一、砂石市場本周熱點

1.2024年12月16—18日，“第九屆中國國際砂石骨料大會”“第七屆中國國際建筑固廢、尾礦廢石資源化綜合利用大會”將在中國重慶召開。大會同期舉辦2024年中國砂石協(xié)會年會，胡幼奕將在年會上圍繞當(dāng)前國際、國內(nèi)經(jīng)濟形勢，砂石、工程機械、鋼材、水泥和混凝土等行業(yè)的運行情況 ，推動經(jīng)濟發(fā)展的政策舉措，砂石及裝備的市場需求，新形勢下砂石及裝備行業(yè)的挑戰(zhàn)與機遇等內(nèi)容作主旨報告！

2.12月3日，中國電建綠色砂石品牌發(fā)布暨華中區(qū)域及長江流域產(chǎn)品推介會在湖北蘄春成功舉辦，吸引了業(yè)界精英和企業(yè)代表1000余人參加，為砂石行業(yè)的綠色發(fā)展注入了新的活力與機遇。中國電建黨委常委/副總經(jīng)理王小軍出席活動并講話，中國電建華中區(qū)域總部黨委副書記/執(zhí)行總經(jīng)理（主持全面工作）白永生致開幕辭，蘄春縣委常委/縣委辦公室主任/蘄春縣石鼓沖綠色建材基地項目指揮部指揮長陳青致歡迎辭。受胡幼奕會長委托，中國砂石協(xié)會副會長張宏強應(yīng)邀參加并作主旨報告。

3、12月2日，浙江省淳安縣文昌鎮(zhèn)西河村建筑用砂巖礦經(jīng)35輪報價，被當(dāng)?shù)貒蟠景部h交通發(fā)展投資集團有限公司以8.53億元競得，溢價率64.67%。該礦權(quán)出讓資源量5142.8萬噸，出讓期限16年，年生產(chǎn)規(guī)模350萬噸，經(jīng)計算，該項目噸成本超16元。

二、砂石價格周度回顧

本周全國砂石需求小幅回升，其中長三角、珠三角地區(qū)重點工程項目趕工；東北、華北、西北市場需求回落，工程項目逐漸收尾。全國砂石價格行情窄幅震蕩運行，機制砂砂石普高料漲跌互現(xiàn)，天然砂供給回升，價格小幅回落。據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至12月6日，全國砂石綜合均價94.3元/噸，周環(huán)比持平，同比下跌10.7%。目前天然砂均價120元/噸，周環(huán)比持平，同比下降9.1%；機制砂均價82元/噸，周環(huán)比持平，同比下降12.8%；碎石均價80元/噸，周環(huán)比持平，同比下降10%。

分區(qū)域來看重點城市砂石均價變化情況，本周砂石價格變化不大。華東區(qū)域機制砂、碎石均價上漲0.1元/噸；西南地區(qū)機制砂、碎石價格較上周下跌0.5元/噸；其他區(qū)域價格暫穩(wěn)，臨近年底市場供需回落，價格趨于平穩(wěn)。

本周全國各地城市砂石價格維穩(wěn)運行，華東江蘇市場受運費回升影響，機制砂、碎石價格小幅上漲；西南市場供應(yīng)充足，需求下降，價格持續(xù)回落；沿江洞庭湖、巴河砂、蘄春河砂供應(yīng)回升，下游港口庫存偏高，市場競爭加劇，價格沖高回落。

三、砂石成本利潤分析

1、海運費方面，環(huán)渤海發(fā)往珠三角5-6萬噸船運費52.2元/噸，較上周上漲2.3元/噸。環(huán)渤海發(fā)往江浙滬2-3萬噸船運費42.47元/噸，較上周下跌0.13元/噸。本周北方沿海天氣逐漸轉(zhuǎn)冷，后續(xù)電廠去庫加快，冬儲采購需求增加，后市運費行情仍偏樂觀，運價持續(xù)上漲，砂石運輸量持續(xù)減少。

2、沿江運費方面，長江運價進入穩(wěn)定期，因枯水期減載，運力相對減少。運價暫維穩(wěn)。臨近年關(guān)，煤炭、鐵礦石等大宗貨物運輸需求漸起。長江干散貨市場略有好轉(zhuǎn)。運費漲后持穩(wěn)運行，湖北發(fā)南通萬噸船運費報13-14.5元/噸,重慶發(fā)南通運費42-43元/噸。

四、砂石供需分析

1、供應(yīng)情況分析

本周南北需求兩極分化，北方市場進入停工期，需求回落，開機率下降。南方市場礦山開機率也受到競爭激烈，訂單不穩(wěn)定及運費上漲等因素影響，產(chǎn)能無法完全釋放，開機率一般。據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，截至2024年12月5日，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開機率為63.19%，較上周減少2.09個百分點。分區(qū)域來看，華東區(qū)域砂石礦山開機率下降2.15%，華中開機率回升1.08%，其他區(qū)域持平。預(yù)計下降開機率持續(xù)下降。

截至2024年12月5日，據(jù)百年建筑網(wǎng)測算，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)能利用率為39.87%，較上周減少0.29個百分點。北方市場需求回落，砂石礦山出貨量下降，預(yù)計下周南方市場重點項目需求持穩(wěn)，測算砂石產(chǎn)能利用率或?qū)⒊掷m(xù)小幅回落。

