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一、砂石市場本周熱點

1、11月15日，生態(tài)環(huán)境部部長黃潤秋主持召開部常務(wù)會議，審議并原則通過《京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原2023—2024年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》（以下簡稱《方案》）、《關(guān)于推進實施水泥行業(yè)超低排放的意見》《關(guān)于推進實施焦化行業(yè)超低排放的意見》（以下簡稱《兩個意見》）和8項國家生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，聽取全國溫室氣體自愿減排交易市場配套制度情況匯報。生態(tài)環(huán)境部黨組書記孫金龍出席會議。

2、11月13日，喀什地區(qū)自然資源局公示新疆葉城縣89公里水泥用石灰?guī)r礦采礦權(quán)掛牌交易結(jié)果，葉城天山水泥有限責(zé)任公司以4413.2萬元競得該礦山采礦權(quán)。

二、砂石價格周度回顧

據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至11月17日，全國砂石綜合均價105元/噸，年同比下降4.83%，周環(huán)比持平。目前天然砂均價131元/噸，機制砂均價94元/噸，碎石均價90元/噸。

分區(qū)域來看，本周華東地區(qū)砂石價格上漲0.4-0.7元/噸，華南地區(qū)機制砂、碎石價格上漲1.0元/噸，西南地區(qū)砂石價格下跌0.05-1.3元/噸。

分各省份來看，本周價格變動主要集中華東等地。具體情況如下：

三、砂石成本利潤分析

海運費方面，和上周四相比，環(huán)渤海-珠三角運價上漲2元/噸，環(huán)渤海-江浙滬運價下跌0.9元/噸。北方秦皇島-上海（4-5萬噸）運費較上周上漲10.4元/噸，現(xiàn)海運費報28.7元/噸。因受 海運費價格上漲影響，北方港口除玄武巖砂石料發(fā)貨量正常，尾款砂和機制砂還有碎石發(fā)貨量受阻，因此短期江蘇、上海港口砂石價格下跌可能性不大，沿江流域砂石行情或?qū)⑵椒€(wěn)運行。

江運費方面，本周江運費較上周上漲0.3元/噸，預(yù)計后期江運費或穩(wěn)中偏弱運行。

四、砂石供需分析

1、供應(yīng)情況分析

截至2023年11月15日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開機率為68.8%，較上周下降2.26個百分點。

本周砂石產(chǎn)線開機率小幅下降。除華東地區(qū)開機率高于全國開機率外，其他六個地區(qū)開機率低于全國平均水平。東北部分廠家受天氣影響，廠家暫停生產(chǎn)，開機率下降。

截至2023年11月15日，據(jù)百年建筑網(wǎng)測算，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)能利用率為43.91%，較上周下降1.17個百分點。

本周測算的砂石產(chǎn)能利用率提高。分區(qū)域看，除華東、華南、華北地區(qū)上升外，其他四個地區(qū)產(chǎn)能利用率小幅提高。除華東、東北地區(qū)產(chǎn)能利用率高于全國產(chǎn)能利用率外，其他五個地區(qū)低于全國平均水平。

2、需求情況分析

截至2023年11月15日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1829.07萬噸，周環(huán)比下降2.61%。其中，碎石發(fā)貨量為1072.3萬噸，周環(huán)比下降2.33%；機制砂發(fā)貨量為579.48萬噸，周環(huán)比下降1.45%；石粉發(fā)貨量為177.3萬噸，周環(huán)比下降7.7%。

本周砂石發(fā)貨量持續(xù)下降，較上周減少48.93萬噸。分區(qū)域看，本周除西南、華北地區(qū)，其他五個地區(qū)砂石礦山廠企業(yè)發(fā)貨量均有不同程度的下降，華東、東北發(fā)貨量降幅較大，華北發(fā)貨量提高，整體全國發(fā)貨量下降。華東地區(qū)發(fā)貨量最高為932.57萬噸，其次為華中地區(qū)，發(fā)貨量為323萬噸。

本輪調(diào)研周期內(nèi)，本周混凝土產(chǎn)能利用率為11.84%，環(huán)比下降0.12%；發(fā)運量237.17萬方，環(huán)比減少1%，混凝土企業(yè)發(fā)運量小幅減少。本周華北地區(qū)管控加大，項目開工需申請，導(dǎo)致整體需求量有所減少，南方市場由于部分廠房項目啟動，有所增量，后期混凝土需求波動性繼續(xù)縮小。

3、庫存情況分析

京唐港：本周港口砂石發(fā)貨量較上周略有減少，主要由于上周海運費大幅上漲8-10元/噸之后，運輸成本增加，到下游碼頭的綜合到位價上行，終端接受度不高，提貨積極性下降，預(yù)計下周發(fā)貨量與本周持平。

五、砂石后市觀點

華東：蘇北需求較好，蘇南項目小幅趕工。運費上漲，沿海加工廠采購毛石受限，導(dǎo)致供應(yīng)下降，整體發(fā)貨量小幅回落。上海重大會議結(jié)束后，部分項目趕工，本地需求回升，發(fā)貨量暫穩(wěn)。近期長江水位較低，船只量少，船運成本增加，預(yù)計后續(xù)砂石價格或有上升。

華中：河南主要靠基建項目支撐砂石發(fā)貨，湖南本地需求暫穩(wěn)，新項目不多，湖北大廠外發(fā)量較為穩(wěn)定。部分砂石項目在建，后期投產(chǎn)或加大供應(yīng)量。整體華中市場還是基建、市政項目在支撐砂石發(fā)貨，預(yù)計砂石發(fā)貨穩(wěn)中偏強運行。

西南：本周發(fā)貨量暫穩(wěn)，預(yù)計后期新項目不多的情況下，發(fā)貨量暫穩(wěn)。

東北：冬季基建項目總體處于項目停工狀態(tài)，除趕工期項目外，全部停工，小礦山正常運行，但發(fā)貨量受損，大部分礦山停產(chǎn)停工。

華南：廣東、廣西發(fā)貨量提高，預(yù)計后期發(fā)貨穩(wěn)中偏強運行。

華北：本周砂石發(fā)貨量環(huán)比增幅收窄，主要是北方進入冬季之后，空氣質(zhì)量帶來的預(yù)警管控一直持續(xù)影響項目進度及礦山生產(chǎn)，只有少數(shù)重點民生工程小幅趕工，支撐砂石發(fā)貨，目前受制于嚴寒天氣，趕工期可能只有兩周時間，預(yù)計下周發(fā)貨量穩(wěn)中偏強。

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