引言：2023年上半年，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇形勢依然嚴(yán)峻，疫情留下的疤痕效應(yīng)、俄烏沖突持續(xù)和2022年美聯(lián)儲加息所產(chǎn)生負(fù)面滯后效益都制約著世界經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在著中小微民營企業(yè)經(jīng)營困難、房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷、出口下行壓力加大、中小銀行面臨運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)等四個(gè)薄弱環(huán)節(jié)。”聚焦建筑砂石骨料產(chǎn)業(yè)鏈條，拿礦節(jié)奏放緩，砂石骨料成品量價(jià)齊降。

據(jù)統(tǒng)計(jì)2023年上半年全國砂石總產(chǎn)量約60.6億噸，同比下降8.6%。據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至6月30日，全國天然砂中砂價(jià)格為135元/噸，同比下跌1.4%，降幅收窄。主要受鄱陽湖、洞庭湖河沙二季度禁采影響，價(jià)格出現(xiàn)局部市場上漲情況。全國機(jī)制砂中砂價(jià)格為95元/噸，同比下跌7.8%。全國16-25mm碎石價(jià)格為89元/噸，同比下降8.25%。

據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，2023年上半年35%礦山企業(yè)為滿足基建、房建等重點(diǎn)工程項(xiàng)目應(yīng)用，進(jìn)行產(chǎn)線技改，主要添加水洗及整形設(shè)備，生產(chǎn)礦山源頭積極轉(zhuǎn)型升級持續(xù)朝著綠色化、規(guī)模化、數(shù)字化、智能化方向發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)砂石行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

一、全國建設(shè)用砂石行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

1.1宏觀環(huán)境

2023年上半年，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體平穩(wěn)，GDP增速略有下降，但仍保持較高水平。不過，受到全球經(jīng)濟(jì)形勢的影響，外貿(mào)出口下降，國內(nèi)市場需求有所減弱。建筑業(yè)的增速有所放緩，建材行業(yè)面臨著不小的挑戰(zhàn)。下半年，歷經(jīng)半年的市場沉淀，建材行業(yè)保留著“抬頭”的希望。經(jīng)過市場不斷進(jìn)化發(fā)展，落后的產(chǎn)能持續(xù)淘汰，優(yōu)質(zhì)企業(yè)不斷技術(shù)改進(jìn)，唯有不斷地突破技術(shù)壁壘，合理分配有限的資金，建材從業(yè)的發(fā)展才能夠不斷的突破。

1.2 產(chǎn)業(yè)政策

1.3 技術(shù)發(fā)展

隨著不斷技術(shù)發(fā)展我們需要整合行業(yè)創(chuàng)新資源，搭建行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和交流平臺，建設(shè)創(chuàng)新中心，突破關(guān)鍵共性技術(shù)。以機(jī)制砂石的顆粒整形、級配調(diào)整、節(jié)能降耗、綜合利用等關(guān)鍵技術(shù)和工藝為重點(diǎn)，鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造。加強(qiáng)裝備、工藝與巖石匹配性研究開發(fā)，擴(kuò)展可用母巖種類。加大對破碎、整形等關(guān)鍵裝備研發(fā)投入，提高工藝裝備的自動化、機(jī)械化程度。推廣使用變頻、智能控制等節(jié)能技術(shù)，袋式除塵等減排技術(shù)，以及尾礦綜合利用技術(shù)。

并且堅(jiān)持需求牽引和創(chuàng)新驅(qū)動相結(jié)合，促進(jìn)機(jī)制砂石企業(yè)和下游用戶緊密銜接，加快發(fā)展鐵路、核電、水利等重點(diǎn)工程用高品質(zhì)機(jī)制砂石，以及機(jī)場跑道、海洋工程、污水處理、耐磨地坪等特種砂石產(chǎn)品。推動機(jī)制砂石、生態(tài)農(nóng)業(yè)、生態(tài)林業(yè)、生態(tài)酒店、生態(tài)旅游為一體的生態(tài)區(qū)建設(shè)，加快一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

