第一章、混凝土及原材價格情況

1.1 2023年6月混凝土市場行情分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計，截至2023年6月底，百年建筑網(wǎng)C30非泵混凝土均價為389元/方，環(huán)比下跌1.02%，全國混凝土價格偏弱運行。步入6月，受高溫雨水、農(nóng)忙、大型考試三重因素影響，市場需求難有明顯提升。多地原料價格延續(xù)跌勢，全國混凝土發(fā)運量前三周均以跌為主。華東地區(qū)原料水泥價格普遍下跌，跌幅為10-80元/噸，主要原因在于雨水天氣不減，部分地區(qū)如江西出現(xiàn)強降雨，災(zāi)情嚴重，原材行情持續(xù)下行。加之部分項目臨近收尾，多地出現(xiàn)降價促銷的情況。西南重慶昆明等地水泥價格均有所下跌，跌幅為20-30元/噸，當?shù)仨椖渴苜Y金影響較大，多數(shù)攪拌站回款比例維持在3-5成左右，加之新增需求釋放緩慢，行業(yè)間競爭激烈，呈“供需雙弱”態(tài)勢。華南地區(qū)原材成本亦有所下跌，工程收尾居多，加之近期雨水天氣影響，混凝土市場需求縮減。華中、華北地區(qū)受高溫雨水天氣等因素影響，需求提振不足。河南、湖北等地正值農(nóng)忙，伴隨降雨天氣影響，施工進度緩慢，項目用量支撐不足。東北地區(qū)混凝土需求相比于其他市場恢復(fù)依舊緩慢。西北地區(qū)受連續(xù)性強降雨影響，混凝土供應(yīng)量降幅明顯。整體看來混凝土市場需求在6月并未迎來拐點，且臨近半年度節(jié)點，混凝土企業(yè)工作重心多放在回款層面，預(yù)計短期市場需求或?qū)⑷鮿莩址€(wěn)。

1.2 2023年6月混凝土及原材價格對比

1.21 2023年6月混凝土原材成本分析——水泥

截至6月30日，百年建筑網(wǎng)水泥價格指數(shù)405.93，月環(huán)比下降6.17%，同比下降10.7%。6月以來，全國水泥價格繼續(xù)“跌跌不休”。一方面，供需關(guān)系很大程度上決定價格走向，季節(jié)性因素的加入如高溫多雨天氣給本就不旺的需求增加了“負重”，企業(yè)為滿足“窯磨”運轉(zhuǎn)使得庫位繼續(xù)升高，區(qū)域內(nèi)市場份額“爭奪戰(zhàn)”愈演愈烈；另一方面，盡管部分小廠“退賽”，但成本低于去年同期的情況下，短期內(nèi)大廠之間難以化干戈為玉帛。因此6月水泥價格難改跌勢。分區(qū)域看，6月全國水泥價格弱勢運行。華東地區(qū)，沿江熟料最低已跌至245元/噸平倉，擠出價格空間。因此隨著整體市場需求收縮，長三角水泥價格繼續(xù)走弱。主流品牌之間以“5-10元/噸”的小幅度、多頻次跌價來互現(xiàn)探底。華南地區(qū)，市政及房建資金缺口較大，市場并未出現(xiàn)“年中趕工”的現(xiàn)象，整體需求在雨水天氣頻繁的沖擊下進一步走弱。加之廣西產(chǎn)能低價沖擊廣東，導(dǎo)致競爭較為激烈，水泥不斷走低。西南地區(qū)，重慶在限產(chǎn)停窯的作用下，通知上漲50元/噸，但下游接受度一般，實際落地大打折扣；貴州產(chǎn)能嚴重過剩使得區(qū)域之間互相沖擊較大，水泥價格弱勢下行。

