第一章、混凝土及原材價(jià)格情況

1.1 2023年8月混凝土市場(chǎng)行情分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至2023年8月底，百年建筑網(wǎng)C30非泵混凝土均價(jià)為372元/方，環(huán)比下跌2.87%，全國(guó)混凝土價(jià)格偏弱運(yùn)行。步入8月，臺(tái)風(fēng)“杜蘇芮”過(guò)境之后，北方多地結(jié)束強(qiáng)降雨，但反復(fù)的高溫雨水仍然是多地常態(tài)。各地原料價(jià)格漲跌互現(xiàn)，全國(guó)混凝土發(fā)運(yùn)量受行業(yè)回款情況不佳影響，連升三周后開始回落。華東地區(qū)原料水泥價(jià)格以跌為主，跌幅為10-20元/噸，主要原因在于新增項(xiàng)目并未帶來(lái)需求回補(bǔ)，混凝土企業(yè)回款情況沒(méi)有明顯好轉(zhuǎn)，需求多靠市政、道路項(xiàng)目拉動(dòng)。西南成都水泥價(jià)格下跌明顯，跌幅為60元/噸。大運(yùn)會(huì)前后，四川多地市場(chǎng)啟動(dòng)有序用電，且部分工地自主停工，發(fā)運(yùn)量下滑明顯，會(huì)后企業(yè)陸續(xù)恢復(fù)正常供貨，且隨著原材成本的降低，攪拌站普遍觀望囤料，需求相對(duì)有支撐，發(fā)運(yùn)量小幅提升，但是資金問(wèn)題依然突出。華南地區(qū)原材成本亦有小幅下跌，廣東地區(qū)依靠市政、商業(yè)樓項(xiàng)目支撐用量，廣西市場(chǎng)則大力推進(jìn)保交樓項(xiàng)目且多由國(guó)央企施工單位牽頭，整體看來(lái)，8月華南地區(qū)新增項(xiàng)目數(shù)不足，且由于資金的匱乏，需求難有好轉(zhuǎn)。華中、華北地區(qū)受持續(xù)的高溫雨水天氣影響，需求不夠穩(wěn)定。加之新增項(xiàng)目稀少、落地時(shí)間較長(zhǎng)，在持續(xù)的資金壓力影響下市場(chǎng)表現(xiàn)仍未達(dá)到預(yù)期。東北地區(qū)項(xiàng)目支撐不足，從資金面來(lái)看，市場(chǎng)短期變化不大，混凝土發(fā)運(yùn)量震蕩運(yùn)行。西北地區(qū)降雨反復(fù)，混凝土供應(yīng)量因新增項(xiàng)目不足，后續(xù)將逐步減少。整體看來(lái)混凝土市場(chǎng)需求在8月并未迎來(lái)明顯好轉(zhuǎn)，且多數(shù)企業(yè)均反饋資金壓力較大，但隨著“金九”的來(lái)臨，預(yù)計(jì)后續(xù)市場(chǎng)需求或?qū)⒂兴嵘?/span>

