一、本周砂石市場(chǎng)熱點(diǎn)

1、砂石采礦權(quán)礦出讓信息

本周長(zhǎng)三角地區(qū)有浙江省寧波市北侖區(qū)和建德市的砂石礦權(quán)出讓信息，具體如下：

寧波市北侖區(qū)小港街道依山村徐山建筑用石料（凝灰?guī)r）礦：由浙江省自然資源廳出讓，礦區(qū)范圍內(nèi)出讓建筑用石料（凝灰?guī)r）礦控制資源量1166.3萬噸，其中原生礦921.4萬噸，風(fēng)化礦石244.9萬噸，剝離量64.7萬立方米，剝采比0.14:1。出讓期限2年（含基建期6個(gè)月），設(shè)計(jì)規(guī)模680萬噸/年，起始價(jià)8800萬元，采礦權(quán)“凈礦”出讓成本合計(jì)7997.0756萬元。掛牌時(shí)間為2025年9月29日至2025年10月20日。

建德市梅城鎮(zhèn)濱江村官路邊礦區(qū)建筑用安山巖礦：建德市規(guī)劃和自然資源局為出讓人，礦區(qū)范圍內(nèi)出讓資源量22121.7萬噸，其中含角礫凝灰?guī)r控制資源量7966.4萬噸，安山巖控制資源量9648.6萬噸等，剝離量249.3萬立方米。采礦權(quán)期限24年（含基建期2年），設(shè)計(jì)建設(shè)規(guī)模990萬噸/年，15.6億元起拍，政策處理費(fèi)用合計(jì)64642.8352萬元。網(wǎng)上掛牌時(shí)間為2025年9月3日至2025年9月17日10時(shí)。

2、本周全國(guó)高速路、高鐵中標(biāo)項(xiàng)目

2.1 高速公路項(xiàng)目：

G12琿春至烏蘭浩特高速公路防川至琿春段和G1131牡丹江至延吉高速公路老爺嶺（黑吉界）至汪清段：9月8日，G12琿春至烏蘭浩特高速公路防川至琿春段和G1131牡丹江至延吉高速公路老爺嶺（黑吉界）至汪清段施工總承包中標(biāo)候選人公示發(fā)布，第一中標(biāo)候選人為中交路橋建設(shè)有限公司等組成的聯(lián)合體，投標(biāo)報(bào)價(jià)95.92億元。

山東秦濱高速公路2025年路面維修提升工程：9月8日，山東秦濱高速公路2025年路面維修提升工程中標(biāo)結(jié)果公告發(fā)布，山東瑞泰建設(shè)有限公司中標(biāo)施工一標(biāo)段，中標(biāo)標(biāo)價(jià)537.46萬元。

2.2 高鐵項(xiàng)目：

廣清永高鐵湖南段，廣清永高鐵全長(zhǎng)401.7公里，其中湖南境內(nèi)約160公里。其砂石骨料用量約1382.4萬噸。

渝昆高鐵云貴段站房及相關(guān)工程：渝昆高鐵云貴段站房及相關(guān)工程施工中標(biāo)候選人公示發(fā)布，中鐵十局集團(tuán)有限公司中標(biāo)YKYGFJ-1標(biāo)段，中標(biāo)價(jià)7.54億元；中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司中標(biāo)YKYGFJ-2標(biāo)段，中標(biāo)價(jià)4.52億元。

