一、2024年中國(guó)盤扣式腳手架市場(chǎng)回顧

（一）2024年價(jià)格走勢(shì)回顧

1.2024年銷售價(jià)格表現(xiàn)先抑后揚(yáng)，價(jià)格重心整體下移

2024年全年的盤扣式腳手架價(jià)格延續(xù)下跌趨勢(shì)。截止11月28日，全國(guó)盤扣銷售均價(jià)為5438.61元/噸，同比下降9%。其中主要城市盤扣式腳手架48*3.25*2500mm 立桿唐山市場(chǎng)價(jià) 5354.5元/噸，上海市場(chǎng)價(jià)5330元/噸，廣州市場(chǎng)價(jià)5400元/噸。

圖1

2.2024年租賃價(jià)格持續(xù)走低

截至11月28日，全國(guó)盤扣日租年均價(jià)為2.98元/噸，較去年下跌1.45元/噸，同比下跌32.7%，目前多數(shù)地區(qū)盤扣日租價(jià)已低于2.5元/噸，甚至存在低于2.3元/噸的現(xiàn)象，其中主要城市上海盤扣式腳手架日租價(jià)為2.5元/噸，廣州日租價(jià)為2.7元/噸。目前盤扣式腳手架行業(yè)純租賃仍是主流經(jīng)營(yíng)模式，但建筑市場(chǎng)的萎縮，使得租賃價(jià)格持續(xù)走低，盤扣租賃企業(yè)經(jīng)營(yíng)收入普遍下滑，工程回款難度大，投資回報(bào)期拉長(zhǎng)，行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)壓力持續(xù)加強(qiáng)。

圖2

（二）2024年成本利潤(rùn)空間進(jìn)一步壓縮

據(jù)百年建筑測(cè)算，截至11月28日，盤扣生產(chǎn)成本為5410元/噸，盤扣盈利為210元/噸，理論利潤(rùn)較年初環(huán)比下降69%。盤扣廠利潤(rùn)下滑明顯，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)進(jìn)一步壓縮。

綜合來看，2024年盤扣式腳手架銷售價(jià)格震蕩下跌，原料價(jià)格先短暫沖高后快速回落，最后又震蕩回調(diào)。2024年房地產(chǎn)市場(chǎng)低于預(yù)期水平，市場(chǎng)消費(fèi)量直線下滑。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈的背景下，廠家出現(xiàn)大批轉(zhuǎn)行或停產(chǎn)現(xiàn)象，盤扣價(jià)格波動(dòng)幅度不及原料端，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)不斷壓縮，甚至出現(xiàn)了一段時(shí)間的利潤(rùn)倒掛狀態(tài)，加上采購商一味追求低價(jià)格，導(dǎo)致劣質(zhì)盤扣侵占市場(chǎng)，使得傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)客戶心理落差較大，盤扣式腳手架廠商情緒偏向悲觀。

圖3

（三）2024年供應(yīng)呈現(xiàn)供大于求的局面

全國(guó)盤扣式腳手架生產(chǎn)布局呈“艱難曲折，舉步維艱”的情況。河北省是傳統(tǒng)制造強(qiáng)省，盤扣產(chǎn)業(yè)鏈完善，集聚了60%以上的盤扣產(chǎn)能，江浙滬地區(qū)緊隨其后。其中河北地區(qū)擁有10余家年產(chǎn)能10萬噸以上的盤扣式腳手架企業(yè)。2019年之前，盤扣規(guī)模較大的生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能僅有5萬噸，少數(shù)企業(yè)掌握生產(chǎn)盤扣的高質(zhì)量制造技術(shù)。目前大型盤扣企業(yè)多年來的深耕牢牢占據(jù)著較高比例的市場(chǎng)份額。

據(jù)百年建筑網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，截止到11月底，全國(guó)盤扣生產(chǎn)企業(yè)總產(chǎn)能同比大幅下降，約270萬噸。華北地區(qū)作為盤扣最早的生產(chǎn)基地，擁有681萬噸的產(chǎn)能，占全國(guó)總產(chǎn)能的71%；其次華東地區(qū)目前擁有約120萬噸的產(chǎn)能，占全國(guó)總產(chǎn)能的13%；而華南、西南以及華中地區(qū)，分別為3.5%、4.5%和8%的產(chǎn)能占比。

圖4

（四）2024年市場(chǎng)需求收縮明顯，全國(guó)盤扣保有量增速明顯放緩

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至2024年11月28日，全國(guó)盤扣保有量增長(zhǎng)265萬噸，目前盤扣式腳手架總量約3145萬噸。從盤扣式腳手架總量需求來說，預(yù)計(jì)全國(guó)盤扣式腳手架總量達(dá)到5000萬噸時(shí)，市場(chǎng)可達(dá)飽和狀態(tài)，目前余量仍有1855萬噸。從目前的產(chǎn)量增速來看，明顯放緩。

