4月8日，冀東水泥發(fā)布了投資者關(guān)系活動記錄表，具體內(nèi)容如下：

1.請問下公司2023年骨料業(yè)務(wù)情況，骨料毛利率較高，后續(xù)會不會繼續(xù)增加投入？

回復(fù)：公司2023年骨料累計實現(xiàn)營業(yè)收入14.61億元，同比11.56億元提高3.05億元；毛利率45.21%，較同期提高5.82個百分點。去年公司新增骨料產(chǎn)能1000萬噸，后續(xù)將根據(jù)市場情況適時加大投入，穩(wěn)步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，做到延鏈、強鏈。

2.水泥價格下跌嚴(yán)重，只能在降本上多做努力，你們公司水泥成本管控怎么樣？

回復(fù)：公司不斷加強精益化管理，全方位深挖降本增效潛力，公司通過降本增效，煤炭等主要原燃材料價格、水泥和熟料成本及期間費用同比均下降，噸成本下降約40元，同比下降約14%，期間費用同比減少約5億元。

3.請問公司去年協(xié)同處置業(yè)務(wù)收入有沒有增長，毛利率是多少？現(xiàn)在國家對水泥行業(yè)的環(huán)保要求日益增多，公司在綠色低碳方面做了哪些努力？

回復(fù)：2023年公司實現(xiàn)危固廢處置收入10.24億元，同比12.05億元下降1.81億元。毛利率35.05%，同比下降5.15個百分點。

公司以節(jié)能降耗、原燃材料替代為重要抓手，持續(xù)提升減碳效果。2023年公司共開展67項環(huán)保相關(guān)的技改項目，全年環(huán)保技改投入5.2億元。

2023年，熟料標(biāo)煤耗同比降低3.6%，熟料分布電耗同比降低2.2%，生料分布電耗同比降低1.9%，水泥分布電耗同比降低3.5%，同比增效4.65億元。生產(chǎn)系統(tǒng)實現(xiàn)2017-2023年四項生產(chǎn)關(guān)鍵能耗指標(biāo)連續(xù)7年持續(xù)降低。

通過加強替代原燃料使用過程管理，不斷提高替代原燃料利用水平。公司全年累計使用30余種替代燃料共計283.7萬噸，熱量折合標(biāo)準(zhǔn)煤61.0萬噸，部分單線燃料替代率超30%，綜合燃料替代率達(dá)8.08%，全年累計使用各種替代原料909萬噸，原料替代率達(dá)8.21%。

公司將積極落實雙碳戰(zhàn)略，持續(xù)推進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。

4.現(xiàn)在各大水泥集團都在推動光伏項目，你們公司的光伏建設(shè)目前是啥情況，是不是能降低生產(chǎn)成本，后續(xù)還擴張不？

回復(fù)：公司2023年底有六個光伏發(fā)電項目裝機容量為15.37MW，已成功實現(xiàn)并網(wǎng)，降本作用初見成效。2024年公司將持續(xù)優(yōu)化用能結(jié)構(gòu)，提高可再生能源的利用比例，根據(jù)前期光伏成功案例的經(jīng)驗，有序推進(jìn)其他光伏發(fā)電項目。

5.董秘好，公司今年發(fā)布的雖然不是ESG報告，但內(nèi)容較往年豐富很多，是有什么監(jiān)管要求嗎，你們怎么看ESG或者可持續(xù)發(fā)展要求對公司的影響？

回復(fù)：感謝您的關(guān)注和肯定。公司一直高度重視ESG或者說可持續(xù)發(fā)展管理工作，在2023年度的社會責(zé)任報告中，公司從“慎終如始、堅守依法合規(guī)”“降碳節(jié)能、促進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型”“創(chuàng)新賦能、推動數(shù)智領(lǐng)航”“開放共贏、推進(jìn)共同成長”“識才尊賢、維護(hù)員工權(quán)益”“積善成德、攜手共創(chuàng)未來”6個維度展現(xiàn)了公司在環(huán)境、社會、治理等與利益相關(guān)方緊密聯(lián)系領(lǐng)域的關(guān)注、改革與取得的成效。2024年，公司將堅定不移的走穩(wěn)綠色低碳和數(shù)智化的高質(zhì)量發(fā)展之路，持續(xù)鞏固和推進(jìn)清潔文明生產(chǎn)，持續(xù)投入資金對相關(guān)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造，通過加大環(huán)保投入、強化內(nèi)部環(huán)保管控，扎實推進(jìn)公司生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，將環(huán)境保護(hù)與企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)統(tǒng)一，實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

隨著未來相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的日益嚴(yán)格，將有助于推動行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，有利于公司等頭部企業(yè)進(jìn)一步發(fā)揮行業(yè)引領(lǐng)作用。

6.政府發(fā)放的1萬億特別國債對公司有什么影響？

回復(fù)：政府2023年提出增發(fā)1萬億國債，專門支持以京津冀為重點的華北地區(qū)等災(zāi)后恢復(fù)重建，以及提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力。到今年2月，已分三批下達(dá)完畢1萬億元增發(fā)國債項目清單，增發(fā)國債資金已經(jīng)全部落實到1.5萬個具體項目。同時政府報告提出，從今年起擬連續(xù)幾年發(fā)行超長期特別國債，專項用于國家重大戰(zhàn)略實施和重點領(lǐng)域安全能力建設(shè)。特別國債的持續(xù)發(fā)放，對于基礎(chǔ)設(shè)施投資起到了穩(wěn)定有效需求的積極作用。

