概述：9月全國(guó)重點(diǎn)市場(chǎng)基建需求回升，地產(chǎn)需求依然難起，因此目前砂石需求持續(xù)兩極分化，高料砂石需求量回升，普料砂石需求收窄。主要受地產(chǎn)投資增速下降，新開工面積減少，建筑砂石行業(yè)供需矛盾擴(kuò)大、競(jìng)爭(zhēng)加劇，隨之砂石綜合行情持續(xù)偏弱運(yùn)行。據(jù)百年建筑數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至9月30日，全國(guó)砂石綜合均價(jià)84元/噸，同比下降10.46%，跌幅持續(xù)收窄。分品種來(lái)看，天然砂均價(jià)107元/噸，月環(huán)比持平，同比下跌11.6%；機(jī)制砂均價(jià)73元/噸，月環(huán)比下跌1.3%，同比下跌11%；碎石均價(jià)72元/噸，月環(huán)比下降1.4%，同比下跌8.9%。進(jìn)入10月份高溫天氣褪去，建筑工程項(xiàng)目或?qū)⒂行〔ㄚs工，資金壓力有望好轉(zhuǎn)，砂石需求小幅回升，預(yù)計(jì)10月砂石行情或?qū)⒄鹗幧闲小?/p>

據(jù)百年建筑調(diào)研，2025年1-9月份全國(guó)建設(shè)用砂石產(chǎn)量約為105.3億噸，同比降低7.3%。據(jù)百年建筑調(diào)研大型砂石礦山及加工廠1-9月份砂石發(fā)貨量為56077.02萬(wàn)噸，同比下降4.4%。9月份砂石發(fā)貨量為6336.9萬(wàn)噸，月環(huán)比下降4.37%，跌幅收窄。9月份全國(guó)砂石礦山產(chǎn)能利用率均值為35.81%，較上月平均產(chǎn)能利用率提升1.88個(gè)百分點(diǎn)，月環(huán)比增加5.5%，同比下降3.08%。預(yù)計(jì)下月發(fā)貨量及產(chǎn)能利用率或?qū)⑿》厣?/p>

一、9月砂石熱點(diǎn)、行業(yè)產(chǎn)業(yè)及礦權(quán)出讓信息回顧

1、砂石熱點(diǎn)、行業(yè)產(chǎn)業(yè)情況

行業(yè)科技大會(huì)召開：中國(guó)砂石協(xié)會(huì)在長(zhǎng)沙召開科技大會(huì)。會(huì)議指出，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)給砂石行業(yè)帶來(lái)挑戰(zhàn)，但未來(lái)房地產(chǎn)和基建投資仍有支撐。

重慶銅梁：出讓一建筑石料用灰?guī)r礦采礦權(quán)。資源儲(chǔ)量1562.85萬(wàn)噸，起始價(jià)5301.19萬(wàn)元，掛牌時(shí)間為9月28日至10月16日。

浙江建德：一建筑用安山巖礦拍賣成交。競(jìng)得價(jià)21.1億元，資源量超2.2億噸，設(shè)計(jì)規(guī)模990萬(wàn)噸/年。

甘肅阿克塞：掛牌出讓一建筑用輝綠巖礦。推斷資源量110.29萬(wàn)立方米，起始價(jià)199萬(wàn)元，掛牌時(shí)間為10月29日至11月12日。

甘肅利川：網(wǎng)上掛牌出讓一建筑石料用灰?guī)r礦。資源量1858萬(wàn)噸，起始價(jià)2158萬(wàn)元，掛牌期為9月2日至15日。

2、砂石行業(yè)政策動(dòng)態(tài)

1.《眉山市東坡區(qū)非礦權(quán)砂石管理辦法》（9月25日發(fā)布）：明確非礦權(quán)砂石含建設(shè)項(xiàng)目開挖、河道工程產(chǎn)生、罰沒砂石等，歸國(guó)家所有[__LINK_ICON]。建設(shè)項(xiàng)目砂石可自用，剩余部分須納入公共資源交易平臺(tái)公開處置，優(yōu)先保障重點(diǎn)工程需求，運(yùn)輸需報(bào)備路線等信息[__LINK_ICON]。

2.《上杭縣規(guī)范和完善工程建設(shè)項(xiàng)目剩余砂石土管理處置方案（修訂）》（9月9日印發(fā)）：工程剩余砂石土由縣自然資源局牽頭處置，經(jīng)評(píng)估后公開有償處置，處置收入全額繳入縣級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)。

