3月30日，塔牌集團(tuán)發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，全部內(nèi)容如下：

1、問：請問公司的2200萬噸產(chǎn)能今年有機會滿產(chǎn)嗎？

答：根據(jù)2023年行業(yè)錯峰生產(chǎn)計劃和企業(yè)實際情況，公司制定的2023年生產(chǎn)經(jīng)營計劃中目標(biāo)水泥產(chǎn)銷量為1,750萬噸以上，預(yù)計公司產(chǎn)能利用率將保持在80%以上。謝謝！

2、問：為何不用閑有資金在二級市場回購股票注銷？

答：截止2022年底，公司庫存股數(shù)量為2,734.81萬股，數(shù)量較大，該回購的庫存股主要用途是用于員工持股計劃。按照規(guī)定，回購股份未按照披露用途轉(zhuǎn)讓的，將在三年期限屆滿前注銷。如改變已披露的回購股份用途，公司將按照規(guī)定履行相關(guān)的審議程序和信息披露義務(wù)。

3、問：作為投資者，我想問貴公司一些問題。既然貴公司的經(jīng)營狀況良好，且無銀行借款與負(fù)債，為何不用自有資金提升本公司的股票價值，而是去購買理財產(chǎn)品和證券？難道是公司的經(jīng)營狀況出現(xiàn)問題？或者貴公司認(rèn)為現(xiàn)在的股價并沒有被市場嚴(yán)重低估，并且并不看好公司未來的經(jīng)營前景，公司的價值不值得維護(hù)？

答：2022年，水泥需求總體表現(xiàn)為“需求低迷，貫穿全年，旺季不旺，淡季更淡”的特征。受房地產(chǎn)市場繼續(xù)探底、經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大、基建項目資金不足等多重因素沖擊，水泥需求出現(xiàn)前所未有的“斷崖式”下跌，全國水泥產(chǎn)量同比下降10.5%，廣東省水泥累計消費量同比下降19.91%。低迷的水泥市場需求，使得全國水泥市場價格“高臺跳水”，廣東水泥價格并受廣西、福建等省外低價水泥的無序流入的影響，回落幅度更大；煤炭等能源價格大幅上漲推升成本高企，在量價齊跌、成本高漲的雙向擠壓背景下，2022年水泥行業(yè)效益下滑幅度較大，并導(dǎo)致了水泥股票價格相應(yīng)下行。基于水泥是國民經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎(chǔ)原材料，雖然目前行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾未根本改變，但是目前尚無任何一種材料可以替代，未來水泥剛性需求仍有一定規(guī)模，公司將借助于良好區(qū)位優(yōu)勢和資源優(yōu)勢等繼續(xù)做強做精水泥主業(yè)，并為應(yīng)對“雙碳”政策和行業(yè)智能化、綠色化發(fā)展及拓展新興產(chǎn)業(yè)等，公司均需保持足夠數(shù)量的現(xiàn)金儲備，未雨綢繆，才能足以應(yīng)對未來行業(yè)可能出現(xiàn)的激烈競爭和把握住良好的投資機遇。在此過程中，為提高資金使用效率和存放收益，公司相應(yīng)進(jìn)行了委托理財和證券投資。并且，基于公司此前回購股份的主要目的用于員工持股計劃和截止2022年底庫存股數(shù)量較大（2,734.81萬股），因此暫沒有進(jìn)行股份回購。此外，公司管理團(tuán)隊基于對公司未來發(fā)展前景及公司內(nèi)在價值的認(rèn)可，在2022年9月進(jìn)行了一輪增持。公司將繼續(xù)努力提升公司經(jīng)營業(yè)績，夯實主業(yè)根基，推動公司股票價格向公司長期內(nèi)在價值回歸。

