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百年建筑調(diào)研浙江10家水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示：11月8日-11月14日，浙江水泥出庫量30萬噸，環(huán)比下降3.2%，年同比下降20%。浙江水泥出庫量連增6周后開始下滑，下游施工進入關(guān)鍵節(jié)點。業(yè)內(nèi)人士表示：11月中旬后，市場需求或由此轉(zhuǎn)弱，且與去年相比，情況更加嚴峻！
核心觀點：
攪拌站提貨量下降是導致本期水泥出庫量下滑的主要原因。
其影響因素有二：（1）短期且最直接的因素是：浙江水泥價格下跌，市場預期跌勢可能延續(xù)，攪拌站提貨意愿下降；（2）長期且最為關(guān)鍵的因素是：房地產(chǎn)依舊疲軟、資金面仍未改善。
具體來看：
（1）浙江水泥下跌，下游提貨意愿轉(zhuǎn)為觀望
近日，浙北市場主流品牌水泥市場成交價格下跌10元/噸。由于市場出現(xiàn)跌價預期，部分中轉(zhuǎn)庫對終端客戶讓利出貨。同時部分攪拌站表示短期內(nèi)繼續(xù)使用庫存水泥，暫時觀望價格走勢。
（2）房地產(chǎn)下行，水泥及相關(guān)建材消費表現(xiàn)疲軟
眾所周知，浙江各市對房地產(chǎn)的依存度較高。因此房地產(chǎn)下行后，水泥及相關(guān)建材消費表現(xiàn)疲軟，具體來看：
2023年1-9月浙江省房地產(chǎn)施工面積同比下降1.8%；新開工面積同比下降12%。施工與新開雙弱導致年內(nèi)攪拌站在手商業(yè)樓房訂單不足，依靠現(xiàn)有的存量工程來支撐水泥消費是有一定難度的。更何況存量在交付過程中伴隨著回款矛盾，實際施工進度不及預期。據(jù)某攪拌站反饋：往年施工單位會盡量趕工，力保在約定好的施工節(jié)點拿到進度款，但今年明顯感覺到積極性不高。一方面，正常在建項目不多，趕工“無處施展”；另一方面，三角債突出。攪拌站目前的工作重心是“追債”，甚至不得不斷供催款，趕工面臨“有心無力”。因此攪拌站方量下降自然會減少對水泥的采購。
（3）基建提貨增量不及攪拌站減量
2023年1-9月，浙江省公路水路交通固定資產(chǎn)投資同比增加22.1%，其中公路建設(shè)占比總投資的87.58%。交通建設(shè)大力發(fā)展，高速、高鐵、快速路等項目施工進度加快。部分大型項目水泥使用量已明顯增加至日均幾千噸，近期新開項目也在陸續(xù)推進項目部、攪拌站（自建）的建設(shè)，拉動基建水泥需求持續(xù)增長。不過據(jù)某水泥廠反饋，周邊幾個水泥廠對工程的發(fā)貨量是小幅增加的，但由于攪拌站提貨量減少影響更大，水泥整體銷量還是出現(xiàn)小幅下滑的，且同比去年降幅進一步擴大。
總體來看，本期攪拌站對水泥采購的減量大于工程提速帶來的增量，市場出現(xiàn)需求空缺。后續(xù)攪拌站方面拿貨情況是否會繼續(xù)弱勢運行，持續(xù)跟進。
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