一、熱點(diǎn)回顧

1、7月5日，中建一局成功中標(biāo)武漢數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，合同額約34.3億元，建成后將充分發(fā)揮輻射帶動作用，打造具有標(biāo)桿效應(yīng)的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

2、7月4日，據(jù)mysteel不完全整理，2023年上半年國內(nèi)共28個水泥項(xiàng)目開工、投產(chǎn)。其中，陽新媧石綠色建材二期6200t/d水泥熟料生產(chǎn)線等17項(xiàng)目投產(chǎn)，魯南中聯(lián)水泥粉磨綠色智能制造技改等11個項(xiàng)目開工。

3、7月6日，國泰君安期貨2023年中期策略會在上海舉行，國家信息中心經(jīng)濟(jì)預(yù)測部主任、首席經(jīng)濟(jì)師祝寶良表示，2023年宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向主要關(guān)注6個方面：一是積極的財(cái)政政策要加力提效；二是穩(wěn)健的貨幣政策要精準(zhǔn)且更加有力；三是著力擴(kuò)大內(nèi)需；四是加強(qiáng)建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系；五是深化改革開放，鼓勵民營企業(yè)和外企投資；六是防范化解重大經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)。

二、混凝土市場周度回顧

1、混凝土價(jià)格

截至7月7日，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)全國混凝土C30均價(jià)為387元/方，周環(huán)比降低2元/方。

三、混凝土成本分析：

水泥、砂石：

本周全國水泥價(jià)格弱勢運(yùn)行，截止7月7日，百年建筑網(wǎng)水泥價(jià)格指數(shù)為399.23點(diǎn)，周環(huán)比降1.65%。華東：浙江近期高溫，工地開始錯峰施工，影響到工程的整體進(jìn)度；江蘇、安徽降雨較多，市場終端需求持續(xù)疲軟；山東重點(diǎn)項(xiàng)目陸續(xù)收尾，新項(xiàng)目前期零供有限。整體需求有所下滑。華南：廣東部分市政和基建項(xiàng)目在臺風(fēng)天氣來臨之前有所趕工；廣西重點(diǎn)工程天氣轉(zhuǎn)晴，施工進(jìn)度加快，材料需求上升。華中：雨水持續(xù)影響，新開項(xiàng)目少，水泥需求有限。西南：川渝高溫多雨天氣影響，工地施工放緩，加之?dāng)嚢枵净乜畈患邦A(yù)期，現(xiàn)金流緊張，接項(xiàng)目較為謹(jǐn)慎，故水泥出庫量隨之下降。三北：北方連續(xù)的多雨天氣，局部暴雨洪澇影響，工程施工進(jìn)度相對緩慢，水泥出庫量小幅下滑。

截至2023年7月5日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開機(jī)率為65.41%，較上周上升0.94個百分點(diǎn)。本周砂石產(chǎn)線開機(jī)率小幅上升。分區(qū)域看，華東地區(qū)砂石產(chǎn)線開機(jī)率小幅提高，華中地區(qū)開機(jī)率下降，整體全國砂石開機(jī)率略有回升。除華東地區(qū)開機(jī)率高于全國開機(jī)率外，其他六個地區(qū)開機(jī)率低于全國平均水平。華北為配合檢查工作，部分廠家暫停生產(chǎn)，產(chǎn)線需求下降，廠家產(chǎn)線并未全開，開機(jī)率下降。

四、混凝土供需分析

1、產(chǎn)能利用率

本輪調(diào)研周期(6月28日-7月4日）內(nèi)，混凝土產(chǎn)能利用率為11.44%，環(huán)比上期提升0.3個百分點(diǎn)，發(fā)運(yùn)量方面環(huán)比增加2.7%，年同比下降24.87%。本周華中、西北兩大地區(qū)發(fā)運(yùn)量下降，其他地區(qū)均保持上升趨勢，但上升趨勢后勁明顯不知。本周一方面降雨因素影響減弱，但半年度回款一般，混凝土發(fā)運(yùn)量并未呈現(xiàn)大幅提升跡象且后續(xù)企業(yè)供應(yīng)積極性或?qū)⒂兴档汀?/p>

