一、砂石市場本周熱點

1.6月24日，河南省衛(wèi)輝市新鄉(xiāng)市公共資源交易中心發(fā)布衛(wèi)輝市米山洞建筑石料用灰?guī)r礦露天開采智慧礦山建設項目招標公告。招標控制價330萬元，投標文件遞交截止及開標時間為2024年7月16日，招標人為衛(wèi)輝市新投礦業(yè)有限公司。

2.6月25日，江西省萍鄉(xiāng)市上栗縣桐木鎮(zhèn)蕉源建筑石料用灰?guī)r礦被當?shù)孛駹I企業(yè)——上栗縣燦燁礦業(yè)有限公司以8558萬元成功競得。該礦資源儲量5034.26萬噸，生產(chǎn)規(guī)模300萬噸/年，政策處置費超2億元，經(jīng)計算，資源價款超5.7元/噸。

3.近日，華潤建材科技網(wǎng)上招采平臺發(fā)布廣西南寧市賓陽縣黎塘鎮(zhèn)龍馬、鳳凰山石灰?guī)r礦爆破總承包資格預審公告，招標人為廣西潤鑫智慧科技有限公司，不允許聯(lián)合體投標。該項目位于廣西南寧市賓陽縣黎塘鎮(zhèn)，開采礦種為水泥用石灰?guī)r、建筑石料用灰?guī)r，年開采礦石量暫估為500萬噸（運營期5年，總開采量2500萬噸）。工期60個月，其中，龍馬山礦區(qū)建設時間為2024年8月1日至2029年7月31日（暫定），鳳凰山礦區(qū)建設時間為2025年3月1日至2029年7月31日。

二、砂石價格周度回顧

據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至6月28日，全國砂石綜合均價98元/噸，年同比下跌8%，周環(huán)比下跌0.3%。目前天然砂均價125元/噸，機制砂均價86元/噸，碎石均價83元/噸。

分區(qū)域來看，本周除西北、西南地區(qū)價格暫無變動外，其余區(qū)域砂石價格均有不同程度的漲跌。受連續(xù)降雨影響，多地重點工程進度放緩，華東、華中天然砂需求量減少，價格跌幅較大。同時，部分商混站反饋資金成本壓力較大，上半年方量同比下降較多，機制砂、碎石等普料市場價格競爭更加激烈。

分各區(qū)域來看，具體情況如下：

三、砂石成本利潤分析

海運費方面，當前上下游庫存高企，市場觀望情緒興起抑制拉運需求增長，在船多貨少格局下，充裕的運力同時也抑制運價上揚，運價支撐不足繼續(xù)底部維穩(wěn)。

江運費方面，航運市場新增貨盤釋放維持正常，運價基本不變，本周江運費偏穩(wěn)運行。

四、砂石供需分析

1、供應情況分析

截至2024年6月26日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開機率為62.05%，較上周提升0.19個百分點。華中部分城市環(huán)保管控結(jié)束，礦山恢復正常生產(chǎn)，開機率小幅提高。開機率超過60%以上有華東、華南、華中、東北四個區(qū)域，其他區(qū)域維持在40-50%之間，相對偏低，沒有達到全國平均開機水平。

截至2024年6月26日，據(jù)百年建筑網(wǎng)測算，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)能利用率為37.49%，較上周減少1.11個百分點。

本周測算的砂石產(chǎn)能利用率下降。分區(qū)域看，華東、華中、東北及西北地區(qū)砂石礦山廠的產(chǎn)能利用率下降，華南及西北區(qū)域產(chǎn)能利用率環(huán)比上周有上升。

2、需求情況分析

截至2024年6月26日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1679.55萬噸，周環(huán)比減少2.88%，同比下降4.79%。其中，碎石發(fā)貨量為955.32萬噸，周環(huán)比上下降2.89%；機制砂發(fā)貨量為559.13萬噸，周環(huán)比下降2.7%；石粉發(fā)貨量為165.1萬噸，周環(huán)比下降3.45%。

本周砂石發(fā)貨量較上周調(diào)研總量下降49.8萬噸。分區(qū)域看，除華南、西北略有增長外，其余華東、華中、華北受到雨水及環(huán)保影響均有不同程度的降幅。華南雨水天氣減少后，本地市場需求回升，發(fā)貨小幅反彈。

本輪調(diào)研周期內(nèi)(6.19-6.25)百年建筑調(diào)研國內(nèi)506家混凝土攪拌站產(chǎn)能利用率為7.38%，周環(huán)比下降0.40個百分點；年同比下降3.76個百分點。506家混凝土攪拌站發(fā)運量為147.88萬方，周環(huán)比減少5.12%，年同比減少33.74%。主要影響因素包括強降雨及考試影響，項目施工進度持續(xù)受到影響，整體混凝土需求量下降。

3、庫存情況分析

京唐港：本周港口發(fā)貨較上周基本持平，本地部分礦山環(huán)保檢查影響有停產(chǎn)現(xiàn)象，港口發(fā)庫存為主，下游上海、浙江等市場環(huán)保檢查結(jié)束，少部分站點補庫但增量較小，預計下周發(fā)貨與本周持平。

五、砂石后市觀點

華東：長三角環(huán)保管控影響減小后，需求量小幅提升，不過浙江湖州水位過高，水閘關閉，外發(fā)困難，本地礦山大面積停工，供應減少。江西、福建連續(xù)暴雨天氣導致供需兩端市場需求量減少，部分廠家出現(xiàn)減產(chǎn)或停產(chǎn)情況。山東魯中局部高溫礦山生產(chǎn)時間縮短，施工積極性不高，提貨量減少；魯南航道水位較低，運輸成本增加，發(fā)貨下降。江蘇部分重點工程項目進度不及預期，加之部分加工廠企業(yè)處于關停狀態(tài)，因此整體發(fā)貨量下降。

華中：本次華中砂石價格穩(wěn)中偏弱運行，兩湖地區(qū)受強降雨影響，施工運輸受限，本地需求暫未有明顯提升，新開工項目較少。河南部分基建項目出現(xiàn)短期趕工期現(xiàn)象，發(fā)貨小幅增長，目前砂石主要發(fā)往市政項目、產(chǎn)業(yè)園以及基建項目，預計后期華中砂石發(fā)貨量持穩(wěn)運行。

西南：重慶受水位影響，部分小廠外發(fā)下降，本地高鐵項目為主，不過供應基建項目用的高料發(fā)貨較為穩(wěn)定。四川兩條鐵路支撐發(fā)貨，成都本地需求回升，其余城市需求量一般，整體發(fā)貨環(huán)比持平。

華北：環(huán)保管控影響京津冀需求市場方量，加上攪拌站及項目資金較差，貿(mào)易商提貨量減少，加上部分企業(yè)反饋夏季限電開始，生產(chǎn)時間縮短，預計下周發(fā)貨或保持弱勢。

華南：兩廣雨水影響減小，廣東白云機場及軌道交通項目正常施工，加上市政工程為主，但由于下游碼頭恢復期，增量不大。

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