調研時間：2024年3月11日—3月16日

調研地點：廣東廣州、深圳

調研方式：實地走訪

調研目的：實地調研廣東建筑行業(yè)上下游市場情況及未來變化

調研對象：大型水泥廠、中轉庫、主流品牌貿易商、國央企施工單位等企業(yè)

調研具體情況如下:

【生產端】

某水泥生產企業(yè)：水泥品牌為“臺泥”，合作對象攪拌站、基建，銷售范圍主要為廣東全省。

后市看法：當前痛點是如何改變產能過剩的局面，淘汰落后產能的政策尤為重要，廣東新增產能控制較好，但是周邊廣西、湖南地區(qū)無限擴張，沖擊廣東市場，造成廣東本地出現產能過剩，導致銷量同比大幅下降。由于廣西水泥流入日益增多，二季度廣東水泥價格或將偏弱運行。

【貿易端】

某水泥貿易商：主營水泥貿易，水泥品牌為“海螺”，銷售范圍主要為廣東全省。服務對象主要是高速公路、城際軌道、攪拌站，公司一年200多萬噸的水泥貿易量，有自己的攪拌站，銷售模式是墊資。

后市看法：目前廣州作為省會城市，城中村改造的專項資金進展相對較慢，項目回款不到兩成，目前來看一成不變很難，企業(yè)要轉型變革才是出路，從水泥行業(yè)的現狀以及發(fā)展趨勢來看，產能過剩是必然的，因此水泥企業(yè)要加速行業(yè)整合。

某水泥中轉庫：主營水泥、礦粉貿易，水泥為主，水泥品牌為“華潤”，銷售范圍廣東珠三角。一年100多萬噸水泥貿易量，主要是袋裝，供到門店、裝修公司、工地，分為兩個板塊，一塊自己銷售，一塊廠家直銷提供碼頭，中轉服務一年300多萬噸，整體袋裝量在逐年收縮。

后市看法：2023年是其從事三十幾年水泥行業(yè)以來唯一虧損的一年，行業(yè)嚴重內卷，后面企業(yè)也會積極轉型，由原來的建材貿易轉為碼頭物流的服務商。建材價格行情不容樂觀，尤其是水泥，廣西本地地銷協同度不夠，外發(fā)廣東水泥量較去年只多不少，今年又將會是“價格戰(zhàn)”激烈的一年。

某粉煤灰貿易商：主營粉煤灰貿易，一個月5-6萬噸粉煤灰貿易量，深圳西部占到30%-40%,銷售范圍廣東全省。以前只做電廠，現在下游布局了十幾個碼頭，是汕尾電廠粉煤灰的一級經銷商，今年粉煤灰源頭批發(fā)價格比去年整體下降了30幾塊錢。

后市看法：目前市場行情整體不溫不火，與去年農歷同期相比出貨量下滑接近四成，主要原因是去年下半年資金回款較差，今年新開項目少，存量項目接近尾聲，因此整體出貨總量有所下滑，即將到清明雨季，會使工地施工進度緩慢，屆時粉煤灰價格或將偏弱運行。

【需求端】

某國央企施工單位：主營項目多為市政和基礎建設項目，目前由于廣東是房地產項目暴雷的重災區(qū)，近幾年房地產項目都不會特別樂觀，包括深圳放開限購，一定程度也抑制新開發(fā)，對于后期廣東市場的需求，主要是體現在高速公路項目和水利工程，此類項目會在一定程度上提升水泥、砂石等建筑材料的需求量。

后市看法：二季度廣東市場需求恐怕較為一般，但下半年不管是資金還是項目上，珠三角作為全國經濟大區(qū)，項目需求仍有一定支撐，下半年基建支撐，市政補充，房建邊際改善，廣東需求或將迎來恢復。

調研總結：

1.供應端：廣西新增產能較多，項目數量減少，外發(fā)廣東量或將持續(xù)加碼，供應端壓力劇增。

2.需求端：大型基建、市政方面提速明顯，房地產由于資金拖累，增速放緩，市場信心較弱，整體需求不及預期，三大工程城中村、保障房、平急兩用等項目資金更精準化，市場保持謹慎樂觀的態(tài)度。

3.價格：二季度兩廣地區(qū)預計錯峰40天左右，在一定程度上控制著供應增量，但外圍市場低價沖擊加之需求恢復不及預期，后續(xù)價格弱穩(wěn)運行。

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