1.2  2023年8月混凝土及原材價(jià)格對(duì)比

1.21  2023年8月混凝土原材成本分析——水泥

截至8月31日，百年建筑網(wǎng)水泥價(jià)格指數(shù)377.05，月環(huán)比下降2.17%，同比下降16.39%。分區(qū)域看，華東地區(qū)，8月上旬江蘇地區(qū)受雨水天氣影響，下游需求回落，為緩解庫(kù)存壓力，部分窯線執(zhí)行二季度錯(cuò)峰停窯計(jì)劃 中旬雨季后，需求正?；匮a(bǔ)。浙江市政工程在大型賽事之前基本上有些許加快；福建等地部分災(zāi)后重建用量，農(nóng)村自建房水泥用量也有增加。蘇南、安徽外發(fā)上海量增加。山東天氣轉(zhuǎn)好，基建、房建用量恢復(fù)正常，銷量略有提升。下旬江蘇等地新開工項(xiàng)目較多，尤其是地鐵在建周邊配套項(xiàng)目，資金情況良好，在一定程度上帶動(dòng)需求回補(bǔ)。華南地區(qū)，8月上旬部分窯線執(zhí)行二季度停窯計(jì)劃，基建項(xiàng)目采購(gòu)量穩(wěn)定，袋裝水泥價(jià)格下跌。中旬雨水減少，珠三角基建項(xiàng)目采購(gòu)量穩(wěn)定，對(duì)水泥需求有一定支撐。下旬連續(xù)下雨，施工有所放緩。華中地區(qū)，8月上旬河南地區(qū)水泥熟料庫(kù)存高位。中旬小項(xiàng)目復(fù)工，商混站采購(gòu)量恢復(fù)正常，托底內(nèi)需，部分項(xiàng)目結(jié)束后沒(méi)有銜接的項(xiàng)目，需求整體略有下滑。下旬外圍市場(chǎng)漲價(jià)后，出庫(kù)量略有提升。本地天氣好轉(zhuǎn)，施工進(jìn)度恢復(fù)，前期中標(biāo)項(xiàng)目有零供，帶動(dòng)水泥需求回補(bǔ)。西南地區(qū)，8月上旬存量項(xiàng)目施工進(jìn)度不快，加上大運(yùn)會(huì)尚未結(jié)束，多地?cái)嚢枵救匀惶幱谕９顟B(tài)。中旬水泥出庫(kù)量小幅提升，疊加水泥價(jià)格推漲難以落實(shí)，下游拿貨逐步恢復(fù)。下旬環(huán)保管控結(jié)束，影響的工地正常施工，攪拌站采購(gòu)量恢復(fù)正常，水泥出庫(kù)量隨之增加。三北地區(qū)，8月上旬天氣相對(duì)好轉(zhuǎn)，需求回補(bǔ)，基建需求增長(zhǎng)明顯，房建和民用市場(chǎng)需求略有提升。中旬天氣轉(zhuǎn)晴，工程施工恢復(fù)正常。下旬天氣轉(zhuǎn)晴，工程施工恢復(fù)正常，逐漸進(jìn)入施工旺季，西寧重點(diǎn)工程進(jìn)度加快。

1.22  2023年8月混凝土原材成本分析——砂石

截至2023年8月31日，天然砂均價(jià)133.32元/噸，月環(huán)比下降0.71%；機(jī)制砂均價(jià)94.79元/噸，月環(huán)比持平；碎石均價(jià)88.74元/噸，月環(huán)比上升0.12%。據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)重點(diǎn)18個(gè)城市砂石市場(chǎng)價(jià)格變化情況來(lái)看，8月各區(qū)域價(jià)格漲跌互現(xiàn)。華東地區(qū)，8月除重點(diǎn)市場(chǎng)，需求有小幅回暖外，大部分市場(chǎng)需求仍有小幅下滑，受制于天氣以及重點(diǎn)會(huì)議影響，砂石發(fā)貨量都有一定影響，廠家小幅調(diào)價(jià)也影響著華東砂石的市場(chǎng)出貨情況，預(yù)計(jì)短期內(nèi)華東砂石行情或仍呈穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。華中地區(qū)，8月湖砂供應(yīng)收窄，價(jià)格水漲船高，碎石和機(jī)制砂價(jià)格暫穩(wěn)，整體天然砂價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。后期，“金九銀十”項(xiàng)目或有新進(jìn)度，華中發(fā)貨量或回升。華南地區(qū)，珠三角部分項(xiàng)目趁著晴好天氣趕工期，項(xiàng)目有所恢復(fù)。廣西西江水位提升利于船運(yùn)，外發(fā)至廣東量有回升。西南地區(qū)，四川大型活動(dòng)召開，對(duì)砂石發(fā)貨量有短期影響。目前川北新建項(xiàng)目較多，但處于起步階段，對(duì)砂石需求沒(méi)有達(dá)到頂峰，貴州資金沒(méi)有好轉(zhuǎn)，發(fā)貨暫穩(wěn)。華北地區(qū)，河北唐山小廠環(huán)保管控廠家停產(chǎn)減量，大廠正常發(fā)貨，且競(jìng)爭(zhēng)減小，發(fā)貨增加。承德、保定外發(fā)需求一般，發(fā)貨減少。災(zāi)后運(yùn)輸不便，成本增加，影響廠家發(fā)貨。石家莊部分廠家降價(jià)，本地量和外發(fā)有提高。西北地區(qū)需求有限，新開項(xiàng)目不多，砂石行情暫穩(wěn)運(yùn)行。