4、問：為什么對比其他水泥上市公司，2022年水泥業(yè)務(wù)，公司的毛利率是比較低的。

答：2022年公司業(yè)績下滑嚴(yán)重主要是由于區(qū)域市場內(nèi)特別是粵東市場房地產(chǎn)開發(fā)投資和固定資產(chǎn)投資同比下降幅度較大，根據(jù)廣東省水泥行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年廣東固定資產(chǎn)投資同比下降2.6%，房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降14.3%，其中珠三角核心區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降9.9%，沿海經(jīng)濟帶下降29.9%，北部生態(tài)發(fā)展區(qū)下降39.6%，公司所處粵東市場，大都屬于廣東沿海經(jīng)濟帶和北部生態(tài)發(fā)展區(qū)的三四五線城市，受此影響，水泥需求相應(yīng)明顯下降，并受2022年二季度持續(xù)降雨天氣影響，市場需求進(jìn)一步萎縮，導(dǎo)致水泥供需階段性嚴(yán)重失衡。水泥作為高度同質(zhì)化的產(chǎn)品，價格是主要競爭手段，供需矛盾突出時不可避免會引發(fā)價格調(diào)整，導(dǎo)致水泥價格不斷下行；同時廣西、福建等省外低價水泥的無序流入，特別是產(chǎn)能過剩嚴(yán)重的廣西新增大量產(chǎn)能投放市場，且其主要目標(biāo)市場為水路運輸?shù)街槿鞘袌觯瑢?dǎo)致廣東水泥價格持續(xù)下行。因此，報告期內(nèi)區(qū)域水泥市場階段性競爭加劇，導(dǎo)致水泥價格不斷下行，公司水泥銷售價格同比下降了18.35%，下降幅度較大，導(dǎo)致了公司營業(yè)收入降幅大于行業(yè)降幅。同時，成本端明顯上升致盈利承壓，受煤炭采購價格同比上漲等影響水泥銷售成本同比上升9.60%。綜上，主要是受區(qū)域市場需求下降幅度相對較大的影響，供需矛盾階段性失衡，競爭加劇，公司水泥銷售價格下降幅度相對較大，導(dǎo)致了公司水泥銷售毛利率相對較低。謝謝！

5、問：請問為何公司不像其他水泥公司一樣，采用收購等手段擴大業(yè)務(wù)規(guī)模和地域？

答：水泥為區(qū)域性產(chǎn)品，水泥企業(yè)一般選址靠近于石灰石資源的地區(qū)，其市場需求與銷售半徑內(nèi)的固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)開發(fā)投資和新農(nóng)村建設(shè)等相關(guān)。公司作為區(qū)域龍頭企業(yè)，長期深耕廣東粵東及珠三角地區(qū)，希望被并購對象與公司現(xiàn)有產(chǎn)能能夠形成協(xié)同效應(yīng)且收購價格合理，能夠進(jìn)一步鞏固公司競爭優(yōu)勢。感謝您的關(guān)注！

6、問：公司對2023年原材料成本的預(yù)期如何？未來發(fā)展計劃如何？對比同行業(yè)公司有什么競爭優(yōu)勢？謝謝

答：煤炭和電力作為水泥制造成本重要構(gòu)成部分，今年煤炭價格預(yù)期有望回落，同時公司在加快推進(jìn)水泥窯協(xié)同處置替代燃料、替代原料項目建設(shè)進(jìn)度，水泥制造成本有望相應(yīng)下降。公司在粵東區(qū)域相比其它水泥企業(yè)除具有良好區(qū)位優(yōu)勢外，還具有國家產(chǎn)業(yè)政策扶持、資源及產(chǎn)業(yè)鏈、市場、品牌、裝備和技術(shù)等方面競爭優(yōu)勢。未來，公司將繼續(xù)做強做精水泥主業(yè)，積極推進(jìn)智能工廠、綠色工廠、綠色礦山和一級安標(biāo)企業(yè)等建設(shè)，不斷提高公司智能制造水平，持續(xù)推進(jìn)節(jié)約資源、減污降碳、降低能耗，實現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展。同時，公司正在加快推進(jìn)水泥窯協(xié)同處置固廢項目建設(shè)，積極探索適合公司發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，目前公司正在謀劃發(fā)展生物科技項目，努力培育新的經(jīng)濟增長點，若達(dá)到信披要求，公司將按規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

