概述：本周全國(guó)水泥出庫(kù)量環(huán)比上升，數(shù)據(jù)顯示需求拐頭向上，主要原因包括天氣改善、價(jià)格上漲驅(qū)動(dòng)備貨、項(xiàng)目推進(jìn)等，具體分析如下：一、雨水減少改善施工條件，釋放積壓需求據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，8月13日-8月19日...
概述：本周全國(guó)水泥出庫(kù)量環(huán)比上升，數(shù)據(jù)顯示需求拐頭向上，主要原因包括天氣改善、價(jià)格上漲驅(qū)動(dòng)備貨、項(xiàng)目推進(jìn)等，具體分析如下：
一、雨水減少改善施工條件，釋放積壓需求
據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，8月13日-8月19日，全國(guó)水泥出庫(kù)量268.15萬(wàn)噸，環(huán)比上升2.82%，水泥需求止降回升。近期全國(guó)多地天氣轉(zhuǎn)好，雨水天氣減少，高溫影響減弱，為戶外施工創(chuàng)造有利條件，積壓的工程項(xiàng)目逐步恢復(fù)，直接拉動(dòng)水泥需求回升。近期河南、四川、云南、江蘇、安徽等地因雨水減少、天氣轉(zhuǎn)晴，需求提升，疊加漲價(jià)備貨及項(xiàng)目推進(jìn)，水泥出庫(kù)量回升，庫(kù)存緩解，市場(chǎng)信心恢復(fù)。
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二、價(jià)格上漲驅(qū)動(dòng)下游囤貨，集中釋放需求
截至8月19日，百年建筑網(wǎng)水泥價(jià)格指數(shù)為338元/噸，周環(huán)比上漲1.37%，水泥價(jià)格止跌回升。多地水泥企業(yè)推漲價(jià)格，下游經(jīng)銷商及施工單位為規(guī)避成本上升風(fēng)險(xiǎn)，提前備貨，帶動(dòng)短期出庫(kù)量激增。8月中旬云南、河南、四川、江蘇、安徽等地推漲水泥價(jià)格，下游因漲價(jià)預(yù)期和旺季臨近積極囤貨，疊加工程需求，水泥出庫(kù)量環(huán)比提升，部分企業(yè)銷量增長(zhǎng)顯著。
三、基建項(xiàng)目投資持續(xù)發(fā)力，支撐需求韌性
據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，8月13日-8月19日，全國(guó)基建水泥直供量160萬(wàn)噸，環(huán)比上升0.63%，基建水泥用量回升。部分地區(qū)基建項(xiàng)目加速落地，工程進(jìn)度提升，直接拉動(dòng)水泥直供量增長(zhǎng)，成為需求回升的重要支撐。近期江蘇、河南、云南因基建項(xiàng)目推進(jìn)，水泥需求回暖，量?jī)r(jià)齊升或采購(gòu)增加，基建支撐作用顯著。
四、停窯限產(chǎn)庫(kù)存壓力緩解，挺價(jià)信心增強(qiáng)。
據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，8月7日-8月13日，本周274家水泥廠熟料線運(yùn)轉(zhuǎn)率為47.01%，環(huán)比下降10.04個(gè)百分點(diǎn)。多地水泥企業(yè)執(zhí)行停窯限產(chǎn)，庫(kù)存壓力逐步緩解，企業(yè)挺價(jià)意愿增強(qiáng)，市場(chǎng)供需關(guān)系趨于平衡，為需求回升創(chuàng)造條件。近期安徽停窯致庫(kù)存壓力減小，頭部企業(yè)推漲，庫(kù)存去化顯著；江蘇庫(kù)存偏低，部分廠家銷量破萬(wàn)，企業(yè)漲價(jià)動(dòng)力增強(qiáng)，刺激下游備貨，兩地均為需求釋放奠定基礎(chǔ)。
五、區(qū)域分化與局部復(fù)蘇，帶動(dòng)需求增長(zhǎng)
盡管全國(guó)水泥需求同比仍下降17.81%，但區(qū)域市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯分化，江蘇、河南、云南、四川等省份需求回升顯著，成為拉動(dòng)全國(guó)出庫(kù)量環(huán)比增長(zhǎng)2.82%的核心力量。例如，江蘇市場(chǎng)量?jī)r(jià)齊升，河南、云南因天氣與價(jià)格因素需求激增，四川、安徽則受益于庫(kù)存去化與工程恢復(fù)，共同推動(dòng)全國(guó)水泥需求呈現(xiàn)“局部回暖、整體拐頭”的態(tài)勢(shì)。
綜上所述，本周水泥需求拐頭向上是天氣改善、價(jià)格預(yù)期、基建發(fā)力、庫(kù)存優(yōu)化等多重因素共振的結(jié)果。短期來(lái)看，天氣轉(zhuǎn)晴與漲價(jià)備貨仍是需求回升的主要驅(qū)動(dòng)力，而中長(zhǎng)期需求韌性則依賴于基建項(xiàng)目的持續(xù)落地及房地產(chǎn)市場(chǎng)的邊際改善。盡管全國(guó)需求同比仍處低位，但區(qū)域市場(chǎng)的積極信號(hào)顯示行業(yè)底部特征逐步顯現(xiàn)，后續(xù)需關(guān)注旺季需求釋放力度及政策支持效果。
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