2、需求情況分析

截至2024年12月5日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1783.52萬噸。其中，碎石發(fā)貨量為978.69萬噸，周環(huán)比增加0.43%；機制砂發(fā)貨量為581.6萬噸，周環(huán)比下降2.49%；石粉發(fā)貨量為223.2萬噸，周環(huán)比下降1.02%。本周砂石發(fā)貨量較上周調(diào)研總量增加12.96萬噸。分區(qū)域看，華東、華中區(qū)域保持穩(wěn)定回升態(tài)勢，周環(huán)比增加0.21%、1.82%；其中東北下降10.75%，其次是西北下降4.35%，華北、華南下降2.5-2.7%；西南下降0.52%。受北方冷空氣影響，工程及礦山逐步進入放假、停工、停產(chǎn)狀態(tài)，預(yù)計下周砂石發(fā)貨量持續(xù)小幅回落。

11月26日-12月03日，百年建筑調(diào)研國內(nèi)506家混凝土攪拌站產(chǎn)能利用率為7.06%，周環(huán)比提升0.02個百分點；年同比下降4.99個百分點。506家混凝土攪拌站發(fā)運量為141.42萬方，周環(huán)比增加0.29%，年同比減少41.40%。北方市場需求明顯下降，逐步區(qū)域停滯狀態(tài)，南方項目進度有一定加快，但是混凝土企業(yè)在積極沖擊回款，因此供應(yīng)增量不大。

3、庫存情況分析

京唐港：本周港口平倉外銷砂石量持續(xù)下降，運費上漲，砂石發(fā)貨優(yōu)勢降低。臨近年低，天氣降溫，冬儲鋼材、煤炭量回升，砂石受沿海運費上漲影響暫無增量。預(yù)計下周港口發(fā)貨量持平。

江陰港:本周江陰港去庫為主，外來砂石量下降，攪拌站備庫暫未完全消耗且大船受水位影響運力不足，運輸周期延長，因此預(yù)計下沿江港口砂石周庫存下降。

龍吳港：本周港口庫存維持6成左右，較上周略有下降，本地需求回升，外來砂石量放緩，因運費上漲，砂石運輸量降低。福建、湖北、浙江量小幅回升，預(yù)計下周上海港口碼頭砂石量增加。

五、砂石后市觀點

?華東地區(qū)：本周當(dāng)前上海市場需求穩(wěn)定，重點工程處于趕工期，砂石發(fā)貨量或?qū)⒒厣?/span>江蘇重點基建橋梁水利項目進入趕工期，環(huán)保督查結(jié)束，本地礦山恢復(fù)正常生產(chǎn)，江蘇市場砂石發(fā)貨量較上周增加8.5%；浙江省沿海大礦受臺風(fēng)影響減弱，恢復(fù)正常發(fā)貨，本地寧波、杭州、湖州重點工程項目在趕工，砂石發(fā)貨量增加；安徽天氣轉(zhuǎn)好，部分重點項目進入趕工期，砂石需求量提升；福建本地混凝土放量回升，砂石出庫量小幅增加；外銷受限，發(fā)貨量下降；江西本地當(dāng)前需求較差，多數(shù)項目有進入趕工期，暫無新開項目，目前內(nèi)銷砂石發(fā)貨量呈穩(wěn)定情況；九江：受水位下降、沿江船運費上漲且各大礦山競爭激烈等原因影響較大，外發(fā)量有所下滑；山東市場需求回落，發(fā)貨量下降。

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華中地區(qū)：本周河南管控解除企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)和發(fā)貨，新一輪環(huán)保管控即將開始，客戶備貨有增加；湖北沿江需求疲軟，且長江水位較低導(dǎo)致發(fā)貨量略微下降，本地項目相較于上周進度基本持平，需求量持穩(wěn)?？傮w來看，湖北砂石發(fā)貨量有所下降；湖南天氣轉(zhuǎn)好，四季度末項目趕工，長沙基建高速項目進度加快，椒花水庫、長吉高速正常推進，長沙外圍城市重點基建項目已接近尾聲，附帶市政、產(chǎn)業(yè)園，整體發(fā)貨量小幅上升。

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華南地區(qū)：廣東部分項目資金承壓，下游貿(mào)易重心轉(zhuǎn)移催款方面；近期市場需求疲軟，整體發(fā)貨下降；廣西運輸持續(xù)影響發(fā)貨，本地今年項目進度緩慢，發(fā)貨下滑；海南資金落實較好，下游項目進度可觀，發(fā)貨量回升。

西南地區(qū)：成都本地砂石銷量小幅提升；其他區(qū)域項目陸續(xù)推進中，帶動砂石發(fā)貨量小幅增加。重慶重點工程項目需求持續(xù)回升，因受沿江水位降，運費漲影響，本地砂石外銷量放緩。

三北地區(qū)：京津冀地區(qū)項目陸續(xù)停工，需求下降。內(nèi)蒙古市場本地需求一般，玄武巖外銷增加；遼寧本地施工項目采購量下降，沿海港口主要指玄武巖、輝綠巖外銷南方；吉林商混站處于停工停產(chǎn)采購砂石的量下降。黑龍江受低溫天氣影響商混站逐漸停供、停產(chǎn)，項目進度放緩砂石需求量降低。

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