2025年東三省基建以“跨境互聯(lián)、智能升級、民生補(bǔ)短板”為核心，遼寧領(lǐng)跑投資規(guī)模，吉林強(qiáng)化邊境通道，黑龍江深耕對俄樞紐，共同支撐東北振興戰(zhàn)略。

遼寧?。?/span>投資領(lǐng)跑東北，智能與綠色轉(zhuǎn)型突出?

a、?投資規(guī)模與增速：?2025年全省安排?300個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目?，總投資?1.4萬億元?，年度計(jì)劃投資?超2100億元。?一季度固定資產(chǎn)投資同比增長7.8%?，高于全國3.6個(gè)百分點(diǎn)，基礎(chǔ)設(shè)施投資增長13.8%。

b、?重大項(xiàng)目進(jìn)展?

?交通基建?：京哈高速改擴(kuò)建完成路基98.6%，凌綏高速投資進(jìn)度超90%；沈白高鐵進(jìn)入聯(lián)調(diào)聯(lián)試階段。

?能源與數(shù)字基建?：莊河核電一期工程前期推進(jìn)，沈陽人工智能計(jì)算中心三期擴(kuò)容項(xiàng)目開工；全省5G基站密度達(dá)?每平方公里18個(gè)?，大連灣海底隧道實(shí)現(xiàn)車路協(xié)同。

c、?創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)?

沈陽渾南新區(qū)、大連金普新區(qū)形成千億級產(chǎn)業(yè)集群，高技術(shù)制造業(yè)增加值增長11.3%。

推廣“瀝青路面智能養(yǎng)護(hù)系統(tǒng)”等新技術(shù)，道路維修效率提升40%。

?吉林省：交通網(wǎng)絡(luò)升級與產(chǎn)業(yè)協(xié)同并進(jìn)?

a、?交通基建提速?

推進(jìn)?琿春至防川、汪清至老爺嶺高速公路?新建工程，以及國道綏沈線（G203）跨江段改造。

啟動(dòng)“沿邊開放旅游大通道”項(xiàng)目，串聯(lián)邊境口岸與景區(qū)，計(jì)劃2025年10月主線通車。

b、?勘察設(shè)計(jì)行業(yè)爆發(fā)?

2024年行業(yè)營收?305.35億元?，勘察收入暴漲130.55%，設(shè)計(jì)收入增長24.85%。

龍頭單位如東北電力設(shè)計(jì)院營收34.19億元，領(lǐng)跑全省。

c、?區(qū)域協(xié)同布局?

構(gòu)建“一圈、兩屏、三區(qū)、四軸帶”國土空間格局，重點(diǎn)建設(shè)長春現(xiàn)代化都市圈及中蒙俄開發(fā)開放軸帶。

黑龍江?。?/span>跨境通道建設(shè)與綠色投資主導(dǎo)?

a、?跨境通道擴(kuò)容?

?同江鐵路大橋?年過貨量突破1000萬噸，占全省對俄貿(mào)易15%；?黑河公路口岸?通關(guān)效率提升40%。跨境通道市場規(guī)模達(dá)?450億元?，年均增速28.7%。

b、?重大項(xiàng)目聚焦?

推進(jìn)?富裕至加格達(dá)奇鐵路擴(kuò)能改造?、虎林—長春天然氣管道建設(shè)，設(shè)立300億元省級專項(xiàng)債支持。

實(shí)施1000個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，戰(zhàn)略性新興項(xiàng)目占比60%以上。

c、?綠色轉(zhuǎn)型加速?

鞍鋼鲅魚圈項(xiàng)目通過工藝革新年減碳200萬噸；遼河流域治理、科爾沁沙地修復(fù)工程同步推進(jìn)。

東三省區(qū)域共性特征：?

1、?央地合作深化?：遼寧央地合作項(xiàng)目完成投資248億元（一季度）；黑龍江推動(dòng)24個(gè)央地項(xiàng)目開工。

2、?新質(zhì)生產(chǎn)力滲透?：三省均布局新能源（如遼寧風(fēng)光核儲(chǔ)、黑龍江氫基綠能）、數(shù)字經(jīng)濟(jì)（如沈陽算力樞紐）。

3、?投資結(jié)構(gòu)優(yōu)化?：遼寧制造業(yè)投資占比26.7%，吉林基建向交旅融合傾斜，黑龍江跨境產(chǎn)業(yè)鏈增值服務(wù)滲透率達(dá)35%。