7、問：請問今年廣東省的基礎(chǔ)投資建設(shè)，塔牌水泥能有多少參與度？

答：2023年1月廣東省發(fā)展改革委公布了2023年廣東1530個重點項目情況，計劃投資約1萬億元，區(qū)域內(nèi)基建項目持續(xù)發(fā)力將為區(qū)域水泥需求帶來較強的支撐，改善水泥供需關(guān)系，公司將會綜合相關(guān)情況積極參與這些重點工程項目的招投標(biāo)工作，公司黃金銷售半徑范圍的重點工程主要使用公司的水泥。謝謝！

8、問：去年營收和凈利潤下滑的主要因素是什么？一季度預(yù)計如何？

答：公司2022年度，實現(xiàn)營業(yè)收入同比下降了21.76%，大于行業(yè)超過10%的降幅，主要是水泥營業(yè)收入同比下降24.64%造成的，而水泥營業(yè)收入下降，則是由于報告期水泥銷售量價齊跌所致；公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降了85.50%，實現(xiàn)利潤總額同比下降了84.25%，主要原因是受水泥需求快速下降的影響，報告期公司水泥銷量同比下降7.70%，受區(qū)域市場水泥供需階段性失衡和周邊省份低價水泥的無序流入的影響，報告期區(qū)域市場水泥價格下行較多，致使公司水泥銷售價格同比下降18.35%，公司煤炭平均采購單價同比上升20.39%，使得水泥平均銷售成本同比上升9.60%，同時，期末公司進(jìn)行了減值測試并計提了固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備0.51億元，報告期非經(jīng)常性損益同比減少2.85億元，綜上，導(dǎo)致公司2022年凈利潤大幅下滑。今年以來，得益于各地政府加大基礎(chǔ)設(shè)施投資和良好的天氣狀況，公司水泥銷售延續(xù)去年四季度的景氣度，水泥銷售價格呈上揚趨勢。一季度具體業(yè)績請您屆時關(guān)注公司披露的《2023年第一季度報告》。謝謝！

9、問：目前產(chǎn)能利用率情況如何？能否做到產(chǎn)銷平衡？

答：目前公司產(chǎn)能利用率已超過80%，在這個產(chǎn)能利用率情況下基本達(dá)到了產(chǎn)銷平衡。謝謝！

10、問：今年每噸的利潤比2022年，會有提升嗎？

答：2023年1月廣東省發(fā)展改革委公布了2023年廣東1530個重點項目情況，計劃投資約1萬億元；2023年3月初，廣東省人民政府辦公廳印發(fā)《2023年廣東金融支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展行動方案》，該方案中提到2023年為基礎(chǔ)設(shè)施、重大項目建設(shè)和房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展提供融資1.5萬億元左右；預(yù)計基建在2023年將持續(xù)發(fā)力，為水泥需求帶來較強的支撐。同時，從春節(jié)后袋裝水泥的銷售數(shù)據(jù)來看，農(nóng)村市場需求亦在逐步復(fù)蘇。房地產(chǎn)市場作為重要變量，隨著2022年12月疫情防控措施調(diào)整,“金融16條”及“三支箭”政策出臺支持房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展,房地產(chǎn)市場有望在2023年企穩(wěn)回暖。另外，2023年，廣東、廣西、福建秉持水泥行業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展原則，繼續(xù)實施力度較強的常態(tài)化錯峰生產(chǎn)行動；同時，煤炭價格預(yù)計穩(wěn)中有降，對成本亦會有積極影響。綜上，2023年需求再次下滑的概率較低，相對穩(wěn)定的市場環(huán)境，有利于行業(yè)通過供給調(diào)節(jié)矛盾，有效傳導(dǎo)成本壓力，2023年行業(yè)效益水平較2022年預(yù)計有望出現(xiàn)明顯改善。謝謝！

