第一章、混凝土及原材價(jià)格情況

1.1 2024年3月混凝土市場行情分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至2024年3月底，百年建筑網(wǎng)C30非泵混凝土均價(jià)為355元/方，環(huán)比下跌0.84%，全國混凝土價(jià)格偏弱運(yùn)行。步入3月，全國多數(shù)工地逐步恢復(fù)施工，但受天氣以及項(xiàng)目進(jìn)度影響，市場需求南北差異明顯。華東地區(qū)上海及浙江需求恢復(fù)較快，已至常規(guī)七成水平，其他省份均不及去年同期的一半，項(xiàng)目也多集中在安置房、廠房以及少部分樓盤、舊改房等。華南地區(qū)龍頭企業(yè)項(xiàng)目基本均已開工，風(fēng)電項(xiàng)目以及廠房類項(xiàng)目需求不錯(cuò)。西南地區(qū)四川市場原材水泥價(jià)格意欲推漲，但落實(shí)情況仍有待跟進(jìn)，隧道等道路修建項(xiàng)目目前如火如荼進(jìn)行中。華中地區(qū)市場工程需求量不足，基本沒什么新開工項(xiàng)目，部分混凝土企業(yè)仍以回款工作為主。華北地區(qū)整體復(fù)工節(jié)奏較緩，加之一季度新開工項(xiàng)目落地不足，需求恢復(fù)緩慢。東北地區(qū)受氣溫影響，工地復(fù)工率較低。西北地區(qū)資金壓力較大，有些項(xiàng)目臨近收尾也不著急趕工，加之部分城市房建項(xiàng)目還沒開，整體進(jìn)展一般。總體看來混凝土市場需求在3月呈現(xiàn)逐步回升的態(tài)勢，隨著后續(xù)施工進(jìn)度的加快，預(yù)計(jì)4月混凝土發(fā)運(yùn)量或?qū)⒚黠@提升。

1.2  2024年3月混凝土及原材價(jià)格對(duì)比

1.21  2024年3月混凝土原材成本分析——水泥

截至3月31日，百年建筑網(wǎng)水泥價(jià)格指數(shù)364.59，月環(huán)比下降0.92%，同比下降21.76%，3月全國水泥價(jià)格弱勢運(yùn)行。具體來看，3月上旬，傳統(tǒng)下游已陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，基建及重點(diǎn)扶持項(xiàng)目進(jìn)入正常采購階段，西南地區(qū)貴州市場年后復(fù)工工地增多，水泥需求增加，供應(yīng)端加快供給。但是今年整體進(jìn)度偏慢，尤其是12個(gè)省限制開工，整體材料用量與往年相比仍有一定差距。3月中旬，全國基建項(xiàng)目進(jìn)度良好且基本步入正軌，續(xù)建項(xiàng)目開始采購原材。華南地區(qū)廣西市場天氣轉(zhuǎn)晴，工地施工進(jìn)度較前期加快，華東水泥市場集中開窯，濰坊至宿遷高速鐵路（山東段）工程及青島連接線工程、沈海高速公路南村至青島日照界段改擴(kuò)建工程、青蘭高速公路河套至黃島段改擴(kuò)建工程項(xiàng)目都正常推進(jìn)。但整體廠家去庫速度慢，庫存偏高，下游消納難題再現(xiàn)后，水泥出庫量回升緩慢。3月下旬，全國水泥續(xù)建項(xiàng)目進(jìn)度良好且基本步入正軌，水泥用量增加，其中山東臨滕高速、津?yàn)H高鐵大部分標(biāo)段已經(jīng)開始正常供應(yīng)。但多地出現(xiàn)了明顯雷雨天氣，累計(jì)雨量大、降水日數(shù)多、對(duì)流性強(qiáng)。雨水天氣不利于項(xiàng)目推進(jìn)，尤其是部分新開的項(xiàng)目，有再次延遲開工的情況，出庫量增速有所放緩。隨著部分項(xiàng)目陸續(xù)進(jìn)入前期零供，后期水泥出庫量將持續(xù)回升。

