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一、砂石市場本周熱點

1、10月31日，國家統(tǒng)計局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心和中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布了中國采購經(jīng)理指數(shù)。10月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)、非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別為49.5%、50.6%和50.7%，比上月下降0.7、1.1和1.3個百分點，我國經(jīng)濟(jì)景氣水平有所回落，持續(xù)恢復(fù)基礎(chǔ)仍需進(jìn)一步鞏固。

2、2023 年 1-9 月，天山股份銷售骨料 10285 萬噸，同比上升 20.79%。目前公司尚有部分骨料產(chǎn)能在建，將成為公司利潤增長點。骨料行業(yè)現(xiàn)已進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級、大規(guī)模生產(chǎn)、綠色環(huán)保發(fā)展的階段，具備資金、技術(shù)和管理優(yōu)勢的大型砂石骨料投資企業(yè)將主導(dǎo)行業(yè)的發(fā)展方向，預(yù)計未來骨料供給或?qū)⒎€(wěn)中有升。

二、砂石價格周度回顧

據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至11月3日，全國砂石綜合均價105元/噸，年同比下降4.26%，周環(huán)比上漲0.64%。目前天然砂均價131元/噸，機(jī)制砂均價94元/噸，碎石均價90元/噸。

分區(qū)域來看，本周華東地區(qū)機(jī)制砂、碎石價格上漲0.1元/噸，華南地區(qū)砂石價格上漲2.5-3元/噸，華中地區(qū)機(jī)制砂、碎石價格上漲0.3-0.4元/噸；西南地區(qū)機(jī)制砂、碎石價格上漲0.5元/噸。

分各省份來看，本周價格變動主要集中華東、華南、華南、西南等地。具體情況如下：

三、砂石成本利潤分析

海運費方面，和上周四相比，環(huán)渤海-珠三角運價持平，環(huán)渤海-江浙滬運價上漲0.3元/噸。近期市場商談一般，沿海散貨運價繼續(xù)持穩(wěn)。在高煤價以及高庫存的影響下，市場采購意愿有所降低，在經(jīng)過前期集中需求釋放后，市場貨盤有所減少，加之煤價走勢尚未明確，船貨雙方觀望情緒強(qiáng)烈，運價上行支撐不足，承壓維穩(wěn)運行，后期仍需關(guān)注煤價和庫存變化。

江運費方面，本周江運費較上周下跌0.4元/噸，預(yù)計后期江運費或穩(wěn)中偏弱運行。

四、砂石供需分析

1、供應(yīng)情況分析

截至2023年11月1日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開機(jī)率為70.3%，較上周上升0.19個百分點。

本周砂石產(chǎn)線開機(jī)率小幅回升。除華東地區(qū)開機(jī)率高于全國開機(jī)率外，其他六個地區(qū)開機(jī)率低于全國平均水平。華北部分廠家暫停生產(chǎn)，開機(jī)率下降。

截至2023年10月25日，據(jù)百年建筑網(wǎng)測算，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)能利用率為45.03%，較上周上升1.95個百分點。

本周測算的砂石產(chǎn)能利用率提高。分區(qū)域看，除華北、西南、西北、東北地區(qū)下降外，其他三個地區(qū)產(chǎn)能利用率小幅提高。除華東、東北地區(qū)產(chǎn)能利用率高于全國產(chǎn)能利用率外，其他五個地區(qū)低于全國平均水平。

2、需求情況分析

截至2023年10月25日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1875.65萬噸，周環(huán)比上升4.52%。其中，碎石發(fā)貨量為1102.08萬噸，周環(huán)比上升4.07%；機(jī)制砂發(fā)貨量為586.98萬噸，周環(huán)比上升3.71%；石粉發(fā)貨量為186.6萬噸，周環(huán)比上升10.02%。

本周砂石發(fā)貨量持續(xù)增加，較上周增加81.09萬噸。分區(qū)域看，本周除華北、西南、西北、東北地區(qū)，其他三個地區(qū)砂石礦山廠企業(yè)發(fā)貨量均有不同程度的上升，華東發(fā)貨量增幅較大，整體全國發(fā)貨量提高。華東地區(qū)發(fā)貨量最高為947.75萬噸，其次為華中地區(qū)，發(fā)貨量為325.2萬噸。

本輪調(diào)研周期內(nèi)，混凝土產(chǎn)能利用率為11.96%，環(huán)比提升0.16個百分點，較去年同期下降4.77個百分點，發(fā)運量239.6萬方，環(huán)比提升1.37%，混凝土發(fā)運量增幅收窄，國內(nèi)天氣情況持續(xù)較好，多數(shù)區(qū)域繼續(xù)保持上升趨勢。

3、庫存情況分析

京唐港：10月從港口走了200萬噸左右砂石，月環(huán)比提升25%。其中30%-40%發(fā)到上海，50%左右發(fā)到江蘇連云港、鹽城、南通等港口，剩余一小部分發(fā)到浙江嘉興、寧波和山東?，F(xiàn)在港口庫存20萬噸左右，較上周持平。機(jī)制砂占比10%，石子占比90%。因為現(xiàn)在客戶直取居多，所以碼頭堆場量一直都比較穩(wěn)定。

五、砂石后市觀點

華東：安徽皖北、皖南快速路和高速支撐，本地發(fā)貨穩(wěn)步提升。浙江受下游需求回升影響，舟山外發(fā)量增加；杭州、金華運輸受限，為配合運輸管控，運力下降，整體浙江提高。

華中：華中砂石供應(yīng)充足，需求端主要還是以基建、市政項目為主。后期下游需求提高的情況下，砂石外發(fā)量或穩(wěn)中偏強(qiáng)運行。

西南：云貴需求暫沒有好轉(zhuǎn)，發(fā)貨沒有提高。后期發(fā)貨量暫穩(wěn)。

東北：本地入冬，部分項目結(jié)束，受溫度影響，項目進(jìn)度減緩，發(fā)貨減少。后期發(fā)貨偏弱運行。

華南：廣東肇慶個別廠家受競爭下降影響，發(fā)貨小有提高。樓盤項目需求好轉(zhuǎn)，發(fā)貨提高。

華北：河北廠家為配合污染天氣管控，廠家停產(chǎn)，供應(yīng)下降，運輸時間減少，發(fā)貨下降。唐山外銷江蘇、浙江量下降。

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