場(chǎng)需求未有明顯回暖趨勢(shì)，砂石行情仍處于持續(xù)觀望階段。

1.23  2023年3月混凝土原材成本分析——礦渣粉

截至4月28日，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)全國(guó)22個(gè)重點(diǎn)城市S95礦渣粉均價(jià)為256.8元/噸，月環(huán)下單6.7%，較去年同期下跌84元/噸，全國(guó)多地礦渣粉價(jià)格持續(xù)下行。華東地區(qū)4月底S95礦渣粉均價(jià)環(huán)比上漲6.5%，長(zhǎng)三角多地累計(jì)下跌20-30元/噸，浙江南部下跌40-50元/噸，山東部分地市下跌40-50元/噸，福建多地下跌20-30元/噸；華南地區(qū)下跌9.5%，廣東多地累計(jì)下跌30-40元/噸，廣西下跌10-20元/噸，海南下跌30-40元/噸；華中下跌4%，湖北礦渣粉價(jià)格漲后回落，河南下跌10元/噸，湖南下跌20-30元/噸；華北下跌13.6%，京津冀多地下跌30-40元/噸，西南地區(qū)小幅下行，遼寧部分市場(chǎng)小幅下跌10元/噸，陜西下跌10元/噸。

整體來(lái)看，4月混凝土生產(chǎn)成本有明顯下行趨勢(shì)，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產(chǎn)成本下降24.23元。百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)4月全國(guó)C30非泵市場(chǎng)均價(jià)為402元/方，月環(huán)比下降7元/方；從生產(chǎn)成本端來(lái)看，水泥、砂石、礦渣粉價(jià)格均有所下跌，其中水泥降幅最大，主要是水泥市場(chǎng)需求不佳，水泥廠庫(kù)存處于高位，南方地區(qū)水泥價(jià)格穩(wěn)中趨弱，華南、西南地區(qū)市場(chǎng)目前需求一般；砂石方面主要由基建支撐，需求無(wú)明顯變化；由于市場(chǎng)需求不佳，礦渣粉價(jià)格明顯下滑，華北地區(qū)船運(yùn)價(jià)格持續(xù)下跌，長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)礦渣粉價(jià)格陸續(xù)下降。

第二章 混凝土及原材產(chǎn)量情況

2.1 2023年4月混凝土產(chǎn)量分析

2023年4月混凝土企業(yè)產(chǎn)量為1014.84萬(wàn)方，同比降低0.71%。華東區(qū)域發(fā)運(yùn)量年同比增加0.02%，主要是目前供應(yīng)多數(shù)的房建項(xiàng)目在收尾階段，基建（學(xué)校、醫(yī)院、舊房改造）用量不大，加上天氣、環(huán)保和交通管控影響，攪拌站運(yùn)輸受限，資金回款率在4-5成左右。西北區(qū)域年同比基本持平，本月中旬陜西地區(qū)連續(xù)降雨，攪拌站在供項(xiàng)目連續(xù)3天處于停工狀態(tài)，對(duì)發(fā)運(yùn)量影響較大。新疆、青海、寧夏地區(qū)發(fā)運(yùn)量穩(wěn)步回升。華南區(qū)域發(fā)運(yùn)量年同比降低1.74%，同比降幅收窄。廣東地區(qū)本月多天受雨水、資金影響，發(fā)運(yùn)量小幅下降，當(dāng)前還是以地鐵、隧道等市政項(xiàng)目支撐產(chǎn)量。西南地區(qū)發(fā)運(yùn)量年同比減少1.91%。四川、重慶地區(qū)混凝土發(fā)運(yùn)量降幅在4%左右，受天氣影響較大，產(chǎn)量小幅回落，云南傳統(tǒng)潑水節(jié)過(guò)后，運(yùn)輸物流及施工進(jìn)度均恢復(fù)正常，產(chǎn)量提升。華中地區(qū)河南、湖北、湖南受惡劣天氣影響，產(chǎn)量大幅下降，資金回款較差，新項(xiàng)目多數(shù)沒(méi)有處于投產(chǎn)階段，老項(xiàng)目支撐產(chǎn)量。華北地區(qū)發(fā)運(yùn)量環(huán)比基本持平。北京市場(chǎng)發(fā)運(yùn)量環(huán)比小幅上升，地鐵等市政項(xiàng)目支撐產(chǎn)量，回款近40%。天津市場(chǎng)資金問(wèn)題影響，減少供應(yīng)量，如濱海高鐵站改造項(xiàng)目資金匱乏，牽扯到3家攪拌站斷供的問(wèn)題，發(fā)運(yùn)量減少9.7%。