1.22  2024年3月混凝土原材成本分析——砂石

截至3月31日，據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，機(jī)制砂均價(jià)90.79元/噸，月環(huán)比下降0.8%；碎石均價(jià)86.72元/噸，月環(huán)比下降0.62%。 據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國重點(diǎn)18個(gè)城市砂石市場價(jià)格變化情況來看，3月上旬，華東地區(qū)，浙江、安徽、山東等地省內(nèi)快速路及高速基建項(xiàng)目施工進(jìn)度加快。華中地區(qū)，項(xiàng)目已正常開工且有實(shí)際采購，但項(xiàng)目恢復(fù)不及預(yù)期，砂石價(jià)格較低。西南地區(qū)，重慶廠家外發(fā)量減少，本地新開項(xiàng)目進(jìn)度受限，整體砂石價(jià)格穩(wěn)中偏弱。華北地區(qū)，部分礦山恢復(fù)生產(chǎn)供應(yīng)增加，不過市場才剛啟動(dòng)，多數(shù)攪拌站及項(xiàng)目采購量較小。華南地區(qū)，珠三角城市有些攪拌站已經(jīng)新接到一批舊改房項(xiàng)目，但新項(xiàng)目啟動(dòng)體量明顯不足，同比數(shù)據(jù)并不樂觀，砂石采購量尚未完全復(fù)蘇。3月中下旬，華東地區(qū)，上海、浙江市場目前需求恢復(fù)至常規(guī)水平7成左右，浙江舟山部分大礦降價(jià)促銷，土地審批加嚴(yán)，高速項(xiàng)目進(jìn)度較慢。華中地區(qū)，湖南、河南以本地基建項(xiàng)目為主，其他項(xiàng)目進(jìn)度暫緩，湖北砂石外發(fā)量提高，但本地項(xiàng)目恢復(fù)較慢。西南地區(qū)，重慶外發(fā)量受價(jià)格影響，加上船運(yùn)周期較長，發(fā)貨減少。華北地區(qū)，砂石企業(yè)逐步恢復(fù)供應(yīng)， 京津冀市政道路及基建項(xiàng)目提速，需求量開始回升。華南地區(qū)，廣東清遠(yuǎn)、廣州項(xiàng)目數(shù)不多，主要以機(jī)場、高速項(xiàng)目為主，粵北外發(fā)至香港量穩(wěn)定提高，整體發(fā)貨量穩(wěn)中向好。

1.23  2024年3月混凝土原材成本分析——礦渣粉

截至3月底，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)全國22個(gè)重點(diǎn)城市S95礦渣粉均價(jià)為192.3元/噸，月環(huán)下跌2.8%，較去年同期下跌83元/噸，3月國內(nèi)礦渣粉漲跌互現(xiàn)，整體仍有下行。華東地區(qū)3月底S95礦渣粉均價(jià)環(huán)比6.7%，長三角核心城市礦渣粉價(jià)格整體下跌20-30元/噸，浙江沿海城市礦渣粉價(jià)格下跌10元/噸。華南地區(qū)礦渣粉價(jià)格下跌7%，廣西、廣東礦渣粉價(jià)格下跌5-10元/噸，海南價(jià)格下跌20-30元/噸；華中價(jià)格整體持平，湖北部分區(qū)域小幅下跌5元/噸，河南部分城市礦渣粉價(jià)格上漲5元/噸；華北上漲7%，唐山、天津、北京等地礦渣粉價(jià)格上漲10-15元/噸，山西部分市場價(jià)格小幅上漲5-10元/噸；西南地區(qū)多地礦渣粉價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。

三月以來，混凝土生產(chǎn)成本繼續(xù)下行，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產(chǎn)成本下跌3.52元。百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)3月全國C30非泵混凝土市場成本價(jià)為元321.09元/方，2月成本價(jià)為324.61元/方，月環(huán)比下跌3.52元/方；金三時(shí)節(jié)，全國各地開復(fù)工率小幅提升，混凝土實(shí)際需求難以支撐，價(jià)格小幅下降，從生產(chǎn)成本端來看，全國水泥廠家已經(jīng)部分開窯，為清庫存，水泥價(jià)格小幅下降，均價(jià)月環(huán)比下跌4元/噸，相比上期降幅有所收窄；砂石價(jià)格無明顯波動(dòng)，價(jià)格較上個(gè)月下跌1元/噸，北方多地開工較晚且需求來源主要以各省份重點(diǎn)建設(shè)基建項(xiàng)目為主，砂石價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行；礦渣粉在市場相對(duì)較為疲軟的情況下，價(jià)格也穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，因此混凝土成本有小幅下降，但實(shí)際開復(fù)工有小幅提升，混凝土降幅較上期明顯收窄。