二、上半年建設(shè)用砂石市場運(yùn)行回顧及影響因素

2.1 1-6月砂石價(jià)格回顧

2023年上半年全國砂石價(jià)格漲跌互現(xiàn)。1-6月全國項(xiàng)目建設(shè)主要依靠于續(xù)建市政、基建和少數(shù)房建項(xiàng)目支撐，隨著續(xù)建項(xiàng)目逐步竣工，新增建設(shè)量不及預(yù)期，市場貿(mào)易情緒較為低迷。貿(mào)易端資金方出于對回款周期等多因素的考量，接項(xiàng)目較為謹(jǐn)慎。為節(jié)省成本，攪拌站及項(xiàng)目也不會大規(guī)模采購囤儲原材，普料砂石價(jià)格持續(xù)下跌。全國天然砂、機(jī)制砂、碎石均價(jià)走勢圖如下：

2.1.1 建設(shè)用天然砂市場價(jià)格行情分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至6月30日，全國天然砂中砂價(jià)格為135元/噸，同比下跌1.4%。一季度多是高速、高鐵等重點(diǎn)基建項(xiàng)目先開工，高標(biāo)天然砂較為暢銷，二月底鄱陽湖砂停止開采后，湖砂資源有些緊張，價(jià)格小幅上漲。三月下旬往后部分項(xiàng)目出現(xiàn)資金支撐不足現(xiàn)象，進(jìn)度放緩，疊加洞庭湖砂釋放量較多，四月份天然砂價(jià)格略有下調(diào)。后來洞庭湖砂停采，而貿(mào)易大戶湖砂庫存量消化差不多時(shí)，各地基建項(xiàng)目又出現(xiàn)供應(yīng)緊張現(xiàn)象，價(jià)格一路上漲。直到6月中旬一部分洞庭砂釋放到市場上，疊加雨水天氣影響，項(xiàng)目階段性施工，消耗量減小，價(jià)格下跌?？偟膩砜?，天然砂價(jià)格隨著重點(diǎn)工程項(xiàng)目而動，市場貿(mào)易活躍，價(jià)格漲跌較為頻繁。

2.1.2 建設(shè)用機(jī)制砂市場價(jià)格行情分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至6月30日，全國機(jī)制砂中砂價(jià)格為95元/噸，同比下跌7.8%。1月份機(jī)制砂價(jià)格小幅下跌，主要是年關(guān)將至，部分項(xiàng)目竣工，機(jī)制砂需求一般，價(jià)格有所下跌。2-4月份，隨著續(xù)建項(xiàng)目逐步施工，疊加新開項(xiàng)目支撐，砂石需求有所復(fù)蘇，價(jià)格小幅上漲。4月份往后部分項(xiàng)目后繼資金到位情況不佳，施工有所放緩，機(jī)制砂市場需求弱勢運(yùn)行。

2.1.3 建設(shè)用碎石市場價(jià)格行情分析

今年碎石的漲跌幅趨勢震蕩運(yùn)行。截至6月30日，全國16-25mm碎石價(jià)格為89元/噸，同比下降8.25%。2023年一季度，恰逢春節(jié)假期，部分重點(diǎn)工程項(xiàng)目為加快施工進(jìn)度，砂石用量小幅回升，砂石價(jià)格也小幅上漲。4月份，市場延續(xù)恢復(fù)向好態(tài)勢，砂石價(jià)格窄幅震蕩運(yùn)行。5-6月份，市場需求穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，碎石價(jià)格小幅下跌。

2.2沿江、沿海城市建設(shè)用砂石價(jià)格行情分析

2.2.1沿江港口建設(shè)用砂石價(jià)格行情分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，2023年1-6月份，年初沿江港口價(jià)格緩慢上行，三月中旬至四月下旬為今年的砂石價(jià)格高點(diǎn)，最高點(diǎn)價(jià)格在115元/噸，后續(xù)受下游需求不佳影響一路回落，一季度均價(jià)在112元/噸，二季度砂石均價(jià)在113元/噸。其中港口天然砂受采區(qū)禁采影響，價(jià)格高位運(yùn)行，1-6月天然砂均價(jià)在140元/噸，機(jī)制砂、碎石價(jià)格跌幅明顯，1-6月機(jī)制砂均價(jià)在101元/噸，碎石均價(jià)在96元/噸。

2.2.2沿海城市建設(shè)用砂石價(jià)格行情分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，截止6月30日，全國沿海城市砂石均價(jià)93.41元/噸，較年初下跌1.61元/噸，同比下跌1.11%。今年1、2月份沿海城市砂石價(jià)格震蕩偏弱運(yùn)行，主要受到春節(jié)假期影響。3，4月份沿海城市砂石價(jià)格受多重因素影響，尤其以市場需求為主，價(jià)格維持低位。5，6月份天氣逐漸炎熱，疊加市場需求處于持續(xù)恢復(fù)階段以及海運(yùn)費(fèi)持續(xù)低位，使得砂石行情難有回升，運(yùn)輸成本增加等原因，導(dǎo)致全國沿海城市砂石價(jià)格進(jìn)一步走弱。

