九月以來(lái)，江蘇市場(chǎng)水泥，砂石、礦渣粉、粉煤灰等建材產(chǎn)品價(jià)格陸續(xù)通知上漲，實(shí)際市場(chǎng)具體落實(shí)如何？

水泥：

價(jià)格方面：九月底江蘇蘇南、蘇中部分片區(qū)主流水泥企業(yè)通知上調(diào)100元/噸，市場(chǎng)交易價(jià)格在300-325元/噸，蘇南粉磨企業(yè)上漲3輪，累計(jì)上漲幅度在50元/噸；鹽城、淮安市場(chǎng)通知上調(diào)85元/噸，連云港、宿遷、徐州等地通知上調(diào)30-60元/噸，幅度不一。截至10月31日，部分區(qū)域PC散裝水泥價(jià)格下調(diào)20-30元/噸，PO水泥價(jià)格下調(diào)20元/噸。其中外來(lái)水泥上船價(jià)格報(bào)280-290元/噸。漲價(jià)后供需雙方一度處于僵持博弈狀態(tài)。

供給方面：截至10月27日，百年建筑網(wǎng)調(diào)研長(zhǎng)三角企業(yè)窯線運(yùn)轉(zhuǎn)率為54.84%，同比下降10.75個(gè)百分點(diǎn)。近期長(zhǎng)三角部分水泥企業(yè)已完成十月錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃，陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)。截至10月30日，江蘇境內(nèi)涉及生產(chǎn)的18家企業(yè)，32條生產(chǎn)線已按陸續(xù)完成前三季度累計(jì)已完成接近70天的錯(cuò)峰生產(chǎn)工作。

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庫(kù)存方面：截至10月30日，長(zhǎng)三角水泥熟料庫(kù)容比為67%，同比下降9個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比9月下降5個(gè)百分點(diǎn)，隨著主要水泥企業(yè)陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)，近期企業(yè)出貨較前期雖有回升但庫(kù)容比或仍難有明顯下降。

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礦渣粉：

10月21日沿江礦渣粉企業(yè)水渣通知上調(diào)20元/噸，礦渣粉通知上調(diào)30元/噸，現(xiàn)沿江礦渣粉船運(yùn)價(jià)格為117-137元/噸。截至10月25日，沿江部分企業(yè)水渣價(jià)格下跌10元/噸，北方到南運(yùn)礦渣粉價(jià)格較大幅度上漲，多數(shù)在7-10元/噸，近期沿江部分礦渣粉企業(yè)有5-10元/噸左右的優(yōu)惠。一方面江蘇鋼廠部分生產(chǎn)線處于檢修狀態(tài)，水渣資源略緊俏；另一方面，水泥熟料價(jià)格推漲，礦渣粉與熟料價(jià)格價(jià)差高達(dá)170元/噸，作為優(yōu)質(zhì)的混凝土摻合料和水泥混合材，礦渣粉在其中的使用占比也逐漸提升。近期礦渣粉價(jià)格或穩(wěn)中偏強(qiáng)為主。

粉煤灰：

據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年10月25日，全國(guó)粉煤灰市場(chǎng)均價(jià)為120元/噸，周環(huán)比上漲1.69%。近期火電廠發(fā)電量減少，粉煤灰?guī)齑娼档停?yīng)緊張，價(jià)格上漲，江蘇礦渣粉較上月環(huán)比提升10-20元/噸，蘇南部分電廠交易價(jià)格為40-50元/噸，蘇中電廠交易價(jià)格為60-70元/噸。

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砂石：

天然砂，截至10月10日，江陰靠港天然砂價(jià)格環(huán)比月初上漲6-7元/噸，江陰港上小船貿(mào)易商天然砂中砂報(bào)價(jià)為86-87元/噸，10月下旬由于下游市場(chǎng)需求不及預(yù)期，港口價(jià)格回落1-2元/噸，現(xiàn)江陰上小船貿(mào)易商報(bào)價(jià)為85-86元/噸。近期采區(qū)枯水期影響萬(wàn)噸船過(guò)閘受限，船運(yùn)成本提升，打靶湖采區(qū)價(jià)格通知上調(diào)2-3元/噸，下游市場(chǎng)通知上調(diào)2元/噸，但近兩天漲價(jià)天然砂靠港數(shù)量較少，下游市場(chǎng)具體落實(shí)情況有待跟進(jìn)。

