一、砂石市場(chǎng)本周熱點(diǎn)

1.近日，重慶市南川區(qū)規(guī)劃和自然資源局決定公開掛牌出讓南平鎮(zhèn)石慶村六社建筑石料用灰?guī)r礦采礦權(quán)，該礦資源儲(chǔ)量2942.9萬噸，年產(chǎn)180萬噸，出讓年限15.7年，出讓收益起始價(jià)10672.9萬元，單價(jià)3.62元/噸。

2.近日，福建省漳平市后溪礦區(qū)建筑用玄武巖礦被廈門市明發(fā)爆破工程有限公司以2.2億元成功競(jìng)得。該礦權(quán)起始價(jià)4188.51萬元，溢價(jià)425%，單價(jià)17元/方。據(jù)悉，礦區(qū)范圍內(nèi)保有資源量1288.79萬立方米（其中：控制資源量礦石量638.53萬立方米，推斷資源量650.26萬立方米），設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模為65萬立方米/年，設(shè)計(jì)利用資源量為1266.78萬立方米，設(shè)計(jì)回采率為96%，礦山可采儲(chǔ)量1216.11萬立方米。擬出讓年限21年。

3.近日，安徽宿州市公共資源交易中心發(fā)布宿州市順河鎮(zhèn)鶴山建筑石料用灰?guī)r礦設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工及開采加工運(yùn)營(yíng)一體化（EPCO）項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目招標(biāo)文件進(jìn)行標(biāo)前公示公開。項(xiàng)目位于宿州市順河鎮(zhèn)境內(nèi)，擬設(shè)礦山生產(chǎn)規(guī)模950萬噸/年，項(xiàng)目建安工程費(fèi)（含設(shè)計(jì)費(fèi)）總投資額約75000萬元，開采加工運(yùn)營(yíng)費(fèi)綜合單價(jià)22元/噸。招標(biāo)范圍包括項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工及開采加工。招標(biāo)人為安徽拂曉礦業(yè)有限公司，資金來源為自籌資金，項(xiàng)目出資比例為100%。  

二、砂石價(jià)格周度回顧

據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至9月6日，全國(guó)砂石綜合均價(jià)94.7元/噸，年同比下跌10%，周環(huán)比持平。目前天然砂均價(jià)121元/噸，機(jī)制砂均價(jià)83元/噸，碎石均價(jià)80元/噸。

分區(qū)域來看，本周華南、西北地區(qū)價(jià)格暫無變動(dòng)外，其余區(qū)域砂石價(jià)格均有不同程度的漲跌。華中由于湖南長(zhǎng)沙地區(qū)部分礦山證到期，資源緊張，砂石價(jià)格小幅度上漲。河南鄭州周邊有部分地市運(yùn)輸不便，部分企業(yè)發(fā)貨量明顯增加，部分品種規(guī)格小幅上漲。華北環(huán)保影響減弱后，礦山逐步恢復(fù)正常生產(chǎn)，供應(yīng)增加，砂石價(jià)格有所回落。

分各區(qū)域來看，具體情況如下：

三、砂石成本利潤(rùn)分析

海運(yùn)費(fèi)方面，國(guó)內(nèi)整個(gè)煤炭市場(chǎng)需求表現(xiàn)依舊冷清，下游壓價(jià)力度明顯。拉運(yùn)市場(chǎng)亦受煤炭和砂石貨種冷清等影響，運(yùn)價(jià)表現(xiàn)為旺季不旺。

江運(yùn)費(fèi)方面，運(yùn)力延續(xù)充足局面，運(yùn)價(jià)穩(wěn)定，預(yù)計(jì)短時(shí)間內(nèi)難有改善。

四、砂石供需分析

1、供應(yīng)情況分析

截至2024年9月4日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國(guó)樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開機(jī)率為63.57%，較上周提升1.14個(gè)百分點(diǎn)，整體變化不大。目前分區(qū)域來看，開機(jī)率在60%以上重點(diǎn)集中在華東、華中、華南、東北地區(qū)。西北、西南地區(qū)的開機(jī)水平線，在40-50%。

截至2024年9月4日，據(jù)百年建筑網(wǎng)測(cè)算，本周全國(guó)樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)能利用率為36.59%，較上周增加1.11個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)能利用率持續(xù)保持低位水平運(yùn)行，產(chǎn)銷失衡，供需矛盾突出。天氣逐漸好轉(zhuǎn)，礦山提升銷量，預(yù)計(jì)下周測(cè)算砂石產(chǎn)能利用率小幅回升。