一、東三省水泥市場表現(xiàn)：市場需求量年同比有所抬升、價(jià)格全線承壓

1.1東三省水泥市場及需求分析

2025年上半年，東北地區(qū)水泥行業(yè)在復(fù)雜的市場環(huán)境中呈現(xiàn)出獨(dú)特的發(fā)展態(tài)勢。在供需格局上，供給端受錯(cuò)峰生產(chǎn)政策影響顯著。上半年錯(cuò)峰生產(chǎn)政策執(zhí)行良好，部分地區(qū)錯(cuò)峰天數(shù)增加，能夠有效限制產(chǎn)能釋放，緩解積壓庫存，抑制產(chǎn)能過剩。需求端則因房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷而增長乏力，但基建投資仍作為重要支撐力量，帶動(dòng)市場需求。近期隨著天氣回暖，東北地區(qū)道路運(yùn)輸、公共設(shè)施管理等基建項(xiàng)目陸續(xù)開工，一定程度上帶動(dòng)了水泥需求，使得水泥產(chǎn)量降幅收窄。

從企業(yè)數(shù)量來看，2025年上半年，東北地區(qū)投入生產(chǎn)和使用的水泥廠共計(jì)66家，其中黑龍江14家、吉林15家、遼寧37家，反映出區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局特征具有差異性。

??從行業(yè)規(guī)模看，遼寧水泥廠數(shù)量在三省中位居榜首，或因遼寧經(jīng)濟(jì)總量在東北地區(qū)處于領(lǐng)先地位，且港口城市較多，交通運(yùn)輸系統(tǒng)發(fā)達(dá)，城市化進(jìn)程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對水泥需求更為旺盛，促使更多水泥企業(yè)扎根布局。但整體上，相比其他水泥生產(chǎn)大省，東三省水泥廠數(shù)量總和并不具規(guī)模優(yōu)勢，區(qū)域水泥產(chǎn)業(yè)體量仍然受限。

再看行業(yè)發(fā)展趨勢，近年來東北水泥行業(yè)受房地產(chǎn)市場低迷、基建投資增速放緩沖擊，需求下滑。部分競爭力弱的企業(yè)退出市場，使得企業(yè)數(shù)量增長受限，進(jìn)一步可推測在行業(yè)整合趨勢下，未來企業(yè)數(shù)量或保持穩(wěn)定或進(jìn)一步減少，存活企業(yè)將通過技術(shù)升級、產(chǎn)能優(yōu)化、拓展新興市場（如綠色建筑、裝配式建筑領(lǐng)域?qū)λ嗟男滦枨螅﹣硖嵘偁幜?，以適應(yīng)市場變化?。

1.2東三省水泥價(jià)格

截至6月底，百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，遼寧省PO42.5水泥均價(jià)為356元/噸，吉林省PO42.5水泥均價(jià)為370元/噸，黑龍江省PO42.5水泥均價(jià)為390元/噸。

2025年上半年，東北地區(qū)水泥市場價(jià)格呈現(xiàn)復(fù)雜的波動(dòng)態(tài)勢。黑龍江水泥均價(jià)年初處于相對高位，后經(jīng)歷明顯下滑；遼寧價(jià)格同樣波動(dòng)劇烈，存在斷崖式下跌特征；吉林相對平穩(wěn)但也有下行。整體上半年，需求端受房地產(chǎn)開發(fā)低迷、基建項(xiàng)目進(jìn)度不均衡影響，旺季需求未達(dá)預(yù)期，疊加原燃材料價(jià)格波動(dòng)、運(yùn)輸成本變化，共同驅(qū)動(dòng)價(jià)格走勢。

1.3東三省水泥市場展望

2025年下半年，東北地區(qū)水泥市場價(jià)格走勢或存轉(zhuǎn)機(jī)。國家加大東北基建投資力度，交通、水利等大型項(xiàng)目持續(xù)落地推進(jìn)，需求端有望回暖，帶動(dòng)價(jià)格企穩(wěn)回升。但仍需警惕房地產(chǎn)市場復(fù)蘇乏力、企業(yè)產(chǎn)能過剩等客觀矛盾，若供應(yīng)端未能有效協(xié)同，價(jià)格依然有下行風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，錯(cuò)峰生產(chǎn)政策執(zhí)行強(qiáng)度、煤炭等原料價(jià)格的走勢，也會(huì)持續(xù)影響成本與供應(yīng)。預(yù)計(jì)下半年水泥市場“需求驅(qū)動(dòng)、成本影響、區(qū)域分化”的格局依然顯著，黑龍江、吉林或隨需求修復(fù)緩慢抬升，遼寧因市場競爭激烈，價(jià)格波動(dòng)仍會(huì)存在，未來整體東北水泥市場或?qū)?huì)在波動(dòng)中尋求新的供需平衡。