1.22 2023年6月混凝土原材成本分析——砂石

截至6月30日，全國砂石綜合均價106.33元/噸，年同比下降5.34%，月環(huán)比下降0.62%。目前天然砂均價137元/噸，機制砂均價96.21元/噸，碎石均價90.16元/噸。據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全國重點18個城市砂石市場價格變化情況來看，6月各區(qū)域價格漲跌互現(xiàn)。華東地區(qū)下游需求沒有明顯回升，天氣多變，項目進度一般，下游普料市場競爭激烈，價格偏弱運行。華中地區(qū)，6月湖砂供應(yīng)偏緊，砂石價格前期上漲，漲后回落，整體天然砂價格偏強運行。碎石和機制砂供大于求，砂石價格以跌為主。6月華南邁入雨季，天氣多雨，項目進度不快，砂石需求不多，碎石和機制砂價格小幅下跌。西南地區(qū)，四川河砂處于禁采期，原材料短缺，天然砂價格穩(wěn)中偏強運行。重慶砂石價格下跌，整體西南地區(qū)碎石和機制砂價格偏弱運行。華北地區(qū)，天津砂石主要來源唐山，唐山整體礦山管控嚴格，供應(yīng)端生產(chǎn)量減少，唐山本地價格小幅上漲，同時嚴查超載，為配合工作，到天津的到位價格也上漲。西北地區(qū)需求有限，新開項目不多，砂石行情暫穩(wěn)運行。

1.23 2023年6月混凝土原材成本分析——礦渣粉

截至6月30日，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計全國22個重點城市S95礦渣粉均價為236.6元/噸，月環(huán)下跌5.4%，較去年同期下跌79元/噸，全國多地礦渣粉價格持續(xù)下行，北方多地下行明顯。華東地區(qū)6月底S95礦渣粉均價環(huán)比下跌4.4%，長三角多地累計下跌15-25元/噸，山東部分地市下跌15-20元/噸，福建多地下跌20-25元/噸；華南地區(qū)下跌5.4%，廣東、廣西多地累計下跌20-25元/噸；華中下跌8.5%，河南中部地區(qū)累計下跌40元/噸，湖北、湖南下跌10-20元/噸；華北下跌8.3%，京津冀多地下跌10-30元/噸，山西中部下跌20元/噸，南部下跌40-50元/噸，陜西下跌20-30元/噸，東北下跌5-10元/噸。

綜合分析，6月混凝土生產(chǎn)成本繼續(xù)下跌，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產(chǎn)成本下降9.32元。百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計6月全國C30非泵市場均價為389元/方，5月均價為394元/方，月環(huán)比下降5元/方；從生產(chǎn)成本端來看，水泥、礦渣粉價格均有所下跌，砂石價格相對穩(wěn)定，其中水泥降幅最大，近期全國各地多高溫加上降雨天氣，需求有明顯下降，水泥市場需求不佳，全國地區(qū)水泥價格持續(xù)走弱，市場目前需求一般，水泥廠商減產(chǎn)或被動停窯；砂石方面主要由基建支撐，需求無明顯變化；由于市場疲軟，礦渣粉價格也下降嚴重，華北地區(qū)船運價格持續(xù)下跌，長三角、珠三角地區(qū)礦渣粉價格陸續(xù)下降。

第二章 混凝土及原材產(chǎn)量情況

2.1 2023年6月混凝土產(chǎn)量分析

2023年6月混凝土企業(yè)產(chǎn)量為1190萬方，同比降低41%。華東地區(qū)發(fā)運量同比降低29.37%，華南地區(qū)發(fā)運量年同比減少30.7%，西南地區(qū)發(fā)運量同比增加1.9%，華中地區(qū)發(fā)運量同比下降12.66%，華北地區(qū)發(fā)運量同比降低24.23%。本月全國經(jīng)歷大型考試，高溫雨水影響，發(fā)運量有所降低，隨著重大考試、農(nóng)忙的結(jié)束，但是強降雨天氣仍然會出現(xiàn)，因此項目施工的進度會有一定影響，另外半年節(jié)點即將過去，攪拌站會更加重視這個時間回款情況，因此攪拌站或?qū)铐棽焕硐氲软椖?，供?yīng)積極性會消退不少，且集中精力與回款上。短期來看，市場心態(tài)較為消極，發(fā)運量或隨著外在因素增減，但是整體波動幅度并不會過大。據(jù)市場反饋，近期新增的項目，可能會于七月底八月份開始釋放，因此增量節(jié)點未到。