11、問：請問今年的水泥形勢比上一年有所好轉(zhuǎn)嗎？煤炭會降價嗎？每噸的利潤會有所提升嗎？

答：總體而言，公司對2023年景氣度恢復(fù)保持樂觀信心。從需求層面看，2023年水泥需求預(yù)計穩(wěn)中趨降。2022年12月15日召開的中央經(jīng)濟工作會議，分析研究2023年經(jīng)濟工作：明確堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策；2022年年底多部門出臺利好房地產(chǎn)政策，金融端的利好將對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)提供有力支撐，2023年房地產(chǎn)行業(yè)有望進(jìn)一步回暖；2022年基建投資保持了高速增長，隨著基建項目投融資堵點進(jìn)一步打通，2023年的基建將成為支撐經(jīng)濟的重要動力之一，基建有望繼續(xù)保持較快增長。從供給層面看，環(huán)保低碳預(yù)期依舊保持“持續(xù)加碼”態(tài)勢，“錯峰生產(chǎn)常態(tài)化”、“碳達(dá)峰”、“限電”等因素依舊對大部分區(qū)域水泥供給壓縮產(chǎn)生效應(yīng)，且未來將通過加大去產(chǎn)能力度和提高集中度水平來調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，保持行業(yè)中長期健康發(fā)展。從效益角度看，2023年需求再次下滑的概率較低，相對穩(wěn)定的市場環(huán)境，有利于行業(yè)通過供給調(diào)節(jié)矛盾，有效傳導(dǎo)成本壓力，煤炭價格預(yù)計穩(wěn)中有降，對成本亦會有積極影響，2023年行業(yè)效益水平較2022年預(yù)計有望出現(xiàn)明顯改善。謝謝！

12、問：預(yù)計2023年水泥需求，價格及利潤率水平如何？

答：總體而言，公司對2023年景氣度恢復(fù)保持樂觀信心。從需求層面看，2023年水泥需求預(yù)計穩(wěn)中趨降。2022年12月15日召開的中央經(jīng)濟工作會議，分析研究2023年經(jīng)濟工作：明確堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策；2022年年底多部門出臺利好房地產(chǎn)政策，金融端的利好將對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)提供有力支撐，2023年房地產(chǎn)行業(yè)將進(jìn)一步回暖；2022年基建投資保持了高速增長，隨著基建項目投融資堵點進(jìn)一步打通，2023年的基建將成為支撐經(jīng)濟的重要動力之一，基建有望繼續(xù)保持較快增長。從供給層面看，環(huán)保低碳預(yù)期依舊保持“持續(xù)加碼”態(tài)勢，“錯峰生產(chǎn)常態(tài)化”、“碳達(dá)峰”、“限電”等因素依舊對大部分區(qū)域水泥供給壓縮產(chǎn)生效應(yīng)，且未來將通過加大去產(chǎn)能力度和提高集中度水平來調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，保持行業(yè)中長期健康發(fā)展。從效益角度看，2023年需求再次下滑的概率較低，相對穩(wěn)定的市場環(huán)境，有利于行業(yè)通過供給調(diào)節(jié)矛盾，有效傳導(dǎo)成本壓力，煤炭價格預(yù)計穩(wěn)中有降，對成本亦會有積極影響，2023年行業(yè)效益水平較2022年預(yù)計有望出現(xiàn)明顯改善。謝謝！

13、問：請問是否有數(shù)據(jù)，公司產(chǎn)品分別在廣州，惠州，深圳，梅州，河源，潮汕地區(qū)市場占比。

答：公司是廣東省規(guī)模較大和綜合競爭力較強的水泥制造企業(yè)之一，公司水泥產(chǎn)品在粵東市場占有率較高，具體細(xì)分市場份額是動態(tài)變化的。謝謝！

