近年來(lái)，隨著綠色裝配式建材的推進(jìn)，河南地區(qū)蒸壓加氣混凝土的關(guān)注度越來(lái)越高，生產(chǎn)廠家和外來(lái)廠家逐步增多。接下來(lái)我們將從房地產(chǎn)需求端、河南行業(yè)熱點(diǎn)、河南加氣混凝土市場(chǎng)回顧和成本分析、市場(chǎng)未來(lái)展望四個(gè)方面來(lái)看一下近年來(lái)河南加氣混凝土的市場(chǎng)運(yùn)行情況。
一、宏觀：房地產(chǎn)需求端分析
1、房地產(chǎn)基本面情況
1-4月，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積771271萬(wàn)平方米，同比下降5.6%。其中，住宅施工面積542968萬(wàn)平方米，下降5.9%。房屋新開工面積31220萬(wàn)平方米，下降21.2%。其中，住宅新開工面積22900萬(wàn)平方米，下降20.6%。房屋竣工面積23678萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)18.8%。其中，住宅竣工面積17396萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)19.2%。地產(chǎn)銷售面積增速出現(xiàn)單月走弱，4月同比下降11.8%。
2、保交樓政策的開展
2022年7月28日，中共中央政治局會(huì)議首次提出“保交樓”工作任務(wù)，40多天時(shí)間里36地先后提出相關(guān)政策措施。
3-5月，百年建筑網(wǎng)組織調(diào)研全國(guó)各地1114個(gè)保交樓項(xiàng)目交付情況，數(shù)據(jù)顯示3月份保交樓項(xiàng)目已交付比例為23%，5月份保交樓已交付比例為34%，上升11個(gè)百分點(diǎn)。其中保交樓存量部分項(xiàng)目進(jìn)度裝飾裝修占比50.4%，主體結(jié)構(gòu)占比33.7%，封頂占比12.9%，土方及以前占比0.5%，爛尾占比2.5%。尤其是專項(xiàng)借款和配套融資支持政策落地，有助于加快“保交樓”進(jìn)展。
從“保交樓”已交付占比可知，3月保交樓中已交付251個(gè)，占比23%；5月保交樓中已交付380個(gè)，占比34%，“保交樓”交付占比逐步增大。
分省份來(lái)看，河南是提出“保交樓”相關(guān)支持政策最多的省份，其中據(jù)鄭州官方數(shù)據(jù)顯示2022年9月6日至10月6日，鄭州全市已排查出的147個(gè)已售停工、半停工商品住宅項(xiàng)目中，有145個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)全面、實(shí)質(zhì)性復(fù)工。
但截至5月18日，百年建筑網(wǎng)調(diào)研河南“保交樓”樣本企業(yè)交付占比僅11%。據(jù)供應(yīng)商反饋，由于“新舊劃斷”，原先欠款的部分供應(yīng)商沒(méi)有拿到舊賬，舊賬得不到償還情況下，原先合作的總包、分包單位無(wú)力墊資去做“保交樓”工程，大部分項(xiàng)目雖復(fù)工但實(shí)際恢復(fù)進(jìn)度不不及預(yù)期。
二、行業(yè)熱點(diǎn)：河南省相關(guān)政策
1、2022年3月11日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃提出，到2025年，完成既有建筑節(jié)能改造面積3.5億平方米以上，建設(shè)超低能耗、近零能耗建筑0.5億平方米以上，裝配式建筑占當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達(dá)到30%。
2、2023年2月6日，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《質(zhì)量強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》，將裝配式建筑作為提升建設(shè)工程品質(zhì)、打造“中國(guó)建造”升級(jí)版的重要內(nèi)容。
3、2021年08月10日，“三個(gè)一批”助力河南經(jīng)濟(jì)發(fā)展，“三個(gè)一批”即簽約一批、開工一批、投產(chǎn)一批。河南2023年梳理1萬(wàn)個(gè)左右重大項(xiàng)目，完成投資超2萬(wàn)億。
4、2023年5月8日上午，河南省第八期“三個(gè)一批”項(xiàng)目建設(shè)活動(dòng)舉行。各省轄市、濟(jì)源示范區(qū)、航空港區(qū)設(shè)分會(huì)場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，此次“三個(gè)一批”項(xiàng)目建設(shè)活動(dòng)，全省集中簽約項(xiàng)目651個(gè)，總投資6011億元；開工項(xiàng)目769個(gè)，總投資1.2萬(wàn)億元；投產(chǎn)項(xiàng)目907個(gè)，總投資8072億元。
5、2023年3月1日，河南發(fā)改委印發(fā)“重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目名單”，項(xiàng)目涉及創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)能力提升、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、綠色低碳轉(zhuǎn)型、民生和社會(huì)事業(yè)改善等五大領(lǐng)域。2023年共安排省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目2505個(gè)，年度計(jì)劃投資約1.9萬(wàn)億元。
6、河南省住建廳：擬推薦濟(jì)源交大科技園B地塊住宅項(xiàng)目5#樓等2個(gè)超低能耗建筑項(xiàng)目，鄭州泰宏陽(yáng)光里、四季都會(huì)苑等14個(gè)裝配式建筑項(xiàng)目列入2023年節(jié)能和資源循環(huán)利用專項(xiàng)資金支持計(jì)劃。
三、河南加氣混凝土市場(chǎng)回顧及成本分析
1、河南地區(qū)加氣混凝土市場(chǎng)行情回顧
