一、混凝土產(chǎn)能利用率持續(xù)回補(bǔ)0.27個(gè)百分點(diǎn)

本輪調(diào)研周期內(nèi)，混凝土產(chǎn)能利用率為10.99%，環(huán)比提升0.27個(gè)百分點(diǎn)，混凝土發(fā)運(yùn)量220.13萬方，環(huán)比提升2.49%。國內(nèi)混凝土發(fā)運(yùn)量小幅上升，市場依然屬于回補(bǔ)階段。目前行業(yè)回款壓力較大，且未見明顯好轉(zhuǎn)?；炷疗髽I(yè)新接項(xiàng)目較少，市場缺乏啟動資金，工程進(jìn)度一般。預(yù)計(jì)短期內(nèi)混凝土產(chǎn)能利用率仍將保持回升趨勢，但增幅有限。

二、平均回款率小幅提升0.24個(gè)百分點(diǎn)

 截至8月22日，調(diào)研周期內(nèi)國內(nèi)506家混凝土平均回款率為30.72%，環(huán)比小幅提升0.24個(gè)百分點(diǎn)?；炷疗髽I(yè)回款率有所回升，但整體增幅不大。調(diào)研反饋，目前回款出現(xiàn)兩極分化，大型混凝土企業(yè)回款相對較好，但私有企業(yè)回款偏低。從時(shí)間上來看，混凝土企業(yè)普遍反饋，上半年回款情況較差，7-8月份回款有所提升?；炷列袠I(yè)常規(guī)回款節(jié)點(diǎn)為春節(jié)、中秋、國慶節(jié)、勞動節(jié)等大型節(jié)假日期間，而9月底即將迎來中秋節(jié)，混凝土企業(yè)反饋9月份回款或?qū)⒚黠@提升。

三、華中地區(qū)混凝土回款率僅19.5%

分地區(qū)來看，目前國內(nèi)混凝土回款率偏低的地區(qū)為華中地區(qū)，尤其以河南、湖北兩地較為嚴(yán)重。當(dāng)?shù)鼗炷疗髽I(yè)反饋，市場資金回款較差，且新項(xiàng)目較少，并且部分新開項(xiàng)目缺乏啟動資金，導(dǎo)致混凝土企業(yè)回款率較差，部分企業(yè)反饋?zhàn)?023年起，施工企業(yè)并未支付混凝土企業(yè)供應(yīng)費(fèi)用。目前國內(nèi)西南地區(qū)回款率相對較高，西南地區(qū)兩極分化嚴(yán)重，且市政項(xiàng)目回款較好，普遍集中在地鐵、廠房項(xiàng)目為主。部分房建項(xiàng)目以安置保障房項(xiàng)目回款相對較好，樓盤項(xiàng)目回款普遍較差。

四、區(qū)域反饋

華東地區(qū)發(fā)運(yùn)量環(huán)比提升2.32%。安徽發(fā)運(yùn)量有所提升，部分房建項(xiàng)目新開，產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目開工，滁州保教樓民生項(xiàng)目需求支撐較強(qiáng)。但是普遍反饋回款沒有好轉(zhuǎn)，40%左右。山東市場需求有所提升，青島地區(qū)廠房項(xiàng)目支撐較強(qiáng)，濟(jì)南、聊城以棚戶改造項(xiàng)目為主。山東回款普遍反饋3成左右，未見明顯好轉(zhuǎn)。浙江市場亞運(yùn)會在即，混凝土發(fā)運(yùn)量提升，混凝土企業(yè)擔(dān)心亞運(yùn)會會對原材運(yùn)輸產(chǎn)生影響，目前屯料，且部分工程具有趕工期現(xiàn)象。江西市場房建項(xiàng)目較少，以市政，道路項(xiàng)目為主，但是以自建攪拌站為主，部分特殊時(shí)期會啟用商品混凝土，雨水減少，發(fā)運(yùn)量小幅提升。

華南地區(qū)發(fā)運(yùn)量基本持平。廣東市場以市政項(xiàng)目、商業(yè)樓項(xiàng)目作為主要需求支撐點(diǎn)，房建項(xiàng)目偏差。廣西市場保交樓項(xiàng)目陸續(xù)接盤，啟動招投標(biāo)，預(yù)計(jì)在9月啟動材料采購，中國鐵建大橋局等國央企背景施工單位成為保教樓項(xiàng)目施工的核心群體，回款沒有明顯改善。   

