概述：2023年年初以來，山東混凝土市場(chǎng)需求平穩(wěn)運(yùn)行，房建項(xiàng)目因資金不足，新開工面積同比小幅下降，混凝土需求量一般；基建項(xiàng)目托底，2023年山東重點(diǎn)實(shí)施類項(xiàng)目施工進(jìn)度尚可，混凝土需求量有一定支撐，整體來看，混凝土主原材料價(jià)格一直處于跌勢(shì)，加上市場(chǎng)需求有限，山東混凝土市場(chǎng)呈現(xiàn)量價(jià)雙弱的趨勢(shì)。

一、2022-2023年山東混凝土發(fā)運(yùn)量一覽

調(diào)研山東30家樣本企業(yè)得知，第一季度混凝土總計(jì)發(fā)運(yùn)量92.84萬方，第二季度混凝土總計(jì)發(fā)運(yùn)量169.80萬方，較一季度上升45.32%，一季度新開工項(xiàng)目不足，混凝土發(fā)運(yùn)量相對(duì)較少，二季度部分基建項(xiàng)目施工進(jìn)度尚可，發(fā)運(yùn)量有所回升，三季度混凝土總計(jì)發(fā)運(yùn)量113.69萬方，較二季度33.10%，四季度混凝土總計(jì)發(fā)運(yùn)量95.49萬方，較三季度下跌16.10%，據(jù)悉，2023年混凝土企業(yè)回款情況較差資金不足，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力較大，混凝土價(jià)格也隨著市場(chǎng)需求下降而走低。

二、2023年山東房建、基建項(xiàng)目開工情況

1.房地產(chǎn)行業(yè)現(xiàn)狀

房建方面因資金壓力等因素，新開工面積不足，混凝土需求量同比明顯下降，2023年1-8月山東省房地產(chǎn)施工面積69044.27萬平方米，較2022年同期相比減少了4150.24萬平方米，同比下降5.7%；新開工面積5601.33萬平方米，較2022年同期相比減少了2068.46萬平方米，同比下降27%；竣工面積3338.92萬平方米，較2022年同期相比增加了404.25萬平方米，同比增長13.8%。

2.基礎(chǔ)建設(shè)設(shè)施開工情況

基建項(xiàng)目托底，2023年山東重點(diǎn)實(shí)施類項(xiàng)目包括高鐵、道路建設(shè)、軌道交通、產(chǎn)業(yè)園等，其中，新開工建設(shè)的高速公路達(dá)到16條，超額完成全年開工13條的任務(wù)目標(biāo)。今年以來，我省相繼建成通車濟(jì)南繞城高速公路二環(huán)線西環(huán)段、濟(jì)南至濰坊、明村至董家口公路、青蘭高速公路青島雙埠至河套段改擴(kuò)建等4條高速公路，全省高速公路通車?yán)锍掏黄?300公里，繼續(xù)保持全國領(lǐng)先地位，持續(xù)擦亮“山東的路”品牌。

三、山東混凝土市場(chǎng)2023年復(fù)盤

1.2023年山東重點(diǎn)城市攪拌站混凝土產(chǎn)能規(guī)模

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至到2023年11月份，濟(jì)南混凝土年產(chǎn)量2382.80萬方，同比下23.35%,青島混凝土年產(chǎn)量2268.55萬方，同比下降16.28%，煙臺(tái)混凝土年產(chǎn)量1322.85萬方，同比下降40.83%。整體來看青島跌幅最大，青島隨著部分保交樓項(xiàng)目的收尾，以及2023年房建項(xiàng)目開工面積的下降，混凝土整體需求量大幅下跌，濟(jì)南、煙臺(tái)同比下降保持在預(yù)計(jì)降幅內(nèi)，今年大多數(shù)攪拌站預(yù)計(jì)2023年混凝土發(fā)運(yùn)量同比下跌1/3，濟(jì)南2023年高鐵、高速公路以及軌道交通類實(shí)施項(xiàng)目占比較大，混凝土發(fā)運(yùn)量有一定支撐，煙臺(tái)2023年也有部分基建項(xiàng)目支撐，混凝土發(fā)運(yùn)量降幅不大。