2.2 2023年6月水泥產(chǎn)量分析

2023年6月水泥企業(yè)出庫量為2079.85萬噸，年同比下降26.09%。基建方面，北方進入傳統(tǒng)施工旺季，多地小有趕工，需求持續(xù)回補；南方在建項目需求穩(wěn)定，局部雨水疊加節(jié)假日管控，進度緩慢?；ǔ掷m(xù)發(fā)力托底內(nèi)需，新項目陸續(xù)進入籌備，前期有零供但暫未進入正常施工階段，后續(xù)或?qū)硇枨蠡匮a。房建方面，從水泥出庫量來看，需求持續(xù)下降。據(jù)中指研究院統(tǒng)計，2023年以來，已有百余城出臺房地產(chǎn)調(diào)控政策超300次，其中濟南、長沙、廈門等十余城對限購政策進行放松，部分熱點二線城市如杭州已多次出臺政策優(yōu)化限購措施。但目前市場仍以存量房為主，新開面積少，水泥需求有限，加之端午期間攪拌站回款不及預(yù)期，考慮到融資成本問題，接項目會多方衡量，水泥采購增量不大。民用方面，管控疊加農(nóng)忙影響減弱，加之局部天氣好轉(zhuǎn)，民用市場需求回補。近期各地水泥降價后，價格基本趨于穩(wěn)定，門店囤貨量增加。

2.3 2023年6月砂石銷量分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)對國內(nèi)大型礦山企業(yè)和砂石加工廠砂石銷量調(diào)研情況來看，6月砂石銷量為6761.89萬噸，月環(huán)比減少22.52%，其中碎石占56.5%，機制砂占33.2%，6月國內(nèi)砂石銷量大幅減少，需求明顯有所減弱。6月，國內(nèi)大型考試、農(nóng)忙及傳統(tǒng)雨季等因素影響，項目施工進度很大程度放緩，導(dǎo)致國內(nèi)砂石市場采購力度減弱，月末隨著影響因素減弱，基建項目需求有所回暖，但是雨水依舊較多，因此砂石銷量表現(xiàn)依舊乏力。

第三章 全國混凝土行業(yè)面臨的行業(yè)運行情況

3.1全國混凝土行業(yè)產(chǎn)能利用率分析

根據(jù)百年建筑調(diào)研國內(nèi)506家混凝土企業(yè)出貨情況，6月全國混凝土產(chǎn)能利用率整體較5月下降，5月底全國混凝土產(chǎn)能利用率11.14%，較去年同期下跌4.14個百分點。

3.2全國混凝土行業(yè)市場競爭分析

2023年1-6月樣本企業(yè)混凝土總產(chǎn)量較去年同期下降19.41%，較去年同期產(chǎn)量差距擴大，6月樣本企業(yè)較5月整體下降30.5%。分區(qū)域來看：華東整體產(chǎn)量較去年同期下降20.52%，差距有所擴大，華南較去年同期下降23.72%，華中和西南分別下降23.08%和13.02%，華北整體較去年同期下降12.72%。從市場整體情況來看，進入6月后，國內(nèi)高溫、雨水天氣陸續(xù)到來，各省份高考、中考陸續(xù)進行，市場工程進度整體放緩，加上半年度回款節(jié)點降至，市場整體回款比例不佳，部分企業(yè)控制發(fā)運量力度繼續(xù)增加，故6月各區(qū)域混凝土產(chǎn)量較5月均有明顯下行。7月高溫、雨水天氣持續(xù)，國內(nèi)混凝土發(fā)運量繼續(xù)維持小幅波動。

