一、砂石市場本周熱點

1.11月4日，廣東省肇慶市公共資源交易平臺發(fā)布高要區(qū)活道鎮(zhèn)塘茍礦區(qū)建筑用花崗巖礦采礦權(quán)掛牌出讓公告。該礦保有建筑用花崗巖礦2534.42萬方，剝離總量1428.99萬方，生產(chǎn)規(guī)模130萬方/年，出讓年限20年，起始價2.05億元。掛牌時間2024年12月2日起至2024年12月13日。

2.近日，浙江省自然資源廳發(fā)布浙江省溫嶺市山海文旅礦地綜合開發(fā)利用項目石塘鎮(zhèn)后沙村岙里建筑用石料（凝灰?guī)r）礦采礦許可證號。據(jù)了解，該項目位于溫嶺市石塘鎮(zhèn)后沙村岙里，估算總投資近45億元，砂石儲量近1.2億噸，生產(chǎn)規(guī)模600萬噸/年。主要建設內(nèi)容包括礦產(chǎn)資源開發(fā)利用、礦山地質(zhì)災害治理工程、邊坡治理工程、生態(tài)修復工程；以及宕底平臺（擋墻外）留作后期建設使用。

3.近日，廣東省陽江市陽東區(qū)塘坪鎮(zhèn)紅五月十隊鍋蓋嶺礦區(qū)花崗巖礦、角巖礦建設項目已經(jīng)批準建設，招標人為陽江市世通綠色建材有限責任公司。項目已具備招標條件，現(xiàn)對該項目設計施工總承包(EPC)進行公開招標。項目位于陽江市陽東區(qū)塘坪鎮(zhèn)，礦區(qū)開采種類為建筑用花崗巖礦、角巖礦，年產(chǎn)花崗巖、角巖礦石300萬立方米/年（約800萬噸）。達產(chǎn)后年產(chǎn)碎石621萬噸/年、機制砂140萬噸/年、水洗砂29萬噸/年。

4.近日，四川江油市國有獨資企業(yè)森茂礦業(yè)以底價8.94億元成功競得當?shù)亟ㄖ嫌冒自茙r灰?guī)r礦。該項目資源儲量約5.3億噸，生產(chǎn)規(guī)模1500萬噸/年，出讓年限30年，折合噸成本約1.69元。除競得價款外，森茂礦業(yè)還須支付不列入起始價的附著物、征地拆遷等補償費用約6.2億元，加之政策處置費，該項目噸成本2.85元。?

二、砂石價格周度回顧

本周全國重點工程項目積極趕工，攪拌站、直供項目采購量較上周增加，帶動砂石發(fā)貨量提升，因部分市場供應受限，且運費回升，綜合砂石成本價格走高。據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至11月8日，全國砂石綜合均價95.2元/噸，周環(huán)比上漲0.8%，同比下跌9.1%。目前天然砂均價121.5元/噸，周環(huán)比上漲0.41%，同比下降7.3%；機制砂均價83元/噸，周環(huán)比上漲1.22% ，同比下降11.7%；碎石均價81元/噸，周環(huán)比上漲1.25% ，同比下降9%。

分區(qū)域來看重點城市砂石均價變化情況，本周華東區(qū)域機制砂均價較上周漲0.8元/噸，碎石均價較上周上漲1.1元/噸，天然砂均價較上周上漲1元/噸；華中機制砂均價較上周漲0.4元/噸；華南機制砂均價較上漲漲0.5元/噸，碎石均價較上周漲1元/噸；西南機制砂均價較上周漲0.5元/噸，碎石均價較上周漲0.5元/噸；華北、西北重要城市砂石價格持穩(wěn)。

本周全國各地城市砂石價格漲多跌少，南方市場重點工程項目趕工，需求增加，沿江流域砂石礦山原料開采受限，訂單增加上船價格持續(xù)回升，帶動長三角地區(qū)價格上漲。