3.砂石稅收政策（9月1日起實(shí)施）：入駐園區(qū)的民營(yíng)企業(yè)可享稅收返還，增值稅返還地方留存的80%，納稅100萬(wàn)最高返還45萬(wàn)。

二、9月份全國(guó)砂石價(jià)格行情回顧

據(jù)百年建筑數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至9月30日，全國(guó)砂石綜合均價(jià)84元/噸，同比下降10.46%，跌幅持續(xù)收窄。分品種來(lái)看，天然砂均價(jià)107元/噸，月環(huán)比持平，同比下跌11.6%；機(jī)制砂均價(jià)73元/噸，月環(huán)比下跌1.3%，同比下跌11%；碎石均價(jià)72元/噸，月環(huán)比下降1.4%，同比下跌8.9%。供應(yīng)方面機(jī)制砂石產(chǎn)能持續(xù)釋放，天然砂采區(qū)開采量過(guò)大；需求方面進(jìn)入10月份高溫天氣褪去，建筑工程項(xiàng)目或?qū)⒂行〔ㄚs工，資金壓力有望好轉(zhuǎn)，砂石需求小幅回升，預(yù)計(jì)10月砂石行情或?qū)⒄鹗幧闲小?/p>

據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，9月全國(guó)各個(gè)區(qū)域砂石均價(jià)漲跌互現(xiàn)，運(yùn)費(fèi)成本震蕩運(yùn)行，綜合砂石價(jià)格跌幅收窄，受地產(chǎn)多地項(xiàng)目開工率不足拖累，建筑砂石需求依然不及預(yù)期，持續(xù)下滑。兩湖采區(qū)開采量回升，洞庭湖高標(biāo)砂價(jià)格出現(xiàn)回落1-2元/噸；鄱陽(yáng)湖砂偏細(xì)，潔凈度較好，由于市場(chǎng)需求量不高，導(dǎo)致銷量不佳，價(jià)格回落，整體全國(guó)砂石價(jià)格行情支撐乏力，因此本月砂石行情持續(xù)窄幅震蕩偏弱運(yùn)行。

華東地區(qū)：截至2025年9月30日，華東地區(qū)砂石均價(jià)97元/噸，環(huán)比下降0.7%。其中天然砂均價(jià)121.1元/噸，環(huán)比下跌0.9%；機(jī)制砂均價(jià)85.6元/噸，環(huán)比下跌0.2%；碎石均價(jià)84.1元/噸，環(huán)比下跌0.8%。建筑市場(chǎng)需求不及預(yù)期，基建項(xiàng)目有支撐，但房建項(xiàng)目需求占比較大，華東區(qū)域整體需求下降，砂石本地及外來(lái)資源充足，供大于求。因此華東區(qū)域砂石價(jià)格行情跌幅收窄。

華南地區(qū)：截至2025年9月30日，華南地區(qū)砂石均價(jià)85元/噸，環(huán)比上漲0.4%，其中天然砂均價(jià)112元/噸，環(huán)比下降0.9%；機(jī)制砂均價(jià)66元/噸，環(huán)比上漲1.5%；碎石均價(jià)77元/噸，環(huán)比上漲1.3%。大項(xiàng)目陸續(xù)開工，砂石需求回升，局部市場(chǎng)價(jià)格小幅上漲。

華北地區(qū)：截至2025年9月30日，華北地區(qū)砂石均價(jià)79元/噸，環(huán)比持平；其中天然砂均價(jià)93元/噸，環(huán)比持平；機(jī)制砂均價(jià)70元/噸，環(huán)比持平；碎石均價(jià)74元/噸，環(huán)比持平。京津冀市場(chǎng)砂石需求穩(wěn)定，本月砂石均價(jià)持穩(wěn)為主。

華中地區(qū)：截至2025年9月30日，華中地區(qū)砂石均價(jià)77.8元/噸，環(huán)比上漲0.5%，其中天然砂均價(jià)97元/噸，環(huán)比上漲1.6%；機(jī)制砂均價(jià)70元/噸，環(huán)比持平；碎石均價(jià)66.3元/噸，環(huán)比下降0.5%。河南天然砂供應(yīng)受限，價(jià)格上漲。湖北受高溫雨水天氣影響，砂石需求下降，供應(yīng)釋放，競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格持續(xù)博弈。

