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引言：9月隨著天氣轉(zhuǎn)涼，電廠負(fù)荷下降的同時(shí)需求迎來(lái)季節(jié)性釋放，供需關(guān)系緩和，粉煤灰價(jià)格繼續(xù)上漲。10月多數(shù)電廠陸續(xù)停機(jī)檢修，加之進(jìn)口煤增加，粉煤灰產(chǎn)量大幅壓減，價(jià)格漲勢(shì)未改。不過(guò)應(yīng)需關(guān)注社會(huì)庫(kù)存去庫(kù)情況，10月后期價(jià)格或震蕩運(yùn)行。

一、9月全國(guó)粉煤灰市場(chǎng)回顧

1.1、9月粉煤灰價(jià)格大幅上漲

截至9月26日，百年建筑全國(guó)主要城市粉煤灰Ⅱ級(jí)均價(jià)為138元/噸，月環(huán)比上漲7.43%，月度漲幅擴(kuò)大；年同比下降12.58%，年度跌幅收窄。粉煤灰價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行。9月起部分電廠開(kāi)展停機(jī)檢修計(jì)劃，粉煤灰產(chǎn)量繼續(xù)下降。上中旬長(zhǎng)三角、珠三角市場(chǎng)漲幅進(jìn)一步擴(kuò)大。中旬局部區(qū)域雨水增多導(dǎo)致社會(huì)庫(kù)存去庫(kù)緩慢，因此長(zhǎng)三角少數(shù)電廠下跌。由于是階段性促銷，因此近期再次陸續(xù)復(fù)價(jià)上漲。

1.2、價(jià)格漲多跌少，華東漲幅最大

從6個(gè)大區(qū)的波動(dòng)來(lái)看，整體表現(xiàn)漲多跌少。

華東、華南是粉煤灰需求量最大的兩個(gè)地區(qū)，因此供應(yīng)下降后，價(jià)格漲幅較大。其中上海個(gè)別電廠短時(shí)促銷降價(jià)60元/噸，隨及復(fù)價(jià)50元/噸；江蘇及浙江部分電廠受杭州市場(chǎng)暫時(shí)管控影響，降價(jià)去庫(kù)。其他電廠則繼續(xù)通知新一輪漲價(jià)。廣東受外來(lái)粉煤灰價(jià)格上漲帶動(dòng)及本地電廠負(fù)荷下降影響，價(jià)格有所上漲。而西南及偏北方市場(chǎng)，供應(yīng)過(guò)剩及需求不佳，價(jià)格繼續(xù)下跌。

1.3 、火力發(fā)電繼續(xù)下降，粉煤灰供應(yīng)進(jìn)一步收窄

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：2023年8月，我國(guó)火力發(fā)電量當(dāng)期值為5891億千瓦時(shí)，較去年同比下降2%。8月份，太陽(yáng)能、核能增速加快，火電、風(fēng)電增速回落，水電由降轉(zhuǎn)增。其中，火電同比下降2.2%，比7月份減少2個(gè)百分點(diǎn)。由于汛期較長(zhǎng)，水電供電增多后，火電隨之減少。9月部分電廠陸續(xù)檢修，粉煤灰產(chǎn)量繼續(xù)下降。

1.4 、“金九”來(lái)臨，需求略升

1.4.1、混凝土產(chǎn)量提升有限

截止到9月底，百年建筑調(diào)研全國(guó)506家樣本混凝土生產(chǎn)企業(yè)9月混凝土企業(yè)產(chǎn)量為881萬(wàn)方，環(huán)比提升14.4%，同比降低26.5%。9月多地天氣有所好轉(zhuǎn)，施工進(jìn)度有所恢復(fù)，發(fā)運(yùn)量整體小幅提升。但受資金問(wèn)題及新項(xiàng)目開(kāi)工進(jìn)度不足的影響，市場(chǎng)混凝土用量提升有限，且與去年同期差值擴(kuò)大，尤其是作為需求的集中地——華東地區(qū)發(fā)運(yùn)量同比降低28.85%，降幅較大。

1.4.2、水泥出庫(kù)量月度增速收窄

截止到9月底，據(jù)百年建筑調(diào)研全國(guó)250家水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)9月出庫(kù)量為2312.4萬(wàn)噸，月環(huán)比上升6.0% 。1-9月累計(jì)年同比下降24.57%，降幅較之8月有略有擴(kuò)大。傳統(tǒng)“金九”來(lái)臨，市場(chǎng)需求逐步回暖。但由于房地產(chǎn)及資金面未改善，需求增量不及預(yù)期。