第二章 混凝土及原材產(chǎn)量情況

2.1 2024年3月混凝土產(chǎn)量分析

2024年3月混凝土企業(yè)產(chǎn)量為293.35萬方，環(huán)比降低69.78%，同比降低71.98%。華東地區(qū)發(fā)運(yùn)量環(huán)比提升, 上海、浙江市場目前需求恢復(fù)至常規(guī)水平7成左右，福建、江蘇、安徽等地需求恢復(fù)相對(duì)較差，目前回升至正常水平的5-6成左右。安徽皖北偏遠(yuǎn)地區(qū)攪拌站年后基本沒有需求，項(xiàng)目集中在安置房、廠房（合肥的居多）。攪拌站回款普遍五成，少部分三成。山東魯南及魯中小型房建項(xiàng)目、舊改房、酒店、商業(yè)樓盤陸續(xù)啟動(dòng)，大部分供應(yīng)以續(xù)建項(xiàng)目為主，魯東受天氣及資金影響項(xiàng)目啟動(dòng)較晚，房建尚未復(fù)工。持續(xù)回款中，回款率兩成左右。華南地區(qū)海南目前需求處于恢復(fù)階段，龍頭企業(yè)現(xiàn)有項(xiàng)目基本開工，方量明顯回升，機(jī)場三期，全運(yùn)會(huì)陸續(xù)趕工階段。廣西市場風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目、廠房類項(xiàng)目需求相對(duì)較好，新開的基本暫停。華北地區(qū)北京市場需求復(fù)蘇相對(duì)較快，龍頭企業(yè)發(fā)運(yùn)量大幅提升，回款情況一般，目前主要集中在棚戶改造項(xiàng)目上。河北唐山平改項(xiàng)目、鋼廠擴(kuò)建，石家莊道路修補(bǔ)、地鐵456號(hào)線，整體回款五成。中海地產(chǎn)項(xiàng)目回款較好，其他項(xiàng)目基本一般，天津市場新開工項(xiàng)目較少，目前地鐵項(xiàng)目在供。華中地區(qū)湖南長沙城中村項(xiàng)目，需求未起，基本沒有新項(xiàng)目。湘潭準(zhǔn)備成立混凝土貿(mào)易公司，目前依舊以回款為主。株洲部分?jǐn)嚢枵净乜盍狡叱?。懷化工地基本沒有開工，資金情況較差，房地產(chǎn)項(xiàng)目資金情況特別差，攪拌站回款兩到三成。湖南省的高速項(xiàng)目推進(jìn)較快。湖北、河南需求回升低于華中平均水平，混凝土回款方面相對(duì)較差，市場工程需求量不足。西北地區(qū)陜西在建的基本都是老項(xiàng)目的收尾工作，新項(xiàng)目開工率較低。安康攪拌站以回款為主，實(shí)際新接項(xiàng)目訂單較少。

2.2  2024年3月水泥產(chǎn)量分析

2024年3月水泥企業(yè)出庫量為998.6萬噸，年同比下降62.93%。本輪調(diào)研期內(nèi)基建項(xiàng)目以存量項(xiàng)目為主，新項(xiàng)目較少。續(xù)建項(xiàng)目進(jìn)度良好且基本步入正軌，已經(jīng)開始采購原材，四月需求或加速釋放。據(jù)山東水泥企業(yè)反饋，比較趕的像學(xué)院、停車場、園區(qū)，預(yù)計(jì)6月交付，水泥用量基本穩(wěn)定。大項(xiàng)目三條高速臨滕高速、津?yàn)H高鐵大部分標(biāo)段已經(jīng)開始正常供應(yīng)，水泥用量較上次持續(xù)增加；慶棗高速慶云至章丘段即將開始施工，近期開始零供，但是下雨天用量有限。下游恢復(fù)速度不及往年，小型工地有暫緩開工現(xiàn)象，部分?jǐn)嚢枵救ツ昊乜钋闆r不及預(yù)期，糾紛較多的企業(yè)短期內(nèi)不會(huì)接新項(xiàng)目。隨著下游需求走弱，下游消納速度偏慢，哪怕部分企業(yè)至今暫未開窯補(bǔ)庫，整體庫存水平仍高于去年。近日，多地出現(xiàn)了明顯雷雨天氣，累計(jì)雨量大、降水日數(shù)多、對(duì)流性強(qiáng)。雨水天氣不利于項(xiàng)目推進(jìn)，尤其是部分新開的項(xiàng)目，有再次延遲開工的情況。新項(xiàng)目預(yù)計(jì)開工時(shí)間從3月延遲到4月初，并且短期暫未通知明確的供貨時(shí)間。

