一、砂石市場本周熱點

1.2024年12月17日-18日，以“善用資源 創(chuàng)新發(fā)展”為主題的第九屆中國國際砂石骨料大會，第七屆中國國際建筑固廢、尾礦廢石資源化綜合利用大會在中國重慶盛大開幕并圓滿落幕。

2.12月17日，工信部等四部門印發(fā)《標準提升引領(lǐng)原材料工業(yè)優(yōu)化升級行動方案（2025—2027年）》?！缎袆臃桨浮诽岢?，到2027年，引領(lǐng)原材料工業(yè)更高質(zhì)量、更好效益、更優(yōu)布局、更加綠色、更為安全發(fā)展的標準體系逐步完善，標準工作機制更加健全，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級、新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的標準技術(shù)水平持續(xù)提升。完成石化、化工、鋼鐵、有色金屬、建材、稀土、黃金等行業(yè)的標準評估及優(yōu)化，分行業(yè)構(gòu)建支撐原材料工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的標準體系。

3.四川省自然資源廳等7部門聯(lián)合印發(fā)關(guān)于全面推進綠色礦山建設(shè)的通知。其中提到，到2028年底，綠色礦山建設(shè)工作機制更加完善，新建、改擴建、生產(chǎn)礦山綠色礦山建設(shè)協(xié)議簽訂率不低于80%；持證在產(chǎn)（證照合法有效；近3年內(nèi)正常生產(chǎn)，每年累計生產(chǎn)不低于6個月、當月生產(chǎn)不滿1個月的按1個月計；剩余儲量可采年限不低于3年）的90%大型礦山、80%中型礦山達到綠色礦山標準要求；新建礦山正式投產(chǎn)2年內(nèi)達到綠色礦山標準要求；小型礦山結(jié)合實際參照綠色礦山標準管理。

二、砂石價格周度回顧

本周北方雨雪天氣增多，建筑市場需求逐漸放緩，項目采購下降，貿(mào)易商重心轉(zhuǎn)移回款，訂單減少。全國砂石發(fā)貨量下降，砂石價格行情持續(xù)窄幅震蕩下行。據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至12月20日，全國砂石綜合均價93.3元/噸，周環(huán)比下跌1.1%，同比下跌12.1%。目前天然砂均價119元/噸，周環(huán)比下跌0.8%，同比下降10.1%；機制砂均價81元/噸，周環(huán)比下跌1.2%，同比下降16%；碎石均價80元/噸，周環(huán)比下跌1.3%，同比下降11.3%。

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分區(qū)域來看重點城市砂石均價變化情況，本周華東區(qū)域砂石行情持續(xù)回落，天然砂均價較上周下跌0.3元/噸，機制砂均價下跌0.3元/噸，碎石均價下跌0.4元/噸；華北區(qū)域砂石價格大幅回落，天然砂、機制砂、碎石均價較上周跌3元/噸；西南、西北地區(qū)均價小幅回落0.7-1元/噸；華南、華中地區(qū)砂石均價較上周持平，年底建筑市場需求下降，砂石行情窄幅震蕩下行。

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本周全國各地城市砂石價格持續(xù)下行，需求不及預(yù)期，市場競爭激烈，廠家和代理商為提高銷量，降價促銷。華東江蘇、上海、安徽、江西、福建市場機制砂、碎石價格回落1-2元/噸，浙江杭州、寧波、舟山砂石小幅上漲，一方面需求回升，另一方面因運費偏高外來低價砂石量減少。湖北市場碎石價格持續(xù)回落1-2元/噸。天然砂鄱陽湖即將停采，枯水期水位低，運費偏高，下游市場價格趨于平穩(wěn)。

三、砂石成本利潤分析

1、海運費方面，環(huán)渤海發(fā)往珠三角5-6萬噸船運費40.1元/噸，較上周下跌9.1元/噸。環(huán)渤海發(fā)往江浙滬2-3萬噸船運費34.37元/噸，較上周下跌5.3元/噸。本周北方沿海天氣逐漸轉(zhuǎn)冷，后續(xù)電廠去庫加快，冬儲采購需求回落，后市運費行情持續(xù)下行，高料砂石發(fā)貨量或?qū)⒒厣?/span>

2、沿江運費方面，長江運價進入穩(wěn)定期，因枯水期減載，運力相對減少。運價高位回落，1萬噸船均價較上漲小幅回回落。湖北發(fā)南通萬噸船運費報12-13.5元/噸,重慶發(fā)南通運費42-43元/噸，平。

四、砂石供需分析

1、供應(yīng)情況分析

臨近年底，市場需求減少，西北、華北市場進入停工期，需求回落，開機率下降。華東部分加工企業(yè)提前停機，主要因成本高、利潤低，生產(chǎn)積極性下降，加上商品混凝土需求下降。因此本周華東地區(qū)砂石礦山及加工砂石企業(yè)開機率下降。據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，截至2024年12月19日，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開機率為58.25%，較上周減少4.93個百分點。分區(qū)域來看，華東區(qū)域砂石礦山開機率下降6.4%，華中開機率下降2.15%，其他區(qū)域持平。預(yù)計下降開機率持續(xù)下降。

截至2024年12月19日，據(jù)百年建筑網(wǎng)測算，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)能利用率為35.72%，較上周減少2.37個百分點。西北、華北、西南市場需求回落，砂石礦山出貨量下降，部分企業(yè)消耗堆場庫存。預(yù)計下周南方市場重點項目需求持穩(wěn)，測算砂石產(chǎn)能利用率或?qū)⒊掷m(xù)小幅回落。