2.2  2023年4月水泥產(chǎn)量分析

據(jù)百年建筑調(diào)研全國(guó)250家水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)：4月出庫(kù)量為608.9125萬(wàn)噸，環(huán)比提升8.61%，年同比下降10.3%。4月水泥需求先揚(yáng)后抑，進(jìn)入傳統(tǒng)施工旺季后，多數(shù)續(xù)建工程施工進(jìn)度稍有提速，基建繼續(xù)托底發(fā)力；但由于資金短缺導(dǎo)致新開(kāi)工不足、部分已開(kāi)工項(xiàng)目后續(xù)進(jìn)度款未同步跟進(jìn)，因此施工進(jìn)度緩慢；另外，房地產(chǎn)方面仍以“交存量、去庫(kù)存”為主，需求增速明顯慢于3月，加之雨水天氣頻繁，4月下旬需求回落，整體表現(xiàn)不及去年同期。

2.3  2023年4月砂石銷量分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)320家大型礦山企業(yè)和砂石加工廠砂石銷量調(diào)研情況來(lái)看，4月砂石銷量為6534.5萬(wàn)噸，月環(huán)比增加11.93%，其中碎石占56.6%，機(jī)制砂占32.85%，4月全國(guó)砂石骨料銷量月環(huán)比增幅收窄。本月華東浙江需求較好，帶動(dòng)福建等地砂石發(fā)貨量增加，山東淄博、臨沂發(fā)貨量提高，整體山東砂石發(fā)貨量增加；華中河南天氣影響供需，廠家供應(yīng)減少，運(yùn)輸條件不利的情況下，砂石發(fā)貨量下降，湖北外發(fā)砂石料受運(yùn)輸成本影響，發(fā)貨量小幅下降；華南廣西少數(shù)企業(yè)外發(fā)至廣東發(fā)貨量明顯提高，廣東大灣區(qū)項(xiàng)目支撐砂石需求；西南云南節(jié)日影響結(jié)束后，市場(chǎng)回暖，砂石發(fā)貨量有所回升，四川項(xiàng)目補(bǔ)庫(kù)存，砂石發(fā)貨量增加；華北新開(kāi)基建項(xiàng)目，砂石發(fā)貨量提高，北京需求支撐河北外發(fā)砂石量提高；整體來(lái)看，華中受天氣影響比較大，砂石發(fā)貨量下降。除此以外，其他地區(qū)項(xiàng)目支撐砂石需求，帶動(dòng)發(fā)貨量提高。

第三章 中國(guó)混凝土行業(yè)面臨的行業(yè)運(yùn)行情況

3.1中國(guó)混凝土行業(yè)產(chǎn)能利用率分析

根據(jù)百年建筑調(diào)研國(guó)內(nèi)506家混凝土企業(yè)出貨情況，4月全國(guó)混凝土產(chǎn)能利用率小幅震蕩上行，4月底全國(guó)混凝土產(chǎn)能利用率12.87%，較去年同期下跌1.52個(gè)百分點(diǎn)，3月混凝土產(chǎn)能利用率漲后回落。

3.2中國(guó)混凝土行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

2023年1-4月樣本企業(yè)混凝土總產(chǎn)量較去年同期下降17.64%，較去年同期產(chǎn)量差距有明顯縮小，但多數(shù)區(qū)域混凝土產(chǎn)量較2022年同期仍有差距。分區(qū)域來(lái)看：華東整體產(chǎn)量較去年同期下降22.8%，4月江浙滬整體產(chǎn)量較去年同期有明顯提升；華南較去年同期下降19.9%，華中和西南分別下降19.7%和14.7%，華北整體較去年同期小幅提升，受資金情況影響，4月華北部分地市混凝土發(fā)運(yùn)量呈連續(xù)下行趨勢(shì)。從市場(chǎng)整體情況來(lái)看，4月國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)數(shù)據(jù)依舊弱勢(shì)向下，新開(kāi)工項(xiàng)目對(duì)混凝土發(fā)運(yùn)量增量提升有限，多數(shù)區(qū)域還是依靠老項(xiàng)目來(lái)支持混凝土發(fā)運(yùn)量，上旬和下旬大面積雨水天氣影響下，混凝土發(fā)運(yùn)量提升受限?；乜顔?wèn)題持續(xù)累積和新開(kāi)工增量不及預(yù)期情況下，國(guó)內(nèi)混凝土發(fā)運(yùn)量難有大幅度提升。