三、砂石成本利潤分析

1、海運費方面，環(huán)渤海發(fā)往珠三角5-6萬噸船運費46.3元/噸，較上周上漲2元/噸，大宗出口交易量回升，南方受臺風影響，發(fā)運難度加大。環(huán)渤海發(fā)往江浙滬2-3萬噸船運費38.1元/噸，較上周上漲1.3元/噸。目前沿海運費價格依然震蕩上行，環(huán)渤海港口砂石外發(fā)量暫無增量。

2、江運費方面，長江沿線枯水期水位下降，4.8米左右，大船運行受阻，小船增加，運費漲后持穩(wěn)。湖北發(fā)南通萬噸船運費報12-13元/噸,重慶發(fā)南通運費41元/噸。

四、全國砂石供需分析

1、供應情況分析

本周部分市場受環(huán)保、降溫、炸藥管控、大會召開等因素影響，北方市場砂石礦山廠開機率下降。據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，截至2024年11月7日，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開機率為63.74%，較上周減少1.53個百分點。華東、華南、西南礦山廠開機率下降3-3.85%，華中地區(qū)開機率回升1.08%。其他區(qū)域開機率穩(wěn)定。

截至2024年11月7日，據(jù)百年建筑網(wǎng)測算，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)能利用率為39.57%，較上周增加1.6個百分點。北方市場需求受冷空氣影響，小項目和廠家逐漸停工。長江上游母巖開采受限。短期全國砂石產(chǎn)量較上周有所下降，銷售回升，利用率小幅提升。預計下周南方市場重點項目需求持續(xù)增加，測算砂石產(chǎn)能利用率持續(xù)回升。

2、需求情況分析

截至2024年11月7日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1772.6萬噸，年同比下降14.49%。其中，碎石發(fā)貨量為971.23萬噸，周環(huán)比增加3.9%；機制砂發(fā)貨量為591.89萬噸，周環(huán)比增加3.53%；石粉發(fā)貨量為209.52萬噸，周環(huán)比增加7.49%。本周砂石發(fā)貨量較上周調(diào)研總量增加71.46萬噸。分區(qū)域看，華東、華中、華南、西南砂石發(fā)貨量均有增加；其中華北下降4%，其次是西北下降2.9%。預計下周南方市場砂石發(fā)貨量回升。

10月30日-11月5日，百年建筑調(diào)研國內(nèi)506家混凝土攪拌站產(chǎn)能利用率為7.01%，周環(huán)比提升0.10個百分點；年同比下降4.95個百分點。506家混凝土攪拌站發(fā)運量為140.33萬方，周環(huán)比增加1.33%，年同比減少41.42%。

據(jù)百年建筑調(diào)研，截至11月5日，樣本建筑工地資金到位率為64.52%，周環(huán)比上升0.23個百分點。其中，非房建項目資金到位率為67.68%，周環(huán)比上升0.37個百分點；房建項目資金到位率為47.89%，周環(huán)比下降0.16個百分點。 本周工地資金到位率繼續(xù)回升，增幅略有擴大?；ǚ矫妫A南工地資金到位率回升較明顯，其他地區(qū)以持穩(wěn)為主；房建方面，華北工地資金到位率下降。 混凝土方面，混凝土企業(yè)應收賬款回款率為40.99%，周環(huán)比提升0.14個百分點，混凝土應收賬款回款率整體微升。部分市場反饋，臨近年底，部分重點項目工期臨近，因此采購進度加快，項目資金也需要相應補充，部分項目撥款有增加。

3、庫存情況分析

京唐港：本周港口平倉外銷量持續(xù)下降。一方面，海運費走高，砂石價格優(yōu)勢減弱；另一方面，華北、東北氣候緩冷，環(huán)保管控，砂石開工率下降，砂石產(chǎn)量難有提升，因此本周港口發(fā)貨量暫無增加，預計下周發(fā)貨量持續(xù)下降。