2.產(chǎn)能利用率

截至12月27日，山東混凝土產(chǎn)能能利用率2.84%，同比減少5.52個(gè)百分點(diǎn)，今年山東省基建項(xiàng)目托底，需求較為平穩(wěn)，但混凝土行業(yè)較為飽和競(jìng)爭(zhēng)壓力較大，同時(shí)受到資金回款壓力的影響，2023年山東混凝土產(chǎn)能利用率穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。

3.價(jià)格分析

年初混凝土C30均價(jià)430.63元/方（不含泵送費(fèi)），截至12月30日，C30均價(jià)373.75元/方，價(jià)格較年初下降了56.88元/方，2023年山東混凝土均價(jià)整體呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，其中魯中、魯南地區(qū)價(jià)格降幅最大，相比山東其他片區(qū)原材料價(jià)格下降趨勢(shì)也相對(duì)明顯，加之需求有限，價(jià)格一跌再跌，濟(jì)南年初部分基建項(xiàng)目趕工，需求尚有支撐，在建項(xiàng)目包含軌道交通、舊改房項(xiàng)目、機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建等，但目前大多項(xiàng)目基本收尾，房建新開工項(xiàng)目相對(duì)較少，其他地區(qū)呈現(xiàn)相同的趨勢(shì)，年初多為基建、市政項(xiàng)目托底，到目前市場(chǎng)需求下滑，混凝土價(jià)格隨之下跌。

4.成本利潤分析

原材料分析：原材料水泥價(jià)格從年初459.38元/噸跌至目前353.75元/噸，年度下降93.48元/噸，魯東部分區(qū)域出廠價(jià)還能維持在300元/噸左右，魯中、南等其他地區(qū)出廠價(jià)甚至低至260元/噸左右。為降低庫存，穩(wěn)定價(jià)格，2023年年底山東水泥廠基本停窯，水泥價(jià)格四季度開始嘗試推漲，最終實(shí)際落實(shí)價(jià)格30-50元/噸不等。

礦渣粉：截至2023年12月30日，山東S95礦渣粉均價(jià)190元/噸，較年初下跌30元/噸，同比下降11.21%，2023年山東礦渣粉市場(chǎng)需求較為低迷，一是下游需求有限，二是原材料水渣價(jià)格一直處于低位。

粉煤灰：粉煤灰價(jià)格略微上漲，同比小幅提升3.13%，預(yù)拌混凝土當(dāng)中粉煤灰占比尚可，且能夠代替部分水泥，下有拿貨較為積極，但市場(chǎng)需求有限，價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。

砂石：截至2023年底，山東機(jī)制砂均價(jià)80.83元/噸，較年初下跌0.11元/噸，同比下降15.46%；碎石均價(jià)76.80元/噸，較年初下跌0.4元/噸，同比下降2.64%。

四、山東省混凝土市場(chǎng)2024年展望

1. 需求展望

基建需求尚可，12月25日，由山東高速集團(tuán)投資建設(shè)的濟(jì)南至寧津高速公路、慶云至章丘高速公路、濟(jì)南至東阿高速公路齊河至東阿段、濟(jì)南至臨清高速公路齊河至臨清段、棲霞至萊州高速公路建設(shè)集中動(dòng)員活動(dòng)舉行，標(biāo)志著5個(gè)項(xiàng)目正式進(jìn)入建設(shè)階段；房建方面目前還是面臨著資金短缺的問題，大部分房建項(xiàng)目上半年預(yù)計(jì)難以正常開工，混凝土需求將難有提升。

2. 價(jià)格展望

2023年年底混凝土主原材料價(jià)格除粉煤灰價(jià)格外均呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)，需求端：縱觀2023年山東混凝土市場(chǎng)需求一直穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，房建方面新開工面積不足，基建托底，在混凝土市場(chǎng)相對(duì)飽和的情況下，2023年山東混凝土價(jià)格也一直低位運(yùn)行，預(yù)計(jì)2024年山東混凝土價(jià)格依舊有一段低谷期，一方面是因?yàn)閿嚢枵咀陨淼馁Y金回款問題，另一方面則是項(xiàng)目開工率達(dá)不到預(yù)計(jì)效果。

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