一、砂石市場(chǎng)本周熱點(diǎn)

1、12月24日至25日，全國(guó)住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作會(huì)議在北京召開(kāi)。會(huì)議盤(pán)點(diǎn)2024年，部署2025年！城中村改造擴(kuò)圍至300多個(gè)城市，實(shí)施城中村改造項(xiàng)目1790個(gè)，建設(shè)籌集安置住房161.7萬(wàn)套，改造城市危舊房7.4萬(wàn)套（間）；城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造新開(kāi)工5.6萬(wàn)個(gè)，更新改造小區(qū)內(nèi)各類老化管線超過(guò)5萬(wàn)公里，加裝電梯2.5萬(wàn)余部，增設(shè)停車位超過(guò)50萬(wàn)個(gè)；建設(shè)改造地下管網(wǎng)，完成燃?xì)夤艿览匣赂脑?.1萬(wàn)公里，全年累計(jì)建設(shè)改造各類管網(wǎng)16.3萬(wàn)公里，新開(kāi)工綜合管廊項(xiàng)目建設(shè)201公里，更新設(shè)備117萬(wàn)臺(tái)；建設(shè)籌集配售型保障性住房、保障性租賃住房、公租房共計(jì)172萬(wàn)套（間）；支持農(nóng)村危房改造和農(nóng)房抗震改造23.9萬(wàn)戶。

會(huì)議提出：加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式，大力推進(jìn)城市更新，促進(jìn)建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。2025年，城市更新仍是一大重要！未來(lái)兩三年，城市基建大多會(huì)是城市更新的項(xiàng)目。????

二、砂石價(jià)格周度回顧

臨近年底，市場(chǎng)需求持續(xù)減少，因?yàn)楸狈教鞖夂?，施工?xiàng)目陸續(xù)停工停產(chǎn)，據(jù)市場(chǎng)反饋，目前全國(guó)項(xiàng)目開(kāi)工率下降至3成左右，重心放應(yīng)收賬款及項(xiàng)目尾款上。本周全國(guó)砂石發(fā)貨量持續(xù)下降，砂石價(jià)格行情持續(xù)窄幅震蕩下行。據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至12月27日，全國(guó)砂石綜合均價(jià)93元/噸，周環(huán)比下跌0.36%，同比下跌11%。目前天然砂均價(jià)118元/噸，周環(huán)比下跌0.84%，同比下降9.9%；機(jī)制砂均價(jià)81元/噸，周環(huán)比持平，同比下降12.9%；碎石均價(jià)80元/噸，周環(huán)比持平，同比下降10.1%。

分區(qū)域來(lái)看重點(diǎn)城市砂石均價(jià)變化情況，本周華東區(qū)域砂石行情持續(xù)回落，天然砂均價(jià)較上周下跌0.3元/噸，機(jī)制砂均價(jià)下跌0.3元/噸，碎石均價(jià)下跌0.2元/噸；華南地區(qū)天然砂均價(jià)較上周跌1元/噸;華中區(qū)域機(jī)制砂、碎石砂石均價(jià)較上周跌0.7元/噸，天然砂均價(jià)較上周跌2.5元/噸；西北地區(qū)砂石均較上周持平；西南區(qū)域機(jī)制砂均價(jià)較上周漲0.7元/噸，碎石、天然砂均價(jià)較上周跌0.5-0.8元/噸。年底建筑市場(chǎng)需求下降，供大于求，砂石行情窄幅震蕩下行。

本周全國(guó)各地城市砂石價(jià)格持續(xù)下行，需求不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，廠家和代理商為提高銷量，降價(jià)促銷。華東江蘇、上海、安徽市場(chǎng)機(jī)制砂、碎石價(jià)格回落1-2元/噸，浙江天然砂杭州、紹興、舟山砂石價(jià)格跌1-2元/噸，紹興瀝青路面用料高位運(yùn)行；受運(yùn)費(fèi)回落，天然砂市場(chǎng)價(jià)格普遍下跌。