渝昆高鐵云貴段長(zhǎng)681公里，其砂石骨料用量約為5883.84萬噸。

2、砂石政策內(nèi)容

《杭州市辦公廳關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目采挖砂石土管理工作的通知》的發(fā)布，該通知自2025年9月20日起施行?！锻ㄖ访鞔_了無需取得采礦權(quán)的情形，包括建設(shè)項(xiàng)目施工單位因施工需要采挖、地質(zhì)災(zāi)害治理等項(xiàng)目因施工需要采挖以及個(gè)人為生活自用采挖只能用作普通建筑材料的砂、石、黏土等三種情況。同時(shí)，落實(shí)了雙重管理職責(zé)，強(qiáng)調(diào)各區(qū)、縣（市）是責(zé)任主體，相關(guān)部門負(fù)責(zé)審批及批后監(jiān)管工作。此外，還規(guī)范了砂石土采挖處置流程，要求嚴(yán)格限定砂石土用途，剩余砂石土通過縣級(jí)公共資源交易平臺(tái)公開處置，收益納入財(cái)政統(tǒng)一管理，并嚴(yán)格日常執(zhí)法監(jiān)管，防止違法違規(guī)采挖行為。

三、全國(guó)砂石價(jià)格周度回顧

據(jù)百年建筑數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至9月12日，全國(guó)砂石綜合均價(jià)84元/噸，同比下降10.84%，跌幅持續(xù)收窄。分品種來看，天然砂均價(jià)107元/噸，同比下降11.57%；機(jī)制砂均價(jià)73元/噸，同比下降10.97%；碎石均價(jià)72元/噸，同比下跌10%。本周需求持續(xù)分化，基建投資增長(zhǎng)3.2%，近期主要市政、道路、高速、橋梁、高鐵等項(xiàng)目陸續(xù)趕工，高標(biāo)砂石需求釋放；1-7月地產(chǎn)投資增速同比下降12%，住宅項(xiàng)目投資同比下降10.9%，持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，跌幅擴(kuò)大。普料砂石需求不斷收窄。短期運(yùn)費(fèi)成本震蕩下行，砂石綜合價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。

分區(qū)域來看重點(diǎn)城市砂石均價(jià)變化情況，具體分析如下：

本周全國(guó)區(qū)域砂石均價(jià)漲跌互現(xiàn)，漲少跌多。華東地區(qū)機(jī)制砂均價(jià)持穩(wěn)運(yùn)行、碎石均價(jià)跌0.1元/噸、天然砂均價(jià)漲0.2元/噸；華南、華北、西北區(qū)域機(jī)制砂、碎石、天然砂均價(jià)持平；華中區(qū)域機(jī)制砂均價(jià)跌0.3元/噸、碎石均價(jià)跌0.4元/噸、天然砂均價(jià)跌1.5噸；西南區(qū)域機(jī)制砂均價(jià)跌0.2元/噸、碎石均價(jià)跌0.3元/噸，天然砂均價(jià)持平；東北區(qū)域機(jī)制砂均價(jià)漲0.7元/噸、碎石均價(jià)持平、天然砂均價(jià)漲0.7元/噸。進(jìn)入9月部分地區(qū)項(xiàng)目進(jìn)度加速，需求小幅回升，但幅度有限，加之供應(yīng)過大，整體砂石均價(jià)跌幅收窄。

三、砂石運(yùn)費(fèi)成本利潤(rùn)分析

1、海運(yùn)費(fèi)方面，本周沿海運(yùn)費(fèi)先跌后漲，大宗商品港口交易活躍度下降，煤炭?jī)r(jià)格回落，采購(gòu)積極性下降。北方低價(jià)砂石外銷量或?qū)⑿》厣?。目前環(huán)渤海發(fā)往珠三角5-6萬噸船運(yùn)價(jià)35.6元/噸，較上周跌1元/噸。環(huán)渤海發(fā)往江浙滬2-3萬噸船運(yùn)費(fèi)均價(jià)為27.7元/噸，較上周跌0.5元/噸。福建1.5-2萬噸船發(fā)上海運(yùn)費(fèi)均價(jià)12.5-13.5元/噸，持平。預(yù)計(jì)下周沿海運(yùn)費(fèi)小幅回升。