1.4.3、基建水泥需求發(fā)力不足

據(jù)百年建筑調(diào)研250水泥企業(yè)數(shù)據(jù)顯示：9月水泥直供量為899萬(wàn)噸，月環(huán)比上升6.4%，年同比下降10.7%；全年同比下降0.06%。9月部分大型項(xiàng)目進(jìn)度開(kāi)始提速，但由于局部市場(chǎng)資金到位不及時(shí)，未出現(xiàn)往年大范圍趕工情況?；ㄋ嘈枨蟀l(fā)力不足，因此全年數(shù)據(jù)已低于去年。

小結(jié)：9月粉煤灰供應(yīng)繼續(xù)下降，但市場(chǎng)需求恢復(fù)不及預(yù)期。因此價(jià)格漲跌互現(xiàn)。

二、10月全國(guó)粉煤灰市場(chǎng)展望

2.1、粉煤灰產(chǎn)灰量進(jìn)一步下降

據(jù)百年建筑數(shù)據(jù)：截至9月22日，Mysteel全國(guó)72家樣本電廠粉煤灰日均產(chǎn)量約9.57萬(wàn)噸，環(huán)比下降13.5%。近日開(kāi)展機(jī)組檢修計(jì)劃的電廠有所增加，煤炭日耗繼續(xù)向下波動(dòng)。因此粉煤灰產(chǎn)量繼續(xù)下降。

2.2、“銀十”來(lái)臨，需求保持上行趨勢(shì)

2.2.1、回款提升，混凝土供應(yīng)增加

1-8月份，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積同比下降7.1%。其中，住宅施工面積下降7.3%。房屋新開(kāi)工面積下降24.4%。其中，住宅新開(kāi)工面積下降24.7%。房屋竣工面積增長(zhǎng)19.2%。其中，住宅竣工面積增長(zhǎng)19.5%。新開(kāi)工繼續(xù)偏弱，但保交樓政策支持下，竣工數(shù)據(jù)繼續(xù)增長(zhǎng)。

根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研的國(guó)內(nèi)225家混凝土企業(yè)在手訂單來(lái)看。截至9月最后一周混凝土在手訂單總量為4308萬(wàn)方，環(huán)比月初上升2.42%，在手訂單凈增101.6萬(wàn)方。9月份新增在手訂單持續(xù)提升，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研情況來(lái)看9月份混凝土新接訂單心態(tài)較濃，企業(yè)根據(jù)目前的訂單做明年的規(guī)劃，因此在手訂單持續(xù)提升。而“雙節(jié)”對(duì)企業(yè)回款具有一定支撐作用，10月份混凝土企業(yè)回款率將會(huì)再次回升，混凝土企業(yè)供應(yīng)心態(tài)將會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)。屆時(shí)對(duì)粉煤灰的采購(gòu)需求或進(jìn)一步提升。

2.2.2、投資保持增長(zhǎng)，重大項(xiàng)目帶動(dòng)需求回暖

1月份-8月份，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)6.4%，增速比全部固定資產(chǎn)投資高3.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，鐵路運(yùn)輸業(yè)投資增長(zhǎng)23.4%，水利管理業(yè)投資增長(zhǎng)4.8%，信息傳輸業(yè)投資增長(zhǎng)3.4%?；ㄍ顿Y繼續(xù)保持增長(zhǎng)。同時(shí)，近期一批重大項(xiàng)目集中開(kāi)工，或?qū)?dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)。

據(jù)某浙江粉煤灰貿(mào)易商反饋：近期續(xù)建及新開(kāi)工項(xiàng)目如：蘇通嘉甬、甬舟鐵路、六橫大橋、寧慈線等大量工程積極建設(shè)，且部分項(xiàng)目集中趕工。“金九銀十”需求持續(xù)提升，10月起工程對(duì)粉煤灰的用量將會(huì)明顯增加。

小結(jié)：回款或有改善、市場(chǎng)訂單繼續(xù)釋放，部分基建工程趕工，10月需求將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。

2.3 、粉煤灰價(jià)格或保持漲勢(shì)

10月，電廠集中檢修減產(chǎn)，粉煤灰供應(yīng)大幅下降；而在基建支撐，需求或繼續(xù)增長(zhǎng)。因此粉煤灰價(jià)格保持增勢(shì)。但需關(guān)注社會(huì)庫(kù)存充足及需求回升仍受新開(kāi)工不足拖累，因此去庫(kù)速度未必達(dá)到預(yù)期，10月后期粉煤灰價(jià)格或震蕩運(yùn)行。

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