機(jī)制砂、碎石：10月下旬以來(lái)，安徽方向碎石受下游需求影響回調(diào)1-2元/噸，而天然砂漲價(jià)提高了部分混凝土企業(yè)石粉和機(jī)制砂的使用占比，上漲1-2元/噸；湖北方向的碎石通知上漲2-3元/噸，一方面海運(yùn)費(fèi)漲價(jià)導(dǎo)致福建以及東北礦山原料到江浙滬的成本提高，沿江礦山價(jià)格隨之跟漲，另一方面受重大會(huì)議影響，11月下游市場(chǎng)進(jìn)入船只數(shù)量或受限，部分上?；炷疗髽I(yè)囤貨積極性提高。江運(yùn)價(jià)格小幅提升，但源頭礦山價(jià)格小幅優(yōu)惠，最終下游市場(chǎng)價(jià)格較前期仍處于相對(duì)平穩(wěn)狀態(tài)。

混凝土：

受十月水泥、砂石、礦渣粉等原材價(jià)格推漲影響，江蘇市場(chǎng)混凝土成本顯著提升，截至10月31日，江蘇南通、蘇州、無(wú)錫、宿遷等城市混凝土信息價(jià)格環(huán)比上月上漲24-25元/方。截至10月29日，百年建筑調(diào)研江蘇混凝土企業(yè)產(chǎn)能利用率為25.24%，同比降低4個(gè)百分點(diǎn)。多地水泥價(jià)格較大幅度上漲后，混凝土價(jià)格未能同比例跟漲，部分區(qū)域混凝土成本與售價(jià)倒掛，混凝土企業(yè)對(duì)部分項(xiàng)目停供或者緩供，等混凝土價(jià)格上漲后再正常供應(yīng)，近期隨著信息價(jià)格提高，混凝土企業(yè)對(duì)原材推漲接受度也高于前期。

利潤(rùn)方面：截至10月27日，共有11家上市建材企業(yè)公布2024年前三季度業(yè)績(jī)情況，合計(jì)營(yíng)業(yè)收入3132.72億元，凈利潤(rùn)虧損47.18億。為避免繼續(xù)虧損，各地水泥企業(yè)加大力度執(zhí)行錯(cuò)峰減產(chǎn)計(jì)劃。

資金方面：據(jù)百年建筑調(diào)研，截至10月29日，樣本建筑工地資金到位率為64.29%，周環(huán)比上升0.09個(gè)百分點(diǎn)。其中，非房建項(xiàng)目資金到位率為67.31%，周環(huán)比上升0.11個(gè)百分點(diǎn)；房建項(xiàng)目資金到位率為48.05%，周環(huán)比上升0.13個(gè)百分點(diǎn)。

本周工地資金到位率延續(xù)5周增長(zhǎng)。從增速上看，本周房建增速略大于基建增速，或與近期商品房成交回暖促進(jìn)施工方資金鏈改善有一定關(guān)系。從項(xiàng)目上看，房建項(xiàng)目資金好轉(zhuǎn)區(qū)域分布于華東，基建項(xiàng)目資金好轉(zhuǎn)區(qū)域分布于西南和華東。 混凝土方面，混凝土企業(yè)應(yīng)收賬款回款率為40.85%，周環(huán)比降低0.04個(gè)百分點(diǎn)，混凝土應(yīng)收賬款回款率整體小幅波動(dòng)。部分市場(chǎng)反饋，由于原材料價(jià)格近期較大幅度上漲，混凝土企業(yè)對(duì)于項(xiàng)目付款要求有所增加，部分區(qū)域有現(xiàn)金采購(gòu)的情況，或者需要付前期的一些款項(xiàng)才能正常供應(yīng)，混凝土整體應(yīng)收款率仍未有明顯調(diào)整。

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后期來(lái)看，沿江水泥企業(yè)計(jì)劃11月初繼續(xù)推漲30-50元/噸，但10月推漲價(jià)格仍未塵埃落定，且近期市場(chǎng)需求仍未有明顯好轉(zhuǎn)，短期內(nèi)水泥價(jià)格或仍持穩(wěn)中趨弱態(tài)勢(shì)；砂石方面天然砂價(jià)格短期內(nèi)采區(qū)價(jià)格推漲仍難立刻傳導(dǎo)至終端市場(chǎng)，短期內(nèi)以穩(wěn)為主?？傮w來(lái)看江蘇市場(chǎng)短期內(nèi)供需仍僵持難解。

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