華北地區(qū)發(fā)運(yùn)量環(huán)比降低1.8%。北京市場面臨攪拌站拆遷轉(zhuǎn)移，預(yù)計(jì)年底混凝土控制在70余家，目前市場不缺新項(xiàng)目，但是缺乏啟動資金，工程進(jìn)度普遍緩慢。山西市場機(jī)場擴(kuò)建項(xiàng)目穩(wěn)定供應(yīng)，且工期較長，具有長期支撐作用?；乜钇毡榉答?-2成，部分大型攪拌站回款可以達(dá)到4成左右。太原尖草坪區(qū)碧桂園房建項(xiàng)目擴(kuò)建。河北秦皇島泰治醫(yī)療科技創(chuàng)新項(xiàng)目啟動供應(yīng)，唐山路北區(qū)第七幼兒園新建改造工程進(jìn)度提升。普遍反饋回款3-4成左右，暫無明顯提升。項(xiàng)目多集中在市政、學(xué)校項(xiàng)目為主。

華中地區(qū)發(fā)運(yùn)量環(huán)比提升10.5%。河南市場國有攪拌站需求量較好，私企攪拌站量較差，反饋地鐵項(xiàng)目缺乏資金，園區(qū)項(xiàng)目回款越來越差。部分?jǐn)嚢枵踞槍Σ换乜铐?xiàng)目停供。普遍反饋2成左右。湖北市場項(xiàng)目進(jìn)度緩慢，下半年回款較差。普遍反饋產(chǎn)量減產(chǎn)將近一般，新開工項(xiàng)目較少，資金困乏，主供老項(xiàng)目，市政，舊房改造為主。湖南市場長沙軌道項(xiàng)目需求較好，回款4-5成左右，相對較好，但沒有明顯好轉(zhuǎn)，懷化查超相對嚴(yán)格，對材料運(yùn)輸影響較大。常德需求一般，整體需求偏低。

西南地區(qū)發(fā)運(yùn)量環(huán)比提升4.66%。四川市場存在大運(yùn)會后趕工現(xiàn)象，道路類項(xiàng)目較多，但缺乏大型項(xiàng)目，回款有所減少，市場缺乏資金。成都發(fā)運(yùn)量增長，原材成本降低，攪拌站普遍觀望，屯料，需求相對有支撐。重慶市場需求較差，新開工開工較少，且開工新項(xiàng)目需求量較少，中鐵、中建項(xiàng)目多以自建站為主。回款稍有好轉(zhuǎn)，40-50%之間。貴州市場需求較差，雨水有所減弱，發(fā)運(yùn)量稍有提升?；乜钇睿晕⑤^好的回款達(dá)到4-5成。房建項(xiàng)目偏少。云南市場天氣好轉(zhuǎn)，發(fā)運(yùn)量小幅提升，但是資金問題突出，市場缺乏啟動資金，項(xiàng)目進(jìn)度緩慢?；乜钇毡?-3成左右。

西北地區(qū)發(fā)運(yùn)量環(huán)比提升2.32%。陜西新增項(xiàng)目較少，西安高陵區(qū)華為和吉利汽車入駐，但項(xiàng)目啟動緩慢，資金壓力較大。部分項(xiàng)目因考古停滯，預(yù)計(jì)9月份重新啟動。地鐵8號線即將收尾，7號線批復(fù)，但未開工。普遍回款率3-4成。

綜合來看，臨近8月底，混凝土產(chǎn)能利用率并未出現(xiàn)拐點(diǎn)，較大幅度回升的可能性不大。根據(jù)回款率趨勢來看，9月份或?qū)⒂瓉砘乜罡叻迤凇８鞯匦马?xiàng)目缺乏啟動資金導(dǎo)致工程進(jìn)度放緩，按照目前需求情況來看，原材方面出現(xiàn)推漲，但落實(shí)難度較大，其中根本問題是供需基本面并不匹配，因此混凝土需求方面也將面臨壓縮問題。

樣本說明：本輪調(diào)研時(shí)間為8月16日-8月22日期間，樣本總量為506個(gè)混凝土攪拌站，區(qū)域占比：華東23.28%、華中16.43%、華南17.12%、華北21.23%、西南15.1%、西北2.7%、東北4.14%；產(chǎn)能利用率=周產(chǎn)量/周設(shè)計(jì)產(chǎn)能；混凝土企業(yè)正常平均產(chǎn)能利用率維持在30%左右。

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