一、熱點回顧
1、國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，8月水泥產(chǎn)量為1.58億噸，同比下降11.9%；1-8月水泥產(chǎn)量為11.59億噸，同比下降10.7%。從分省市數(shù)據(jù)來看，1-8月，江蘇以產(chǎn)量8194.48萬噸位列第一，廣東產(chǎn)量8049.36萬噸排在第二，安徽產(chǎn)量7800.92萬噸排在第三。
2、9月18日，住建部數(shù)據(jù)顯示，2024年，全國計劃新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.4萬個。根據(jù)各地統(tǒng)計上報數(shù)據(jù)，1-8月份，全國新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)4.2萬個。分地區(qū)看，江蘇、吉林、青海、上海、重慶、江西等6個地區(qū)開工率超過90%。
3、近日，河北省工信廳、生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布關(guān)于做好2024-2025年度水泥錯峰生產(chǎn)工作的通知。通知要求，2024-2025年度水泥錯峰生產(chǎn)執(zhí)行時間為2024年11月1日至2025年10月31日，其中采暖季時間統(tǒng)一為2024年11月1日至2025年3月31日。年度錯峰天數(shù)150天，其中采暖季120天、非采暖季30天。
二、混凝土市場周度回顧
1、混凝土價格
截至9月20日，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計全國混凝土C30均價為339元/方，周環(huán)比下跌1元/方。
三、混凝土成本分析：
水泥、砂石：
截至9月20日，百年建筑網(wǎng)水泥價格指數(shù)為369.41點，周環(huán)比下跌3.66%。本周局部停工項目增多且新舊項目銜接不緊湊，下游需求不及往年且降幅較前期有所擴大，局部地區(qū)極端天氣持續(xù)，短期內(nèi)新開項目較少，部分市場水泥價格回落。
截至9月20日，據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全國砂石綜合均價94.33元/噸，年同比下跌9.9%，其中天然砂均價121元/噸，同比下跌9.7%；機制砂均價82元/噸，同比下跌17.2% ；碎石均價80元/噸，同比下跌14.0% 。
四、混凝土供需分析
1、產(chǎn)能利用率
本輪調(diào)研周期內(nèi)，混凝土產(chǎn)能利用率為6.99%，環(huán)比降低0.39個百分點。節(jié)假日前混凝土發(fā)運量下滑，下游趕工期并不明顯，此外國內(nèi)混凝土企業(yè)回款不及預(yù)期，導(dǎo)致部分企業(yè)針對性斷供，新項目受限于啟動資金，推進依然緩慢。
2、發(fā)運量
本輪調(diào)研期間，全國506家混凝土發(fā)運量為139.99萬方，周環(huán)比減少5.25%，年同比減少37.26%。分區(qū)域來看：華東地區(qū)發(fā)運量環(huán)比降低6.64%。節(jié)假日期間上海、江蘇、安徽多地受臺風(fēng)影響，項目進度緩慢，整體需求量下滑。華南地區(qū)發(fā)運量小幅減少3.68%。廣東市場集中于地鐵線項目，工程相對正常，廠房項目有所新增，反饋雙節(jié)影響不大，正常生產(chǎn)。華北地區(qū)發(fā)運量環(huán)比提升0.36%。山西市場發(fā)運量小幅提升，部分項目啟動，混凝土需求提升。天津市場發(fā)運量下滑，新增項目較少且老項目陸續(xù)收尾，節(jié)中不停工，但是需求較差。華中地區(qū)發(fā)運量環(huán)比降低12.71%。河南市場發(fā)運量下降，受降雨、農(nóng)忙雙重影響且回款未見明顯好轉(zhuǎn)。假日期間正常生產(chǎn)，新項目較少，老項目集中于房地產(chǎn)項目，市政項目進度緩慢。湖南市場發(fā)運量基本穩(wěn)定，回款未見明顯好轉(zhuǎn)。西南地區(qū)發(fā)運量環(huán)比降低2.62%。四川市場發(fā)運量基本穩(wěn)定，項目主要以基建為主，房建項目偏少，回款出現(xiàn)兩極分化。重慶市場發(fā)運量下滑，受降雨影響，發(fā)運量小幅降低。
五、混凝土后市觀點
綜合來看，臨近9月底，混凝土產(chǎn)能利用率上升阻力依然較大，行業(yè)“旺季”后移，暫時并未出現(xiàn)拐點；回款方面，隨著“雙節(jié)”到來，回款率大概率逐漸向好，但是仍然難以達到企業(yè)預(yù)期，對于發(fā)運量來說依然有不小的上行阻力。
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