三、砂石成本利潤(rùn)分析

1、海運(yùn)費(fèi)方面，環(huán)渤海發(fā)往珠三角5-6萬(wàn)噸船運(yùn)費(fèi)均價(jià)為37.5元/噸，較上周下跌2.6元/噸。環(huán)渤海發(fā)往江浙滬2-3萬(wàn)噸船運(yùn)費(fèi)均價(jià)為32.4元/噸，較上周下跌1.2元/噸。本周北方沿海天氣逐漸轉(zhuǎn)冷，煤炭、鋼材冬儲(chǔ)采購(gòu)需求回落，后市運(yùn)費(fèi)行情持續(xù)下行，瀝青用高料砂石價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，港口南下江江陰、南通港碼頭堆場(chǎng)量或?qū)⒒厣?/span>

2、沿江運(yùn)費(fèi)方面，年底市場(chǎng)需求減少，船多貨少，運(yùn)費(fèi)下降。1萬(wàn)噸船均價(jià)較上漲小幅回落。湖北發(fā)南通1萬(wàn)噸船運(yùn)費(fèi)報(bào)11-12.5元/噸,重慶發(fā)南通運(yùn)費(fèi)41-42元/噸。

四、全國(guó)砂石供需分析

1、生產(chǎn)端供應(yīng)情況分析

年關(guān)將至，市場(chǎng)貿(mào)易積極性回落，發(fā)貨減少，下游中轉(zhuǎn)庫(kù)基本以清庫(kù)為主，供應(yīng)端生產(chǎn)積極性不高。據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，截至2024年12月25日，本周全國(guó)樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開(kāi)機(jī)率為58.06%，較上周減少0.19個(gè)百分點(diǎn)。分區(qū)域來(lái)看，華東區(qū)域砂石礦山開(kāi)機(jī)率下降0.86%，其他區(qū)域持平。預(yù)計(jì)進(jìn)入1月開(kāi)機(jī)率將持續(xù)下滑。

截至2024年12月25日，據(jù)百年建筑網(wǎng)測(cè)算，本周全國(guó)樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)能利用率為34.12%，較上周減少1.61個(gè)百分點(diǎn)。大部分地區(qū)產(chǎn)能利用率較上周均出現(xiàn)下滑，資金回款壓力加上環(huán)保等因素影響，供需雙弱。預(yù)計(jì)下周測(cè)算砂石產(chǎn)能利用率或?qū)⒈３中》芈洹?/span>

2、需求情況分析

截至2024年12月25日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國(guó)砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1528.42萬(wàn)噸。其中，碎石發(fā)貨量為841.55萬(wàn)噸，周環(huán)比下降4.06%；機(jī)制砂發(fā)貨量為498.8萬(wàn)噸，周環(huán)比下降5.17%；石粉發(fā)貨量為188.07萬(wàn)噸，周環(huán)比下降4.62%。本周砂石發(fā)貨量較上周調(diào)研總量減少71.94萬(wàn)噸。分區(qū)域看，本周除東北發(fā)貨量小幅上升，其余地區(qū)均存在下降。

12月17日-12月24日，百年建筑調(diào)研國(guó)內(nèi)506家混凝土攪拌站產(chǎn)能利用率為6.91%，周環(huán)比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；年同比下降3.4個(gè)百分點(diǎn)。506家混凝土攪拌站發(fā)運(yùn)量為138.44萬(wàn)方，周環(huán)比減少1.41%，年同比減少32.9%。2024年即將過(guò)去，春節(jié)也在悄然臨近，國(guó)內(nèi)北方停工較多，整體需求下降明顯，而南方項(xiàng)目趕工不明顯，多數(shù)企業(yè)反饋回款難，因此發(fā)運(yùn)量小幅走低。

3、重要港口庫(kù)存情況分析

京唐港：本周港口庫(kù)存回升，成本低，堆場(chǎng)補(bǔ)庫(kù)，年后待運(yùn)費(fèi)低至合理水平，統(tǒng)一平倉(cāng)外銷。