2.3  2024年3月砂石銷量分析

截至3月底，據(jù)百年建筑網(wǎng)對(duì)國內(nèi)大型礦山企業(yè)和砂石加工廠砂石銷量調(diào)研情況來看，砂石銷量為5648萬噸，月環(huán)比增加35.22%，其中碎石占59.15%，機(jī)制砂占31.25%。3月，國內(nèi)砂石市場需求恢復(fù)較為緩慢，江浙滬、廣東等地大型需求市場啟動(dòng)較為緩慢，因此輸入型企業(yè)庫存高位，壓力加大。整體來看，年后現(xiàn)有項(xiàng)目進(jìn)度逐步加快，砂石市場需求增加，因此發(fā)運(yùn)量逐周增加，接下來一段時(shí)間，終端需求增速加快，砂石量呈增勢。

第三章 全國混凝土行業(yè)面臨的行業(yè)運(yùn)行情況

3.1全國混凝土行業(yè)產(chǎn)能利用率分析

根據(jù)百年建筑調(diào)研國內(nèi)506家混凝土企業(yè)出貨情況，3月春節(jié)前后全國混凝土產(chǎn)能利用率緩慢回升，2月底全國混凝土產(chǎn)能利用率6%，較去年同期下跌6個(gè)百分點(diǎn)。

3.2 全國混凝土行業(yè)市場競爭分析

3月國內(nèi)混凝土發(fā)運(yùn)量持續(xù)維持回升態(tài)勢，但各地新開工及在建項(xiàng)目進(jìn)度多不及預(yù)期，混凝土發(fā)運(yùn)量提升整體較為緩慢，各區(qū)域混凝土發(fā)運(yùn)量較往年同期均有明顯差距。市場資金情況依舊沒有明顯緩解，項(xiàng)目進(jìn)度整體仍較為緩慢，短時(shí)間內(nèi)國內(nèi)混凝土市場仍處于弱勢回升趨勢，但不會(huì)有大幅度提升。

1-2月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資11842億元，同比下降9.0%，其中，住宅投資8823億元，下降9.7%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積666902萬平方米，同比下降11.0%。其中，住宅施工面積466636萬平方米，下降11.4%。房屋新開工面積9429萬平方米，下降29.7%。其中，住宅新開工面積6796萬平方米，下降30.6%。房屋竣工面積10395萬平方米，下降20.2%。其中，住宅竣工面積7694萬平方米，下降20.2%。新建商品房銷售面積11369萬平方米，同比下降20.5%，其中住宅銷售面積下降24.8%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金16193億元，同比下降24.1%。房地產(chǎn)數(shù)據(jù)延續(xù)弱勢下行趨勢，短時(shí)間內(nèi)，房建項(xiàng)目對(duì)于混凝土市場的支撐仍然有限，混凝土發(fā)運(yùn)量難有大幅度提升。

第四章 混凝土行業(yè)展望

4.1 混凝土市場價(jià)格展望

供需方面，展望4月，混凝土需求將會(huì)逐步回升，但難以達(dá)到去年同期水平。根據(jù)3月底混凝土發(fā)運(yùn)情況來看，同比下降接近80%，4月份大概率市場需求將以邊際修復(fù)為主，因此供需面將會(huì)保持上升趨勢。成本端來看，4月份市場推漲情緒依然濃烈，水泥、砂、石三大主材生產(chǎn)企業(yè)將會(huì)保持推漲趨勢，但是市場需求面難以提升，因此三大主材價(jià)格市場落實(shí)情況有待觀測。從需求到原材價(jià)格均有上升趨勢，但是整體難以恢復(fù)至去年同期。預(yù)計(jì)4月份混凝土市場價(jià)格有望止跌，但市場價(jià)格上漲難度依然較大。

4.2 混凝土需求展望

根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研的國內(nèi)225家混凝土企業(yè)在手訂單來看，截至3月最后一周混凝土在手訂單量與月初環(huán)比提升3.7%，3月份在手訂單量有所提升，但混凝土企業(yè)對(duì)4月份可釋放的量并不看好，市場面臨資金落地困難的局面，混凝土需求雖有提升趨勢，但是整體增幅不會(huì)太大。展望4月，混凝土在手訂單量雖有提升，但4月份可以按照計(jì)劃釋放的產(chǎn)量不多，因此4月份混凝土需求量環(huán)比3月將會(huì)有所提升，但難以達(dá)到去年同期水平。

2024年3月份，南昌市核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目52個(gè)，核發(fā)施工許可證面積380.45萬平方米；重慶市1月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目7個(gè)，核發(fā)施工許可證面積6454.3平方米；深圳市1月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目203個(gè)；貴陽市2月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目42個(gè)；核發(fā)施工許可證面積1499.03萬平方米。

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