2023年度盤扣行業(yè)背景與現(xiàn)狀

2023年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資110913億元，比上年下降9.6%；其中，住宅投資83820億元，下降9.3%。

房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積838364萬平方米，比上年下降7.2%。

商品房銷售面積111735萬平方米，比上年下降8.5%，其中住宅銷售面積下降8.2%。商品房銷售額116622億元，下降6.5%，其中住宅銷售額下降6.0%。

 2023年，國家綜合立體交通網(wǎng)加快完善，全國交通固定資產(chǎn)投資完成3.9萬億元，新開通高鐵2776公里，新建改擴建高速公路7000公里。交通部公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年全國交通固定資產(chǎn)投資額創(chuàng)下歷史新高。盤扣式腳手架在公路領(lǐng)域，箱梁施工，橋梁建設(shè)等得到越來越廣泛的應(yīng)用。

綜合來看，基建+房地產(chǎn)市場整體走勢較弱，全國廠房及建筑物竣工形勢略好，盤扣式腳手架的市場占有率顯著提升。

截至2024年3月，已有75個省市發(fā)布盤扣式腳手架相關(guān)利好政策。盤扣推廣政策涉及面從最初的危大工程建議使用，發(fā)展到今天的全面推廣，重大工程強制使用，限制其它腳手架使用范圍，加強監(jiān)管，材料抽檢，進場報備等，盤扣的政策工具日益多元。盤扣推廣地域不斷“東引西進”，華東的政策密集，發(fā)展較快，華南市場豐富，華中區(qū)域跟進，西部逐漸展開。

行業(yè)基本情況

據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，銷售價格為5000元/噸以下的企業(yè)占比24%，5000-5500元/噸企業(yè)占比32%，5500-6000元/噸企業(yè)占比29%，6000元/噸以上占比為15%。

回顧2023年盤扣式腳手架市場，房地產(chǎn)經(jīng)濟不景氣導(dǎo)致盤扣市場需求低迷，不能完全消耗現(xiàn)有庫存，引發(fā)一系列的連鎖反應(yīng)。2023年盤扣式腳手架銷售價格呈現(xiàn)下跌趨勢，全國銷售均價為5300元/噸左右。與市場供需關(guān)系、原材料價格、庫存剩余情況、價格競爭等因素有關(guān)。

2023年盤扣式腳手架租賃價格（含稅含單程運費）大幅下跌，平均為3元/噸/天左右。其中，3-4元/噸/天的占比企業(yè)最多，高達49%。3元以下/噸/天、4-5元/噸/天、5-6元/噸/天、6元以上/噸/天分別占比26%、11%、8%、6%。據(jù)協(xié)會分析，由于不同地區(qū)、不同企業(yè)的項目類型、經(jīng)營策略、合同付款、服務(wù)內(nèi)容與類型的不同，盤扣的日租賃價格在不同區(qū)域存在差價，但總體形勢趨向一致。租賃行業(yè)處于供大于求且競爭愈發(fā)激烈。需求低迷也導(dǎo)致多地租賃價格創(chuàng)歷史新低。過低價格導(dǎo)致企業(yè)投資回報率降低，回報周期需要10年以上。

協(xié)會調(diào)研顯示，截止到2023年3月，全國盤扣生產(chǎn)企業(yè)總產(chǎn)能約1750萬噸，同比下降6%，華北地區(qū)作為盤扣主要的生產(chǎn)基地，擁有1100萬噸的產(chǎn)能，占全國總產(chǎn)能的62.8%；華東、東北、華南、西南以及華中地區(qū)，分別為26.1%、2.1%、1.9%、1.7%和5.4%的產(chǎn)能占比。

據(jù)統(tǒng)計，市場上Φ48盤扣占比約76.8%，Φ60盤扣占比約23.2%。約有49.2%的企業(yè)經(jīng)營Φ48的盤扣，17.8%的企業(yè)經(jīng)營Φ60的盤扣，33%的企業(yè)同時經(jīng)營Φ48和Φ60的盤扣。

鍍鋅價格同比2022年相差不大且穩(wěn)中有降，得益于鍍鋅技術(shù)趨于成熟，盤扣鍍鋅設(shè)備的自動化、智能化、一體化升級及工藝改進，盤扣鍍鋅的單位成本得到節(jié)約，74%的鍍鋅價格在1100-1300元/噸，16%的鍍鋅價格在1300-1400元/噸，7%的鍍鋅價格在1400-1600元/噸，3%的鍍鋅價格在1600-1800元/噸。 