江陰港:本周江陰港砂石到港量持續(xù)回升，廠家及貿(mào)易商競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格持續(xù)回落。需求減弱，預(yù)計(jì)下沿江港口砂石周庫(kù)存增加。

龍吳港：本周港口庫(kù)存維持7成左右，較上周增加，本地需求穩(wěn)定。受運(yùn)費(fèi)成本回落，貿(mào)易商采購(gòu)福建、浙江沿海砂石訂單增加。預(yù)計(jì)下周上海港口碼頭砂石來(lái)港量及中轉(zhuǎn)量穩(wěn)步增加。

五、砂石后市觀點(diǎn)

?華東地區(qū)：本周上海重點(diǎn)工程項(xiàng)目趕工，攪拌站采購(gòu)砂石穩(wěn)定，本地再生料加工廠正常生產(chǎn)，較上周發(fā)貨量持平。運(yùn)費(fèi)回落，外來(lái)砂石量增加；江蘇年關(guān)將至，以項(xiàng)目回款為主，本地訂單量減少，出貨量大幅下降；浙江嘉興環(huán)保管控，礦山廠目前大多都停產(chǎn)，沿海城市需求上升，外發(fā)量回升，綜合小幅上漲；安徽皖北重污染天氣影響減小，礦山恢復(fù)生產(chǎn)，皖中皖南重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度加快，砂石需求量增加，綜合小幅增加；福建臨近年底，混凝土攪拌站方量小幅增加，外銷量小幅回升，福建整體出貨量上升；江西由于省內(nèi)今年新開(kāi)工項(xiàng)目較少且去年的存量項(xiàng)目很多處于收尾階段。接近年底，很多企業(yè)忙于清賬，因此發(fā)貨下滑；本周山東6市啟動(dòng)重污染響應(yīng)，主要圍繞魯中、魯北展開(kāi)督察，多數(shù)礦山停產(chǎn)進(jìn)入放假階段，因此本周發(fā)貨量繼續(xù)下降。

華中地區(qū)：本周河南多地持續(xù)環(huán)保管控，礦山繼續(xù)停產(chǎn)，氣溫明顯下降，需求量下行；湖北受到環(huán)保檢查影響，鄂東廠家產(chǎn)能都大幅度下降，鄂西因?yàn)槟昴┪猜暎┕みM(jìn)度放緩，需求進(jìn)一步減少，導(dǎo)致湖北本周發(fā)貨量有所下降；湖南長(zhǎng)沙本地大多項(xiàng)目進(jìn)入收尾階段，多數(shù)攪拌站年底因資金回款問(wèn)題，導(dǎo)致發(fā)運(yùn)量下降。?

華南地區(qū)：廣東近期由于資金回款問(wèn)題，貿(mào)易量整體下滑，加上近期長(zhǎng)洲樞紐限量過(guò)閘，廣西外來(lái)砂石料急劇減少，本地不少砂石中轉(zhuǎn)庫(kù)到貨下滑，砂石需求也處于線性下降階段；廣西外發(fā)持續(xù)受限，加上目前梧州貨運(yùn)受阻，裝船及下發(fā)周期均有拉長(zhǎng)，導(dǎo)致近期發(fā)貨量下降；海南市政、基建項(xiàng)目需求量下滑，多數(shù)項(xiàng)目處于年終結(jié)算階段，材料供應(yīng)減少，整體下滑。

西南地區(qū)：四川成都空氣重污染黃色預(yù)警，發(fā)貨量下降；其他城市發(fā)貨正常，綜合發(fā)貨量小幅下降；重慶沿江下游囤料積極性不高，本地工程項(xiàng)目近期對(duì)砂石需求下降。

三北地區(qū)：由于低溫天氣導(dǎo)致下游項(xiàng)目施工存在較大難度，下游采購(gòu)砂石量減少，且今年基本無(wú)新開(kāi)項(xiàng)目動(dòng)工，部分市場(chǎng)存量項(xiàng)目正常推進(jìn)進(jìn)度，砂石發(fā)貨量整體保持穩(wěn)定運(yùn)行。

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