2023年已過半，山東是我國第三經(jīng)濟(jì)大省，經(jīng)濟(jì)總量長期保持在全國前列。山東經(jīng)濟(jì)布局合理，工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值較高。上半年，多政策“堅(jiān)定不移推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展”，深化新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、建設(shè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)。據(jù)悉，2500t/d的產(chǎn)線全部退出，嚴(yán)格落實(shí)產(chǎn)能置換指標(biāo)，穩(wěn)妥推動(dòng)后續(xù)產(chǎn)能整合，支持龍頭企業(yè)通過兼并重組、產(chǎn)能置換、股權(quán)交易等形式，加快產(chǎn)業(yè)橫向整合和縱向延伸，進(jìn)一步壯大規(guī)模。
雖說2023上半年山東GDP保持良好的增勢(shì)，但水泥行業(yè)卻較為坎坷，多企業(yè)稱上半年步履維艱，但具體情況如何呢？下面小編圍繞價(jià)格，從供、需、成本等基本面分析上半年山東水泥市場(chǎng)。
一、2023上半年行業(yè)熱點(diǎn)
二、2023上半年山東水泥市場(chǎng)回顧
1.山東水泥價(jià)格半年波幅-110元/噸
據(jù)百年建筑網(wǎng)監(jiān)測(cè)，截止到6月30日，山東P.O42.5散裝均價(jià)為349.68元/噸，同比下降14.84%，較年初波幅110.97元/噸，上半年價(jià)格高開低走，整體行情偏弱運(yùn)行。
2023上半年，山東水泥價(jià)格低開高走，于3月10日集中停窯，推漲波20-30元/噸后，但市場(chǎng)整體接受度不高，推漲困難后續(xù)并一直偏弱運(yùn)行。尤其是四月后，各企業(yè)需求不佳，持續(xù)降價(jià)累計(jì)60-80元/噸。5月中旬、6月上旬部分企業(yè)停窯推漲，但本次受制于外圍市場(chǎng)價(jià)格偏弱運(yùn)行以及本地部分企業(yè)為了保量，并未推漲，最終效果不佳。目前，僅棗莊6月中因原本價(jià)格偏低，為保成本推漲10元/噸，本地市場(chǎng)接受并按照推漲后的價(jià)格采購。
2.山東水泥供應(yīng)低于去年同期
據(jù)百年建筑網(wǎng)樣本數(shù)據(jù)顯示，截止到6月30日，山東水泥熟料窯線運(yùn)轉(zhuǎn)率為62.5%，上半年窯線運(yùn)轉(zhuǎn)率均值為32.21%，較去年同比下降14.21個(gè)百分點(diǎn)。
水泥廠主動(dòng)停窯減少供應(yīng)，據(jù)悉，2023年全省熟料企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)采暖季錯(cuò)峰生產(chǎn)135天、主動(dòng)實(shí)施夏秋季錯(cuò)峰生產(chǎn)70天，全年錯(cuò)峰生產(chǎn)205天，總體停窯率達(dá)到95%以上，有效控制了產(chǎn)能發(fā)揮，保持市場(chǎng)秩序平穩(wěn)有序。全年累計(jì)壓減熟料產(chǎn)量突破6000萬噸，減少煤炭消耗780萬噸，減少二氧化碳排放量5187萬噸，減少氮氧化物排放量7.2萬噸，減少粉塵排放0.53萬噸。
目前，已淘汰所有2500t/d以下水泥熟料生產(chǎn)線，并計(jì)劃于2023上半年完成全部拆除工作；2500t/d的熟料線整合退出一半，其余2500t/d水泥熟料生產(chǎn)線須確定產(chǎn)能置換方案，逾期未完成產(chǎn)能置換的水泥熟料生產(chǎn)線直接關(guān)停退出。但目前還是面臨產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的局面，暫時(shí)只能通過錯(cuò)峰生產(chǎn)和行業(yè)自律缺乏剛性約束機(jī)制，緩解水泥產(chǎn)業(yè)鏈面臨的困境，故2023上半年水泥供應(yīng)進(jìn)一步收窄。
3.山東水泥需求量低于去年同期
據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研山東15家水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示：2023年上半年，山東水泥出庫量為816萬噸，較去年同比下降32.9%，整體需求表現(xiàn)一般。
