調(diào)研時(shí)間：2023年6月26日-6月30日
調(diào)研地點(diǎn)：柳州、河池、來(lái)賓、南寧
調(diào)研方式：實(shí)地走訪(fǎng)
調(diào)研目的：了解目前廣西實(shí)際水泥產(chǎn)線(xiàn)情況和市場(chǎng)行情以及后市看法
調(diào)研對(duì)象：大型水泥全能工廠(chǎng)、頭部水泥貿(mào)易商

具體調(diào)研情況如下：

柳州某大型水泥廠(chǎng):目前在柳州區(qū)域擁有一條5000t/d和兩條3200t/d的熟料產(chǎn)線(xiàn)，上半年的窯線(xiàn)運(yùn)轉(zhuǎn)策略是“停小保大，以小代大”，優(yōu)先保證大產(chǎn)線(xiàn)的運(yùn)轉(zhuǎn)率，上半年窯線(xiàn)平均停窯天數(shù)超過(guò)計(jì)劃十天左右。在產(chǎn)能布局上核心區(qū)域依舊是柳州和河池為主的桂中區(qū)域，但在北海布局了粉磨站形成“南北呼應(yīng)”的布局優(yōu)勢(shì)。該水泥廠(chǎng)作為老牌的大型水泥廠(chǎng)，目前正在布局新型礦渣硅酸鹽水泥通過(guò)該品種水泥抗腐蝕性強(qiáng)的特點(diǎn)向沿海地區(qū)拓展市場(chǎng)。

后市看法：目前廣西正處在價(jià)格混戰(zhàn)的時(shí)期，對(duì)于價(jià)格戰(zhàn)采取積極應(yīng)對(duì)，通過(guò)品牌議價(jià)能力強(qiáng)等特點(diǎn)增加自身優(yōu)勢(shì)，對(duì)下半年市場(chǎng)看法并不樂(lè)觀(guān)。

河池某大型水泥廠(chǎng)A:目前年產(chǎn)能80萬(wàn)噸左右，窯線(xiàn)自二月底開(kāi)始基本沒(méi)有停過(guò)，目前廣西市場(chǎng)間歇性出現(xiàn)價(jià)格混戰(zhàn)的原因是沒(méi)有能夠出現(xiàn)能主導(dǎo)市場(chǎng)走向的企業(yè)，大廠(chǎng)又因?yàn)橹攸c(diǎn)工程項(xiàng)目量的減少不斷向低端民用市場(chǎng)下沉，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，各廠(chǎng)銷(xiāo)售手段單一，只能通過(guò)競(jìng)價(jià)的手段來(lái)爭(zhēng)奪市場(chǎng)。

后市看法：目前廣西水泥市場(chǎng)正在加速進(jìn)入市場(chǎng)重組階段，下半年在大廠(chǎng)的主導(dǎo)價(jià)格或可緩步回升，因此較為看好下半年各廠(chǎng)會(huì)因利潤(rùn)等原因拉升水泥價(jià)格，加上傳統(tǒng)旺季加持，對(duì)后市看法偏樂(lè)觀(guān)。

河池某大型水泥廠(chǎng)B:擁有一條日產(chǎn)5000t的熟料生產(chǎn)線(xiàn)，目前主要已桂南區(qū)域?yàn)槟繕?biāo)市場(chǎng)，南寧市場(chǎng)幾乎占據(jù)產(chǎn)量的50%，目前窯線(xiàn)開(kāi)著，但庫(kù)存已達(dá)高位，預(yù)計(jì)短期內(nèi)會(huì)停窯降低庫(kù)存壓力，價(jià)格上由于瞄準(zhǔn)下沉袋裝市場(chǎng)，在南寧、北海、防城港一帶民用市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)突出。

后市看法:目前處于各廠(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)民用份額的關(guān)鍵階段，預(yù)計(jì)短期內(nèi)由于天氣以及競(jìng)爭(zhēng)格局等因素，價(jià)格不會(huì)有較大提升。今年價(jià)格拐點(diǎn)預(yù)計(jì)會(huì)在8月中下旬時(shí)來(lái)臨，對(duì)下半年行情持謹(jǐn)慎樂(lè)觀(guān)的態(tài)度。

來(lái)賓某大型水泥廠(chǎng)：目前擁有兩條日產(chǎn)6000t的熟料產(chǎn)線(xiàn)，峰值產(chǎn)能預(yù)計(jì)每條產(chǎn)線(xiàn)能達(dá)到日產(chǎn)9500t左右，近期產(chǎn)能基本八成以上外發(fā)到珠三角水泥市場(chǎng)，配套有大型石灰石庫(kù)、砂石骨料產(chǎn)線(xiàn)、水運(yùn)碼頭等，基本實(shí)現(xiàn)了從原料到下船的全自動(dòng)流程，目前正在加速綠色化進(jìn)程，擁有污水處理、余熱發(fā)電等清潔節(jié)能等設(shè)施，值得一提的是，該工廠(chǎng)接近2/3的用電量來(lái)源于余熱發(fā)電。由于主攻珠三角市場(chǎng)，目前該廠(chǎng)擁有三個(gè)水運(yùn)碼頭，其中兩個(gè)用于外發(fā)水泥，一個(gè)承接煤炭等原料，吞吐量能達(dá)到20wt左右。

后市看法：目前珠三角市場(chǎng)也已達(dá)到接近飽和的狀態(tài)，預(yù)計(jì)后期會(huì)改變現(xiàn)有銷(xiāo)售策略，在兼顧外發(fā)的基礎(chǔ)上，投入更多的精力向地銷(xiāo)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)近一個(gè)月內(nèi)價(jià)格很難有所回升。

南寧某水泥品牌代理商：早在21年就已經(jīng)了經(jīng)營(yíng)策略，砍掉了長(zhǎng)周期的項(xiàng)目，回籠資金，目前只承接現(xiàn)金訂單，主要以室內(nèi)裝修、小型市政工地等資金情況較好的項(xiàng)目為主，提高資金利用率，目前月銷(xiāo)2wt左右，目前手上的應(yīng)收賬款200w左右，回款情況較大部分貿(mào)易商要好。而且自去年起，企業(yè)改變了組織架構(gòu)，將廣西其他區(qū)域以加盟的形式分包出去，只負(fù)責(zé)出貨業(yè)務(wù)，減少了資金壓力。

后市看法：上半年很多項(xiàng)目資金回籠情況較差，基建項(xiàng)目銳減，近期受高溫多雨的影響，室外項(xiàng)目工程進(jìn)度受阻，預(yù)計(jì)短期內(nèi)價(jià)格以穩(wěn)中偏弱為主。

調(diào)研總結(jié)：

供應(yīng)端：近期不斷有新增產(chǎn)能上線(xiàn)，目前廣西水泥年產(chǎn)能接近1.5億噸，產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，加之目前廣東水泥需求也并不明朗，本地水泥供需情況嚴(yán)重失衡。

需求端：6-8月屬于兩廣地區(qū)傳統(tǒng)的高溫多雨時(shí)節(jié)，戶(hù)外基建項(xiàng)目施工進(jìn)度受阻，需求走弱，民用市場(chǎng)，近期受政策調(diào)整影響，民用自建房項(xiàng)目減少，加之近年日益緊張的資金回籠情況，需求持續(xù)走弱。

價(jià)格端：供需兩端失衡，加之各企業(yè)下沉爭(zhēng)奪民用市場(chǎng)份額，價(jià)格持續(xù)下降，預(yù)計(jì)短期內(nèi)難有起色。

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