一、砂石市場本周熱點(diǎn)
1、5月31日，國家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心和中國物流與采購聯(lián)合會(huì)發(fā)布了中國采購經(jīng)理指數(shù)。5月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)、非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別為48.8%、54.5%和52.9%，低于上月0.4、1.9和1.5個(gè)百分點(diǎn)，我國經(jīng)濟(jì)景氣水平有所回落，恢復(fù)發(fā)展基礎(chǔ)仍需鞏固。
2、安徽省池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府發(fā)布唐田鎮(zhèn)2023年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃解讀。其中提到，以項(xiàng)目建設(shè)“強(qiáng)賦能”，始終把服務(wù)海螺四期項(xiàng)目作為實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“牛鼻子”，全力夯實(shí)發(fā)展支撐，增強(qiáng)發(fā)展后勁。謀劃實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，年度計(jì)劃投資1億元。全力推動(dòng)海螺烏石山礦區(qū)及外圍水泥用灰?guī)r礦5000萬噸/年骨料項(xiàng)目實(shí)質(zhì)性落地，力促海螺年產(chǎn)1500萬噸熔劑灰?guī)r擴(kuò)能技改項(xiàng)目竣工投產(chǎn)。
3、近日，第五屆中國西部國際投資貿(mào)易洽談會(huì)央地合作暨重點(diǎn)項(xiàng)目簽約儀式舉行。重慶萬州區(qū)成功簽約4個(gè)重大項(xiàng)目。其中，中國建材新材料產(chǎn)業(yè)園—綠色建材基地簽約投資50億元，計(jì)劃建設(shè)2條日產(chǎn)6400噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線，以及1條年產(chǎn)1000萬噸高品質(zhì)機(jī)制砂骨料生產(chǎn)線。
二、砂石價(jià)格周度回顧
據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至5月26日，全國砂石綜合均價(jià)107元/噸，年同比下降6.41%，周環(huán)比下降0.31%。目前天然砂均價(jià)134元/噸，機(jī)制砂均價(jià)96元/噸，碎石均價(jià)91元/噸。
分區(qū)域來看，本周華東、華中機(jī)制砂、碎石呈下跌趨勢，華中天然砂下跌1.3元/噸；華東、華南天然砂價(jià)格上漲0.1-3.5元/噸。
分各省份來看，本周價(jià)格變動(dòng)主要集中華東、華中、西南等地。具體情況如下：
三、砂石成本利潤分析
海運(yùn)費(fèi)方面，北方-江陰航線5萬噸船型運(yùn)價(jià)較30日跌0.7元/噸，報(bào)24.5元/噸，日環(huán)比下降2.7%。北方到江陰的價(jià)格小幅下跌。北方-廣州航線5萬噸船型運(yùn)價(jià)報(bào)31元/噸，日環(huán)比持平。港口庫存持續(xù)走高，而煤價(jià)則震蕩下行，煤炭貿(mào)易和拉運(yùn)需求維持弱勢行情。接下去隨著夏季用電高峰的到來，將迎來部分貨盤釋放。
江運(yùn)費(fèi)方面，本周運(yùn)費(fèi)持平，下游需求沒有明顯提升，市場船多貨少，運(yùn)價(jià)弱勢平穩(wěn)較弱，預(yù)計(jì)下周江運(yùn)費(fèi)或穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。
四、砂石供需分析
1、供應(yīng)情況分析
據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開機(jī)率為67.67%，較上周上升0.19個(gè)百分點(diǎn)。本周砂石產(chǎn)線開機(jī)率穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。分區(qū)域看，華東、華中、華北地區(qū)砂石產(chǎn)線開機(jī)率較高，在60%以上。和上周相比，本周華東地區(qū)開機(jī)率小幅增加。除華東地區(qū)開機(jī)率高于全國開機(jī)率外，其他六個(gè)地區(qū)開機(jī)率低于全國平均水平。目前市場供大于求，且天氣影響生產(chǎn)，部分廠家并未生產(chǎn)，產(chǎn)線開機(jī)率難有較大幅度的提升。
