一、砂石市場本周熱點(diǎn)

1.近日，江蘇省連云港市東?？h自然資源和規(guī)劃局發(fā)布東海縣雙店南澗建筑用片麻巖礦采礦權(quán)掛牌出讓公告。該項(xiàng)目采礦權(quán)范圍內(nèi)建筑用片麻巖礦總資源量為3755.13萬噸，擬出讓年限13年，掛牌起始價(jià)約5.73億元，競得人另需承擔(dān)采礦權(quán)前期準(zhǔn)備政策性費(fèi)用共計(jì)98.7萬元，經(jīng)測算，該采礦權(quán)出讓成本約19.57元/噸。

2.11月29日，溫州市公共資源交易網(wǎng)發(fā)布溫州港蒼南港區(qū)霞關(guān)作業(yè)區(qū)煙墩山通用碼頭工程和浙江省蒼南縣霞關(guān)鎮(zhèn)興霞村華東海上風(fēng)電運(yùn)維母港采礦項(xiàng)目（一期）普通建筑用石料（凝灰?guī)r）礦礦產(chǎn)資源開發(fā)利用項(xiàng)目施工及運(yùn)營中標(biāo)結(jié)果公告。中交天津航道局有限公司（聯(lián)合體牽頭人）、中國葛洲壩集團(tuán)第三工程有限公司、永安市永和貿(mào)易有限公司聯(lián)合中標(biāo)該項(xiàng)目。項(xiàng)目中標(biāo)總價(jià)約76.36億元。資源量共計(jì)12955.63萬噸，開采標(biāo)高為+10.00m～+163.59m，年設(shè)計(jì)開采規(guī)模930萬噸/年。母巖礦體為凝灰?guī)r。

3、11月28日，浙江省象山縣涂茨鎮(zhèn)錢倉村建筑用石料（凝灰?guī)r）礦采礦權(quán)網(wǎng)上掛牌出讓公告，礦區(qū)位置在象山縣涂茨鎮(zhèn)錢倉村盧家山。開采礦種建筑用石料（凝灰?guī)r）采礦權(quán)出讓期限自采礦許可證頒發(fā)之日起6年6個(gè)月（含基建期15個(gè)月）生產(chǎn)規(guī)模980萬噸/年。

4、12月2日，為促進(jìn)綠色砂石產(chǎn)業(yè)鏈上下游單位了解、共洽發(fā)展機(jī)遇，打造產(chǎn)業(yè)“共贏鏈”。中國電建華中區(qū)域總部攜手成員企業(yè)，將于2024年12月3日上午 8:00-11:00，在湖北省黃岡市蘄春縣 新華麗酒店三樓國際廳舉辦“聚砂成塔、智聯(lián)未來”中國電建華中區(qū)域及長江流域綠色砂石產(chǎn)品推介會。

二、砂石價(jià)格周度回顧

本周全國砂石需求小幅回升，其中長三角、珠三角地區(qū)重點(diǎn)工程項(xiàng)目趕工；東北、華北、西北市場需求回落，工程項(xiàng)目逐漸收尾。全國砂石價(jià)格行情窄幅震蕩運(yùn)行，機(jī)制砂砂石普高料漲跌互現(xiàn)，天然砂供給回升，價(jià)格小幅回落。據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至11月29日，全國砂石綜合均價(jià)94.3元/噸，周環(huán)比下降0.35%，同比下跌10.4%。目前天然砂均價(jià)120元/噸，周環(huán)比下降0.82%，同比下降8.4%；機(jī)制砂均價(jià)82元/噸，周環(huán)比持平，同比下降13.6%；碎石均價(jià)80元/噸，周環(huán)比持平，同比下降10%。

分區(qū)域來看重點(diǎn)城市砂石均價(jià)變化情況，本周砂石價(jià)格出現(xiàn)回落。華東區(qū)域機(jī)制砂、碎石均價(jià)暫穩(wěn)，天然砂均價(jià)較上周跌0.8元/噸；華南地區(qū)機(jī)制砂、碎石價(jià)格較上周上漲1元/噸；華中地區(qū)機(jī)制砂、碎石價(jià)格較上周跌0.3-0.4元/噸；天然砂價(jià)格跌0.5元/噸；西南地區(qū)及機(jī)制砂、碎石價(jià)格較上周跌0.3-0.5元/噸。華北、西北重要城市砂石價(jià)格持穩(wěn)。

