概述：2023年河北混凝土市場(chǎng)行情震蕩下行，混凝土價(jià)格平穩(wěn)下跌。水泥、砂石、礦渣粉等原材料價(jià)格受需求以及政策等因素影響一路跌至低位，生產(chǎn)成本整體明顯下降。截至2023年12月底，河北混凝土均價(jià)為371元/方，同比下跌35.5元/方。

河北省混凝土價(jià)格回顧

1.價(jià)格分析

全年來(lái)看，混凝土價(jià)格自年初以來(lái)一路走跌，年內(nèi)最高點(diǎn)出現(xiàn)在元旦前后，1月臨近春節(jié)，部分項(xiàng)目年前有小幅趕工現(xiàn)象存在，原料價(jià)格與需求雙雙維持高位，混凝土價(jià)格為全年最高；而由于大氣污染、低溫以及多數(shù)項(xiàng)目不參與冬施三重因素的影響，12月末河北混凝土價(jià)格為全年最低，跌至371元/方。2022年混凝土價(jià)格整體呈現(xiàn)震蕩偏弱的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，一季度春節(jié)假期前后受環(huán)保管控等因素影響，河北混凝土市場(chǎng)整體需求下滑，施工淡季混凝土價(jià)格窄幅下行，4月初出現(xiàn)混凝土價(jià)格年內(nèi)最低點(diǎn)；二季度，工地逐漸復(fù)工復(fù)產(chǎn)，下游項(xiàng)目開(kāi)工率開(kāi)始提升，隨著水泥、砂石、礦渣粉等原材行情開(kāi)始回暖，4月末出現(xiàn)混凝土價(jià)格年內(nèi)最高點(diǎn)。

具體來(lái)看，河北省重點(diǎn)城市如石家莊、保定年初與年末C30混凝土價(jià)格差值均達(dá)35元/方。主要原因在于今年以來(lái)，河北省新增項(xiàng)目落地?cái)?shù)不足，目前國(guó)家雖在大力推進(jìn)京津冀一體化發(fā)展，但是資金回款情況始終是令眾多企業(yè)深受困擾的一大難題。石家莊企業(yè)反饋，今年以來(lái)市區(qū)需求遠(yuǎn)不如其他區(qū)域，且中小型攪拌站與大型企業(yè)之間同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，部分企業(yè)接單難，企業(yè)間需求差異化明顯。保定地區(qū)混凝土企業(yè)反饋，由于區(qū)域特殊性，項(xiàng)目工程質(zhì)量要求極高，原材成本遠(yuǎn)高于河北其他城市，但多數(shù)項(xiàng)目回款情況較差，混凝土報(bào)價(jià)年內(nèi)、年末均與年初差異化明顯。

2.成本利潤(rùn)分析

混凝土原材一般由水、水泥、砂石、礦渣粉、粉煤灰、外加劑組成。其中，占比較大的當(dāng)屬水泥以及砂石。1噸水泥價(jià)格的變化在每方混凝土成本變化中占比約30%，每噸砂石價(jià)格的變化與混凝土成本變化約呈斜率為1的正比例函數(shù)，所有粉材類(lèi)如粉煤灰、礦渣粉等占混凝土成本的45%。截至2023年，從全年來(lái)看水泥價(jià)格變化最大，同比去年跌幅達(dá)105.56元/噸，主要原因是2022年四季度河北水泥價(jià)格上漲，原材采購(gòu)成本增加。而2023年以來(lái)，河北各地新增項(xiàng)目需求回補(bǔ)不足，原材價(jià)格整體平穩(wěn)下跌。具體來(lái)看，砂石、礦渣粉、粉煤灰價(jià)格均有不同程度的下跌。2023年全年以來(lái)原材價(jià)格下行趨勢(shì)明顯，河北混凝土成本明顯縮減，同比下跌70.38元/方。

3.原材價(jià)格分析

2022年12月河北省工業(yè)和信息化廳、河北省生態(tài)環(huán)境廳聯(lián)合發(fā)布2022-2023年度水泥錯(cuò)峰執(zhí)行時(shí)間為2022年開(kāi)始供暖之日至2023年開(kāi)始供暖前一日，錯(cuò)峰天數(shù)150天。其中，采暖季120天，非采暖季30天。具體來(lái)看，截至2023年12月底河北省P.O42.5散裝水泥均價(jià)為391.11元/噸，全年水泥價(jià)格呈現(xiàn)震蕩下行的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。年初工地陸續(xù)復(fù)工后，多數(shù)企業(yè)為搶占訂單，水泥價(jià)格驟降，跌幅超50元/噸；4、5月份傳統(tǒng)施工淡季期間，水泥價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行為主；三季度水泥價(jià)格受臺(tái)風(fēng)、降雨等季節(jié)性因素影響，再度下跌；國(guó)慶節(jié)后需求小幅提升，水泥價(jià)格短暫回漲。

截至2023年12月底，河北省砂石均價(jià)60.5元/噸。河北碎石均價(jià)51.5元/噸，天然砂均價(jià)69.5元/噸，全年砂石價(jià)格震蕩偏弱運(yùn)行。二季度以來(lái)，受中高考以及降雨等因素影響，砂石均價(jià)一路走跌，10月多地持續(xù)的環(huán)保管控結(jié)束，礦山陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，砂石價(jià)格扭轉(zhuǎn)跌勢(shì)。但11月后期多地重污染天氣嚴(yán)重，礦山生產(chǎn)與運(yùn)輸雙雙受限，價(jià)格再度小幅下跌。

