據(jù)中國(guó)散裝水泥推廣發(fā)展協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，1-11月，全省預(yù)拌混凝土累計(jì)產(chǎn)量為24846.69萬(wàn)立方米，同比減少2035.06萬(wàn)立方米，下降7.57%，完成全年指導(dǎo)目標(biāo)任務(wù)的82.82%。11月，預(yù)拌混凝土產(chǎn)量2610.54萬(wàn)立方米，環(huán)比增加81.07萬(wàn)立方米，同比減少224.56萬(wàn)立方米，下降7.92%。

一、2024年浙江混凝土市場(chǎng)回顧

1、24年混凝土價(jià)格同比下跌12.3%

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2024年C30非泵混凝土均價(jià)為361.4元/方，同比下跌12.3%，截止12月31日，C30非泵混凝土均價(jià)為325.75元/方，同比下跌6.5%。

2、浙江混凝土消費(fèi)量、產(chǎn)能利用率回顧

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據(jù)百年建筑調(diào)研浙江20家樣本企業(yè)顯示，截止2024年10月，浙江混凝土消費(fèi)量在75萬(wàn)方，同比下降12%。從數(shù)據(jù)來(lái)看，縱使是金九的施工期，同比降幅也達(dá)15%，其原因在于房地產(chǎn)行業(yè)下行，對(duì)混凝土企業(yè)沖擊較大，項(xiàng)目回款率較差，老項(xiàng)目進(jìn)度緩慢，新單接手謹(jǐn)慎，靠低價(jià)搶占生意。大部分國(guó)央企企業(yè)仍難以達(dá)到年底目標(biāo)，因此11月開(kāi)始企業(yè)加強(qiáng)供應(yīng)，12月以收回款為主，混凝土消費(fèi)量未有明顯提升。

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截止2024年12月31日，浙江全年混凝土產(chǎn)能利用率在16.43%，同比下降3.77個(gè)百分點(diǎn)。24年產(chǎn)能利用率最高位在4月，利用率為23.08%，較23年下降4.42個(gè)百分點(diǎn)；24年最低位在2月，利用率為1.56%，較23年下降6.82個(gè)百分點(diǎn)。

3、浙江混凝土原材料價(jià)格、利潤(rùn)成本回顧

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截止2024年12月31日，浙江水泥全年均價(jià)341元/噸，同比下跌3.88%。水泥價(jià)格前低后高。浙江天然砂價(jià)格在158元/噸，年同比下降4.8%；機(jī)制砂價(jià)格在124元/噸，年同比下降1.8%；碎石價(jià)格在110元/噸，年同比下降1.0%。全年砂石價(jià)格低價(jià)運(yùn)行，年初為最高點(diǎn)在147元/噸，最低點(diǎn)九月底以124元/噸結(jié)尾。

水泥-全年先跌后漲：一季度水泥價(jià)格保持季節(jié)性走弱，加上外圍水泥沖擊市場(chǎng)，價(jià)格跌至谷底；二季度4月中旬起推漲水泥價(jià)格，保持每月至少“一漲”的節(jié)奏，價(jià)格震蕩小幅上行；三季度高溫多雨、臺(tái)風(fēng)等天氣影響下水泥價(jià)格再度出現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，9月底長(zhǎng)三角水泥企業(yè)通知積極停產(chǎn)，大力減產(chǎn)。四季度熟料及水泥價(jià)格大幅提漲。熟料上漲100元/噸，浙北方向水泥通知上漲100元/噸，浙中南市場(chǎng)通知陸續(xù)上漲50-80元/噸，沿海市場(chǎng)通知陸續(xù)上漲30-50元/噸，整體量?jī)r(jià)雙升，利潤(rùn)修復(fù)。

砂石-低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)上行有限：二月鼓勵(lì)提前復(fù)工，整體礦山發(fā)貨量提升不明顯，今年來(lái)看受需求抑制旺季月份發(fā)貨量無(wú)法比及往年，處于旺季不旺狀態(tài)，直至九月發(fā)貨量未有提升。九月受臺(tái)風(fēng)“山陀兒”影響，沿海區(qū)域碼頭停航，舟山等砂石礦山有2-5天的停工安排，而內(nèi)陸礦雖受臺(tái)風(fēng)影響不大，但假期內(nèi)運(yùn)輸擁堵，運(yùn)輸效率降低，運(yùn)輸成本有上升。以往的金九銀十期，今年砂石價(jià)格上升幅度不大，近十一月才緩慢提升，但直至年底受需求抑制增幅有限。

近年來(lái)，混凝土企業(yè)利潤(rùn)受原材料成本影響，持續(xù)下滑?；炷疗髽I(yè)最大的痛點(diǎn)在于回款時(shí)間拉長(zhǎng)，利潤(rùn)薄利。據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，浙江混凝土原材料生產(chǎn)成本降至30.82元/噸，分品種來(lái)看，其中砂石的成本收窄最大，其問(wèn)題在于礦山供大于求，以及部分商混站從以前貿(mào)易商墊資分銷(xiāo)換成礦山直采，礦山低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

二、房建抑制需求增長(zhǎng)

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年1-11月份，浙江房地產(chǎn)新開(kāi)工面積27053.36萬(wàn)平方米，同比下降37.7%；房地產(chǎn)投資完成額累計(jì)值65168.93億元，同比下降21.01%。從圖中來(lái)看24年房地產(chǎn)新開(kāi)工面積以及投資額1-2月恢復(fù)情況較好，從四月起增幅已開(kāi)始不如去年，通過(guò)各種房建優(yōu)惠以及宏觀(guān)調(diào)控，降速開(kāi)始減速，結(jié)合混凝土發(fā)運(yùn)量來(lái)看，房地產(chǎn)數(shù)據(jù)的持續(xù)走勢(shì)在混凝土中影響較大。

三、25年混凝土行情展望

1、24年混凝土行業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)，轉(zhuǎn)型升級(jí)以及產(chǎn)業(yè)洗牌，拆遷搬移倒閉數(shù)量增多，國(guó)央企占比增大，擴(kuò)點(diǎn)收站持續(xù)進(jìn)行。

2、原材料直采量增加-使用高性能原材料降低生產(chǎn)成本，大型攪拌站集團(tuán)，將水泥、礦粉等標(biāo)準(zhǔn)化較高的原材料納入集采后，今年來(lái)開(kāi)始將砂石等材料納入集采，以此降低砂石采購(gòu)成本。另外，攪拌站也開(kāi)始陸續(xù)使用精品機(jī)制砂、高效能礦粉、綠色膠凝材料等新材料，完善混凝土配合比，降低整體生產(chǎn)成本。

綜合之下，原材料端24年價(jià)格跌至谷底，25年下降空間有限。預(yù)計(jì)2025年混凝土均價(jià)小幅下降，原材價(jià)格波動(dòng)在混凝土價(jià)格中的影響比例會(huì)逐漸代替市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的影響。

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