2023年在全國水泥需求承壓下行的情況下，上海表現(xiàn)相對(duì)亮眼。上海1-11月累計(jì)消費(fèi)量2610萬噸，12月按下半年月均值250萬噸計(jì)算，預(yù)計(jì)全年水泥消費(fèi)量2860萬噸，同比增加27%，達(dá)到近5年最高值。那么上海2800萬噸以上的水泥流向如何呢？
做為水泥輸入性市場(chǎng)，上海水泥大致流向如下圖所示
1、水泥生產(chǎn)廠家情況
水泥生產(chǎn)廠家由本地粉磨站、水泥配置廠以及埠外水泥廠家構(gòu)成。
1.1本地水泥企業(yè)市場(chǎng)份額占比10-15%
本地共3家粉磨站，金山南方水泥、張堰南方水泥位于金山區(qū)，均屬于新天山水泥，年產(chǎn)能約200萬噸，明珠海螺水泥位于浦東新區(qū)，年產(chǎn)能約80萬噸。本地1家水泥配置廠，上海建材水泥位于閔行，主要通過采購埠外高標(biāo)水泥，加入礦粉、粉煤灰等摻合料生產(chǎn)為低標(biāo)號(hào)水泥。4家上海本地水泥生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額10%-15%。
1.2埠外進(jìn)滬水泥企業(yè)情況
2023年進(jìn)滬水泥企業(yè)共68家，其中江蘇企業(yè)市場(chǎng)份額占比40%-50%，浙江10%左右，安徽、湖北、江西、重慶等區(qū)域輸入水泥占比約30%，少數(shù)江浙水泥企業(yè)可通過船運(yùn)、汽運(yùn)直接送到下游終端，其余則須通過船運(yùn)到中轉(zhuǎn)庫，再供應(yīng)至終端。雖然每年各廠家根據(jù)自身經(jīng)營情況及區(qū)域價(jià)格情況，發(fā)上海水泥量會(huì)有波動(dòng)，但是進(jìn)滬最多的基本是海螺、南方、金峰3個(gè)品牌。
2、水泥中轉(zhuǎn)企業(yè)情況
水泥中轉(zhuǎn)庫是上海水泥供應(yīng)流通中不可缺少的一環(huán)，除去本地、江浙部分水泥直發(fā)終端以外，上海水泥中轉(zhuǎn)量占比約50%左右。目前上海共有中轉(zhuǎn)庫企業(yè)40家，總庫容約49萬噸，50%以上分布在黃浦江兩岸，碼頭大多可承載3000噸以上船舶，對(duì)進(jìn)滬水泥企業(yè)選擇性較多，供應(yīng)也能輻射上海大部分區(qū)域。內(nèi)河中轉(zhuǎn)庫碼頭停泊能力在1000噸左右，主要以江蘇、浙江水泥輸入為主。另一方面，近幾年部分內(nèi)河碼頭關(guān)停，嘉定、寶山多個(gè)中轉(zhuǎn)庫搬遷至太倉，繼續(xù)為上海供應(yīng)水泥。
3、商品混凝土中水泥用量占比約70%
2023年上海商品混凝土（社會(huì)拌站）產(chǎn)量預(yù)計(jì)可達(dá)6500萬方左右，據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，上海市場(chǎng)1方混凝土中水泥用量平均在300kg左右，則總用量1950萬噸，占上海水泥總消費(fèi)量68%。
上海攪拌站145家中，國企攪拌站占比達(dá)41%，市場(chǎng)份額超50%以上。國企拌站利用自身量大優(yōu)勢(shì)及企業(yè)性質(zhì)背書，直接與水泥廠家合作，由廠家直供攪拌站。而民營拌站更多與貿(mào)易商合作，由貿(mào)易商提供配送及資金服務(wù)。
其他水泥制品、重點(diǎn)項(xiàng)目自建攪拌站、民用市場(chǎng)等水泥用量占比30%左右。近年來，大型下游企業(yè)（包括施工、管樁廠等）也在加快實(shí)施材料集中采購，直接與廠家或者大型貿(mào)易商合作，減少采購環(huán)節(jié)，希望量大從優(yōu)，減少成本。
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