目前相關(guān)項目投資建設(shè)正在有序推進(jìn)，預(yù)計公司核心區(qū)域的京津冀災(zāi)后重建項目將在年內(nèi)形成更多的實物工作量。公司將充分發(fā)揮國企品牌、質(zhì)量和保供優(yōu)勢，加強與地方政府、大型建筑施工企業(yè)的合作，提升災(zāi)后重建領(lǐng)域市場份額，搶抓萬億國債項目需求帶來的穩(wěn)定和增長的機遇。

7.公司如何看待今年水泥市場情況，如果市場仍然不太樂觀，有哪些應(yīng)對措施？

回復(fù)：2024年，水泥行業(yè)仍將比較艱難，繼續(xù)保持減量、分化、整合的特征。水泥產(chǎn)能過剩，需求預(yù)計還有一定的下滑，價格處于歷史低位，預(yù)計全國水泥市場會出現(xiàn)震蕩調(diào)整、前低后高的走勢。

公司將持續(xù)深化“客戶導(dǎo)向、聚能升級”的經(jīng)營理念，強化市場供需關(guān)系研判，強化品牌建設(shè)與市場服務(wù)，促進(jìn)市場競爭力不斷增強；深挖定制化產(chǎn)品、特種水泥市場潛力，鞏固市場主導(dǎo)地位。以建設(shè)統(tǒng)一大市場為方向，推進(jìn)區(qū)域市場和業(yè)務(wù)整合，進(jìn)行一體化管理和運作，加強戰(zhàn)略客戶的統(tǒng)籌管理，實施差異化營銷策略；深挖降本增效潛力，進(jìn)一步發(fā)揮采購降本基礎(chǔ)作用，持續(xù)擴大集采優(yōu)勢，此外發(fā)揮生產(chǎn)組織降本保障作用，加強生產(chǎn)端精細(xì)化管理，提升盈利能力和水平。在目前水泥行業(yè)減量、分化、整合的大背景下，公司將綜合考慮現(xiàn)金流、戰(zhàn)略布局、投入與收益等相關(guān)因素，擇機進(jìn)行真正高質(zhì)量的投資并購。

8.請問劉總，對比海螺和中國建材的海外布局，公司計劃發(fā)展海外業(yè)務(wù)嗎？

回復(fù)：感謝您對冀東水泥的關(guān)注。公司在年度報告中分析了行業(yè)狀況，當(dāng)前，與水泥需求密切相關(guān)的房地產(chǎn)仍處于深度調(diào)整階段，加之工業(yè)化、城鎮(zhèn)化逐步進(jìn)入成熟階段，人口總量下降，有效需求的不足使得產(chǎn)能過剩問題更加凸顯，供需矛盾進(jìn)一步加劇，加之實施錯峰生產(chǎn)等通常的措施難以從根本上解決供需失衡，水泥行業(yè)進(jìn)入了一個以減量、分化、整合為特征的深度調(diào)整期。基于此，公司將聚焦產(chǎn)業(yè)布局，密切關(guān)注“一帶一路”沿線國家、簽署合作備忘錄國家的投資機會，優(yōu)先籌劃在非洲南部布局產(chǎn)能，力爭實現(xiàn)海外發(fā)展新突破，為公司高質(zhì)量發(fā)展提供新動能，但是海外投資也同時面臨著經(jīng)濟、政治、社會等多方面風(fēng)險，公司將謹(jǐn)慎決策，有關(guān)的投資活動請以發(fā)布的公告為準(zhǔn)。

9.國家提出發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，公司在發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力方面將采取哪些措施？

回復(fù)：感謝您對冀東水泥的關(guān)注。所謂新質(zhì)生產(chǎn)力，它是由技術(shù)革命性突破、生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置、產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級而催生，以勞動者、勞動資料、勞動對象及其優(yōu)化組合的躍升為基本內(nèi)涵，以全要素生產(chǎn)率大幅提升為核心標(biāo)志，特點是創(chuàng)新，關(guān)鍵在質(zhì)優(yōu)，本質(zhì)是先進(jìn)生產(chǎn)力。近幾年公司持續(xù)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、數(shù)智賦能，實現(xiàn)生產(chǎn)技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先、綠色低碳及數(shù)智化優(yōu)勢凸顯，2024年，公司將堅持技術(shù)創(chuàng)新，進(jìn)一步推進(jìn)數(shù)字技術(shù)和實體經(jīng)營的深度融合，深入應(yīng)用數(shù)智技術(shù)、綠色技術(shù)，加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力，提高產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化水平；主動落實“雙碳”戰(zhàn)略，采取工藝升級、能源替代、節(jié)能降耗、資源綜合利用等措施，實現(xiàn)污染物和碳排放雙降；推進(jìn)業(yè)財融合、設(shè)備診斷、物流服務(wù)、IT運維等共享模式，促進(jìn)企業(yè)智能化生產(chǎn)、規(guī)?；ㄖ萍胺?wù)化延伸。

10.楊總好，公司的有息負(fù)債有多少，同比的話是不是增加了，公司的償債壓力大嗎？

答：感謝您對冀東水泥的關(guān)注。截至2023年末，公司的帶息敞口負(fù)債為185.7億元，具體參見公司發(fā)布的《2023年年度報告》第234頁相關(guān)內(nèi)容，帶息敞口負(fù)債同比減少3.2億元；公司資產(chǎn)負(fù)債率48.94%，償債能力較強，現(xiàn)金流健康穩(wěn)定。

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