本周全國各地城市砂石價(jià)格有漲有跌，沿江洞庭湖、巴河砂、蘄春河砂供應(yīng)回升，下游港口庫存偏高，市場競爭加劇，價(jià)格沖高回落。上海、江蘇市場價(jià)格小幅回落，山東價(jià)格漲勢為主，隨著部分礦山砂石外銷價(jià)格修正，加速下游重點(diǎn)項(xiàng)目采購訂單增加，整體來看，沿江市場砂石活躍度比沿海市場較強(qiáng)。

三、砂石成本利潤分析

1、海運(yùn)費(fèi)方面，環(huán)渤海發(fā)往珠三角5-6萬噸船運(yùn)費(fèi)49.9元/噸，較上周上漲2.2元/噸。環(huán)渤海發(fā)往江浙滬2-3萬噸船運(yùn)費(fèi)42.6元/噸，較上周上漲2.1元/噸。本周沿海運(yùn)輸煤炭、鋼材等大宗商品增加，冬儲做準(zhǔn)備，運(yùn)載貨物量增加，同時(shí)船自身成本也有提升，因此四季度沿海運(yùn)費(fèi)價(jià)格依然震蕩上行，環(huán)渤海港口砂石外發(fā)量持續(xù)減少，少數(shù)港口外發(fā)高料為主。

2、沿江運(yùn)費(fèi)方面，長江流域港口碼頭持續(xù)受枯水期水位下降影響，船只運(yùn)載能力減弱，小船運(yùn)費(fèi)增加。運(yùn)費(fèi)漲后持穩(wěn)運(yùn)行，湖北發(fā)南通萬噸船運(yùn)費(fèi)報(bào)13-14.5元/噸,重慶發(fā)南通運(yùn)費(fèi)42-43元/噸。發(fā)長三角市場砂石綜合成本提升，部分廠家出現(xiàn)補(bǔ)貼運(yùn)費(fèi)提升出貨量，維護(hù)老客戶主。預(yù)計(jì)下周發(fā)貨持續(xù)回升，小船運(yùn)載量增加，江運(yùn)費(fèi)持穩(wěn)運(yùn)行。

四、砂石供需分析

1、供應(yīng)情況分析

本周華南、華東開機(jī)率有所下滑，華東部分市場由于降溫降雨影響，廠家關(guān)停部分產(chǎn)線；華南地區(qū)部分廠家由于需求下滑，目前僅銷售庫存料，暫未開機(jī)生產(chǎn)。據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，截至2024年11月27日，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開機(jī)率為63.95%，較上周減少1.33個(gè)百分點(diǎn)。

截至2024年11月27日，據(jù)百年建筑網(wǎng)測算，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)能利用率為40.1%，較上周增加0.23個(gè)百分點(diǎn)。臨近年關(guān)，未有大面積趕工現(xiàn)象，預(yù)計(jì)下周發(fā)貨量將保持偏穩(wěn)或下行趨勢運(yùn)行。

2、需求情況分析

截至2024年11月27日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1796.5萬噸。其中，碎石發(fā)貨量為974.51萬噸，周環(huán)比下降0.09%；機(jī)制砂發(fā)貨量為596.5萬噸，周環(huán)比增加0.56%；石粉發(fā)貨量為225.52萬噸，周環(huán)比增加3.54%。本周砂石發(fā)貨量較上周調(diào)研總量增加10.18萬噸。分區(qū)域看，華東、華中保持穩(wěn)定回升態(tài)勢，其余市場均有所下降。預(yù)計(jì)下周砂石發(fā)貨量穩(wěn)中偏弱態(tài)勢運(yùn)行。

11月20日-11月26日，百年建筑調(diào)研國內(nèi)506家混凝土攪拌站產(chǎn)能利用率為7.06%，周環(huán)比提升0.02個(gè)百分點(diǎn)；年同比下降4.99個(gè)百分點(diǎn)。506家混凝土攪拌站發(fā)運(yùn)量為141.42萬方，周環(huán)比增加0.29%，年同比減少41.40%。北方市場需求明顯下降，逐步區(qū)域停滯狀態(tài)，南方項(xiàng)目進(jìn)度有一定加快，但是混凝土企業(yè)在積極沖擊回款，因此供應(yīng)增量不大。

3、庫存情況分析

京唐港：本周港口平倉外銷砂石量下降，目前少量砂石主要發(fā)山東、江蘇為主。據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，1-11月本港累計(jì)發(fā)砂石總量750-800萬噸。較去年有所減少。預(yù)計(jì)下周外發(fā)量回升，主要時(shí)煤炭、鋼材方面，砂石受沿海運(yùn)費(fèi)上漲影響暫無增量。