截止2023年5月23日，全國(guó)市場(chǎng)蒸壓加氣混凝土均價(jià)為274.55元/方，河南市場(chǎng)蒸壓加氣混凝土均價(jià)為183.33元/方，加氣板材均價(jià)為436.47元/方。
近一年來(lái)全國(guó)均價(jià)高點(diǎn)出現(xiàn)于22年5月，價(jià)格為310元/方，今年5月份全國(guó)均價(jià)為274.55元/方，同比下降11.4%。主要原因是近一年加氣塊原材料價(jià)格下降，供應(yīng)量飽和，項(xiàng)目有限，需求量不足，價(jià)格難以推漲。
2、河南地區(qū)加氣混凝土成本分析
據(jù)百年建筑數(shù)據(jù)顯示，截至5月23日，百年建筑P.O42.5散裝水泥均價(jià)為435元/噸，同比下跌12.3%，周環(huán)比下跌1.8%。
2023年5月23日，鄭州P.O42.5散裝水泥價(jià)格為415元/噸，去年同期價(jià)格為520元/噸，同比下跌20.2 %。
據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年5月19日，全國(guó)Ⅱ級(jí)粉煤灰市場(chǎng)均價(jià)為162.5元/噸，周環(huán)比下跌2.1%。
截止2023年5月22日，我的鋼鐵網(wǎng)鄭州市場(chǎng)主流螺紋鋼報(bào)價(jià)在3530-3650元/噸，盤螺價(jià)格在3640-3800元/噸。
截止4月底，鄭州市場(chǎng)主流螺紋鋼價(jià)格約為3850元/噸，月環(huán)比下跌440元/噸，年同比下跌1320元/噸左右。
2023年5月16日24時(shí)油價(jià)調(diào)整最新消息，本輪油價(jià)下調(diào)，國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別下調(diào)380元和365元，目前2023全年累計(jì)汽油下調(diào)170元/噸，柴油下調(diào)165元/噸。
主要是由于沙特與俄羅斯之間的原油貿(mào)易協(xié)議“破碎”，3月9日沙特單方面突然大幅度提產(chǎn)，降價(jià)向歐美地區(qū)“傾銷”原油，導(dǎo)致原油價(jià)格下跌。
總體上來(lái)看，對(duì)比去年五月同期，水泥、粉煤灰、鋼材原材價(jià)格均處于下跌趨勢(shì)，加氣塊及板材價(jià)格也處于下降趨勢(shì)。
四、蒸壓加氣混凝土制品未來(lái)展望
今年一季度以來(lái)樓市成交量有所回暖，但房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資金仍偏緊，開發(fā)投資額較前兩個(gè)月呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)。
截止4月中旬，據(jù)樣本調(diào)研顯示，河南省內(nèi)項(xiàng)目開工情況較差及一般比例高達(dá)81%，房建項(xiàng)目新開工壓力較大，占比73%左右。房地產(chǎn)項(xiàng)目較基建形式要更為嚴(yán)峻，超9成房地產(chǎn)企業(yè)反饋資金緊張?；?xiàng)目較前期有一定好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)4-5月也有一定程度緩解，但總體仍比較緊張。
整體來(lái)看，今年加氣塊價(jià)格基本處于大穩(wěn)小動(dòng)的狀態(tài)，都在低位保持一個(gè)平穩(wěn)運(yùn)行的態(tài)勢(shì)。在短期內(nèi)市場(chǎng)需求難有大幅度的提升。
隨著未來(lái)綠色建材和裝配式建筑推廣應(yīng)用的不斷加大，加氣混凝土的市場(chǎng)還有很大的發(fā)展空間。
近些年，加氣行業(yè)受到更加廣泛的關(guān)注，新建條線也越來(lái)越多。在這個(gè)裝配式建筑越來(lái)越受到重視的條件下，目前新增加氣制品條線中可生產(chǎn)板材條線占比達(dá)到了80%。
2022年全行業(yè)產(chǎn)量為1.68億立方米，比2021年下降12.5%，呈下滑趨勢(shì)，其中板材產(chǎn)量1220萬(wàn)立方米，與2021年的600萬(wàn)立方米相比，上升了103%。板材逆勢(shì)上漲，展現(xiàn)了我國(guó)大力發(fā)展綠色建筑和裝配式建筑為行業(yè)帶來(lái)的利好，也體現(xiàn)出加氣混凝土發(fā)展主要依靠建筑業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，而非總量的增加，充分反映出加氣混凝土在綠色建筑和裝配式建筑發(fā)展中的重要作用。
并且裝配式建筑在政策方面得到強(qiáng)力的支持：到2025年裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到30％以上。積極推廣綠色建材，支持鄭州、新鄉(xiāng)等5個(gè)裝配式建筑示范城市建設(shè)，到2025年全省打造高品質(zhì)裝配式建筑標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)示范100個(gè)以上，創(chuàng)建裝配式建筑生產(chǎn)基地5個(gè)以上，新開工裝配式建筑占新建建筑的面積比例力爭(zhēng)達(dá)到40%。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，河南板材20家（本土），山東輻射過(guò)來(lái)的10幾家，河南砌塊有400家、其中小的200家。“市場(chǎng)淘汰制”將成為主流。逐步將板材替代砌塊。
去年河南第一批“保交樓項(xiàng)目”已落地，將刺激到需求端，加大生產(chǎn)端的信心。5月以來(lái)，下游部分需求或?qū)㈥懤m(xù)見頂，而加氣混凝土市場(chǎng)供應(yīng)情況也不容忽視，加氣混凝土廠家?guī)齑嫒韵鄬?duì)較高。同時(shí)，外省部分低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)河南市場(chǎng)沖擊力度仍較大，短期來(lái)看加氣混凝土河南市場(chǎng)將保持大穩(wěn)小動(dòng)的態(tài)勢(shì)。
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