14、問：對于今年廣東基建10000億的投資，本公司能占多少的份額？

答：2023年1月廣東省發(fā)展改革委公布了2023年廣東1530個重點項目情況，計劃投資約1萬億元，區(qū)域內(nèi)基建項目持續(xù)發(fā)力將為區(qū)域水泥需求帶來較強的支撐，改善水泥供需關(guān)系，公司將會綜合相關(guān)情況積極參與這些重點工程項目的招投標(biāo)工作，公司黃金銷售半徑范圍的重點工程主要使用公司的水泥。謝謝！

15、問：目前主要基地的發(fā)貨量以及庫存情況如何？

答：今年以來，得益于各地政府加大基礎(chǔ)設(shè)施投資和良好的天氣狀況，公司水泥銷售延續(xù)去年四季度的景氣度，水泥銷售價格呈上揚趨勢。謝謝！

16、問：請問現(xiàn)公司管理層對今后兩年的水泥建材市場走勢有何預(yù)期？對當(dāng)前宏觀經(jīng)濟政策持什么看法？

答：總體而言，未來幾年水泥需求仍處于平臺期，公司對2023年景氣度恢復(fù)保持樂觀信心。2022年12月15日召開的中央經(jīng)濟工作會議，分析研究2023年經(jīng)濟工作：明確堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策；2022年年底多部門出臺利好房地產(chǎn)政策，金融端的利好將對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)提供有力支撐，2023年房地產(chǎn)行業(yè)將進(jìn)一步回暖；2022年基建投資保持了高速增長，隨著基建項目投融資堵點進(jìn)一步打通，2023年的基建將成為支撐經(jīng)濟的重要動力之一，基建有望繼續(xù)保持較快增長。公司在廣東梅州、惠州和福建龍巖擁有三大水泥生產(chǎn)基地，近幾年，國家和廣東省陸續(xù)出臺鼓勵扶持革命老區(qū)振興發(fā)展政策，廣東省明確提出支持梅州全域建設(shè)蘇區(qū)融灣先行區(qū)，支持梅州對接融入粵港澳大灣區(qū)加快振興發(fā)展，國家在安排革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付、中央預(yù)算內(nèi)投資等方面賦予一系列政策利好，對推動該區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、水泥需求具有強大拉動作用。從供給層面看，環(huán)保低碳預(yù)期依舊保持“持續(xù)加碼”態(tài)勢，“錯峰生產(chǎn)常態(tài)化”、“碳達(dá)峰”、“限電”等因素依舊對大部分區(qū)域水泥供給壓縮產(chǎn)生效應(yīng)，且未來將通過加大去產(chǎn)能力度和提高集中度水平來調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，保持行業(yè)中長期健康發(fā)展。從效益角度看，2023年需求再次下滑的概率較低，相對穩(wěn)定的市場環(huán)境，有利于行業(yè)通過供給調(diào)節(jié)矛盾，有效傳導(dǎo)成本壓力，2023年行業(yè)效益水平較2022年預(yù)計有望出現(xiàn)明顯改善。謝謝！

17、問：請問公司到底拿了多少錢去做理財信托和炒股，風(fēng)險敞口有多大？

答：根據(jù)規(guī)定，公司每年在董事會審議批準(zhǔn)的委托理財和證券投資額度進(jìn)行投資并控制風(fēng)險。謝謝！

18、問：碳減排方面公司采取了哪些措施？

答：公司認(rèn)真踐行綠色低碳發(fā)展的社會責(zé)任，緊緊圍繞國家實現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和的中長期目標(biāo)，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，加大綠色轉(zhuǎn)型、智能升級力度，積極踐行綠色低碳發(fā)展道路。主要通過技術(shù)升級、余熱發(fā)電、光伏發(fā)電、水泥窯協(xié)同處置替代燃料、替代原料等措施，實現(xiàn)生產(chǎn)工藝碳減排、生產(chǎn)能耗碳減排，全力推進(jìn)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟。謝謝！