2023年過年早，多企業(yè)提前放假，于二月二龍?zhí)ь^后，各地陸續(xù)步入正常施工階段，達(dá)到上半年需求“頂峰”，該時(shí)期各地均有新項(xiàng)目開工并步入前期零供階段；直至四月，雨水天氣增多，下游工程項(xiàng)目和攪拌站施工受限，水泥市場(chǎng)需求開始減弱，加之庫存高位運(yùn)行，局部外圍地區(qū)低價(jià)水泥不斷輸入山東市場(chǎng)，需求表現(xiàn)不佳，并短期持續(xù)走弱，“旺季”不旺。
二、2023下半年山東水泥市場(chǎng)展望
1.需求端
1.1基建持續(xù)發(fā)力托底內(nèi)需
年初，山東公布2023年省重大項(xiàng)目名單，包括525個(gè)省重大實(shí)施類項(xiàng)目、77個(gè)省重大準(zhǔn)備類項(xiàng)目，總投資2.5萬億元。其中，綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)確保完成投資3100億元以上，加快總規(guī)模1.08萬億元的125個(gè)續(xù)建項(xiàng)目建設(shè)，抓好總規(guī)模2200億的32個(gè)新開工項(xiàng)目，積極推進(jìn)總規(guī)模1000億元的20個(gè)儲(chǔ)備項(xiàng)目。
據(jù)悉，2023年6月，全省固定資產(chǎn)投資同比增長6.9%；上半年累計(jì)增長5.5%，好于全國1.7個(gè)百分點(diǎn)，投資力度持續(xù)加大。但后期由于天氣不佳等原因，新開項(xiàng)目青黃不接，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。下半年旺季來臨后會(huì)加大投資力度，部分項(xiàng)目已進(jìn)入零供階段，后期會(huì)陸續(xù)步入正軌，基建投資有力穩(wěn)定內(nèi)需，下半年有望提速。
1.2房地產(chǎn)短期承壓
據(jù)悉，2023年1-5月山東省房地產(chǎn)施工面積67079.09萬平方米,較2022年同期相比減少2704.89萬平方米,同比下降3.9%;新開工面積3663.42萬平方米,較2022年同期相比減少884.33萬平方米,同比下降19.4%。
當(dāng)下山東房地產(chǎn)新開工不足，整體恢復(fù)的比較“緩慢”，回暖仍需一段時(shí)間。為提振市場(chǎng)信心，2022年起多次出臺(tái)相關(guān)政策，從需求端到企業(yè)端，政策力度不斷加大，山東各城市“因城施策”，積極優(yōu)化房地產(chǎn)政策穩(wěn)定市場(chǎng)。但政策顯效有限，各地樓市恢復(fù)動(dòng)力不足，供需兩端表現(xiàn)疲軟，購房者觀望情緒較為濃厚，山東房地產(chǎn)市場(chǎng)仍處于深度調(diào)整中。預(yù)計(jì)2023下半年山東房地產(chǎn)市場(chǎng)短期內(nèi)樓市壓力仍較大。
2.供應(yīng)端
各大企業(yè)積極響應(yīng)產(chǎn)能置換，助推行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的目標(biāo)。但目前還是面臨產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的局面，錯(cuò)峰生產(chǎn)已成常態(tài)。下半年需求回升后，供應(yīng)或有所增加。
3.價(jià)格
目前處于淡季，供需持續(xù)收縮，水泥價(jià)格或穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。但下半年，原材方面基本探底，成本臨近最低點(diǎn)，價(jià)格下行空間有限，后期需求觸底反彈后，價(jià)格會(huì)適當(dāng)推漲。
三、總結(jié)
上半年節(jié)后開工情況較好，3月水泥需求延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)，達(dá)到上半年“頂峰”，但后期多重不利因素影響，旺季需求不旺。下半年高溫天氣持續(xù)，需求疲軟，不過在重點(diǎn)工程持續(xù)發(fā)力托底內(nèi)需下，水泥市場(chǎng)或?qū)?ldquo;砥礪前行”。
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