2、需求情況分析

截至2024年9月4日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1639.43萬噸，年同比下降16.95%。其中，碎石發(fā)貨量為910.59萬噸，周環(huán)比增加2.16%；機(jī)制砂發(fā)貨量為545.88萬噸，周環(huán)比增加6.37%；石粉發(fā)貨量為182.6萬噸，周環(huán)比下降1.19%。本周砂石發(fā)貨量較上周調(diào)研總量增加49.73萬噸。分區(qū)域看，華東、華中、華南、華北、東北砂石發(fā)貨量均有小幅回升；西南、西北地區(qū)持續(xù)下降，整體降幅收窄。

本輪調(diào)研周期內(nèi)(8.28-9.3)百年建筑調(diào)研國(guó)內(nèi)506家混凝土攪拌站產(chǎn)能利用率為7.37%，周環(huán)比提升0.16個(gè)百分點(diǎn)；年同比下降3.66個(gè)百分點(diǎn)。506家混凝土攪拌站發(fā)運(yùn)量為147.68萬方，周環(huán)比增加2.30%，年同比減少33.15%。區(qū)域方面，華東、華南、華中三大區(qū)域混凝土產(chǎn)能利用率明顯提升，西南、華北、西北地區(qū)產(chǎn)能利用率持續(xù)走弱。整體來看，高溫多雨天氣影響減弱，下游施工進(jìn)度有所提升，混凝土采購(gòu)量較前期相比有所增加。西南區(qū)域用電緊張，供需雙弱，導(dǎo)致混凝土產(chǎn)能利用率偏低，華北、西北區(qū)域相對(duì)比較穩(wěn)定，發(fā)運(yùn)量較上周相比略有下滑。

3、庫存情況分析

京唐港：本周港口發(fā)貨較上周基本持平。目前主發(fā)上海，發(fā)江蘇、山東量較少，還是直取為主，不過沿海砂石價(jià)格較低，南下砂石價(jià)格優(yōu)勢(shì)不多，港口發(fā)貨量暫無增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)下周發(fā)貨與本周持平。

五、砂石后市觀點(diǎn)

華東：本周江浙滬皖市場(chǎng)需求小幅回升，具體表現(xiàn)在基建、水利等重點(diǎn)項(xiàng)目上，地產(chǎn)項(xiàng)目暫無增量。據(jù)調(diào)研華東廠家砂石發(fā)貨量785萬噸，周環(huán)比回升1.54%。沿江、沿海礦山產(chǎn)能釋放，需求不及預(yù)期，沖擊華東市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，廠家降價(jià)換量，部分市場(chǎng)需求逐漸好轉(zhuǎn)。預(yù)計(jì)短期來看，華東天然砂石價(jià)格行情震蕩下行，機(jī)制砂、碎石價(jià)格行情跌勢(shì)放緩。

華中：本周河南重點(diǎn)工程項(xiàng)目進(jìn)度加快，廠家正常生產(chǎn)，砂石發(fā)貨量提升；湖北高溫天氣有所減少，市場(chǎng)對(duì)砂石需求回暖，攪拌站開始備庫；湖南本地?cái)嚢枵緫?yīng)收賬款有所轉(zhuǎn)好，貿(mào)易商提貨積極性高，砂石發(fā)貨量小幅上升。

西南：重慶市場(chǎng)本地高溫錯(cuò)峰用電持續(xù)影響下，部分廠家產(chǎn)量下降，頭部企業(yè)外發(fā)下降；四川工程項(xiàng)目施工放緩，新開工項(xiàng)目少，多以續(xù)建項(xiàng)目為主，砂石發(fā)貨量下降，預(yù)計(jì)廠家恢復(fù)正常生產(chǎn)后，發(fā)貨才有提升可能。

華北：目前河北多個(gè)市場(chǎng)大的基建項(xiàng)目逐步收尾，部分企業(yè)沒有新的項(xiàng)目支撐，本地需求增量相對(duì)有限，主要靠外發(fā)京津發(fā)貨才有所提升。不過現(xiàn)在部分城市開展“環(huán)?；仡^看”，對(duì)于砂石企業(yè)生產(chǎn)或造成一定影響，預(yù)計(jì)短期內(nèi)發(fā)貨較難有太大增長(zhǎng)。

華南：廣東佛山兩個(gè)高速項(xiàng)目在動(dòng)工，拉動(dòng)本地砂石發(fā)貨量小幅增加。海南瓊西環(huán)島旅游公路、?？谏虡I(yè)綜合體即將收尾，砂石用量減少，主要靠人才安置房拉動(dòng)需求，整體珠三角市場(chǎng)需求陸續(xù)回升。

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