1.23  2023年8月混凝土原材成本分析——礦渣粉

截至8月31日，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)全國(guó)22個(gè)重點(diǎn)城市S95礦渣粉均價(jià)為215.5元/噸，月環(huán)下跌3.2%，較去年同期下跌69元/噸，全國(guó)多地礦渣粉繼續(xù)維持小幅下行趨勢(shì)，北方船運(yùn)礦渣粉價(jià)格繼續(xù)小幅上漲。

華東地區(qū)8月底S95礦渣粉均價(jià)環(huán)比下跌4.7%，長(zhǎng)三角多數(shù)城市整體持穩(wěn)，江西部分城市下跌20-30元/噸，浙江南部市場(chǎng)小幅上漲10元/噸，山東中部地區(qū)礦渣粉價(jià)格下跌10元/噸；華南地區(qū)下跌7.3%，廣西、海南多地累計(jì)下跌30元/噸；華中下跌1.7%，河南中部地區(qū)跌月初下跌20元/噸，月中小幅上漲10-15元/噸；華北小幅下跌3%，北京、天津、唐山部分企業(yè)礦渣粉價(jià)格小幅下跌5-10元/噸，山西整體下跌10元/噸；陜西下跌15-20元/噸。

據(jù)分析，8月以來(lái)混凝土生產(chǎn)成本小幅提升，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產(chǎn)成本上升6.71元。百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)8月全國(guó)C30非泵市場(chǎng)均價(jià)為372元/方，7月均價(jià)為383元/方，月環(huán)比下降11元/方；從生產(chǎn)成本端來(lái)看，水泥價(jià)格出現(xiàn)小幅提升的情況，礦渣粉、砂石價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，近期，全國(guó)各地天氣雖有所好轉(zhuǎn)，但整體需求有明顯下降，水泥價(jià)格雖有小幅提升，但對(duì)混凝土價(jià)格影響較小，西南地區(qū)部分地區(qū)受有序用電影響價(jià)格有所提升，全國(guó)其他地區(qū)水泥價(jià)格也有小幅推漲，但具體情況因市場(chǎng)需求而定，市場(chǎng)目前需求一般，水泥廠商將繼續(xù)減產(chǎn)或被動(dòng)停窯；砂石方面主要由基建支撐，需求無(wú)明顯變化；由于市場(chǎng)疲軟，全國(guó)各地區(qū)原材料價(jià)格震蕩運(yùn)行，混凝土價(jià)格整體呈穩(wěn)中偏弱的趨勢(shì)。