三、建設(shè)用砂石行業(yè)供需格局回顧

3.1中國建設(shè)用砂市場供需情況

3.1.1 上半年建設(shè)用砂石市場供應(yīng)回顧

據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，2023年1-6月份，年初全國砂石礦山廠產(chǎn)線開機(jī)率高位下行，低谷期開機(jī)率在19%，春節(jié)過后開始緩慢上行，直至三月中旬開機(jī)率維持在六成左右，四月底開機(jī)率68%達(dá)到高點(diǎn)。今年礦山廠供給過剩，下游需求又不及往年，庫存堆積的情況下，部分礦山廠從開機(jī)條數(shù)或者開機(jī)時(shí)間上均有下降，保證正常供給即可。

3.1.2上半年建設(shè)用砂石市場需求回顧

近些年來，各大龍頭企業(yè)紛紛布局砂石骨料，涉足砂石市場，但市場整體需求下滑。在需求端走弱的情況下，砂石產(chǎn)量下降。據(jù)百年建筑網(wǎng)測算，2022年國內(nèi)砂石產(chǎn)量約162億噸左右，同比下降約15%。2023年開年延續(xù)去年年底趨勢，1-2月需求一般，3月份好轉(zhuǎn)，但二季度新項(xiàng)目不多，部分項(xiàng)目受自己影響遲遲未動工，加上極端天氣影響項(xiàng)目進(jìn)度，因此上半年需求不及預(yù)期，砂石用量不高。

據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，上半年全國砂石礦山廠樣本企業(yè)總共發(fā)貨量為34676.69萬噸。1-2月，越發(fā)臨近傳統(tǒng)佳節(jié)，隨著項(xiàng)目工人放假回鄉(xiāng)過年，砂石企業(yè)產(chǎn)量減少，供需兩端雙弱，砂石礦山廠發(fā)貨量呈現(xiàn)下降趨勢。3月份，項(xiàng)目陸續(xù)開工，工人復(fù)工復(fù)產(chǎn)，需求回升，砂石發(fā)貨量逐步提高。4月，砂石需求不及預(yù)期，資金情況一般，部分項(xiàng)目遲遲未動。隨著政策發(fā)力，項(xiàng)目應(yīng)開盡開，砂石發(fā)貨量偏強(qiáng)運(yùn)行。6月，面臨年中回款，但攪拌站回款情況并不好，作為原材料之一的砂石需求不高。加上高溫、雨水反復(fù)，項(xiàng)目進(jìn)度不快，砂石發(fā)貨量下降。

3.2建設(shè)用砂石進(jìn)出口趨勢分析

3.2.1建設(shè)用砂石進(jìn)口量分析

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-5月全國天然砂進(jìn)口量為29.92萬噸，同比去年上漲25.7%；2023年1-5月全國碎石進(jìn)口量為3.81萬噸，同比去年上漲699.5%。主要因?yàn)橐咔榻Y(jié)束和海運(yùn)費(fèi)持續(xù)走低，相關(guān)城市需求較去年有所恢復(fù)，2023年1-5月天然砂、碎石進(jìn)口量較之前有所上漲。

3.2.2建設(shè)用砂石出口分析

2022年建設(shè)用砂石出口總量 1197.06萬噸，其中天然砂出口總量90.42萬噸，碎石出口總量 1106.64萬噸。2023年1-5月建設(shè)用砂石出口總量 446.26萬噸，其中天然砂出口總量 28.93萬噸，同比去年下降23.6%，碎石出口總量 417.33萬噸，同比去年下降7%；近幾年河砂禁采以及環(huán)保管控等影響，建設(shè)用砂石出口量持續(xù)減少，國內(nèi)砂石供應(yīng)難以滿足自身需求。

四、建設(shè)用砂石市場下半年展望

4.1建設(shè)用砂石供應(yīng)展望

4.1.1 天然砂采砂量統(tǒng)計(jì)

