據(jù)市場反饋，近期山東省水泥熟料企業(yè)開展 4-5月份錯峰生產(chǎn)。實施時間為2024年4月21日0:00至5月10日24:00，時間20天。實施對象為山東省水泥熟料企業(yè)的熟料生產(chǎn)線（含特種熟料生產(chǎn)線，不含山東魯北化工股份有限公司和山東匯泰再生資源有限公司的化工配套熟料生產(chǎn)線）。另外，還對2024年的常態(tài)化錯峰生產(chǎn)工作做了安排，全年錯峰生產(chǎn)計劃總時間不少于200天。
此次二季度錯峰生產(chǎn)計劃也是十幾年來頭一次，之前采暖季停窯后，各企業(yè)庫存偏低，3-5月又為傳統(tǒng)的施工旺季，二季度基本正常生產(chǎn)。百年建筑就山東水泥基本面進行調(diào)研，數(shù)據(jù)及市場反饋如下：
【供應(yīng)端】
據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，截至4月26日，山東樣本企業(yè)水泥熟料窯線運轉(zhuǎn)率為19.64%，同比下降55.36個百分點；庫容比為61.97%，高于去年同期10.42個百分點。目前大部分企業(yè)庫存偏高，已經(jīng)按要求停窯，水泥供應(yīng)持續(xù)收窄。
據(jù)2023年山東省水泥熟料生產(chǎn)線清單顯示，截至2023年12月31日，山東省內(nèi)共有88條水泥熟料生產(chǎn)線，合計熟料產(chǎn)能超1億噸。具體來看，有77條熟料生產(chǎn)線處于在產(chǎn)狀態(tài)，涉及熟料產(chǎn)能9047.4萬噸。生產(chǎn)線主要分布在棗莊、淄博、煙臺。其中棗莊市熟料產(chǎn)能排名第一，共有1900.3萬噸熟料產(chǎn)能。有5條生產(chǎn)線處于停產(chǎn)狀態(tài)，涉及熟料產(chǎn)能238.5萬噸。據(jù)悉，2023年協(xié)會組織全省水泥熟料企業(yè)錯峰生產(chǎn)總時間達到181天。全省82條熟料生產(chǎn)線，應(yīng)停窯天數(shù)14842天，實際總停窯天數(shù)16934天，總體停窯率達到110%以上。廠家反饋，去年下半年市場供應(yīng)量相對飽和，實際停窯天數(shù)已經(jīng)超200天，今年的話停窯天數(shù)仍會持續(xù)增加。
【需求端】
百年建筑網(wǎng)調(diào)研山東15家水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示：4月17日-4月23日，山東水泥出庫量為26.5萬噸，環(huán)比上升3.9%，同比下降33.8%。
山東局部天氣晴好，下游貿(mào)易商開始少量囤貨，商混企業(yè)、施工也開始恢復(fù)，但是整體需求較往年仍有一定差距。目前多為續(xù)建項目正常推進，多企業(yè)表示暫無新開，甚至部分項目招投標項目進展較慢，至今沒有公布明確的結(jié)果。
總結(jié)：臨近節(jié)假日，下游有一波少量囤貨，在一定程度上能消化庫存。 但整體來看，目前水泥行業(yè)供需矛盾仍舊突出，短期內(nèi)需求難有明顯回升，主要是靠供給側(cè)供應(yīng)收縮來緩和。
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