第二章 混凝土及原材產(chǎn)量情況

2.1 2023年8月混凝土產(chǎn)量分析

2023年8月混凝土企業(yè)產(chǎn)量為1060萬(wàn)方，環(huán)比提升19.1%，同比降低26.5%。華東地區(qū)發(fā)運(yùn)量環(huán)比提升24.43%，同比降低30%，其中青島地區(qū)廠房項(xiàng)目支撐較強(qiáng)，濟(jì)南、聊城以棚戶改造項(xiàng)目為主；浙江市場(chǎng)亞運(yùn)會(huì)在即，混凝土發(fā)運(yùn)量提升，混凝土企業(yè)擔(dān)心亞運(yùn)會(huì)會(huì)對(duì)原材運(yùn)輸產(chǎn)生影響，目前屯料，且部分工程具有趕工期現(xiàn)象。華南地區(qū)發(fā)運(yùn)量環(huán)比增加21.85%，同比降低28%，企業(yè)反饋混凝土發(fā)運(yùn)量在800方左右，環(huán)比減少50多方，本地新增項(xiàng)目較少，所以舊項(xiàng)目支撐開始無(wú)力，資金周轉(zhuǎn)困難，目前拌站回款才3-4成，大家也要集中回款，因此供應(yīng)有所考量，因此量程減少。華中地區(qū)發(fā)運(yùn)量環(huán)比增加4.06%，同比下降31%，本輪河南某攪拌站混凝土發(fā)運(yùn)量2800方左右，較上周小幅下降，日均還是在500方左右；湖南市場(chǎng)雨水天氣增多略有影響，長(zhǎng)沙某站點(diǎn)近期回款不到五成，懷化查抄仍然存在，整體需求一般。西南地區(qū)環(huán)比增加8.37%，四川市場(chǎng)道路類項(xiàng)目較多，但缺乏大型項(xiàng)目，回款有所減少，市場(chǎng)缺乏資金，其中成都發(fā)運(yùn)量增長(zhǎng)，原材成本降低，攪拌站普遍觀望，屯料，需求相對(duì)有支撐。貴州市場(chǎng)需求較差，雨水有所減弱，發(fā)運(yùn)量稍有提升?；乜钇?，稍微較好的回款達(dá)到4-5成。

2.2  2023年8月水泥產(chǎn)量分析

2023年8月水泥企業(yè)出庫(kù)量為2680.75萬(wàn)噸，年同比下降16.18%。 基建投資增速持續(xù)放緩，逆周期調(diào)節(jié)仍需為繼。目前，市場(chǎng)多以長(zhǎng)期合作的項(xiàng)目為主，新開工不足，上期需求回補(bǔ)后延續(xù)性不強(qiáng)，本期雨水持續(xù)，基建出庫(kù)量略有下降。房建方面，從水泥出庫(kù)量來(lái)看，房建需求較上期止升回落。房地產(chǎn)持續(xù)低迷，市場(chǎng)需求略顯疲軟，目前在供的多為存量項(xiàng)目和樓盤周邊配套設(shè)施，資金情況尚可的進(jìn)度較好，其余的整體進(jìn)度偏慢。本期暫無(wú)新開，攪拌站水泥采購(gòu)量也隨之下降。其中華中地區(qū)湘潭今年第三批重大項(xiàng)目集中開工后，到現(xiàn)在沒(méi)有采購(gòu)消息。長(zhǎng)沙主要是政府參與，保交樓有開始動(dòng)，但是其余地區(qū)還是停工狀態(tài)。在供的商混和長(zhǎng)期合作項(xiàng)目用量整體變化不大，下雨的時(shí)候出庫(kù)量會(huì)減少。福建某水泥企業(yè)：水泥出庫(kù)量環(huán)比下降，資金情況暫未得到改善，工地開工數(shù)也在減少，陰雨天氣延續(xù)。今年回款情況很差，很多貿(mào)易商一毛錢都沒(méi)有拿到，攪拌站采購(gòu)量也持續(xù)下滑，預(yù)計(jì)八九月份行情難起。民用方面本月局部地區(qū)雨水延續(xù)，民用小項(xiàng)目進(jìn)度偏慢，甚至有部分停工的情況。雨季后，多地價(jià)格推漲，包裝水泥價(jià)格上漲后，下游門店囤貨積極性不高，采購(gòu)量隨之減少。