截至2023年12月底，河北省S95級(jí)礦渣粉均價(jià)為150元/噸，全年礦渣粉價(jià)格以跌為主。一季度市場(chǎng)復(fù)蘇后，需求向好，礦渣粉價(jià)格小幅上漲。而自二季度開(kāi)始，持續(xù)的降雨以及受企業(yè)間激烈的價(jià)格戰(zhàn)影響，礦渣粉價(jià)格一路走跌，多數(shù)鋼廠庫(kù)存壓力較大加之四季度多地環(huán)保管控反復(fù)，運(yùn)輸受限，外發(fā)量也不斷下滑，大部分企業(yè)均反饋價(jià)格推漲無(wú)力。

河北混凝土供需回顧

1.產(chǎn)能利用率分析

截至2023年12月底，河北省混凝土產(chǎn)能利用率為7.51%。一季度市場(chǎng)陸續(xù)復(fù)工后，混凝土需求回升較快，發(fā)運(yùn)量提升明顯，到4月中旬左右，混凝土產(chǎn)能利用率均維持上升態(tài)勢(shì)。二季度中高考期間，工地間或性停工，需求變化反復(fù)，產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)波浪式變化，8、9月部分新增項(xiàng)目落地，加之整體天氣向好，發(fā)運(yùn)量有一定提升，產(chǎn)能利用率整體維持漲勢(shì)。國(guó)慶節(jié)后河北多地環(huán)保管控持續(xù)，需求的增減與工地持續(xù)的停復(fù)產(chǎn)呈正相關(guān)變化。11月中旬開(kāi)始傳統(tǒng)的冬施，出于冬季施工質(zhì)量以及成本的考量多項(xiàng)目并無(wú)趕工計(jì)劃，月底隨著項(xiàng)目陸續(xù)收尾，需求逐步下滑，產(chǎn)能利用率連續(xù)下降。

2.河北省固定資產(chǎn)和房地產(chǎn)投資數(shù)據(jù)

河北省統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)，1-11月，全省固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)6.2%。其中，建設(shè)項(xiàng)目投資增長(zhǎng)14.3%，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資下降12.7%。全省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)回升向好態(tài)勢(shì)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速穩(wěn)中有升?；A(chǔ)設(shè)施投資增勢(shì)良好，1至11月，全省基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)15.5%，拉動(dòng)全省投資增長(zhǎng)4.1個(gè)百分點(diǎn)，是全省投資穩(wěn)定增長(zhǎng)的主要力量。具體來(lái)看，2023年以來(lái)河北多市均反饋房企項(xiàng)目進(jìn)度一般，多市場(chǎng)均以存量樓盤(pán)項(xiàng)目供貨為主，加之多個(gè)房企暴雷，房地產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)展進(jìn)度相比往年有一定滯后。

3.重點(diǎn)城市近兩年產(chǎn)量情況分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，2023年河北省5個(gè)重點(diǎn)城市混凝土產(chǎn)量除石家莊外均呈下降趨勢(shì)，總產(chǎn)量6500萬(wàn)方，同比下降5.8%。其中河北省石家莊市2023年混凝土產(chǎn)量較2022年上升10%左右，2023年石家莊道路、基建以及地鐵市政項(xiàng)目拉動(dòng)需求，因而混凝土總產(chǎn)量略有提升。據(jù)攪拌站反饋，2023年雄安以及保定地區(qū)雖然都在大力推進(jìn)京津冀一體化發(fā)展，但是資金問(wèn)題導(dǎo)致工程進(jìn)度受限，項(xiàng)目落實(shí)情況未及預(yù)期。2023年河北混凝土產(chǎn)量整體下降，主要受資金不足、市場(chǎng)需求不足且混凝土企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈三大因素影響。

4.河北省重點(diǎn)城市四季度新開(kāi)工項(xiàng)目情況

從項(xiàng)目的發(fā)布情況來(lái)看，呈現(xiàn)出明顯的地區(qū)差別。2023年保定涿州市遇自然災(zāi)害，災(zāi)后重建工作成為當(dāng)前項(xiàng)目的重心，基建民生工程是24年保定地區(qū)拉動(dòng)混凝土需求的主動(dòng)力。而石家莊、唐山等地則是多領(lǐng)域、多項(xiàng)目同步齊驅(qū)，分布較為均衡。

三、2024年河北混凝土展望

2023年四季度以來(lái)河北多地陸續(xù)發(fā)布新開(kāi)工項(xiàng)目，展望2024年一季度，在落地項(xiàng)目有所增長(zhǎng)的情況下，混凝土需求或?qū)⒂瓉?lái)一定好轉(zhuǎn)。尤其是當(dāng)前雄安新區(qū)建設(shè)助力京津冀一體化發(fā)展勢(shì)頭正猛，基建、市政類(lèi)項(xiàng)目或?qū)⒎€(wěn)定支撐未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)混凝土用量。2023年以來(lái)河北多地原材水泥價(jià)格一路走跌，部分水泥廠雖發(fā)動(dòng)了幾輪價(jià)格推漲，但落實(shí)較難，水泥出廠價(jià)格普遍在260-270元/噸，礦渣粉價(jià)格亦是一度跌至低位。但由于目前多數(shù)混凝土企業(yè)陷入資金難題，部分國(guó)央企項(xiàng)目回款難、回款慢。在成本控制無(wú)力的情況下，攪拌站利潤(rùn)空間不斷壓縮，混凝土價(jià)格難有漲勢(shì)。展望2024年一季度河北混凝土市場(chǎng)或?qū)⒊尸F(xiàn)量增價(jià)穩(wěn)的局面。

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