19、問：根據(jù)年報顯示，2022年產(chǎn)銷水泥1826萬噸，為何2023年的產(chǎn)銷目標(biāo)是1750噸？不增反降了。

答：根據(jù)2023年行業(yè)錯峰生產(chǎn)計劃和企業(yè)實際情況，公司制定的2023年生產(chǎn)經(jīng)營計劃中目標(biāo)水泥產(chǎn)銷量為1,750萬噸以上，預(yù)計公司產(chǎn)能利用率將保持在80%以上，公司將在鞏固既有市場份額的基礎(chǔ)上實現(xiàn)企業(yè)效益最大化。謝謝！

20、問：2022年年報中，顯示凈資產(chǎn)收益率2.32%。請問二級市場中的股票交易要如何操作，才能不被深套？

答：2022年，水泥需求總體表現(xiàn)為“需求低迷，貫穿全年，旺季不旺，淡季更淡”的特征。受房地產(chǎn)市場繼續(xù)探底、經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大、基建項目資金不足等多重因素沖擊，水泥需求出現(xiàn)前所未有的“斷崖式”下跌，全國水泥產(chǎn)量同比下降10.5%，廣東省水泥累計消費量同比下降19.91%。低迷的水泥市場需求，使得全國水泥市場價格“高臺跳水”，廣東水泥價格并受廣西、福建等省外低價水泥的無序流入的影響，回落幅度更大；煤炭等能源價格大幅上漲推升成本高企，在量價齊跌、成本高漲的雙向擠壓背景下，2022年水泥行業(yè)效益下滑幅度較大，并導(dǎo)致了公司業(yè)績大幅下降，從而導(dǎo)致了凈資產(chǎn)收益率較低。證券投資方面受股指回落較多的影響出現(xiàn)浮虧，公司已注意到2022年度證券投資浮虧對公司業(yè)績波動影響，因此公司相應(yīng)削減了2023年度證券投資額度，同時將加強投資管理和風(fēng)險防范工作，不斷提高投資收益，降低投資風(fēng)險。謝謝！

21、問：公司未分配利潤有58.25億，請問為什么不能像宇通客車一樣，把積累起來的利潤大手分給股東？

答：公司分紅政策嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)要求和《公司章程》相關(guān)規(guī)定實施。2022年，因業(yè)績下滑，每股擬分紅0.12元，分紅總額預(yù)計為1.43億元，預(yù)計分紅金額占當(dāng)年歸母凈利潤比例約53.8%，分紅比例較2021年有所上升。公司希望保留充裕的現(xiàn)金，一是目前行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾未根本改變，公司為繼續(xù)做強做精水泥主業(yè)，并為應(yīng)對“雙碳”政策和行業(yè)智能化、綠色化發(fā)展，需保持足夠數(shù)量的現(xiàn)金儲備，才能足以應(yīng)對未來行業(yè)可能出現(xiàn)的激烈競爭；二是公司希望保留一定數(shù)量的現(xiàn)金作為發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的儲備，才能把握住有限的、良好的投資機遇，爭取形成新的業(yè)績增長點。未來，公司將在兼顧資本性開支的前提下保持穩(wěn)健的分紅政策，提高股東的長期回報。謝謝！