2.3  2023年8月砂石銷量分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)大型礦山企業(yè)和砂石加工廠砂石銷量調(diào)研情況來(lái)看，8月砂石銷量為8452.45萬(wàn)噸，其中碎石占58.23%，機(jī)制砂占31.76%。8月砂石市場(chǎng)需求有所回暖，企業(yè)出貨情況轉(zhuǎn)好。主要來(lái)看，江浙滬皖等地的高速、鐵路等基建項(xiàng)目施工進(jìn)度有所加快，輸入華東區(qū)域的材料量再度增加，拉動(dòng)各地碎石的需求；房建方面，多數(shù)攪拌站表示8月份的需求體量較7月也是有小幅增量的，主要是由于各地?cái)嚢枵颈硎灸瓿跣陆禹?xiàng)目開始啟動(dòng)，因此需求有所增加，因此房建需求也是有所增加。整體來(lái)看，8月份的基建項(xiàng)目進(jìn)度有加快，房建項(xiàng)目需求有一定增量，綜合下來(lái)砂石需求有微量增長(zhǎng)。

第三章 全國(guó)混凝土行業(yè)面臨的行業(yè)運(yùn)行情況

3.1全國(guó)混凝土行業(yè)產(chǎn)能利用率分析

根據(jù)百年建筑調(diào)研國(guó)內(nèi)506家混凝土企業(yè)出貨情況，8月全國(guó)混凝土產(chǎn)能利用率止跌小幅回升，8月底全國(guó)混凝土產(chǎn)能利用率10.86%，較去年同期下跌3.32個(gè)百分點(diǎn)。

3.2全國(guó)混凝土行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

2023年1-8月樣本企業(yè)混凝土發(fā)運(yùn)量較去年同期下降21.6%，較去年同期產(chǎn)量差距繼續(xù)擴(kuò)大，分區(qū)域來(lái)看：華東整體產(chǎn)量較去年同期下降23.73%，差距有所擴(kuò)大；華南較去年同期下降25.08%，華中和華北分別下降22.52%和18.88%，西南整體較去年同期下降6.79%。8月隨著雨水天氣減少，加上立秋后，部分地區(qū)氣溫陸續(xù)開始有下降，施工項(xiàng)目出現(xiàn)恢復(fù)性的增長(zhǎng)，但比例有限。資金問(wèn)題影響仍比較明顯資金問(wèn)題，部分項(xiàng)目遲遲沒(méi)有開工，有些項(xiàng)目墊資周期拉長(zhǎng)后，攪拌站供應(yīng)意向減弱，緩供，部分工地停供。目前多數(shù)攪拌站資金緊張情況愈發(fā)明顯，對(duì)于混凝土發(fā)運(yùn)量的影響也會(huì)更加明顯。

1-7月，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資67717億元，同比下降8.5%；其中，住宅投資51485億元，下降7.6%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積799682萬(wàn)平方米，同比下降6.8%。其中，住宅施工面積563026萬(wàn)平方米，下降7.1%。房屋新開工面積56969萬(wàn)平方米，下降24.5%。商品房銷售面積66563萬(wàn)平方米，同比下降6.5%，其中住宅銷售面積下降4.3%。商品房銷售額70450億元，下降1.5%，其中住宅銷售額增長(zhǎng)0.7%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金78217億元，同比下降11.2%。其中，國(guó)內(nèi)貸款9732億元，下降11.5%。7月單月商品住宅銷售面積同比下降24.9%，銷售額同比下降24.29%。相對(duì)前值跌幅有所收縮。地產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)一步下行主要還在居民購(gòu)房預(yù)期疲弱，反映在金融數(shù)據(jù)上，居民端中長(zhǎng)期貸款同比增速收窄。房屋新開工面積下降比例擴(kuò)大，房建項(xiàng)目對(duì)混凝土市場(chǎng)的需求量支撐繼續(xù)弱勢(shì)，且隨著資金情況的進(jìn)一步累計(jì)，9月國(guó)內(nèi)混凝土發(fā)運(yùn)量整體提升有限。