二、東三省砂石市場表現(xiàn)：高標(biāo)料市場量價(jià)齊升，普料趨穩(wěn)偏弱

2.1東三省砂石市場及需求分析

截止6月30日，百年建筑網(wǎng)調(diào)研東三省砂石生產(chǎn)企業(yè)19家，發(fā)貨量共173.3萬噸，較上周發(fā)貨量上升1萬噸，周環(huán)比上漲0.05%。

百年建筑網(wǎng)調(diào)研東三省砂石生產(chǎn)產(chǎn)線共20條，正常運(yùn)轉(zhuǎn)15條，東北開機(jī)率為73.08%，東北產(chǎn)能利用率95.35%。

遼寧：半年度砂石發(fā)貨量增加，主要原因：省內(nèi)京哈高速等多條道路采購骨料量增加，沿海砂石外發(fā)量增加，主要集中在玄武巖等高標(biāo)料上，省內(nèi)需求和外發(fā)量同步提升。

吉林：本周吉林地區(qū)需求整體較往年同期利好，砂石出貨同樣保持上升趨勢，預(yù)計(jì)后期砂石出貨還會(huì)繼續(xù)提升。

黑龍江：本周黑龍江各市加緊施工進(jìn)程，各大重點(diǎn)項(xiàng)目施工進(jìn)程加快，項(xiàng)目有序開展，建筑原材料市場需求持續(xù)提振，砂石、水泥、商混等發(fā)貨量大幅提升。

2.2.1東三省砂石價(jià)格

截止6月30日，東北地區(qū)重點(diǎn)城市砂石價(jià)格，遼寧砂石骨料市場到位均價(jià)57元/噸，吉林均價(jià)87元/噸，黑龍江均價(jià)95元/噸。東北砂石價(jià)格暫穩(wěn)，但是價(jià)格有下浮趨勢。整體看來，黑龍江砂石價(jià)格處于三省中的最高位，這依賴于當(dāng)?shù)氐牡V山管控政策以及當(dāng)?shù)仃懧愤\(yùn)輸條件。較少的建材高料礦山、較遠(yuǎn)的運(yùn)輸距離導(dǎo)致，黑龍江地區(qū)砂石高料價(jià)格常年居于高位。對著整形東北老工業(yè)基地的推薦，大量道路施工項(xiàng)目、水利水電、蓄水電能、風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目帶動(dòng)黑龍江地區(qū)的砂石市場的流通量。

從圖中可以看出，遼寧地區(qū)的砂石價(jià)格一直處于低位，隨著沿海礦權(quán)的釋放，遼寧省內(nèi)砂石源頭供應(yīng)企業(yè)的競爭日益擴(kuò)大，整體市場砂石價(jià)格波動(dòng)較為不明顯，但是隨著重點(diǎn)施工項(xiàng)目的推動(dòng)，省內(nèi)普高料的市場日益繁盛、砂石價(jià)格較去年同期上漲10-15元/噸。在未來的3-5年內(nèi)，遼寧及其他兩省的省內(nèi)高料市場仍然有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

2.2.2東北沿海港口砂石價(jià)格

截止6月30日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，東三省沿海港口砂石價(jià)格弱勢運(yùn)行。大連港口砂石均價(jià)為54.3元/噸，丹東港口砂石均價(jià)為62.7元/噸，葫蘆島港口砂石均價(jià)為55.7元/噸，錦州港口砂石均價(jià)為58元/噸，營口港口砂石均價(jià)為53.5元/噸。本周遼寧省內(nèi)砂石價(jià)格沿河和內(nèi)陸成兩級分化現(xiàn)象，總體看來市場行情弱勢運(yùn)行，沿海地區(qū)砂石價(jià)格開始走低，省內(nèi)砂石市場供應(yīng)量增大，沿海砂石流出量擴(kuò)大，出現(xiàn)供應(yīng)競爭現(xiàn)象，省內(nèi)砂石價(jià)格穩(wěn)中微漲。沿海地區(qū)總體看來情況較上周發(fā)運(yùn)量有所增加，長三角地區(qū)砂石價(jià)格持續(xù)回落，北方地區(qū)沿海砂石外發(fā)之蘇北地區(qū)的骨料量有所被沖擊，沿海砂石價(jià)格回落。但是高標(biāo)料及12石子在環(huán)渤海地區(qū)受眾市場較為理想。省內(nèi)市場受到大型基建施工項(xiàng)目的帶動(dòng)，整體市場的高標(biāo)料的認(rèn)為較受歡迎產(chǎn)品，并收到市場對高標(biāo)料需求的影響，整體市場一類砂石價(jià)格有穩(wěn)步回升。普料市場維持現(xiàn)狀。