據(jù)百年建筑網(wǎng)測算，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)能利用率為42.32%，較上周下降0.95個(gè)百分點(diǎn)。本周測算的砂石產(chǎn)能利用率小幅提高。分區(qū)域看，華東、西南和三北地區(qū)產(chǎn)能利用率提高。華東受天氣、需求等影響，價(jià)格競爭激烈，本地沒有新的大項(xiàng)目，需求難有提高，發(fā)貨量減少，進(jìn)而產(chǎn)能利用率下降。華中部分廠家降價(jià)促銷，發(fā)貨量增加。湖南天氣轉(zhuǎn)好，廠家正常生產(chǎn)，發(fā)貨量增加，產(chǎn)能利用率有回升。除華東地區(qū)產(chǎn)能利用率高于全國產(chǎn)能利用率外，其他六個(gè)地區(qū)低于全國平均水平。
2、需求情況分析
據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1762.87萬噸，周環(huán)比下降2.2%。其中，碎石發(fā)貨量為990.6萬噸，周環(huán)比下降2.29%；機(jī)制砂發(fā)貨量為586.18萬噸，周環(huán)比下降1.55%；石粉發(fā)貨量為186.1萬噸，周環(huán)比下降3.77%。
本周砂石發(fā)貨量下降，較上周減少39.73萬噸。分區(qū)域看，本周除華中和華南發(fā)貨量有上升外，其他五個(gè)地區(qū)砂石礦山廠企業(yè)發(fā)貨量均有不同程度的下降。華東地區(qū)發(fā)貨量最高為984.97萬噸，其次為華中地區(qū)（湖北砂石價(jià)格），發(fā)貨量為292.4萬噸。
百年建筑網(wǎng)根據(jù)全國混凝土產(chǎn)能利用率為12.92%，環(huán)比上期降低0.38個(gè)百分點(diǎn)，發(fā)運(yùn)量方面環(huán)比減少2.83%，年同比下降21.02%。本周客觀因素影響較大，降雨持續(xù)影響，以及部分地區(qū)配合中、高考政策，停止夜間施工，混凝土發(fā)運(yùn)量有所下滑。資金方面未見明顯改善，房建需求持續(xù)下滑。
3、庫存情況分析
京唐港：二季度以來下游江蘇、上海各大港口價(jià)格競爭加劇，加上項(xiàng)目增量較少，庫存高位，攪拌站備庫現(xiàn)象較少，港口外發(fā)量不及預(yù)期。本周發(fā)貨量較上周基本持平，步入6月，長三角基建項(xiàng)目受雨水天氣影響，進(jìn)度放緩，碎石需求量或小幅減少，預(yù)計(jì)下周發(fā)貨量穩(wěn)中偏弱。
五、砂石后市觀點(diǎn)
華東：江蘇天然砂供應(yīng)較少，下游市場競爭激烈，雨水影響下，進(jìn)度不快。淄博現(xiàn)有環(huán)保督察，魯南降雨，影響發(fā)貨。外發(fā)砂石量受到價(jià)格競爭影響，優(yōu)勢下降，外發(fā)量減少。綜合來看，預(yù)計(jì)下周華東砂石價(jià)格漲幅震蕩運(yùn)行。
華中：目前華中砂石廠家受天氣影響，供應(yīng)減少，但整體市場還是處于供大于求的狀態(tài)。湖南天氣狀況稍好，發(fā)貨量小幅回升；河南雨水范圍較大，廠家發(fā)貨量減少。后期華中沒有新開大項(xiàng)目，本地主要靠基建和市政項(xiàng)目支撐砂石需求，外發(fā)市場競爭激烈，發(fā)貨量難有明顯提高，預(yù)計(jì)華中砂石發(fā)貨量或?qū)悍€(wěn)。
華南：廣西項(xiàng)目需求低迷，少數(shù)項(xiàng)目（水電站）資金較好，碎石、機(jī)制砂需求較大，發(fā)貨量增加；佛山資金略有好轉(zhuǎn)，本地江門需求較好，發(fā)貨量增加。市場供大于求，競爭激烈，價(jià)格有下行趨勢。
西南：西南地區(qū)受資金與季節(jié)影響，砂石需求整體略顯疲軟，但川渝地區(qū)基建項(xiàng)目較多，對(duì)于高標(biāo)砂石料需求有穩(wěn)定支撐，預(yù)計(jì)短期內(nèi)西南地區(qū)砂石需求量或?qū)⒊址€(wěn)運(yùn)行。
東北：遼寧依靠外地重點(diǎn)工程項(xiàng)目，資金回款理想，外發(fā)量支撐砂石發(fā)貨量。黑龍江和吉林，本地市場需求暫穩(wěn)運(yùn)行。目前東北砂石價(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行，后期需求若好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)砂石發(fā)貨量或?qū)⒒厣?/p>
華北：本周華北砂石發(fā)貨量有所減少，主要是北京、天津部分區(qū)域受中高考影響，攪拌站和工地施工時(shí)間受限，需求小幅收窄，疊加項(xiàng)目資金情況不佳，貿(mào)易端采購供貨量減少。河北、山西在建基建項(xiàng)目正常開展，產(chǎn)業(yè)園廠房項(xiàng)目也有一定增量，但是部分二、三線樓盤項(xiàng)目陸續(xù)結(jié)束，新開項(xiàng)目難以彌補(bǔ)空缺，預(yù)計(jì)下周華北砂石發(fā)貨量保持穩(wěn)中偏弱。
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