2、發(fā)運(yùn)量

本輪調(diào)研期間，國內(nèi)145個城市受雨水天氣影響混凝土發(fā)運(yùn)量平均天數(shù)為1.4天，環(huán)比上期減少0.2天。其中影響有所減弱，但是進(jìn)入7月，國內(nèi)高溫多雨天氣影響逐漸加大，降雨客觀因素影響無法避免，根據(jù)調(diào)研反饋，近期各地工程項(xiàng)目下午延后開工時間越來越多，一方面避免高溫施工帶來的安全隱患，另一方面考慮混凝土運(yùn)輸過程中質(zhì)量把控，工程項(xiàng)目普遍延后露天作業(yè)時間。分地區(qū)來看：華東地區(qū)發(fā)運(yùn)量環(huán)比提升6.7%，同比降低30%。福建新開工較少，增量集中在老項(xiàng)目上（廠房/商圈/市政類配套設(shè)施）為主。半年度回款20-30%之間。平均應(yīng)收賬款2.5億以上。安徽前期項(xiàng)目需求較好，近期由于資金問題，需求下滑。經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)相對較好的城市需求尚可，四五線城市需求下滑。普遍反饋半年度回款率3成。浙江降雨天氣明顯減少，蕭山機(jī)場項(xiàng)目采購量有支撐，錢塘西子智慧研發(fā)基地項(xiàng)目等智慧園、研發(fā)基地項(xiàng)目進(jìn)度表現(xiàn)依然強(qiáng)勁。江蘇市場南京、蘇州反饋需求相對較好，南京江北區(qū)保障房項(xiàng)目啟動，發(fā)運(yùn)量提升，半年度回款率50%左右。江西市場降雨影響減弱，昌樟高速擴(kuò)建項(xiàng)目開工，反饋8月份部分房建項(xiàng)目啟動，半年度回款30%左右。華中地區(qū)發(fā)運(yùn)量環(huán)比下降7.3%，同比下降15%，河南及湖北市場半年度回款較差，此外本地新開項(xiàng)目較少，行情弱勢運(yùn)行，企業(yè)供應(yīng)心態(tài)較弱。湖南降雨緩解，實(shí)際需求并無明顯回升。整體行情偏弱，需求暫無較大支撐。長沙開福區(qū)在供學(xué)校/道路項(xiàng)目為主，7月份2個新項(xiàng)目在更近，5月份已經(jīng)中標(biāo)，目前用量不大。西南地區(qū)發(fā)運(yùn)量環(huán)比降低1.9%，同比同期上升4%。四川川南市場需求相對較好，道路及其他市政類項(xiàng)目支撐較強(qiáng)，宜賓廠房項(xiàng)目支撐較強(qiáng)。普遍反饋半年度回款率60%左右。川北市場受雨水因素影響，發(fā)運(yùn)量下降，巴中雨水嚴(yán)重，半年度回款率20-40%之間。云南市場天氣好轉(zhuǎn)，資金狀態(tài)較差，半年度回款25%左右，高速項(xiàng)目支撐較強(qiáng)。重慶市場高溫多雨天氣影響，發(fā)運(yùn)量稍有下滑，半年度回款40-50%之間。貴州市場降雨影響由4天降至1天，發(fā)運(yùn)量提升，六盤水發(fā)電廠項(xiàng)目已進(jìn)入審批階段，半年度回款普遍反饋30%左右，房建項(xiàng)目接單謹(jǐn)慎。華北地區(qū)發(fā)運(yùn)量環(huán)比提升2.8%，同比降低25%。北京和天津市場發(fā)運(yùn)量小幅回升，其中天津上升比例較大，地鐵項(xiàng)目整頓陸續(xù)結(jié)束，正常施工，發(fā)運(yùn)量提升相對明顯，但天津市場半年度回款比例相對偏低。河北市場高溫多雨，唐山環(huán)保管控，部分工程停工，發(fā)運(yùn)量減少。石家莊反饋4、5地鐵線已經(jīng)開始動工，預(yù)計(jì)8-9月份混凝土用量提升，半年度回款率30%左右。山西市場降雨影響，發(fā)運(yùn)量稍有降低。太原機(jī)場擴(kuò)建、中北高新區(qū)新規(guī)劃項(xiàng)目，攪拌站在供，后續(xù)需求有支撐，半年度回款20-30%之間。華南地區(qū)發(fā)運(yùn)量環(huán)比提升1.1%，同比降低27%。廣東地區(qū)近期雨水量偏多，發(fā)運(yùn)量有所降低。廣西市場降雨影響減弱，保利、華潤房改項(xiàng)目進(jìn)度相對較好，舊改房規(guī)劃較多，但啟動較慢，南寧智慧物流園一期項(xiàng)目開始招標(biāo)，半年度回款30%左右。

五、混凝土后市觀點(diǎn)

綜上所述，隨著全國高溫雨水天氣增多，項(xiàng)目施工的進(jìn)度必然會受到一定程度的影響，混凝土的生產(chǎn)運(yùn)輸隨即受限，發(fā)運(yùn)量將下降。上半年已經(jīng)過去，企業(yè)集中精力致力于回款事宜，但是普遍回款情況并不理想。短期來看，市場心態(tài)較為消極，發(fā)運(yùn)量或隨著外在因素增減，但是整體波動幅度并不會過大。不過，雨季終會過去，猶如行業(yè)的陰霾也并不是揮之不去，隨著后續(xù)資金的恢復(fù)，項(xiàng)目的持續(xù)推進(jìn)，混凝土行情或有較好起色。

免責(zé)聲明：Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容，僅供客戶參考，不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有，轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán)，且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)，目的在于傳遞更多信息，方便學(xué)習(xí)與交流，并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請授權(quán)及投訴，請聯(lián)系Mysteel（021-26093397）處理。