盤扣企業(yè)調(diào)研統(tǒng)計，16%企業(yè)表示經(jīng)營業(yè)績有增加，43%表示與上一年度基本持平，41%表示總體經(jīng)營情況減少。

存貨數(shù)量較去年同期調(diào)研企業(yè)庫存增加占比為42%，基本持平比例占41%，存貨減少比例占17%。

在回款難度方面，僅有3%的企業(yè)表示回款難度降低。67%的企業(yè)表示回款難度增加，30%的企業(yè)表示與去年基本持平。

有47%的企業(yè)表示，合同完成時回款率在六成以下，有40%的企業(yè)認為合同完成時回款率將可達到六成至八成，13%的企業(yè)表示合同完成時的回款率在八成以上。到期不付是阻礙回款的重要因素，占比高達72%。

行業(yè)困境與挑戰(zhàn)

短短幾年內(nèi)，全國盤扣式腳手架總產(chǎn)能超過行業(yè)實際需求。上游房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)頻頻爆雷，施工總承包企業(yè)市場規(guī)模整體收縮，必然會向下游傳遞壓力。盤扣制造企業(yè)開工率長期不足，總體處于50%以下。

2023年整體盤扣腳手架利潤表現(xiàn)較為慘淡，在上游原料卷帶成本高以及盤扣市場低價資源競爭激烈的雙重擠壓下，大部分盤扣生產(chǎn)企業(yè)利潤大幅下滑。Q355B的正品材質(zhì)以及國標的鍍鋅工藝，雖然水平桿等其他構(gòu)件的利潤稍好于立桿，在產(chǎn)品利潤上可做一定互補，但整體行業(yè)的投入產(chǎn)出比現(xiàn)階段確實嚴重失衡。所以這也就導(dǎo)致部分產(chǎn)品相對單一企業(yè)、堅守國標品質(zhì)但生產(chǎn)成本上不具備優(yōu)勢的企業(yè)被迫長期停產(chǎn)或轉(zhuǎn)型。

2023年整年來看，全國盤扣腳手架市場存量增速已明顯放緩，但由于上游新開項目有限，盤扣租賃企業(yè)之間的競爭最終落腳點便是價格的競爭，加之幾家大型企業(yè)以低價轉(zhuǎn)租的形式加入到行業(yè)之中，整體上又將全國盤扣租賃價格拉低了一個臺階，2019年價格高點，盤扣租賃價格可達11-12元/噸/天，2021年，仍有半數(shù)項目租賃價格位于6-7元/噸/天，從2022年初7-8元/噸的日租金，到2023年初5-6元/噸的日租金，再到2024年初3元/噸的日租金，租賃企業(yè)的回報周期在不斷拉長。

投資風險遞增，對企業(yè)持續(xù)運營能力提出長期考驗，項目簽約，物資管控，人力成本，賬期回款等風險因素疊加，部分企業(yè)選擇了價格高點退資離場。盤扣管理人員跳槽，流動明顯加速。同時總包內(nèi)卷現(xiàn)象愈演愈烈，其施工項目基本處于潛虧狀態(tài)，對成本控制要求更高，已經(jīng)倒逼總包采用專業(yè)承包模式，目前一些大型企業(yè)都在轉(zhuǎn)型專業(yè)承包，專業(yè)承包的核心競爭力已經(jīng)從之前的物資、技術(shù)、工程管理、勞務(wù)資源轉(zhuǎn)變只有工程管理和勞務(wù)資源兩項，很多企業(yè)都在利用市場廉價的物資資源來進行專業(yè)承包服務(wù)，同行轉(zhuǎn)租等方式明顯增多。

盤扣腳手架受到房地產(chǎn)行業(yè)底部周期的沖擊非常嚴重，受宏觀經(jīng)濟的影響，房市銷售低迷，上游房企產(chǎn)業(yè)鏈整體收縮，付款日趨嚴格艱難；盤扣施工項目頻頻出現(xiàn)進場難，施工難，盡管租賃合約報價越來越低，合同條款卻更加苛刻，應(yīng)付款項遲遲不能到賬，進度款一拖再拖，尾款各種理由拖欠愈加常見。目前普遍存在總包方強制性抵房問題，不抵房不付款，無形中進一步侵蝕了租賃及專業(yè)承包方利潤和現(xiàn)金流。

履約保證金糾紛以及其他各種合同違約金糾紛明顯增加，盤扣企業(yè)也越來越多付諸于法律手段維護自身權(quán)益。盤扣腳手架企業(yè)應(yīng)更加重視合同細節(jié)，從租賃物資進場、出場，檢查驗收，損壞，缺失等，明確賠償金，維修保養(yǎng)費等細節(jié)，明確租賃費結(jié)算、運費結(jié)算、過程結(jié)算、賠償?shù)群霞s條款。