西北地區(qū)：截至2025年9月30日，西北區(qū)域砂石均價(jià)79元/噸，環(huán)比持平；其中天然砂90元/噸，環(huán)比持平；機(jī)制砂均價(jià)為76元/噸，環(huán)比持平；碎石均價(jià)71元/噸，環(huán)比持平。高溫天氣較少，重點(diǎn)項(xiàng)目開工增加，砂石供需平衡，價(jià)格止跌持穩(wěn)運(yùn)行。

西南地區(qū)：截至2025年9月30日，西南地區(qū)砂石均價(jià)69.1元/噸，環(huán)比下降2.5%，其中天然砂均價(jià)96.5元/噸，環(huán)比下降1.8%；機(jī)制砂均價(jià)57元/噸，環(huán)比下降3%；碎石均價(jià)53.8元/噸，環(huán)比下降3.2%。市場(chǎng)需求不足預(yù)期，部分礦山壓力過(guò)大，降價(jià)走量，出現(xiàn)砂石均價(jià)持續(xù)下跌。

東北地區(qū)：截至2025年9月30日，東北地區(qū)砂石均價(jià)86.4元/噸，環(huán)比上漲2.5%，其中天然砂均價(jià)102.7元/噸，環(huán)比上漲1.2%；機(jī)制砂均價(jià)72.7元/噸，環(huán)比上漲3.8%；碎石均價(jià)84元/噸，月環(huán)比上漲1.2%。受環(huán)保管控，多數(shù)礦山開采、發(fā)貨受限，重大項(xiàng)目需求釋放，砂石價(jià)格上漲。

9月全國(guó)主要城市砂石均價(jià)跌幅放緩，以下城市主流天然砂、機(jī)制砂、碎石月度變化情況如下：

三、9月建筑砂石市場(chǎng)供應(yīng)情況

2025年1-9月份全國(guó)建設(shè)用砂石產(chǎn)量約為105.3億噸，同比降低7.3%。據(jù)百年建筑調(diào)研大型砂石礦山及加工廠1-9月份砂石發(fā)貨量為56077.02萬(wàn)噸，同比下降4.4%。9月份砂石發(fā)貨量為6336.9萬(wàn)噸，月環(huán)比下降4.37%。跌幅收窄。因地產(chǎn)項(xiàng)目需求大幅收窄，增量有限，旺季不旺，砂石銷量不及預(yù)期。三季度全國(guó)各地高溫多雨天氣較多，且項(xiàng)目回款資金不足，抑制砂石需求量回升。2025年水利、基建項(xiàng)目投資向好，基建項(xiàng)目持續(xù)托底，預(yù)計(jì)10月份重點(diǎn)項(xiàng)目工進(jìn)度提速，建筑砂石需求有望好轉(zhuǎn)，砂石產(chǎn)量銷量或?qū)⒒厣?/p>

截至2025年9月30日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國(guó)樣本砂石礦山廠和加工廠的碎石發(fā)貨量占比為58%；機(jī)制砂發(fā)貨量占比31%；石粉發(fā)貨量占比11%。本周從占比上來(lái)看，碎石發(fā)貨占比回升，機(jī)制砂占比下滑。

四、9月建筑砂石市場(chǎng)需求情況

據(jù)百年建筑網(wǎng)測(cè)算，9月份全國(guó)砂石礦山產(chǎn)能利用率均值為35.81%，較上月平均產(chǎn)能利用率提升1.88個(gè)百分點(diǎn)，月環(huán)比增加5.5%，同比下降3.08%。整體全國(guó)依然保持下降趨勢(shì)。全國(guó)受高溫強(qiáng)降雨天氣影響，礦山開工率、發(fā)貨持續(xù)下降。華南沿海市場(chǎng)臺(tái)風(fēng)暴雨不斷，工程項(xiàng)目進(jìn)度受限，西北、華北、西南市場(chǎng)砂石需求回升，整體表現(xiàn)“旺季不旺”需求難起。10月高溫雨水天氣減少，地方債務(wù)或?qū)⒑棉D(zhuǎn)，項(xiàng)目開工率或?qū)⑻嵘?，預(yù)計(jì)下月全國(guó)砂石產(chǎn)能利用率或?qū)⑻嵘?/p>

