核心觀點：
本周全國砂石發(fā)貨量保持增勢，周環(huán)比增加1.37%。高速、鐵路項目陸續(xù)動工，支撐砂石需求回升，但部分南方城市受臺風(fēng)影響，項目開工受阻，整體來看，發(fā)貨整體提升幅度較小。據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1661.84萬噸，年同比下降16.11%；產(chǎn)線開機率為64.14%，較上周提升0.57個百分點；測算產(chǎn)能利用率為37.09%，較上周提升0.5個百分點。
一、砂石發(fā)貨量分析
截至2024年9月12日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1661.84萬噸，年同比下降16.11%。其中，碎石發(fā)貨量為932.86萬噸，周環(huán)比上升2.41%；機制砂發(fā)貨量為542.38萬噸，周環(huán)比下降0.64%；石粉發(fā)貨量為186.6萬噸，周環(huán)比上升2.19%。本周砂石發(fā)貨量較上周調(diào)研總量增加22.41萬噸。分區(qū)域看華南、華北及西南砂石發(fā)貨量下降；其余地區(qū)均有小幅回升。
二、砂石發(fā)貨量占比分析
截至2024年9月12日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠的碎石發(fā)貨量占比為56%，機制砂發(fā)貨量占比33%，石粉發(fā)貨量占比11%。整體品種占比暫無變化。攪拌站方量下滑，機制砂采購量減少，部分市場使用石粉替代機制砂應(yīng)用，碎石目前銷量基本保持穩(wěn)定。
三、砂石產(chǎn)線開機率分析
本周砂石礦山生產(chǎn)端持續(xù)受高溫多雨影響，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，截至2024年9月15日，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開機率為64.14%，較上周提升0.57個百分點。目前分區(qū)域來看，開機率在60%以上重點集中在華東、華中、華南、東北地區(qū)。西北、華北、西南地區(qū)的開機水平線，在40-55%。其中東北開機率達73.08%。
四、砂石產(chǎn)能利用率分析
截至2024年9月12日，據(jù)百年建筑網(wǎng)測算，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠37.09%，較上周增加0.5個百分點。產(chǎn)能利用率持續(xù)保持低位水平運行，庫存高位，產(chǎn)銷失衡，供需矛盾突出。下半年項目陸續(xù)開始動工，預(yù)計下周測算砂石產(chǎn)能利用率小幅回升。
華東地區(qū)：上海、江蘇市場重點工程項目目前推進進度理想，砂石需求穩(wěn)定；寧波重點項目開始臨建，需求回升，太湖段封航，外圍發(fā)往湖州量減少，本地發(fā)貨量增加；安徽本地多條高速進度理想，砂石需求量穩(wěn)定，同時外發(fā)需求回補，帶動消費量回升，但攪拌站目前需求回升不理想；福建本地市場需求小幅恢復(fù)，但是市場供應(yīng)飽和，多廠家出貨量均不大穩(wěn)定，外銷市場競爭尤為激烈，部分廠家降價促銷，出貨量小幅提升；江西現(xiàn)階段在建工程項目以舊改/污水管網(wǎng)項目為主，基本沒有新項目開工，需求下滑，整體發(fā)貨量下降；山東九月施工進度加快，下游提貨增多，廠家目前正常生產(chǎn)，供應(yīng)穩(wěn)定。
華中地區(qū)：進入傳統(tǒng)施工旺季，湖北本地以及長江沿線項目施工進展均有所加快，所以本地礦山以及沿江頭部礦山企業(yè)產(chǎn)銷量均小幅上升。
華南地區(qū)：極端天氣影響，海南?？诓糠謴S家產(chǎn)線受損嚴重，目前約70%廠家已經(jīng)正?；謴?fù)生產(chǎn)供應(yīng)，少部分還處于修復(fù)期；廣東近期雨水影響，施工進度持續(xù)放緩，旺季需求不明顯，整體發(fā)貨下滑；廣西受廣東需求影響，目前外發(fā)量持續(xù)減少。
西南地區(qū)：高溫影響減弱，之前擱置的項目開始動工，綿遂內(nèi)鐵路項目開工，拉動砂石需求回升，近期砂石發(fā)貨量呈增勢發(fā)展。
三北地區(qū)：遼吉兩地發(fā)貨量增加，部分水利、產(chǎn)業(yè)園項目開工，帶動砂石需求量回升；但其余地區(qū)類似唐山等地，由于環(huán)保影響，部分民營企業(yè)停產(chǎn)，國企市場份額增加，市場總的供應(yīng)量略有減少，加上京津冀需求量暫穩(wěn)，沒有新需求補充，因此發(fā)貨存在小幅下降。
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