22、問：煤價和電價起伏不定，未來水泥行業(yè)很大可能時一個高成本行業(yè)，公司怎么做好成本控制呢？

答：公司歷來高度重視成本管控工作，通過強化成本管控意識，深化對標(biāo)對表，全面推行精益化管理；通過實施數(shù)字化和智能化改造，推進(jìn)瘦身強體，不斷提高經(jīng)營管理效率；通過加強現(xiàn)場管理、優(yōu)化工藝技術(shù)和材料搭配、完善市場化采購、推進(jìn)節(jié)能減排技術(shù)攻關(guān)和改造、嚴(yán)控費用支出等，不斷降低生產(chǎn)成本和壓減運營成本。目前公司下屬子公司廠區(qū)紅線內(nèi)光伏發(fā)電項目已全部投入運營，下一步，公司將開展廠區(qū)鋼結(jié)構(gòu)堆棚加固建設(shè)分布式光伏及外租場地建設(shè)集中式光伏的可行性研究，爭取逐步擴大光伏發(fā)電項目的建設(shè)規(guī)模，及視儲能項目建設(shè)成本的下降而擇機推進(jìn)建設(shè)，進(jìn)一步提高公司清潔能源使用比例和降低用電成本。公司將進(jìn)一步擴寬煤炭采購渠道，關(guān)注相關(guān)政策及市場變化，加強對煤價走勢進(jìn)行科學(xué)研判，合理控制采購節(jié)奏，動態(tài)管理庫存，努力降低煤炭采購成本；同時，公司正在加快推進(jìn)替代燃料項目建設(shè)，公司計劃在每條5000t/d的熟料生產(chǎn)線均建設(shè)替代燃料（原料）項目，用于降低能源消耗總量，減少碳排放。謝謝！

23、問：請問公司對這一年多以來，二級市場的市值如何看待？

答：二級市場股價受宏觀經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、市場環(huán)境等多重因素綜合影響。2022年，受經(jīng)濟下行和房地產(chǎn)投資疲軟等因素綜合影響下，水泥行業(yè)呈現(xiàn)“成本上升、需求下降、效益下滑”的運行特征，水泥行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩狀況逾加突出，水泥企業(yè)效益大幅下滑，同行業(yè)水泥上市公司股價亦相應(yīng)下跌。未來，公司將繼續(xù)做好生產(chǎn)經(jīng)營管理和投資發(fā)展工作，積極探索發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，努力培育新的增長點，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。我們認(rèn)為股價盡早會反映公司長期內(nèi)在價值。謝謝！

24、問：分布式光伏發(fā)電儲能一體化項目以及蕉嶺分公司水泥窯協(xié)同處置固廢項目目前進(jìn)展？

答：至2022年底，光伏發(fā)電項目受屬下企業(yè)廠區(qū)紅線內(nèi)可利用土地、建筑物面積以及對外租地難度較大及成本較高影響，建設(shè)規(guī)模未達(dá)預(yù)期；儲能項目受儲能設(shè)施投資建設(shè)成本較高的影響，經(jīng)濟回報較低，尚未正式實施。2022年，企業(yè)廠區(qū)紅線內(nèi)的光伏發(fā)電項目已全部建成投入運營，規(guī)模為36.72MW，這些分布式光伏項目將按照“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”原則進(jìn)行運營，2022年實現(xiàn)光伏發(fā)電上網(wǎng)收入227.63萬元。下一步，公司將開展廠區(qū)鋼結(jié)構(gòu)堆棚加固建設(shè)分布式光伏及外租場地建設(shè)集中式光伏的可行性研究，爭取逐步擴大光伏發(fā)電項目的建設(shè)規(guī)模，及視儲能項目建設(shè)成本的下降而擇機推進(jìn)建設(shè)，進(jìn)一步提高公司清潔能源使用比例和降低用電成本。蕉嶺分公司水泥窯協(xié)同處置固廢項目已完成核準(zhǔn)，設(shè)計、設(shè)備訂貨工作基本完成，施工單位已進(jìn)場，按計劃開展現(xiàn)場施工工作。感謝您的關(guān)注！

25、問：截止今天收盤，塔牌二級市場股價7.29元，與貴司員工持股價很接近。管理層選擇在今天開交流會，是否想說明，現(xiàn)在的二級市場貴司股票有投資價值？

答：二級市場股價受宏觀經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、市場環(huán)境等多重因素綜合影響，敬請廣大投資者審慎決策、理性投資，注意風(fēng)險!公司管理層一直堅持做好生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，爭取創(chuàng)造更好的經(jīng)營業(yè)績回報廣大投資者。謝謝!