第四章 混凝土行業(yè)展望

4.1 混凝土市場(chǎng)價(jià)格展望

供應(yīng)方面，8月混凝土產(chǎn)能利用率微幅上升，全國(guó)混凝土產(chǎn)能利用率由月初的10.08%/周升至目前的10.99%。目前行業(yè)回款壓力較大，未見明顯好轉(zhuǎn)。此外混凝土企業(yè)新接項(xiàng)目較少，市場(chǎng)缺乏啟動(dòng)資金，工程進(jìn)度一般。預(yù)計(jì)短期內(nèi)混凝土產(chǎn)能利用率仍將保持回升趨勢(shì)，但增幅有限。需求方面，8月混凝土發(fā)運(yùn)量同樣小幅上升，全國(guó)混凝土發(fā)運(yùn)量由月初的201.9萬(wàn)方/周升至目前的220.1萬(wàn)方/周。8月國(guó)內(nèi)多地市場(chǎng)天氣有所好轉(zhuǎn)，加之部分市政類及當(dāng)?shù)貒?guó)央企房開的房地產(chǎn)項(xiàng)目有新開，因此國(guó)內(nèi)整體需求有小幅增量。綜合來(lái)看，天氣影響因素有所減弱，但是隨著房地產(chǎn)的持續(xù)暴雷，大家對(duì)房建的態(tài)度越發(fā)謹(jǐn)慎，雖有多方面政策在不斷優(yōu)化，但是市場(chǎng)仍舊會(huì)存在疑慮，因此房建市場(chǎng)需求或仍會(huì)有折扣，目前基建、市政項(xiàng)目或?yàn)橹髁髦吸c(diǎn)，且“金九銀十”的臨近，部分項(xiàng)目會(huì)開始逐步開工，因此短期來(lái)看，需求震蕩偏強(qiáng)趨勢(shì)。原材方面，8月份各地原材價(jià)格嘗試上漲，但是8月份原材價(jià)格落實(shí)難度較大，原材生產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃在9月份仍有推漲計(jì)劃，反映在混凝土上，9月上旬混凝土價(jià)格上漲難度較大，預(yù)計(jì)9月混凝土價(jià)格或?qū)⑾纫趾髶P(yáng)。

4.2 混凝土需求展望

根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研的國(guó)內(nèi)225家混凝土企業(yè)在手訂單來(lái)看。截至8月最后一周混凝土在手訂單總量為4206.4萬(wàn)方，環(huán)比月初上升2.2%，在手訂單凈增89.4萬(wàn)方。8月一方面國(guó)內(nèi)混凝土需求并未明顯提升，導(dǎo)致原有在手訂單并未得到有效釋放，另一方面混凝土企業(yè)開始籌備后期運(yùn)營(yíng)而新接訂單。其中西南增幅最大，8月份西南地區(qū)迎來(lái)大型活動(dòng)，攪拌站及工程項(xiàng)目停工停產(chǎn)，西南地區(qū)混凝土在手訂單上升3.49%。展望9月，混凝土市場(chǎng)需求環(huán)比8月將會(huì)有所好轉(zhuǎn)，一方面在于傳統(tǒng)9月份屬于工程趕工旺季，另一方面混凝土企業(yè)供應(yīng)心態(tài)將會(huì)有積極轉(zhuǎn)變，因此預(yù)計(jì)9月份需求方面上升趨勢(shì)概率較大。

2023年7月份，成都市行政區(qū)域內(nèi)核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目122個(gè)；核發(fā)施工許可證面積360.67萬(wàn)平方米；工程造價(jià)128.41億元。長(zhǎng)沙市7月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目21個(gè)，核發(fā)施工許可證面積85.12萬(wàn)平方米，長(zhǎng)度18.83千米；南昌市7月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目84個(gè)，核發(fā)施工許可證面積36.92萬(wàn)平方米；重慶市7月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)，核發(fā)施工許可證面積11.05萬(wàn)平方米；深圳市7月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目238個(gè)；貴陽(yáng)市7月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目43個(gè)；核發(fā)施工許可證面積332.19萬(wàn)平方米，長(zhǎng)度1.51千米。

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