龍吳港：天氣恢復正常，浙江舟山、寧波及沿江一帶大礦砂石到港量小幅增加，本周上海進博會召開，物流運輸管控加大，環(huán)渤海及福建砂石到港量減少。上海港口碼頭中轉(zhuǎn)量增加，庫存中等水平。

五、砂石后市觀點

?綜上所述，華東地區(qū)：本周上海市場需求回升，上海港口福建砂石來港量下降，本地再生料生產(chǎn)廠家出貨量小幅提升，重點工程項目有趕工現(xiàn)象，且湖北、江西、安徽及浙江地區(qū)砂石量增加；蘇中、蘇北地區(qū)需求回升，且本地大型骨料生產(chǎn)企業(yè)恢復正常生產(chǎn)，同時本地加工企業(yè)發(fā)貨量提升，本地砂石發(fā)貨量增加；浙江省沿海大礦受臺風影響減弱，恢復正常發(fā)貨，本地寧波、杭州、湖州重點工程項目在趕工，砂石發(fā)貨量增加；安徽省本地重點工程項目進度加快，水穩(wěn)料需求增加；福建本地混凝土放量回升，砂石出庫量小幅增加；外銷受限，發(fā)貨量下降；江西本地和外銷江蘇市場砂石需求增加，發(fā)貨量提升；山東棗莊、泰安砂石增產(chǎn)。市場恢復正常運行，項目采購回升，砂石發(fā)貨量增加。?

華中地區(qū)：本周河南管控解除企業(yè)恢復生產(chǎn)和發(fā)貨，新一輪環(huán)保管控即將開始，客戶備貨有增加；湖北礦山受到炸藥管制，及水位下降影響，本地及外銷量受限，隨之新產(chǎn)能釋放，砂石發(fā)貨量小幅回升；湖南續(xù)建項目正常推進，高速擴容項目、益常高速；新開工項目：長贛高鐵、黃花機場擴容項目、長沙奧體中心今年迎來新進程，所以攪拌站所需方量有所增加，本周發(fā)貨增加5.15%。

華南地區(qū)：廣東?；⒏咚?、獅子洋通道進度較快，砂石發(fā)貨量是回升；廣西發(fā)往廣東的量略有下降，主要受枯水期影響，存在堵閘、運價上漲的情況，外銷量下滑；但是北部灣走海船較多，發(fā)貨提升，所以整體發(fā)貨穩(wěn)定；海南多數(shù)項目正常推進，砂石需求及發(fā)貨量穩(wěn)定。

西南地區(qū)：成都本地砂石銷量小幅提升；其他區(qū)域項目陸續(xù)推進中，帶動砂石發(fā)貨量小幅增加。重慶重點工程項目需求持續(xù)回升，因受沿江水位降，運費漲影響，本地砂石外銷量放緩。

三北地區(qū)：京津冀地區(qū)11月初有受到環(huán)保預警，最近剛解除。期間，礦山砂石產(chǎn)銷受限，且省內(nèi)需求在下滑，在11月15號之后，河北將進入冬施，因此整體砂石發(fā)貨量降持續(xù)下降。內(nèi)蒙古港口碼頭高料外發(fā)量增加，南方經(jīng)銷商和港口囤料，目前南方經(jīng)銷商和碼頭對于北方高料冬儲期；遼寧施工項目采購量增加，沿海港口主要指玄武巖、輝綠巖外銷南方；吉林短期商混站采購砂石的量持穩(wěn)，主要囤貨為主。黑龍江受低溫天氣影響商混站逐漸停供、停產(chǎn)，項目進度放緩砂石需求量降低。

免責聲明：Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容，僅供客戶參考，不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有，轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán)，且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡，目的在于傳遞更多信息，方便學習與交流，并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。申請授權(quán)及投訴，請聯(lián)系Mysteel（021-26093397）處理。