2、沿江運(yùn)費(fèi)方面，本周沿江運(yùn)費(fèi)暫穩(wěn)，目前湖南發(fā)-南京、江陰、南通、上海1-1.5萬噸船報(bào)10-14元/噸，跌1-2元/噸；湖北發(fā)南通、江陰、上海、蕪湖1-1.5萬噸船運(yùn)費(fèi)報(bào)6-10.5元/噸，跌1-1.5元/噸；重慶發(fā)江陰、南通、上海0.8-0.9萬噸運(yùn)費(fèi)29-32元/噸，跌2元/噸。船多貨少，運(yùn)費(fèi)回落。預(yù)計(jì)下周沿江運(yùn)價(jià)或?qū)⒊址€(wěn)為主。

四、全國(guó)砂石供需分析

4.1、砂石礦山供應(yīng)情況開機(jī)率及利用率分析

截至2025年9月10日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國(guó)樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開機(jī)率為61.86%，較上周回升0.95個(gè)百分點(diǎn)。西北、華北、華東砂石礦山及加工廠產(chǎn)線開機(jī)提升，一方面天氣好轉(zhuǎn)，有利于開機(jī)生產(chǎn)；另一方面小礦山受年限影響，早開早銷售，減少后期虧損。本周華東區(qū)域砂石產(chǎn)線開機(jī)率回升，較上增加2.58%。因上周福建、山東受環(huán)保影響開機(jī)下降，本周陸續(xù)恢復(fù)開機(jī)生產(chǎn)，其他地區(qū)開機(jī)率保持穩(wěn)定運(yùn)行。預(yù)計(jì)下周砂石礦山開機(jī)率持穩(wěn)為主。

截至2025年9月10日，據(jù)百年建筑網(wǎng)測(cè)算，本周全國(guó)樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)能利用率為34.71%，較上周增加0.53個(gè)百分點(diǎn)。本周西北、華北、西南地區(qū)砂石產(chǎn)能利用率明顯回升，分別是4.86個(gè)百分點(diǎn)、4.59個(gè)百分點(diǎn)、2.45個(gè)百分點(diǎn)；華東、華中地區(qū)產(chǎn)能利用率均有小幅增加，分別增加0.21個(gè)百分點(diǎn)，0.48個(gè)百分點(diǎn)；下降區(qū)域有華南、東北下降1.65個(gè)百分點(diǎn)，0.78個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)砂石產(chǎn)銷矛盾持續(xù)擴(kuò)大，砂石產(chǎn)能利用率低位運(yùn)行。預(yù)計(jì)下周市場(chǎng)需求陸續(xù)好轉(zhuǎn)，高溫、雨水天氣逐漸減少，砂石礦山產(chǎn)能利用率將持續(xù)回升。

4.2全國(guó)砂石調(diào)研發(fā)貨量情況

截至2025年9月10日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國(guó)砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1555.1萬噸。其中，碎石發(fā)貨量為886.2萬噸，周環(huán)比增加1.16%；機(jī)制砂發(fā)貨量為481.5萬噸，周環(huán)比增加2.49%；石粉發(fā)貨量為187.4萬噸，周環(huán)比增加1.02%。本周砂石發(fā)貨量較上周減少23.8萬噸。本周華北、西南、華中區(qū)域砂石發(fā)貨量增幅明顯，分別回升22%；9%；7.49%。西南回落4.4%。其余華東、華中、地區(qū)均有小幅增長(zhǎng)。

4.3全國(guó)混凝土攪拌站產(chǎn)能利用率及發(fā)運(yùn)量分析

9月3日-9月9日，百年建筑調(diào)研國(guó)內(nèi)506家混凝土攪拌站產(chǎn)能利用率為7.16%，周環(huán)比提升0.53個(gè)百分點(diǎn)；年同比下降0.22個(gè)百分點(diǎn)。506家混凝土攪拌站發(fā)運(yùn)量為143.46萬方，周環(huán)比增加7.97%，年同比減少2.90%。