今年1-3月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資25974億元，同比下降5.8%；其中，住宅投資19767億元，下降4.1%。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積764577萬(wàn)平方米，同比下降5.2%。其中，住宅施工面積538214萬(wàn)平方米，下降5.4%。房屋新開(kāi)工面積24121萬(wàn)平方米，下降19.2%。其中，住宅新開(kāi)工面積17719萬(wàn)平方米，下降17.8%。房屋竣工面積19422萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)14.7%。其中，住宅竣工面積14396萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)16.8%。商品房銷售面積29946萬(wàn)平方米，同比下降1.8%，其中住宅銷售面積增長(zhǎng)1.4%。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金34708億元，同比下降9.0%。

第四章 混凝土行業(yè)展望

4.1 混凝土市場(chǎng)價(jià)格展望

總體來(lái)看，4月混凝土市場(chǎng)需求并無(wú)較大改觀，混凝土價(jià)格呈現(xiàn)下跌走勢(shì)。供應(yīng)方面，在旺季驅(qū)動(dòng)下，4月混凝土產(chǎn)能利用率保持增勢(shì)，雖然階段內(nèi)有雨水天氣侵襲，但并未對(duì)混凝土供應(yīng)端造成實(shí)際影響。5月隨著淡季成色顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)混凝土供應(yīng)端呈現(xiàn)沖高回落的趨勢(shì)；需求來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)主要的需求支撐點(diǎn)依舊圍繞市政及產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目為主，新開(kāi)樓盤較少，集中于一二線城市，業(yè)主主體為央國(guó)企性質(zhì)偏多，短期內(nèi)以存量項(xiàng)目為核心支撐需求的格局不會(huì)變。5月雨水天氣逐漸增多，或?qū)π枨笤斐梢欢ㄓ绊懀淮送赓Y金面短期內(nèi)仍然難有較大改善，混凝土供需雙弱，且回款問(wèn)題繼續(xù)承壓，原料方面跌勢(shì)難改，預(yù)計(jì)5月混凝土價(jià)格仍以弱勢(shì)運(yùn)行為主。

4.2 混凝土需求展望

根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研的國(guó)內(nèi)225家混凝土企業(yè)在手訂單來(lái)看。截至4月最后一周混凝土在手訂單總量為3777萬(wàn)方，環(huán)比月初降低1.5%，在手訂單減少56萬(wàn)方，在手訂單出現(xiàn)首輪降低。4月份調(diào)研情況來(lái)看，混凝土企業(yè)多以主供老項(xiàng)目為主，新接訂單量不多。由此可以看出4月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求較3月份相比有所收窄。4月僅有華東地區(qū)在手 訂單保持小幅上升趨勢(shì)，且增幅環(huán)比縮小。西南、華中、東北地區(qū)混凝土企業(yè)在手訂單下滑相對(duì)嚴(yán)重。4月底部分混凝土企業(yè)以回款為主，此外攪拌站對(duì)于房建項(xiàng)目訂單依舊持謹(jǐn)慎態(tài)度，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境一般。展望5月，國(guó)內(nèi)需求方面難有較大回升，特別是房建方面，二季度全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)將保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，但城市分化行情仍將延續(xù)。從市場(chǎng)節(jié)奏來(lái)看，在現(xiàn)行市場(chǎng)環(huán)境下，市場(chǎng)熱度趨于平穩(wěn)，但在去年同期低基數(shù)下，同比數(shù)據(jù)或大概率為正增長(zhǎng)，但需要關(guān)注市場(chǎng)資金環(huán)比改善情況是否落實(shí)到位。預(yù)計(jì)5月份混凝土市場(chǎng)資金面繼續(xù)承壓，需求端宏觀數(shù)據(jù)大概率翻正，但混凝土需求支撐點(diǎn)依然薄弱。

2023年3月份，成都市行政區(qū)域內(nèi)核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目169個(gè)，比上月增加46個(gè)；核發(fā)施工許可證面積656.85萬(wàn)平方米，比上月增長(zhǎng)20.78%；工程造價(jià)267.36億元，比上月增長(zhǎng)38.6%。天津市3月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目147個(gè)；長(zhǎng)沙市3月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目77個(gè)；南昌市3月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目4個(gè)，核發(fā)施工許可證面積12.78萬(wàn)平方米；重慶市3月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目22個(gè)，核發(fā)施工許可證面積22.59萬(wàn)平方米；深圳市3月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目301個(gè)；貴陽(yáng)市3月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目28個(gè)；核發(fā)施工許可證面積427.92萬(wàn)平方米，長(zhǎng)度1千米。

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