由于需求降低加之盤扣的上游用量不能良好匹配過剩的產(chǎn)能，所以“狼多肉少”的格局下催使行業(yè)出現(xiàn)低價競爭。當賣價不斷沖擊成本底線時，劣質(zhì)產(chǎn)品也會隨之流入市場，多地住建部門強調(diào)：應(yīng)建立租用(購買)、進場計劃、進場驗收、抽樣送檢、日常維護、報廢處理等管理制度。盤扣構(gòu)配件進入施工現(xiàn)場時，應(yīng)核對盤扣構(gòu)配件質(zhì)量保證資料并留存臺帳，同時嚴格對盤扣構(gòu)配件外觀質(zhì)量、外徑尺寸、壁厚及主要構(gòu)配件表面的產(chǎn)品標識等進行檢查。

各地政府監(jiān)管部門檢驗，抽樣日趨嚴格，時常出現(xiàn)抽查不合格現(xiàn)象。地方腳手架協(xié)會也通報了刷漆、改質(zhì)的低劣產(chǎn)品流入市場等現(xiàn)象。個別廠家無視國家行業(yè)標準，立桿降低品質(zhì)選用 Q235 材料，鑄件，圓盤采用不合格材料及廢料加工，存在焊接質(zhì)量問題，鍍鋅不足問題等，給施工帶來了長期的風險和安全隱患。

抵制偽劣產(chǎn)品，行業(yè)自律和協(xié)會作用更加彰顯。很多優(yōu)秀盤扣企業(yè)家，長期制造經(jīng)營盤扣的品牌企業(yè)，多次呼吁中國模板腳手架協(xié)會加快推進盤扣產(chǎn)品質(zhì)量認證體系的建設(shè)，質(zhì)量是行業(yè)的生命，不能再走“碗扣之殤”的老路，應(yīng)抵制并淘汰劣質(zhì)盤扣，維護行業(yè)利益，穩(wěn)定規(guī)范秩序，盡快打造盤扣不同層級、能夠甄別優(yōu)劣盤扣產(chǎn)品的市場。

盤扣式腳手架2024年展望與建議

今年兩會，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部部長倪虹表示，今年再改造5萬個老舊小區(qū)、10萬公里以上地下管網(wǎng)，加快“三大工程”建設(shè)，是中央作出的重大決策部署，是根據(jù)房地產(chǎn)市場新形勢推出的重要舉措。“三大工程”建設(shè)（指規(guī)劃建設(shè)保障性住房、城中村改造和“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）正是適應(yīng)房地產(chǎn)供求關(guān)系重大變化、構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其對于促進房地產(chǎn)發(fā)展模式轉(zhuǎn)變，改善民生、拉動內(nèi)需，實現(xiàn)城市高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。

盤扣式腳手架產(chǎn)品數(shù)量多、服務(wù)業(yè)態(tài)體系龐大、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)差、對數(shù)智化認識較弱、對數(shù)據(jù)管控能力不強，這些都是盤扣式腳手架企業(yè)經(jīng)營管理的痛點?；诖髷?shù)據(jù)、云計算形成的區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能技術(shù)，可以幫助企業(yè)從設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、管理等多個維度實現(xiàn)企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型，從而降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率。2023年，協(xié)會走訪了多家企業(yè)，通過調(diào)研了解到，部分企業(yè)已經(jīng)開始借助數(shù)智化手段投入到企業(yè)的生產(chǎn)管理中，效果顯著。

技術(shù)變革和政策變化引領(lǐng)中國建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級，BIM、裝配式、綠色建筑、工業(yè)化、信息化、數(shù)字化、智能化是新的發(fā)展方向。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，目前運用相關(guān)數(shù)智化科技手段投入到生產(chǎn)管理中的盤扣企業(yè)僅占8%，占比偏小。行業(yè)企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型是一項系統(tǒng)工程，任重道遠，但也是企業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展的必經(jīng)之路。

在標準建設(shè)方面，盤扣腳手架的工標和產(chǎn)標都進行了修編，《承插型楔式鋼管作業(yè)架技術(shù)標準》、《高強盤扣腳手架應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》和《高強盤扣腳手架構(gòu)件》都已發(fā)布。標準的不斷完善將為行業(yè)的發(fā)展保駕護航。