江陰港:重慶、湖北、安徽砂石到港量持續(xù)增加，普料庫存在需求回升帶動(dòng)下，及價(jià)格暗降促銷，堆場庫存下降至6-7成左右，庫存壓力減小。預(yù)計(jì)下周沿海東北赤峰玄武巖瀝青料來港量增加。沿江運(yùn)輸受枯水期影響，運(yùn)輸周期延長，因此預(yù)計(jì)下沿江港口砂石周庫存持平。

龍吳港：本周港口庫存維持6-7成左右，較上周持平，龍吳港砂石吞吐量同比下降19-20%。因上海、浙江重點(diǎn)項(xiàng)目趕工，貿(mào)易商采購砂石回升，港口中轉(zhuǎn)量增加。但受沿海運(yùn)費(fèi)持續(xù)上漲影響，福建、湖北、重慶砂石來港量放緩；山東、河北、遼寧方向來港量減少。預(yù)計(jì)下周上海港口碼頭砂石量平穩(wěn)為主。

五、砂石后市觀點(diǎn)

華東地區(qū)：本周上海市場年底重點(diǎn)橋梁、地鐵項(xiàng)目工程趕工，砂石采購量增加，本地加工企業(yè)砂石料出貨量回升，港口碼頭砂石來港受運(yùn)費(fèi)上漲影響，港口中轉(zhuǎn)偏緊。整體上海市場砂石供需雙增漲；江蘇北沿江高鐵項(xiàng)目趕工，新項(xiàng)目開工率增加，環(huán)保督察撤離本地砂石礦山及加工企業(yè)砂石出貨量回升，整體出貨表現(xiàn)向好；浙江重點(diǎn)項(xiàng)目趕工，攪拌站方量回升，精品料、普料發(fā)貨量均有上升；安徽皖中礦山恢復(fù)生產(chǎn)，發(fā)貨量提升；有2-3天降雨影響，發(fā)貨量略有下滑，整體提升幅度收窄；福建本地廠家恢復(fù)生產(chǎn)，發(fā)貨量回升；江西本地?cái)嚢枵景l(fā)運(yùn)量下降，目前施工項(xiàng)目上尚有小部分需求量；九江地區(qū)由于沿江競爭激烈外發(fā)下降，整體發(fā)貨減少；山東大部分地區(qū)降雨加上降溫，直接影響下游需求，整體發(fā)貨量下降。

華中地區(qū)：本周河南環(huán)保檢查結(jié)束，各企業(yè)生產(chǎn)有所反彈，總體銷量增加；湖北下游需求減弱，外發(fā)減少，本地施工項(xiàng)目受天氣影響，放緩；部分大廠外發(fā)稍有增量，整體未有明顯變化；湖南降溫降雨，項(xiàng)目進(jìn)度放緩，攪拌站資金回款差，砂石貿(mào)易發(fā)貨謹(jǐn)慎，長沙本地重點(diǎn)項(xiàng)目正常推進(jìn)，其他沒有明顯回升，整體發(fā)貨回落。?

華南地區(qū)：廣東市場需求回落，資金落實(shí)不到位，下游提貨積極性偏差，加上成本利潤上漲，貿(mào)易積極性回落，廣州部分項(xiàng)目已經(jīng)處于半停工狀態(tài)；砂石發(fā)貨量下降；廣西枯水期貨運(yùn)時(shí)間變長，下游市場份額小部分丟失了，廣西本地出貨量減少；海南近期項(xiàng)目沒有明顯趕工，資金情況不理想，沒有備料客戶，發(fā)貨基本保持穩(wěn)定。

西南地區(qū)：四川環(huán)保督察結(jié)束，之前關(guān)停產(chǎn)線陸續(xù)開機(jī)，發(fā)貨回升。重慶沿江市場競爭激烈，本地砂石外銷量放緩。

三北地區(qū)：東北港口砂石普料外發(fā)基本停滯，當(dāng)?shù)責(zé)o新增基建項(xiàng)目，廠家地銷供應(yīng)量較上周持平。

免責(zé)聲明：Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容，僅供客戶參考，不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有，轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán)，且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)，目的在于傳遞更多信息，方便學(xué)習(xí)與交流，并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請授權(quán)及投訴，請聯(lián)系Mysteel（021-26093397）處理。