截至目前，盤扣式腳手架生產(chǎn)加工、租賃承包企業(yè)、上下游配件企業(yè)達(dá)1300家，同比去年減少25.7%。近兩年廠家利潤(rùn)嚴(yán)重壓縮，銷量不濟(jì)，大部分中小廠家已停產(chǎn)。全國(guó)盤扣產(chǎn)能降至1000萬噸以下，預(yù)計(jì)2024年全國(guó)盤扣實(shí)際產(chǎn)量約270萬噸，產(chǎn)線利用率普遍不高，綜合開機(jī)率僅有37%。

圖5

二、2025年中國(guó)盤扣式腳手架市場(chǎng)展望

（一）2025年供應(yīng)或?qū)⒂兴棉D(zhuǎn)

年末在市場(chǎng)強(qiáng)預(yù)期和宏觀政策利好支撐下，成本端支撐持續(xù)走強(qiáng)，盤扣廠家利潤(rùn)總體呈逐步改善趨勢(shì)，庫存壓力較小，市場(chǎng)信心得到提振，下游仍有剛需補(bǔ)庫需求，供需雙弱局面有望得到改善。2025年中國(guó)盤扣式腳手架供應(yīng)或?qū)⒂兴棉D(zhuǎn)。

（二）2025年需求或依舊處于弱需求階段，但市場(chǎng)潛力仍值得期待

目前我國(guó)盤扣式腳手架業(yè)務(wù)開展主要集中于華東、華南、華中這些開工率更高、市場(chǎng)景氣度更強(qiáng)的地區(qū)，華北、西北等其他地區(qū)的市場(chǎng)潛力還有待挖掘。除此之外，國(guó)外市場(chǎng)前景尚存，部分盤扣廠家，租賃單位已經(jīng)加快了走出去的步伐。根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，2024年陸續(xù)走出去的盤扣生產(chǎn)廠家有10家，大多數(shù)是出口到東南亞，中東等地。同時(shí)，盤扣租賃單位也在尋求新的海外市場(chǎng)，走出國(guó)門成為需求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

（三）2025年利潤(rùn)或?qū)⒕S持在一個(gè)合理的價(jià)格區(qū)間

2024年原材料價(jià)格下行，生產(chǎn)廠家讓利促銷，盤扣式腳手架銷售價(jià)格震蕩下行，廠家利潤(rùn)下浮明顯，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)進(jìn)一步壓縮，很長(zhǎng)一段時(shí)間處于利潤(rùn)倒掛狀態(tài)。從整個(gè)行業(yè)格局來看，目前我國(guó)盤扣式腳手架行業(yè)主要以民營(yíng)的中小企業(yè)為主，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差，同質(zhì)化嚴(yán)重，創(chuàng)新能力不足，企業(yè)缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力。

雖然建筑行業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)龐大。除此以外，國(guó)家政策下房市維穩(wěn)利好，企業(yè)也要在危機(jī)中尋求新機(jī)，加快產(chǎn)品發(fā)展和迭代，將產(chǎn)品從“低水平重復(fù)”轉(zhuǎn)向“高質(zhì)量發(fā)展”。隨著經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，預(yù)計(jì)盤扣式腳手架利潤(rùn)或?qū)⒕S持在一個(gè)合理的區(qū)間波動(dòng)。

（四）2025年銷售價(jià)格或將延續(xù)震蕩運(yùn)行態(tài)勢(shì)，租賃價(jià)格或?qū)⑦M(jìn)一步探底

從2024全年來看，盤扣銷售價(jià)格整體震蕩下行，但盤扣式腳手架的市場(chǎng)需求依然存在。其結(jié)構(gòu)穩(wěn)固、安裝便捷以及承載能力強(qiáng)等特點(diǎn)使其在建筑工程、橋梁施工和舞臺(tái)搭建等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用?。普通腳手架在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯不足，逐步將為盤扣式腳手架的發(fā)展讓出市場(chǎng)空間。同時(shí)，隨著各地住建政策的推進(jìn)，盤扣式腳手架在基礎(chǔ)設(shè)施和房地產(chǎn)項(xiàng)目中的應(yīng)用比例將繼續(xù)增加。未來，隨著政策支持和市場(chǎng)需求的進(jìn)一步釋放，盤扣式腳手架的價(jià)格和市場(chǎng)采購需求有望逐步回升。綜上，預(yù)計(jì)2025年盤扣銷售價(jià)格或?qū)?/span>窄幅震蕩運(yùn)行。

此外，盤扣租賃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，幾家大型企業(yè)以低價(jià)轉(zhuǎn)租的形式加入到行業(yè)之中，租賃價(jià)格持續(xù)走低，租賃企業(yè)的回報(bào)周期在不斷拉長(zhǎng)，行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)度持續(xù)加強(qiáng)。預(yù)計(jì)2025年租賃價(jià)格或進(jìn)一步下探，日租均價(jià)最低點(diǎn)或接近1.8元/噸（含稅含單向運(yùn)費(fèi)）。

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