協(xié)會積極倡導(dǎo)建立盤扣產(chǎn)品認證體系，與“我的鋼鐵”“百年建筑”等專業(yè)單位密切合作，目前分級分類也取得階段性進展。以各大建筑央企為代表的施工企業(yè)，不斷推進盤扣腳手架技術(shù)管理的施工細化。協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)受邀出席多場技術(shù)交流活動，了解到盤扣腳手架在編制專項施工方案、施工圖紙審核、施工技術(shù)和質(zhì)量保證資料、監(jiān)督檢查驗收、交叉作業(yè)等方面越來越清晰條理化。協(xié)會攜手眾多盤扣頭部企業(yè)開展盤扣年限課題研究，解決行業(yè)共性熱點問題。相信隨著各大建筑施工企業(yè)和盤扣專業(yè)分包公司經(jīng)驗的日益豐富，技術(shù)資料的累積，必將輻射傳遞，提升盤扣行業(yè)的技術(shù)管理水平。

采用 BSF620 熱軋高強鋼制作的盤扣腳手架取得進展，高強鋼采用強度等級Q620，立桿截面采用Φ48.3x2.3，重量優(yōu)化率超過25%（不考慮鍍鋅及沖壓盤等其他構(gòu)配件）。鋁合金盤扣腳手架重量輕，靈活性強，適合各種大小型工程使用，中國模板腳手架協(xié)會相關(guān)團體標準已發(fā)布實施。

當前，國內(nèi)市場經(jīng)濟環(huán)境持續(xù)下行，行業(yè)內(nèi)卷嚴重，中國模板腳手架協(xié)會積極引導(dǎo)國內(nèi)企業(yè)開拓海外市場。2023年10月，中國模板腳手架協(xié)會組織協(xié)會骨干企業(yè)負責人和高管等共35人赴東南亞考察交流，了解國際模架前沿技術(shù)與市場行情，加快海外市場的戰(zhàn)略布局，為企業(yè)拓展海外市場發(fā)展提供新思路。

開拓海外市場需精耕細作，戰(zhàn)略布局，要有長遠布局的眼光、扎根的思想。建議行業(yè)企業(yè)共同關(guān)注，合作探索。

產(chǎn)業(yè)鏈：盤扣行業(yè)作為制造行業(yè)，同行業(yè)企業(yè)應(yīng)“抱團取暖”、“生態(tài)共建”，企業(yè)間應(yīng)優(yōu)勢互補、資源共享，共同謀劃。通過做大規(guī)模，攤薄生產(chǎn)成本、管理成本、市場營銷成本，逐漸形成產(chǎn)業(yè)鏈格局。

金融鏈：由于上游企業(yè)拖欠款愈發(fā)普遍，盤扣企業(yè)普遍反應(yīng)回款難度大、利潤持續(xù)走低、企業(yè)融資意愿不強，資金鏈斷裂的風險越來越大。除傳統(tǒng)金融機構(gòu)融資及民間融資渠道外，合理運用類金融等新型融資渠道，保證企業(yè)資金鏈條正常運行。

人才鏈：盤扣腳手架行業(yè)應(yīng)重視人才的培養(yǎng)及儲備。設(shè)計人才、管理人才、運營人才等都對企業(yè)開源節(jié)流、降本增效、提高競爭力有著深遠的影響，協(xié)會調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，越來越多的高級人才（AI、算法等）進入到模架行業(yè)，很多龍頭企業(yè)更是重視人才的培養(yǎng)及儲備。

產(chǎn)業(yè)鏈互補、金融鏈創(chuàng)新、人才鏈完善，將會吸引更多的企業(yè)向高效應(yīng)用轉(zhuǎn)型。

“信心比黃金更重要”，中國經(jīng)濟長期向好的趨勢不會改變，我們模架人更應(yīng)該樹立信心，內(nèi)部統(tǒng)一。競爭不可避免，企業(yè)應(yīng)認清形勢，結(jié)合自身情況，嚴保產(chǎn)品質(zhì)量，拒絕虧本接單。加強互調(diào)合作模式、報團取暖。堅持誠信經(jīng)營，做好相關(guān)服務(wù)。加強技術(shù)研發(fā)，產(chǎn)品創(chuàng)新升級不僅是外觀的改變，更重要的是核心技術(shù)的進步，開發(fā)更好的產(chǎn)品滿足不同的應(yīng)用場景。拓展新的經(jīng)營模式和管理模式創(chuàng)新，把控現(xiàn)金流走向，積極戰(zhàn)略布局，開辟國際業(yè)務(wù)，多元化發(fā)展，做到質(zhì)的有效提升，量的合理增長。相信盤扣式腳手架行業(yè)會在大家的共同努力下，走向更好的明天！

文章來源于（中國模板腳手架協(xié)會）