一、熱點回顧
1、8月29日，十四屆全國人大常委會第五次會議審議《國務院關于今年以來預算執(zhí)行情況的報告》。《報告》明確下一步財政五大重點工作之一，是防范化解地方政府債務風險。制定實施一攬子化債方案，督促地方統(tǒng)籌各類資金、資產(chǎn)、資源和各類支持性政策措施，防止一邊化債一邊新增。
2、8月30日，滬指延續(xù)反彈，深成指、創(chuàng)業(yè)板指盤中漲超1%，隨后上演沖高回落走勢。新型城鎮(zhèn)化板塊盤初下挫，清研環(huán)境跌超10%，招標股份、東方園林、美麗生態(tài)、深圳瑞捷、正和生態(tài)等跌超7%。房地產(chǎn)板塊開盤走低，珠江股份跌超6%，大龍地產(chǎn)、光明地產(chǎn)、華遠地產(chǎn)、南山控股、京投發(fā)展等紛紛下挫。
3、8月31日，三大指數(shù)震蕩調(diào)整，科創(chuàng)50走勢較強，盤中一度漲超1%，隨后上演沖高回落走勢。房地產(chǎn)板塊大幅走低，中華企業(yè)、首開股份、中迪投資、深振業(yè)A、城建發(fā)展、大龍地產(chǎn)等近10股跌停。建材板塊宏和科技漲停，福萊特，東方雨虹，兔寶寶下跌超過3%。
二、混凝土市場周度回顧
1、混凝土價格
截至9月1日，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計全國混凝土C30均價為369元/方，周環(huán)比降低3元/方。
三、混凝土成本分析：
截至9月1日，全國散裝水泥P.O42.5均價372元/噸，周環(huán)比降低5元/噸。分區(qū)域來看：華東長三角沿江部分地區(qū)熟料價格上漲20元/噸，由于前期當?shù)厥炝蟽r格已至低位，疊加廠家熟料庫存低位，因此區(qū)域內(nèi)熟料價格出現(xiàn)回升。西南重慶地區(qū)熟料價格上漲10元/噸，近期熟料生產(chǎn)企業(yè)停窯檢修，加之外圍熟料推漲，因此熟料價格上漲。西南云南昆明熟料下跌10元/噸，受庫存高位影響，廠家為緩解庫存壓力，降價以增加出貨。
截至9月1日，全國砂石均價104.37元/噸。其中天然砂均價131元/噸，碎石88元/噸，機制砂93元/噸。
四、混凝土供需分析
1、產(chǎn)能利用率
本輪調(diào)研周期內(nèi)，混凝土產(chǎn)能利用率為10.86%，環(huán)比下降0.13個百分點，發(fā)運量方面環(huán)比下降1.18%，較去年同期下降22%。本輪調(diào)研周期內(nèi)，國內(nèi)雨水天氣明顯增加，多地施工進度放緩，各區(qū)域發(fā)運量均有小幅下行。目前市場反饋國內(nèi)項目進度無明顯加快，隨著新一輪雨水天氣的來臨，短時間內(nèi)國內(nèi)混凝土發(fā)運量繼續(xù)小幅波動，難有明顯提升。
2、發(fā)運量
本輪調(diào)研周期內(nèi)，華東地區(qū)發(fā)運量環(huán)比降低0.82%。安徽近期有一些新的廠房園區(qū)項目可以接，安徽醫(yī)大新校區(qū)還是在持續(xù)供應的，一期的工程包括學生宿舍、食堂等，工程進度還可以，馬上就能封頂了。青島地區(qū)廠房項目支撐較強，濟南、聊城以棚戶改造項目為主。山東回款普遍反饋3成左右，未見明顯好轉。浙江市場亞運會在即，混凝土發(fā)運量提升，混凝土企業(yè)擔心亞運會會對原材運輸產(chǎn)生影響，目前屯料，且部分工程具有趕工期現(xiàn)象。江西市場房建項目較少，以市政，道路項目為主，但是以自建攪拌站為主，部分特殊時期會啟用商品混凝土，雨水減少，發(fā)運量小幅提升。華南地區(qū)發(fā)運量環(huán)比降低0.46%。廣東省主要今年城投，交投的自建拌站自己供自己的項目了，本地有沒有幾個新增的項目，所以舊項目支撐開始無力，資金周轉困難，目前拌站回款才3-4成，大家也要集中回款，因此供應有所考量，因此量程減少。華北地區(qū)發(fā)運量環(huán)比降低0.86%。山西市政項目方面：攪拌站反饋目前地鐵一號線配套停車場建設雖然用量略有減少，但是依舊在持續(xù)供應中，長期來看是個穩(wěn)定支撐。此外，機場擴建的項目目前也在供應，屬于重點工程，且項目工期很長，用量尚可。房建這一塊，碧桂園新建的幾棟樓盤目前還是處于主體結構施工階段，加上該項目資金還行，因此這段時間需求和用量都很不錯。當前金茂以及富力地產(chǎn)的兩個樓盤用量逐漸減少，尖草坪區(qū)規(guī)劃的中北高新區(qū)，各家攪拌站均在穩(wěn)定供應中，項目很大。此外，南寒街道老舊小區(qū)改造項目近期需求也有所提升。攪拌站反饋所在地區(qū)回款情況一直很差，不足三成，當前沒什么新的項目，預計短期需求不會有明顯提升。華中地區(qū)發(fā)運量環(huán)比降低5.42%。湖南市場雨水天氣增多略有影響，長沙某站點近期回款不到五成，懷化查抄仍然存在，整體需求一般。西南地區(qū)發(fā)運量環(huán)比降低0.64%。四川市場道路類項目較多，但缺乏大型項目，回款有所減少，市場缺乏資金。成都發(fā)運量增長，原材成本降低，攪拌站普遍觀望，屯料，需求相對有支撐。重慶市場需求較差，新開工開工較少，且開工新項目需求量較少，中鐵、中建項目多以自建站為主。貴州市場需求較差，雨水有所減弱，發(fā)運量稍有提升?；乜钇睿晕⑤^好的回款達到4-5成。云南市場天氣好轉，發(fā)運量小幅提升，但是資金問題突出，市場缺乏啟動資金，項目進度緩慢?；乜钇毡?-3成左右。西北地區(qū)發(fā)運量環(huán)比降低5.90%。陜西固定供應地鐵8號線，所有車站主體結構已經(jīng)全部封頂，混凝土需求量后期會逐步減少，8號線一直月結70%，付款比較好，目前除了地鐵其他項目付款都不太行，有一個安置房項目長期未付款已經(jīng)停供。
五、混凝土后市觀點
綜合來看，臨近8月底，混凝土產(chǎn)能利用率并未出現(xiàn)拐點，較大幅度回升的可能性不大。根據(jù)回款率趨勢來看，9月份或?qū)⒂瓉砘乜罡叻迤?。各地新項目缺乏啟動資金導致工程進度放緩，按照目前需求情況來看，原材方面出現(xiàn)推漲，但落實難度較大，其中根本問題是供需基本面并不匹配，多數(shù)企業(yè)存量項目供應為主，但整體進度較為一般，因此混凝土需求方面也將面臨壓縮問題。預計混凝土產(chǎn)能利用率仍將保持低位運行。
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