五、砂石港口庫(kù)存情況分析

京唐港：本周港口庫(kù)存持平，港口平倉(cāng)外銷量回升，運(yùn)費(fèi)大幅下跌，節(jié)后低價(jià)砂石料持續(xù)南下。預(yù)計(jì)下周集港量持續(xù)增多，外銷砂石總量穩(wěn)步增加。

江陰港:本周江陰港砂石庫(kù)存回升，釋放不及預(yù)期。湖北、江西、安徽、江西外來砂石發(fā)貨增加，福建、北方砂石來源減少，攪拌站砂石采購(gòu)訂單下降，直供項(xiàng)目貿(mào)易商發(fā)貨訂單增加。預(yù)計(jì)下周沿江港口碼頭庫(kù)存及到量持續(xù)回升。

龍吳港：本周港口庫(kù)存持平，外來砂石資源穩(wěn)定，沿海市場(chǎng)主要東北、山東、福建、浙江為主，沿江重慶、湖北、湖南、江西、安徽、江蘇為主，運(yùn)費(fèi)回升。上海本地需求持穩(wěn)，攪拌站備庫(kù)消化力增強(qiáng)。預(yù)計(jì)下周港口碼頭集港量持續(xù)增加。

六、各區(qū)域下周觀點(diǎn)：

華東地區(qū)

上海：本周上海市場(chǎng)需求平穩(wěn)，受雨水高溫天氣影響，部分基建項(xiàng)目有趕工情況，其他項(xiàng)目進(jìn)度一般。因此本地砂石加工廠發(fā)貨量持平，港口碼頭來港口回升，庫(kù)存增加。預(yù)計(jì)下周市場(chǎng)交易量回升，港庫(kù)下降。

江蘇：北沿江高鐵項(xiàng)目、南京北站、啟東高鐵等項(xiàng)目趕工，蘇南市場(chǎng)砂石需求小幅增加；蘇北工程項(xiàng)目需求持續(xù)穩(wěn)步回升。港口碼頭庫(kù)存釋放一般，主要中轉(zhuǎn)周邊市場(chǎng)為主。預(yù)計(jì)下周砂石需求逐步增加，發(fā)貨量持續(xù)好轉(zhuǎn)。

浙江：本地市場(chǎng)需求回升，但外來砂石占比增加，抑制本地砂石發(fā)貨量的增加；浙南、浙中地區(qū)基建項(xiàng)目增加，帶動(dòng)砂石發(fā)貨量回升；沿海市場(chǎng)礦山外銷為主，周邊市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較大，發(fā)貨受限。整體發(fā)貨量小幅回升。

江西：據(jù)市場(chǎng)調(diào)研得：進(jìn)入農(nóng)歷7月，不動(dòng)土、不裝修，在需求量疲軟的情況下，廠家銷量存在不同程度的下滑。省內(nèi)目前仍無較多新開工項(xiàng)目，量?jī)r(jià)持續(xù)走弱。

福建：本地需求不穩(wěn)定，外銷為主，因受環(huán)保影響，發(fā)貨量不及預(yù)期。

安徽：本地商混站需求較差，拉貨較上周減少，重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度一般，部分新開項(xiàng)目暫未大量供貨，整體發(fā)貨量下滑。

山東：本周大型活動(dòng)結(jié)束，砂石礦山開機(jī)回升，發(fā)貨量增加。蘇北市場(chǎng)需求有所帶動(dòng)。

華中地區(qū)

湖北：下游需求有所上升，沿江礦山反饋近期機(jī)制砂銷量有明顯增加。本省氣溫有所下降，項(xiàng)目進(jìn)展有所加速，因此本周湖北整體發(fā)貨量有所上升。

湖南：9月份，湖南逐漸告別高溫、多雨天氣，項(xiàng)目施工進(jìn)度加快，砂石出庫(kù)量也隨之上升。重點(diǎn)基建加快建設(shè)進(jìn)度，以爭(zhēng)取在年底前完成更多工程量或?qū)崿F(xiàn)預(yù)售/竣工目標(biāo)，直接接拉動(dòng)了對(duì)砂石的需求。湖南的一系列重大項(xiàng)目在9月份進(jìn)入了施工期，包括8月開工的長(zhǎng)贛高鐵等項(xiàng)目，近期招投標(biāo)結(jié)束后也要開始采購(gòu)砂石料。