2.3東三省砂石市場展望

a、價(jià)格：從近兩年東北砂石價(jià)格同比趨勢來看隨著市場基建施工項(xiàng)目量的提升，高標(biāo)料市場價(jià)格有回暖，地區(qū)應(yīng)該以保價(jià)提量為主。

b、供應(yīng)：2015年上半年東三省央國企合作礦山企業(yè)單位砂石出貨量略有上升，但是以非綠色礦山企業(yè)、砂石加工企業(yè)為主的廠家生產(chǎn)不穩(wěn)定、質(zhì)量不穩(wěn)定等某些因素會(huì)影響地區(qū)砂石的供應(yīng)。進(jìn)入3季度，東三省會(huì)加快推進(jìn)施工項(xiàng)目進(jìn)程工地，地區(qū)砂石需求量也會(huì)在秋季氣候較為涼爽的時(shí)節(jié)大幅抬升，隨著洪澇季的退場，省體市場的施工進(jìn)程將大幅太高，隨之市場砂石需求量將會(huì)有進(jìn)一步的釋放。

c、遼寧沿海砂石外發(fā)優(yōu)勢擴(kuò)大?

成本優(yōu)勢：東三省在全國范圍內(nèi)屬于拿礦成本相對而言較低的地區(qū)，遼寧沿海地區(qū)在2023-24年釋放了幾宗大型的板材礦山及海砂采區(qū)，將整體外發(fā)砂石市場價(jià)格拉低10-13元/噸。

海運(yùn)相對優(yōu)勢：3-5萬噸的大型海輪是北材南下優(yōu)質(zhì)首選船型，不同于福建、廣東砂石沿海外發(fā)的回程船，環(huán)渤海地區(qū)砂石外發(fā)只有依靠大型海輪船走海港外發(fā)才能均衡長距離運(yùn)輸帶來的高昂的海運(yùn)費(fèi)。

品質(zhì)優(yōu)勢：內(nèi)蒙古赤峰、遼寧綏中、朝陽的玄武巖；吉林樺甸的玄武巖、輝綠巖；本溪輝綠巖等優(yōu)質(zhì)瀝青路面用料是長三角地區(qū)的最為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品選擇。雖然南方有同巖種的骨料，但是在密度、吸水率等各項(xiàng)指標(biāo)上，北方的骨料依就有不可替代性的優(yōu)勢。

三、東三省混凝土市場分析：量價(jià)齊跌

3.1東三省混凝土市場分析

2025年上半年已過，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局顯示，1-5月份，遼寧省房地產(chǎn)投資404.8億元，同比下降25.4%。1-5月份，吉林省房地產(chǎn)投資120.22億元，同比下降24%。1-5月份，黑龍江省房地產(chǎn)投資88.54億元，同比下降2.4%。東北三省房地產(chǎn)投資持續(xù)下降，房地產(chǎn)需求方面也呈現(xiàn)下降趨勢，商品混凝土需求量同樣下滑。

3.2東三省混凝土價(jià)格

6月底，百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，遼寧省C30混凝土均價(jià)為285.6元/方，年同比上漲14%。吉林省C30混凝土均價(jià)為330.9元/方，年同比上漲8%。黑龍江省C30混凝土均價(jià)為352.4元/方，年同步上漲10%。由走勢，可以看出，今年東北混凝土市場價(jià)格保持良好，較去年同期有所提升。整體來看，一季度受冬季影響，項(xiàng)目施工大部分處于停工狀態(tài)，因此整體需求表現(xiàn)不佳，而這段時(shí)間商混價(jià)格保持相對穩(wěn)定；二季度，工程項(xiàng)目逐漸恢復(fù)，需求轉(zhuǎn)好，加上原材成本有所增加，商混價(jià)格也是出現(xiàn)上調(diào)，雖然后期行情無法保持，有所回落，但從整體來看，今年價(jià)格保持較為高位運(yùn)行。

3.3東三省混凝土市場展望

預(yù)計(jì)下半年，東北地區(qū)市場需求競爭仍是較大，加之混凝土企業(yè)仍面臨水泥、砂石等原料價(jià)格上漲壓力，綜合成本較去年同期上漲顯著，預(yù)計(jì)價(jià)格方面還將會(huì)繼續(xù)同比有所提升。

資訊編輯：姜珊 021-26094280
資訊監(jiān)督：湯浛溟 021-26093670
資訊投訴：陳躍進(jìn) 021-26093100

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