一、熱點回顧
1、6月28日，寧波第三輪土拍正式開啟。原定12宗地塊，有3宗臨時終止，最終僅有9宗地塊成功出讓。從成交結果來看，7宗底價成交，1宗觸頂搖號，1宗溢價0.35%，其中觸頂搖號地塊為東部新城核心區(qū)以東片區(qū)D1-2-1#/2#/3#地塊，共有48家房企參與搖號。
2、6月28日，財政部數(shù)據(jù)顯示，2023年5月，全國發(fā)行新增債券3019億元，其中一般債券264億元、專項債券2755億元。全國發(fā)行地方政府債券合計7554億元，其中一般債券3400億元、專項債券4154億元。
3、房地產(chǎn)和建筑板塊整體微跌，萬科下跌0.77%，金科股份下跌6.96%，三和管樁下跌1.04%，海螺水泥下跌0.74%。中國建筑微漲1.02%，中國中鐵微漲0.13%，中國交建微漲0.09%。
二、混凝土市場周度回顧
1、混凝土價格
截至6月30日，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計全國混凝土C30均價為389元/方，周環(huán)比降低1元/方。
三、混凝土成本分析：
水泥、砂石：
截止6月30日，百年建筑網(wǎng)水泥價格指數(shù)為405.93點，周環(huán)比降1.99%。分區(qū)域來看：華東：天氣好轉，部分工地正常施工，江浙、安徽等地新項目招標結束，陸續(xù)進入籌備階段，下游攪拌站短期內有一定支撐，水泥需求小幅回升。華南：兩廣地區(qū)持續(xù)高溫多雨天氣，境內全灌高速、吳上高速等項目推進受阻，材料需求有所下滑。華中：雨水持續(xù)影響，暫無新開項目，水泥需求有限。西南：川渝天氣好轉，需求回補，但下游工地仍以續(xù)建為主，新開較少；民用市場囤貨增加，水泥出庫量有所增加。三北：進入傳統(tǒng)施工高峰期，天氣好轉后需求回補，西安地鐵、西銅高鐵等重點項目用量穩(wěn)定，水泥需求持續(xù)回升。
據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至6月30日，全國砂石綜合均價106.33元/噸，年同比下降5.34%，周環(huán)比下降0.31%。目前天然砂均價135元/噸，機制砂均價95元/噸，碎石均價89元/噸。分區(qū)域來看，本周華東碎石、機制砂價格下跌0.5-0.7元/噸，天然砂價格下跌0.7元/噸。華南地區(qū)機制砂、碎石價格下跌1-2元/噸，天然砂價格上漲1元/噸。
四、混凝土供需分析
1、產(chǎn)能利用率
截至6月30日，國內506家混凝土企業(yè)混凝土產(chǎn)能利用率為11.14%，環(huán)比上期提升0.9個百分點，發(fā)運量方面環(huán)比增加0.84%，年同比下降24.4%。本周除華南、西南兩區(qū)外，發(fā)運量均有小幅增量，主要全國多地降雨及大型考試等因素減弱，但資金狀況依舊一般，因此舊項目在逐步恢復，增量并不明顯，6月傳統(tǒng)淡季，短期來看，或有增量，但是幅度并不大。
2、發(fā)運量
據(jù)百年建筑持續(xù)調研506家混凝土發(fā)運量數(shù)據(jù)顯示，本輪全國發(fā)運量方面環(huán)比提升0.84%，年同比低24.4%。由數(shù)據(jù)來看，七大區(qū)中，華南、西南兩區(qū)量略微減少，其他五區(qū)均有不同程度增量。分地區(qū)來看：華東地區(qū)發(fā)運量環(huán)比增加0.43%，同比降低29.37%?？偟膩砜矗笮涂荚囈呀Y束，加之近期降雨天氣有所減少，因此多數(shù)項目有所恢復，攪拌站的出貨量有所增加。分省來看，上海市臨港區(qū)域項目整頓基本結束，逐步恢復施工進度，因此需求有所增量；安徽、江蘇市場發(fā)運量也小幅提升，主要由于上輪調研期間，降雨超3天，本輪降雨減少，因此項目進度有所恢復，但是資金問題影響，增量依舊不足，增幅1%-3%；其他各地發(fā)運量均有減少，降幅在3%-8%之間，主要來看，原因是高溫及強降雨天氣影響，另外部分市場24-26日為大型考試時間，且新項目增量不足，而舊項目逐步接近完工，需求在逐步減少，因此量難有支撐。華南地區(qū)發(fā)運量環(huán)比減少3.1%，年同比減少30.7%。華南區(qū)域多地正值傳統(tǒng)雨季，強降雨較多，廣東地區(qū)因降雨影響，混凝土發(fā)運量略減少1.1%；廣西區(qū)域降雨更嚴重，七天中有四天左右降雨，對于項目施工造成較大影響，加之新項目較少，因此需求表現(xiàn)不足，發(fā)運量減少9.5%；海南降雨也有明顯增加，加之項目資金困擾，攪拌站出貨積極性降低，發(fā)運量減少6.5%。西南地區(qū)發(fā)運量環(huán)比減少0.85%，同比增加1.9%。整體來看，西南區(qū)域降雨天數(shù)有減少，但是目前項目資金影響較大，多數(shù)攪拌站回款比例維持在3-5成左右，加之新增需求釋放緩慢，行業(yè)間競爭激烈，因此導致企業(yè)運行艱難，加之項目付款條件較差，攪拌站供貨積極性減弱，整體供需雙弱。華中地區(qū)發(fā)運量環(huán)比增加3.1%，同比下降12.66%，河南、湖北市場大型考試及降雨以及農(nóng)忙等因素影響減弱，項目施工進度有逐步回暖跡象，營資金狀況困擾，現(xiàn)主要以在建項目支撐為主，新項目不多，因此發(fā)運量小幅增加；湖南市場卻持續(xù)性降雨，導致項目無法正常施工，目前房市依舊過剩，因此房建沒有支撐，空缺依舊大，發(fā)運量難以提升。華北地區(qū)發(fā)運量環(huán)比提升5.74%，同比降低24.23%。天津混凝土發(fā)運量大幅回增29.4%，主要由于前期項目整頓結束，近期項目復工較多，因此采購需求有較大提升，導致發(fā)運量增加，但是同比來看，依舊不樂觀，降低了59.3%；北京市場外在影響因素減少，因此需求有所回暖。
五、混凝土后市觀點
綜上所述，隨著重大考試、農(nóng)忙的結束，但是強降雨天氣仍然會出現(xiàn)，因此項目施工的進度會有一定影響，另外半年節(jié)點即將過去，攪拌站會更加重視這個時間回款情況，因此攪拌站或對款項不理想等項目，供應積極性會消退不少，且集中精力與回款上。短期來看，市場心態(tài)較為消極，發(fā)運量或隨著外在因素增減，但是整體波動幅度并不會過大。據(jù)市場反饋，近期新增的項目，可能會于七月底八月份開始釋放，因此增量節(jié)點未到。
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