9月17日-9月23日，百年建筑調(diào)研國(guó)內(nèi)506家混凝土攪拌站產(chǎn)能利用率為7.67%，周環(huán)比提升0.17個(gè)百分點(diǎn)；同比提升0.53個(gè)百分點(diǎn)。506家混凝土攪拌站發(fā)運(yùn)量為153.62萬(wàn)方，周環(huán)比增加2.24%，同比增加7.42%。本輪調(diào)研期間，國(guó)內(nèi)整體多雨天氣依舊，項(xiàng)目進(jìn)度并未往年傳統(tǒng)金九銀十時(shí)段有較大趕工時(shí)段，整體發(fā)運(yùn)量雖有增勢(shì)，但是并不明顯。企業(yè)依舊催款為主，企業(yè)資金壓力過(guò)大，導(dǎo)致出貨積極性受限。

沿江、沿海運(yùn)費(fèi)成本分析

1、海運(yùn)費(fèi)方面，本月沿海運(yùn)費(fèi)先漲后跌，前半個(gè)月鋼材、煤炭大宗商品冬儲(chǔ)，港口交易量回升，運(yùn)費(fèi)明顯上漲，下半個(gè)月市場(chǎng)交易清淡，運(yùn)費(fèi)回落。抑制北方港口低價(jià)砂石外銷量增加。目前環(huán)渤海發(fā)往珠三角5-6萬(wàn)噸船運(yùn)費(fèi)月均價(jià)為36.98元/噸，較上月均價(jià)跌8.89元/噸。環(huán)渤海發(fā)往江浙滬2-3萬(wàn)噸船運(yùn)費(fèi)月均價(jià)為30.1元/噸，較上月均價(jià)跌6.36元/噸。福建1.5-2萬(wàn)噸船發(fā)上海運(yùn)費(fèi)均價(jià)13-14元/噸，較上月持平。預(yù)計(jì)下月沿海運(yùn)費(fèi)震蕩運(yùn)行。

沿江運(yùn)費(fèi)方面，本月沿江運(yùn)費(fèi)均價(jià)窄幅波動(dòng)，目前湖南發(fā)-南京、江陰、南通、上海1-1.5萬(wàn)噸船報(bào)13-17.5元/噸，較上個(gè)月均價(jià)跌1.61元/噸；湖北發(fā)南通、江陰、上海、蕪湖1-1.5萬(wàn)噸船運(yùn)費(fèi)報(bào)8-11.5元/噸，較上個(gè)月均價(jià)跌0.49元/噸；重慶發(fā)江陰、南通、上海0.8-0.9萬(wàn)噸運(yùn)費(fèi)31-34.5元/噸，較上個(gè)月均價(jià)漲0.35元/噸。主要受水位回升、需求減少，運(yùn)費(fèi)下跌。沿海、沿江貨物船只競(jìng)爭(zhēng)加劇。預(yù)計(jì)下月沿江運(yùn)價(jià)或?qū)⒊址€(wěn)為主。

六、綜合來(lái)看

回顧9月全國(guó)砂石供應(yīng)情況，機(jī)制砂砂石礦山產(chǎn)能及天然砂開采量及產(chǎn)能持續(xù)釋放，但市場(chǎng)需求支撐不足，導(dǎo)致供大于求，價(jià)格未能出現(xiàn)上漲跡象。傳統(tǒng)砂石產(chǎn)業(yè)客戶面臨虧損，需加快轉(zhuǎn)型升級(jí)節(jié)奏，尋求利潤(rùn)平衡點(diǎn)，減少虧損。需求方面，重點(diǎn)基建項(xiàng)目支撐，直供項(xiàng)目場(chǎng)地占比增多，攪拌站采購(gòu)砂石用量回升有限；隨折高溫天氣褪去，工程項(xiàng)目施工進(jìn)度加快，砂石需求或?qū)⒒厣?0月份部分基建、水利項(xiàng)目開工率回升，持續(xù)拉動(dòng)內(nèi)需，加之地區(qū)化債好轉(zhuǎn)，資金壓力減小，或?qū)⑻嵴窠?jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)；價(jià)格方面，天然砂采區(qū)供應(yīng)量穩(wěn)定，價(jià)格回升有限，但跌幅收窄；預(yù)計(jì)10月建筑市場(chǎng)工程項(xiàng)目趕工，加之新開工項(xiàng)目增多，砂石需求或?qū)⒒厣?，天然砂價(jià)格持穩(wěn)為主，機(jī)制砂石價(jià)格震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。

資訊編輯：陳自靈 021-26094569
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