鄱陽湖砂：1月底，鄱陽湖砂價(jià)格下跌，粗砂77元/噸，此次下跌幅度達(dá)到近年來新低，環(huán)比下跌接近2成。港口反饋，天然砂庫存較高，采區(qū)源頭降價(jià)，帶動各個(gè)港口、下游市場降價(jià)。3月，鄱陽湖砂禁止開采，但禁采前期貿(mào)易商大量囤貨，等待漲價(jià)，短期內(nèi)市場價(jià)格上漲。后期需求一般，加上競爭，市場供大于求，貿(mào)易商紛紛降價(jià)出售。4-5月，鄱陽湖砂暫時(shí)缺貨，市場多用江砂或北方砂暫代高標(biāo)河砂。鄱陽湖砂7月1日已開采，贛鄱砂業(yè)集團(tuán)發(fā)布公告，湖砂粗砂83元/噸。市場上湖砂供應(yīng)量有提升。

洞庭湖砂：3月，洞庭湖砂沅江采區(qū)提前開采，砂石料流入市場。一方面天然砂量有提升，另一方面打擊了鄱陽湖砂，導(dǎo)致天然砂價(jià)格下跌。4月下旬，市場上陸續(xù)有小道消息說湘陰采區(qū)開采在即，當(dāng)時(shí)常德漢壽采區(qū)能出鵝卵石。5月，洞庭湖采區(qū)全面停采。之后湘陰采區(qū)暫時(shí)沒開，受供小于求影響，湖砂市場上“有市無貨”。鄱陽湖砂暫時(shí)沒貨，市場上高標(biāo)河砂供應(yīng)收窄，河砂供小于求，價(jià)格水漲船高。市場參與者多尋找替代品應(yīng)用到工程項(xiàng)目上，比如湖北的巴河砂以及北方高標(biāo)河砂。6月10日，洞庭湖部分采區(qū)恢復(fù)開采，湘陰虞公港項(xiàng)目嘗試開采。剛開始疏浚項(xiàng)目少量出貨，量不大，因此精品砂價(jià)格較高，百盛錨地砂平倉價(jià)105-106元/噸。之后汨羅采區(qū)嘗試開挖，但在內(nèi)河，船只運(yùn)輸不便，整體湖砂供應(yīng)量有提升，平倉價(jià)95-97元/噸。7月初鄱陽湖砂開采，洞庭湖砂平倉價(jià)格進(jìn)一步下跌，平倉價(jià)為83元/噸。隨著天然砂供應(yīng)量提升，湖砂價(jià)格呈現(xiàn)弱勢運(yùn)行的態(tài)勢。下半年依照規(guī)劃目標(biāo)，洞庭湖砂或大量投入市場，占據(jù)市場份額，市場供需或產(chǎn)生變化，對巴河砂和北方河砂或造成一定沖擊。

4.1.2 機(jī)制砂石供應(yīng)量統(tǒng)計(jì)

2023年4月自然資源部發(fā)文了《關(guān)于規(guī)范和完善砂石開采管理的通知》，其中指出國幅員遼闊，各地資源稟賦不盡相同，城市建設(shè)發(fā)展進(jìn)程有所區(qū)別，地方砂石市場供需關(guān)系也截然不同，除了陸上砂石，一些沿海地區(qū)建設(shè)還需要海砂資源供應(yīng)。部分地方雖陸續(xù)推動砂石采礦權(quán)投放，但與市場需求仍有較大差距，局部地區(qū)砂石供需矛盾突出。因此必須統(tǒng)籌考慮已有砂石資源采礦權(quán)分布和服務(wù)年限，加強(qiáng)砂石市場運(yùn)行分析，合理確定一定時(shí)期內(nèi)擬設(shè)置砂石資源采礦權(quán)數(shù)量和規(guī)模，根據(jù)市場需求積極有序投放。據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，華南目前在建砂石礦山總產(chǎn)能為165917萬噸，在全國占比最多，擬建礦山也是最多，占比46%。華南地區(qū)肩負(fù)著珠三角城市群建設(shè)、港澳灣大灣區(qū)建設(shè)等重大項(xiàng)目，未來對砂石骨料的需求旺盛，在擁有龐大可采資源的情況下，統(tǒng)籌考慮資源賦存條件、各類管控要求、供需平衡等因素劃定砂石集中開采區(qū)或開采規(guī)劃區(qū)塊，提高砂石礦山開采規(guī)?；?、集約化水平。