今年1-5月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資45701億元，同比下降7.2%；其中，住宅投資34809億元，下降6.4%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積779506萬平方米，同比下降6.2%。其中，住宅施工面積548475萬平方米，下降6.5%。房屋新開工面積39723萬平方米，下降22.6%。商品房銷售面積46440萬平方米，同比下降0.9%， 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金55958億元，同比下降6.6%。其中，國內(nèi)貸款7175億元，下降10.5%，國內(nèi)房地產(chǎn)數(shù)據(jù)繼續(xù)下行，且房屋新開工面積下降比例擴大，短時間內(nèi)對混凝土市場的需求量支撐有限，混凝土企業(yè)未來一段時間內(nèi)仍會偏向市政、基建等項目。

第四章 混凝土行業(yè)展望

4.1 混凝土市場價格展望

6月全國混凝土價格延續(xù)下跌走勢。供應(yīng)方面，6月混凝土產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)下降，全國混凝土產(chǎn)能利用率由6月初的12.92%/周下降至目前的11.05%。在淡季以及考試影響下，高考期間，各地紛紛出臺監(jiān)管建筑工地施工政策，多半混凝土企業(yè)反饋工地夜間禁止施工，夜間停工比例明顯增多；需求方面，6月。主要是受降雨影響，需求承壓所致。分析來看，局部重點工程新開，基建需求略有回升；房建資金情況暫未改善，部分攪拌站回款較差，賬期進一步延長，需求繼續(xù)走弱；區(qū)域性天氣好轉(zhuǎn)，民用需求環(huán)比提升。高考陸續(xù)結(jié)束后，各區(qū)域工程進度陸續(xù)開始恢復(fù)正常，但市場普遍反饋目前新開工項目有限，而且隨著目前材料價格的下行，新項目混凝土報價競爭也日趨激烈。目前市場仍以老項目支撐混凝土發(fā)運量，且主要以市政、基建類項目作為主要供應(yīng)類型，半年度回款節(jié)點來臨，部分企業(yè)開始控制發(fā)運量提高回款比例，近期多地陸續(xù)發(fā)運高溫天氣預(yù)警，對整體施工進度也有一定的影響。預(yù)計7月混凝土價格弱勢震蕩運行。

4.2 混凝土需求展望

根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研的國內(nèi)225家混凝土企業(yè)在手訂單來看。截至6月最后一周混凝土在手訂單總量為3999.6萬方，環(huán)比月初上升1.4%，在手訂單凈增54.1萬方，在手訂單增幅收窄。其中華中、東北、華南增幅相對高于其他地區(qū)。6月份混凝土企業(yè)主要以半年度回款為主，按照目前的收款情況來看，大多數(shù)混凝土企業(yè)反饋應(yīng)收賬款回籠不足3成，因此7月份混凝土企業(yè)供應(yīng)積極性或?qū)⑹艿揭欢ㄓ绊?。需求方面，上半年各地拿地積極性并不高，從宏觀數(shù)據(jù)上來看并未有較大好轉(zhuǎn)，施工單位資金緊張的困境短期內(nèi)難以好轉(zhuǎn)，此外7月進入高溫多雨季節(jié)，施工工程進度難以大幅提升，預(yù)計7月混凝土市場需求仍舊保持弱勢運行。

2023年5月份，成都市行政區(qū)域內(nèi)核發(fā)施工許可證建設(shè)項目148個，比上月減少18個；核發(fā)施工許可證面積551.26萬平方米，比上月下降18.38%；工程造價229.7億元，比上月下降9.06%。長沙市5月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目40個，核發(fā)施工許可證面積263.77萬平方米，長度1.98千米；南昌市5月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目160個，核發(fā)施工許可證面積57.42萬平方米；重慶市5月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目23個，核發(fā)施工許可證面積33.03萬平方米；深圳市5月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目257個；貴陽市5月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目50個；核發(fā)施工許可證面積17.04萬平方米，長度11.67千米。

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