河南：本周強(qiáng)降雨天氣明顯增多，礦山停產(chǎn)時(shí)間延長(zhǎng)，后幾天雨水天氣持續(xù)，砂石出貨量繼續(xù)弱勢(shì)。

華南地區(qū)

廣東：雨水天氣，最近動(dòng)工項(xiàng)目太少了，攪拌站訂單下滑尤為明顯，項(xiàng)目因?yàn)榻涤辏M(jìn)度放緩，砂石需求量持續(xù)下滑。

廣西：本地建筑市場(chǎng)砂石需求下滑，外圍市場(chǎng)砂石提貨計(jì)劃減少，市場(chǎng)滯銷情況嚴(yán)重，整體發(fā)貨下滑。

海南：新建項(xiàng)目少，建筑砂石需求難有增量，進(jìn)入市場(chǎng)飽和期。但不少市政項(xiàng)目未來還有增加量。

西南地區(qū)

四川：近期成都部分工地停工，對(duì)砂石需求下降。川北川南雨水天氣減少，礦山恢復(fù)開采，發(fā)貨量較上周有所提升，整體發(fā)貨量基本保持穩(wěn)定。

重慶：重慶砂石發(fā)貨量小幅上漲，主要原因還是天氣良好，施工項(xiàng)目正常運(yùn)行，下游船運(yùn)費(fèi)目前30-31元發(fā)下游江蘇，預(yù)計(jì)短期無波動(dòng)計(jì)劃。

三北地區(qū)：

黑龍江：本周黑龍江地區(qū)砂石出庫(kù)量整體平穩(wěn)，近期氣溫下降，部分戶外基建項(xiàng)目施工進(jìn)度有所放緩，但重點(diǎn)工程仍在穩(wěn)步推進(jìn)，下游按需采購(gòu)，礦山出貨量與上周基本持平。

河北：本周山西需求回暖，下半年新開工項(xiàng)目落地，砂石發(fā)運(yùn)量小幅回升，部分趕工項(xiàng)目拿貨量上升，整體市場(chǎng)持穩(wěn)偏弱。

遼寧：本周遼寧多項(xiàng)基建工程及農(nóng)田水利項(xiàng)目趕工提速，砂石用量隨之增加，帶動(dòng)外發(fā)量同步提升。眼下施工勁頭足，若下周天氣晴好，項(xiàng)目施工穩(wěn)定，外發(fā)量有望繼續(xù)往上走。

山西：本周山西需求回暖，下半年新開工項(xiàng)目落地，砂石發(fā)運(yùn)量小幅回升，部分趕工項(xiàng)目拿貨量上升，整體市場(chǎng)持穩(wěn)偏弱。

綜上所述，全國(guó)基建項(xiàng)目開工率增加，地產(chǎn)項(xiàng)目新開工一般。砂石需求量增幅緩慢回升。目前建筑市場(chǎng)需求持續(xù)分化，基建道路項(xiàng)目周期性較長(zhǎng)，地產(chǎn)砂石需求持續(xù)減少，同時(shí)供應(yīng)端增多。沿江流域礦山為提高產(chǎn)銷量，低價(jià)砂石資源不斷輸入高價(jià)區(qū)域。中長(zhǎng)期國(guó)內(nèi)砂石增量依然是基建項(xiàng)目托底。礦山廠成本虧損，跌價(jià)意愿降低，漲價(jià)可能性不大，穩(wěn)價(jià)提量為主，受運(yùn)費(fèi)成本降低，終端采購(gòu)成本減少。預(yù)計(jì)下周砂石發(fā)貨量及產(chǎn)能利用率或?qū)⑿》厣?/p>

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