2、需求情況分析

截至2024年12月19日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1600.36萬噸。其中，碎石發(fā)貨量為877.19萬噸，周環(huán)比下降6.65%；機制砂發(fā)貨量為526萬噸，周環(huán)比下降4.65%；石粉發(fā)貨量為197.17萬噸，周環(huán)比下降8.34%。本周砂石發(fā)貨量較上周調(diào)研總量減少106.1萬噸。分區(qū)域看，華東、華南區(qū)域降幅較大，周環(huán)比下降7-9%；其次華北下降3.59%，西北下降1.6%，華中下降0.72%。受北方冷空氣影響，工程及礦山逐步進入放假、停工、停產(chǎn)狀態(tài)，南方市場項目收尾，預(yù)計下周砂石發(fā)貨量持續(xù)減少。

?12月11日-12月17日，百年建筑調(diào)研國內(nèi)506家混凝土攪拌站產(chǎn)能利用率為7.01%，周環(huán)比下降0.08個百分點；年同比下降3.85個百分點。506家混凝土攪拌站發(fā)運量為140.43萬方，周環(huán)比減少1.11%，年同比減少35.45%。12月份混凝土需求量開始呈現(xiàn)下滑趨勢，北方部分地區(qū)項目進度陸續(xù)放緩，需求繼續(xù)下滑，南方市場尚有一定支撐，國內(nèi)混凝土發(fā)運量繼續(xù)呈下行趨勢。

3、庫存情況分析

京唐港：本周港口平倉外銷砂石量增加，運費有出現(xiàn)下降，玄武巖高料砂石發(fā)貨量回升。臨近年低，天氣持續(xù)降溫，冬儲鋼材、煤炭量減少，砂石受沿海運費大幅下跌，大宗商品交易量回落。

江陰港:本周江陰港砂石來港量回升，廠家及貿(mào)易商競爭激烈，價格持續(xù)回落。需求減弱，預(yù)計下沿江港口砂石周庫存增加。

龍吳港：本周港口庫存維持6-7成左右，較上周持平，本地需求穩(wěn)定。受運費成本回落，貿(mào)易商采購福建、浙江沿海砂石訂單增加。預(yù)計下周上海港口碼頭砂石來港量及中轉(zhuǎn)量穩(wěn)步增加。

五、砂石后市觀點

?華東地區(qū)：本周上海重點基建、橋梁、填海項目在正常施工，砂石用量較為穩(wěn)定，本地加工企業(yè)小幅增加，上海主要還是外來砂石料補充為主，沿海運費大幅下降，預(yù)計下周砂石到港量增加；江蘇年關(guān)將至，以項目回款為主，本地蘇南加工企業(yè)訂單量減少，出貨量大幅下降；蘇中、蘇北地區(qū)：重點工程項目進度加快，主要以外來砂石采購為主，總體全省還是在趕工，預(yù)計下周砂石發(fā)貨量持續(xù)下降；浙江沿海地區(qū)各大礦山正常發(fā)貨，同時受周邊重點工程項目趕工影響砂石發(fā)貨量提升；內(nèi)陸市場受回款不佳、攪拌站方量下滑，導(dǎo)致提貨下降；湖州發(fā)貨下降，因錢塘江航線恢復(fù)之后外來低價砂石回升。綜合來看，發(fā)貨量是小幅增長的；安徽皖北重污染天氣預(yù)警，多數(shù)礦山停產(chǎn)；皖中、皖南受降溫影響較大，項目進度放緩，因此砂石發(fā)貨有所下降；福建本地項目開始趕工，瀝青料需求回升，疊加外部船運費降價，福建外銷量回升；江西內(nèi)銷本地市場的量有所減少，多數(shù)項目處于收尾階段；外發(fā)較為穩(wěn)定，所以本周整體發(fā)貨量下降；山東魯南四市開啟了二級響應(yīng)，所有礦山停工；魯中、魯東持續(xù)下雪天氣影響，運輸受限，所以整體來看，發(fā)貨量是下降的。

華中地區(qū)：本周河南環(huán)保管控開啟，氣溫下降，加上工程項目進度放緩，發(fā)貨量下滑；湖北部分石灰石的機制砂、碎石受水位、需求影響，發(fā)貨量受限；其他品種借助價格優(yōu)勢發(fā)貨穩(wěn)定，綜合本地、加外銷砂石發(fā)貨量是小幅上升；湖南年關(guān)已至，部分中小型礦山停產(chǎn)，忙于收款。常株潭地區(qū)重點項目正常進行；湘南地區(qū)以市政、排水項目為主，砂石發(fā)貨量開始下降。?

華南地區(qū)：廣東除重點任務(wù)型工程進度推進，近期停工項目陸續(xù)增多；下游采購需求減少，發(fā)貨量下降；廣西運輸壓力增大，年底貿(mào)易積極性下滑，發(fā)貨量減少；海南小部分項目收尾，資金到位不佳，發(fā)貨量收窄。

西南地區(qū)：四川下游商混用量減少，砂石需求下降，但由于國規(guī)檢查，部分貿(mào)易商囤貨，整體來看，砂石發(fā)貨小幅上漲；重慶因水泥價格高，攪拌站主動限產(chǎn)，對砂石需求下降；其次重慶雨水天氣多，氣溫下降，不利施工。

三北地區(qū)：京津冀氣溫降低，需求下滑，下游采購單位采購量減少，部分項目停工。內(nèi)蒙古玄武巖高料持續(xù)發(fā)貨，維持一周左右，主要外銷為主；黑吉遼由于寒冬季節(jié)，無新開項目，采購需求訂單減少，老項目正常趕工，整體砂石發(fā)貨量較上周持平。預(yù)計下周停工停產(chǎn)，砂石需求大幅減少。

綜上所述：預(yù)計下周全國砂石量價持續(xù)下行。

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