4.2 運(yùn)輸政策方面

4.3市場需求展望

2023年1—5月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）188815億元，同比增長4.0%。其中，民間固定資產(chǎn)投資101915億元，同比下降0.1%，鐵路運(yùn)輸業(yè)投資增長16.4%，水利管理業(yè)投資增長11.5%，道路運(yùn)輸業(yè)投資增長4.4%。從環(huán)比看，5月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長0.11%，基建投資增速較之前有所放緩，在建工程還是以基建、水利項(xiàng)目為主力軍。

2023年1—5月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資45701億元，同比下降7.2%。其中，住宅投資34809億元，下降6.4%。2022年下半年以來，多地政府因城施策推動“保交樓”，部分停工項(xiàng)目陸續(xù)復(fù)工；去年底人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會等部門接連發(fā)布多項(xiàng)政策，支持房企融資的“三支箭”落地，有力推動了各地的“保交樓”工作。盡管如此，市場對于房市的信心還是不足，地產(chǎn)投資增長率持續(xù)走低。

2023年1—5月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積779506萬平方米，同比下降6.2%。房屋新開工面積39723萬平方米，下降22.6%。其中，住宅新開工面積29010萬平方米，下降22.7%。房屋竣工面積27826萬平方米，增長19.6%。自房企不斷暴雷后，房企拿地意愿偏弱，土地儲備不足，投資者較為謹(jǐn)慎，持續(xù)縮減開發(fā)規(guī)模。加上商品房銷售回暖不及預(yù)期，對全國市場的拉動能力有限。

4.4 2023下半年建設(shè)用砂石行業(yè)展望

從影響下半年砂石行情的多維度因素來看，7月-8月，高溫多雨天氣影響供需兩端，從需求端來看，不管是基建還是房建工程項(xiàng)目，多見施工時(shí)長減少的現(xiàn)象，或?qū)е律笆枨笥昧肯禄?，從供?yīng)端來看，惡劣天氣影響礦山端及攪拌站生產(chǎn)，作業(yè)時(shí)長或也會減少；9-10月，傳統(tǒng)的金九銀十“趕工期”或?qū)砼R，將帶來砂石需求量大面積的回暖，供需或達(dá)到相對平衡；11-12月份，臨近春節(jié)假期，不僅多礦山暫時(shí)停工，多務(wù)工人員也將回家過節(jié)，除保供或重點(diǎn)工程外，其余項(xiàng)目或出現(xiàn)大面積的停工現(xiàn)象。

預(yù)計(jì)下半年在宏觀政策將加力提效，三季度可能是更多穩(wěn)增長政策措施集中出臺并發(fā)揮效應(yīng)的關(guān)鍵階段，四季度將更加關(guān)注相關(guān)政策措施的落實(shí)與延續(xù)。積極財(cái)政政策運(yùn)用多種工具繼續(xù)發(fā)力，將持續(xù)降低企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)和加大財(cái)政補(bǔ)貼力度；借助政策性開發(fā)性金融工具提前落地重大工程項(xiàng)目；可能會再度動用地方專項(xiàng)債結(jié)轉(zhuǎn)額度或新增額度，不排除發(fā)行特別國債緩解地方財(cái)政壓力的可能性。下半年年建筑行業(yè)可能低位企穩(wěn)。房地產(chǎn)政策仍將以支持和呵護(hù)的姿態(tài)為主，全年住房銷售仍有可能實(shí)現(xiàn)小幅增長，房價(jià)低位企穩(wěn)。期待在“保交樓”專項(xiàng)借款及其他融資支持政策的帶動下，改善房企現(xiàn)金流狀況，提振房企開發(fā)投資信心，房地產(chǎn)投資跌幅可能在下半年進(jìn)一步收窄。同時(shí)，各地大型基建項(xiàng)目持續(xù)落地，砂石總需求量趨于穩(wěn)定。

綜上，總體而言，從發(fā)貨量的角度來看，2023年下半年全國砂石供應(yīng)或有微量提升，著重體現(xiàn)在9-10月份；從價(jià)格的角度來看，下半年沿江、沿海砂石價(jià)格競爭仍然激烈，供大于求局面難以改變，熱點(diǎn)板塊市場砂石需求量或?qū)⒒厣w預(yù)測下半年砂石量價(jià)或?qū)⒅沟嘏?/p>
資訊編輯：張露露 021-26090083
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