26、問：公司目前的煤炭的采購價格以及來源？

答：今年以來，公司煤炭采購價格逐步回落。公司采購煤炭為市場煤，價格隨行就市，公司將進(jìn)一步擴寬煤炭采購渠道，關(guān)注相關(guān)政策及市場變化，加強對煤價走勢進(jìn)行科學(xué)研判，合理控制采購節(jié)奏，動態(tài)管理庫存，努力降低煤炭采購成本。謝謝！

27、問：請問公司的金融投資是有專門部門管嗎？請問是哪位主管負(fù)責(zé)這個投資業(yè)務(wù)。

答：公司金融投資由專門的部門負(fù)責(zé)，由相應(yīng)分管副總經(jīng)理分管，配備了專業(yè)投資人員，并且制定了相應(yīng)投資管理制度。謝謝！

28、問：2023年資本開支計劃金額和分類

答：目前公司資本開支的主要是技改項目、水泥窯協(xié)同處置固廢項目、智能工廠、綠色礦山和一級安標(biāo)企業(yè)建設(shè)等。謝謝！

29、問：公司新興產(chǎn)業(yè)拓展進(jìn)度如何?今年會有新產(chǎn)業(yè)項目落地嗎？

答：公司圍繞國家雙碳目標(biāo)，結(jié)合水泥行業(yè)和公司實際情況，積極推進(jìn)光伏發(fā)電項目和水泥窯協(xié)同處置固廢項目建設(shè)，目前公司下屬子公司廠區(qū)紅線內(nèi)光伏發(fā)電項目已全部投入運營，水泥窯協(xié)同處置固廢項目也正緊鑼密鼓推進(jìn)中。未來，公司將繼續(xù)探索適合公司發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，目前公司正在謀劃發(fā)展生物科技項目，努力培育公司新的經(jīng)濟增長點。若達(dá)到信披要求，公司將按規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。謝謝！

30、問：請問貴司是否已建立和實施ESG管理體系？

答：公司自上市以來已連續(xù)多年主動披露《環(huán)境報告書》、《社會責(zé)任報告書》，未來公司將按照監(jiān)管規(guī)定，逐漸建立和實施規(guī)范的ESG管理體系。感謝您的關(guān)注！

31、問：股價表現(xiàn)很差，請問公司在市值管理方面有何舉措？

答：二級市場股價受宏觀經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、市場環(huán)境等多重因素綜合影響。2022年，受經(jīng)濟下行和房地產(chǎn)投資疲軟等因素綜合影響下，水泥行業(yè)呈現(xiàn)“成本上升、需求下降、效益下滑”的運行特征，水泥行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩狀況逾加突出，水泥企業(yè)效益大幅下滑，股價相應(yīng)下跌。針對于此，公司眼睛向內(nèi)，苦練內(nèi)功，全方位進(jìn)行降本增效工作，進(jìn)一步提升水泥主業(yè)競爭力和確保企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。公司積極通過多種途徑、多渠道加強與投資者溝通交流，認(rèn)真做好投資者接待工作，持續(xù)與媒體建立友好關(guān)系，維護(hù)親清的資本市場監(jiān)管關(guān)系，廣泛與社會各界溝通聯(lián)系，不斷提高證券事務(wù)工作水平和質(zhì)量，樹立公司的良好資本市場形象，不斷提高公司的透明度，增強投資者對公司的信心和認(rèn)同度。未來公司將繼續(xù)做好生產(chǎn)經(jīng)營管理和投資發(fā)展工作，積極探索發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，努力培育新的增長點，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。感謝您的關(guān)注！

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